Улучшение платежной дисциплины заемщиков дорого обходится коллекторам - в прошлом году они заплатили за просроченные долги на 55% больше, чем годом ранее. Поэтому и купить смогли меньше на четверть - 360 млрд рублей. Об этом говорится в совместном исследовании коллекторских компаний «Национальная служба взыскания» и «Первое коллекторское бюро» (НСВ/ПКБ). В 2018 году кредитные организации смогут нарастить продажи «плохих» долгов до 480 млрд рублей, прогнозируют эксперты. Но это произойдет за счет увеличения рынка кредитования.
По данным крупнейших коллекторских компаний НСВ/ПКБ, в прошлом году средняя цена сделки на рынке продажи банковских кредитных портфелей выросла с 0,9 до 1,4% от суммы проблемных долгов. В коллекторской компании «Эос» подтвердили корректность оценок НСВ/ПКБ. Обычно банки продают взыскателям портфели кредитов, когда возвращение долга по ним практически невозможно. Держать такие займы на балансе для банков невыгодно.
Коллекторы объясняют удорожание портфелей просроченных займов повышением вероятности их взыскания. Улучшение качества продаваемых долгов выражалось, во-первых, в том, что данные о заемщиках стали полнее, пояснил гендиректор «Эос» Антон Дмитраков. Во-вторых, улучшились поведенческие характеристики должников - их контактность, срок, прошедший с момента последней оплаты по кредиту, готовность обсуждать варианты погашения долга.
Еще одна причина улучшения качества портфелей - банки стали жестче подходить к отбору заемщиков, подтвердил вице-президент СМП-банка Роман Цивинюк. Он добавил, что состояние портфелей улучшилось и за счет снижения ставок по кредитам. Из-за этого долговое бремя граждан ослабло и дефолтов стало меньше. За год безнадежная просроченная задолженность (свыше 90 дней) по ссудам населению упала на 6,3%, до 915,7 млрд рублей, говорится в материалах ЦБ. Доля таких займов в структуре портфелей банков сократилась за год с 9,3 до 7,8%. Таким образом, в 2017 году «плохие» кредиты оказались не такими уж и безнадежными.
Банки не спешили расстаться с более качественными портфелями, - отметила первый зампред Локо-банка Ирина Григорьева.
В результате на четверть сократился объем продаж - до 360 млрд рублей. Причем это произошло параллельно с ростом кредитования граждан. Динамика превысила 10%, следует из материалов ЦБ.
Рынок цессии (переуступки прав требования по кредитам) в этом году восстановится и его объем вернется к показателю двухлетней давности в 480 млрд рублей, прогнозируют коллекторы. Это произойдет благодаря дальнейшему росту кредитования граждан, рассказал управляющий директор ПКБ Павел Михмель. Но цены расти уже не будут, уверен Антон Дмитраков.
На объемах кредитования населения будущее увеличение объемов продаж «плохих» долгов не скажется, уверен управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Александр Сараев.
Банк при формировании своего решения - кредитовать заемщика или нет - прежде всего опирается на вероятность возврата кредита, а не на то, сможет ли он потом переуступить долг коллекторам, - пояснил эксперт.
Но заемщикам при этом вряд ли стоит ждать улучшения неценовых условий кредитования. Банки не планируют снижать качество портфелей займов. Этого не допустит ЦБ. В то же время россияне с хорошей кредитной историей могут рассчитывать на более выгодные индивидуальные условия по займам - например, на пониженную процентную ставку и различные бонусные программы.
В 2017 году банки продали коллекторским агентствам почти на четверть меньше просроченной задолженности, чем годом ранее. Новые долги кредиторы предпочитали взыскивать сами, а коллекторам продавали накопленные просрочки. При этом треть проданных долгов не превышает 20 тыс. руб., что значительно увеличивает для коллекторов взыскания и снижает маржу. В этом году коллекторы ожидают роста числа и объемов сделок на фоне разморозки розничного кредитования и повышения доходности бизнеса.
В пятницу прошло очередное заседание клуба покупателей и продавцов просроченной задолженности, на котором были подведены итоги работы взыскателей за 2017 год. По оценке объединенной компании «Национальная служба взыскания / Первое коллекторское бюро» (НСВ/ПКБ), за период 2012-2017 годов суммарный объем выкупленной у банков задолженности достиг 1,5 трлн руб. В 2017 году объем цессионных сделок сократился на четверть по сравнению с 2016 годом и составил 360 млрд руб., средняя цена закрытия сделок выросла более чем в 1,5 раза, до 1,4% от объема долгов. При этом, по оценке аналитиков компании ЭОС, объем купленных портфелей на первичном рынке (долги, покупаемые непосредственно у кредитора) составил 280 млрд руб., жизненный цикл портфеля в работе у первого покупателя составляет примерно два года.
В 2017 году отмечалась тенденция роста объема продаж в сегментах с небольшими суммами долга, до 20 тыс. руб., с 24% до 33%. Объем продаж во всех средних сегментах показал снижение. Среди крупных долгов, свыше 500 тыс. руб., преобладают ипотечные кредиты и ссуды малому и среднему бизнесу. Их доля незначительно увеличилась и составила около 6% от всего объема проданных долгов. «В прошлом году банки начали активно продавать долги по POS-кредитам и кредитным картам,— говорит управляющий директор объединенной компании НСВ/ПКБ Павел Михмель.— Для коллекторов работа с такими долгами более трудоемкая, особенно с учетом роста доли судебного взыскания, к тому же затраты на взыскание долгов в среднем одинаковы, а маржа на небольших долгах значительно ниже».
При этом доля молодых долгов (с просрочкой до двух лет) в прошлом году в общем объеме продаж существенно снизилась, на 15 процентных пунктов (п. п.), до 21%, просроченных на два-три года увеличилась незначительно, на 6 п. п., до 29%, доля старых (три-четыре года) показала прирост на 10 п. п., до 25%, на долги с просрочкой свыше четырех лет приходится 25%. «Снижение количества выдаваемых кредитов заставляло банки самостоятельно обслуживать новые просрочки,— поясняет господин Михмель.— Коллекторам продавались более старые, накопленные долги». По словам старшего вице-президента компании «Кредитэкспресс Финанс» Виктора Семендуева, увеличению цены покупки просроченной задолженности способствовали уменьшение объема передаваемых долгов, а также снижение валютного риска. «Стабилизация рубля в среднесрочной перспективе придала уверенности инвесторам, которые начали более охотно вкладывать деньги в покупку долгов, что естественным образом увеличило их цену»,— поясняет он.
К концу 2018 года, по прогнозам НСВ/ПКБ, рынок цессии вернется к показателям 2016 года, стабилизировавшись на уровне 480 млрд руб. Цена при этом останется на уровне 2017 года — около 1,4%. «В прошлом году банки вернулись к активному кредитованию граждан, что естественным образом повлечет за собой продажу большего объема просроченной задолженности,—отмечает гендиректор агентства ЭОС Антон Дмитраков.— Поскольку в портфелях станет больше свежих долгов, эффективность взыскания которых выше, то их цена останется на уровне прошлого года».
По итогам 1-ого полугодия 2017 года рынок цессии задолженности МФО вырос на 9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и достиг 8,9 млрд. рублей.
Стоит отметить, что, в отличие от уже сформировавшегося банковского сегмента, рынок продажи долгов микрофинансовых организаций начал активно развиваться только в 2015 году. В первую очередь, это связано с тем, что лишь в 2014 году были приняты стандарты проведения сделок по уступке прав требований в этом сегменте рынка, которые четко определили стандарты покупки и продажи.
По итогам года рынок цессии МФО в 2017 г. может достигнуть порядка 10,5 млрд. рублей, что станет рекордным показателем за всю историю продажи портфелей МФО, не смотря на общее замедление темпов роста. Напомним, что по итогам 2016 года объем рынка составил 9,9 млрд. рублей, в 2015 - 7,8 млрд. рублей, в 2014 – 3,5 млрд. рублей.
Традиционно в структуре продаваемых портфелей 10% приходится на потребительские займы, 85% - на займы до зарплаты (PDL), 5% - займы юридических лиц.
Интерес потенциальных покупателей к рынку МФО связан, в том числе с тем, что новых долгов на рынке банковской цессии уже нет на протяжении года, так как в 2015 году банки приостановили активную выдачу кредитов населению. Кроме того, учитывая жесткие требования со стороны ЦБ к резервам, ряд игроков рынка микрофинансирования впервые начали выставлять портфели на продажу.
Стоит отметить, что средний объем продаваемого долгового портфеля МФО не превышает 300-600 млн. рублей. В отличие от банков, где тендеры объявляют практически одни и те же игроки, как правило, входящие в 30 крупнейших банков страны, микрофинансовые организации по объему своего бизнеса сильно отличаются друг от друга, а, как следствие, выставляются на продажу более мелкие портфели с сильным разбросом по общей сумме: от 50 тыс. до 2,5 млн. рублей.
Положительной тенденцией, а, как следствие, некоторое увеличение цены портфеля, является уменьшение срока просроченной задолженности портфелей. Если в начале года она в среднем составляла около 240 дней, то сейчас порядка 195 дней. В свою очередь, цена на подобный портфель варьируется от 0,05% до 8%.
Важно подчеркнуть, что сравнивать рынок цессии МФО и банков нельзя в силу различия этих двух секторов.
По статистике рынок должников банков и МФО пересекается не более чем на 26%. Напомним, что на протяжении нескольких лет данный показатель не меняется, поэтому с уверенностью можно говорить о том, что рынки комплементарны и ни в коем образе не являются конкурентами.
Как показывается статистика, 40% клиентов МФО имеют испорченную кредитную историю, 8% имеют просроченную задолженность до 30 дней (однако она уже не является технической), 20% по определенным причинам (низкий доход, непостоянное место работы, отсутствие филиала банка в населенном пункте) обращаются сразу в МФО, 18% имеют положительную кредитную историю. Стоит отметить, что 14% клиентов МФО не смогли получить кредит в банке по причине отсутствия кредитной истории.
Таким образом, клиенты банков и МФО – совершенно разная аудитория. Как показывает официальная статистика, микрофинансовые организации в силу особенности бизнеса работают с менее платежеспособным населением, их средний ежемесячный доход не превышает 30-40 тыс. рублей на семью. Стоит отметить, что в период кризиса банки резко сократили количество региональных офисов – тем самым оставив существенную часть населения России без возможности оформить кредит. В свою очередь, микрофинансовые организации активно присутствуют в небольших населенных пунктах и даже в деревнях.
Говоря о региональном распределении продажи долгов МФО, то это зависит не от количества должников и общего процента дефолтных долгов в том или ином населенном пункте, а от развитости компании в части ведения бизнеса и урегулирования вопроса, связанного с просрочкой. Порядка 35% от общего объема долгов, выставленных на продажу, приходится на центральный федеральный округ.
По итогам первого полугодия 2017-го рынок цессии задолженности МФО вырос на 9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и достиг 8,9 млрд рублей. Такие данные приводятся в исследовании компании «Домашние деньги».
Стоит отметить, что в отличие от уже сформировавшегося банковского сегмента рынок продажи долгов микрофинансовых организаций начал активно развиваться только в 2015 году. В первую очередь это связано с тем, что лишь в 2014 году были приняты стандарты проведения сделок по уступке прав требований в этом сегменте рынка, которые четко определили стандарты покупки и продажи.
По итогам года рынок цессии МФО в 2017-м может достигнуть порядка 10,5 млрд рублей, что станет рекордным показателем за всю историю продажи портфелей МФО, несмотря на общее замедление темпов роста. Напомним, что по итогам 2016 года объем рынка составил 9,9 млрд рублей, в 2015-м — 7,8 млрд, в 2014-м — 3,5 млрд.
Традиционно в структуре продаваемых портфелей 10% приходится на потребительские займы, 85% — на займы до зарплаты (PDL), 5% — займы юридических лиц.
Интерес потенциальных покупателей к рынку МФО связан в том числе с тем, что новых долгов на рынке банковской цессии уже нет на протяжении года, так как в 2015 году банки приостановили активную выдачу кредитов населению. Кроме того, учитывая жесткие требования со стороны ЦБ к резервам, ряд игроков рынка микрофинансирования впервые начали выставлять портфели на продажу.
Средний объем продаваемого долгового портфеля МФО не превышает 300—600 млн рублей. В отличие от банков, где тендеры объявляют практически одни и те же игроки, как правило, входящие в 30 крупнейших банков страны, микрофинансовые организации по объему своего бизнеса сильно отличаются друг от друга, как следствие, выставляются на продажу более мелкие портфели с сильным разбросом по общей сумме: от 50 тыс. до 2,5 млн рублей.
Положительной тенденцией, а как следствие — некоторое увеличение цены портфеля, является уменьшение срока просроченной задолженности портфелей. Если в начале года она в среднем составляла около 240 дней, то сейчас — порядка 195 дней. В свою очередь, цена на подобный портфель варьируется от 0,05% до 8%.
Важно подчеркнуть, что сравнивать рынок цессии МФО и банков нельзя в силу различия этих двух секторов. По статистике, рынок должников банков и МФО пересекается не более чем на 26%. Напомним, что на протяжении нескольких лет данный показатель не меняется, поэтому с уверенностью можно говорить о том, что рынки комплементарны и не являются конкурентами.
Как показывает статистика, 40% клиентов МФО имеют испорченную кредитную историю, 8% имеют просроченную задолженность до 30 дней (однако она уже не является технической), 20% по определенным причинам (низкий доход, непостоянное место работы, отсутствие филиала банка в населенном пункте) обращаются сразу в МФО, 18% имеют положительную кредитную историю. А 14% клиентов МФО не смогли получить кредит в банке по причине отсутствия кредитной истории.
Таким образом, клиенты банков и МФО — совершенно разная аудитория. Как показывает официальная статистика, микрофинансовые организации в силу особенности бизнеса работают с менее платежеспособным населением, средний ежемесячный доход которого не превышает 30—40 тыс. рублей на семью. Стоит отметить, что в период кризиса банки резко сократили количество региональных офисов — тем самым оставив существенную часть населения России без возможности оформить кредит. В свою очередь, микрофинансовые организации активно присутствуют в небольших населенных пунктах и даже в деревнях.
Что касается регионального распределения продажи долгов МФО, то это зависит не от количества должников и общего процента дефолтных долгов в том или ином населенном пункте, а от развитости компании в части ведения бизнеса и урегулирования вопроса, связанного с просрочкой. Порядка 35% от общего объема долгов, выставленных на продажу, приходятся на Центральный федеральный округ.
