Sergey Katargin, ustanovitelj projekta Onco Insurance in izvršni direktor Independent Insurance Consultants LLC, je naredil globalni pregled zavarovalniškega trga.
V zaznamke
Zavarovalni trg v posamezni državi se ocenjuje po obsegu in stopnji rasti realnih zavarovalnih premij (realna rast premije), torej sredstev, ki jih zavarovalnice prejmejo s prodajo polic. Leta 2016 so bili svetovni vodilni v tem kazalniku ZDA - 1,35 bilijona dolarjev zavarovalnih premij na leto, Japonska - 471 milijard dolarjev in Kitajska - 466 milijard dolarjev. Podatkov za leto 2017 še ni, analitiki pa menijo, da bo Kitajska verjetno zasedla drugo mesto na lestvici in odrinila Japonsko. Del tega uspeha je posledica dejstva, da kitajska vlada dosledno sprejema ukrepe za spodbujanje nakupa zavarovalnih polic.
Drug pomemben kazalnik svetovnega trga je delež zavarovalne premije v BDP države ali regije. Po tem parametru je vodilni Tajvan, kjer zavarovalne premije zagotavljajo 19 % BDP, Hongkong (17-18 %), Južna Afrika (14 %), Južna Koreja (13 %) in Finska (12 %).
Podatki velike mednarodne zavarovalnice Swiss Re za leto 2016 so razkrili naslednje trende na zavarovalnem trgu:
Kontinentalna Kitajska je vodilna v stopnji rasti zavarovalnega trga med državami v razvoju. Rast je predvsem posledica trga življenjskih in zdravstvenih zavarovanj, ki se je med letom povečala za 9,6 %.
Med državami v razvoju Indija velja za drugi najbolj obetaven zavarovalniški trg, predvsem zaradi dejstva, da je gospodarstvo države v letu 2016 pokazalo najvišjo stopnjo rasti na svetu. Zaradi aktivnih reform indijskega premierja se bo rast v naslednjih nekaj letih upočasnila, vendar bodo iste reforme dolgoročno pozitivno vplivale na zavarovalniški trg.
Trgi v Mehiki, Španiji, Indoneziji, Turčiji, Vietnamu in Maroku kažejo znatno rast.
Rastejo tudi trgi Rusije in Kazahstana, vendar počasneje. Rast poganjajo predvsem življenjska in zdravstvena zavarovanja, v nasprotju z zahodno Evropo, kjer se majhen porast kaže le trg premoženjskih in odgovornih zavarovanj.
Negativen trend, torej zmanjšanje obsega prejetih zavarovalnih premij, je opazen v Argentini, Ekvadorju, Avstraliji, na Japonskem, v Peruju, Nigeriji, Alžiriji, na Švedskem, v Litvi in Savdski Arabiji. Od velikih držav sta najslabši Nigerija in Argentina - minus 11,4 % in minus 16,8 % na obseg zavarovalne premije glede na leto 2015. Občutljive spremembe se dogajajo na Japonskem, ki je tradicionalno ena izmed vodilnih na zavarovalnem trgu, hkrati pa je v letu 2016 pokazala zmanjšanje obsega zavarovalnih premij za 5,1 %. Istega leta stvari niso bile zelo dobre v Avstraliji in na Švedskem – minus 5,8 % oziroma minus 5 %, vendar bo Avstralija ob koncu leta 2017 verjetno pokazala rast.
Trg premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj raste predvsem zaradi prodaje polic za avtomobile. Druga pomembna gonilna sila v delu sveta v razvoju so naložbe v infrastrukturo v jugovzhodni Aziji. Kljub temu ZDA ostajajo vodilna pri zavarovanju premoženja in odgovornosti, saj predstavljajo 46 % svetovnega trga.
Dolgoročni trend v vseh državah je prehod prodaje polic na spletno in znatni stroški zavarovalnic za ustvarjanje IT infrastrukture. Najprej se na internet prenesejo najbolj standardizirani produkti: zavarovanje avtomobilov in nepremičnin. Na tem področju lahko za vodilno rečemo Veliko Britanijo, kjer več kot 50 % avtomobilskih polic in približno 25 % nepremičninskih zavarovanj posamezniki kupijo prek spleta. Mobilne storitve se najhitreje razvijajo v Afriki, Aziji in Južni Ameriki, kjer lahko številni prebivalci dostopajo do interneta le s telefonov.
Vendar pa je splošna digitalizacija zavarovalniškega trga počasna. To ni posledica le revščine in omejenega dostopa do interneta v državah v razvoju, temveč tudi zakonskih omejitev in na primer nepripravljenosti malih zavarovalnic v Ameriki, da bi nosile stroške zagotavljanja IT infrastrukture. Poleg tega neposredna spletna prodaja polic posega v obstoječo mrežo posrednikov, kar povzroča težave zavarovalnicam v razvitih državah. Poleg tega obstaja kulturna težava: v primeru kompleksnih produktov, zlasti zdravstvenega zavarovanja, je številnim kupcem lažje razpravljati o pogojih police s posrednikom, kot pa sami preučiti zadevo na internet. Morda bo ta problem rešen z uvedbo botov pomočnikov: glede na raziskavo podjetja Accenture je 71 % ljudi pripravljenih uporabiti nasvet bota pri izbiri zavarovanja na spletu.
Ko govorimo o splošnih trendih, bomo za popolnejšo sliko upoštevali posamezne značilnosti razvitih držav, saj jih je veliko.
Združene države so največji zavarovalniški trg na svetu in vodilna država po izdatki za zdravstveno varstvo, kljub dejstvu, da zavarovalne premije zagotavljajo le 7-8 % BDP države, stopnja rasti ameriškega zavarovalniškega trga pa je minimalna: do 2 % na leto. Zdravstvene ustanove so zasebne in potrebujejo zavarovanje, da jim služijo. Leta 2010 je postal obvezen za vsakega državljana z uvedbo programa Obamacare. Država subvencionira zdravstvene storitve za starejše od 65 let, revne in invalide, vsi ostali prebivalci pa morajo zavarovanje kupiti sami ali uporabiti korporativni paket pri delodajalcu.
Zavarovanje premoženja in odgovornosti je v Ameriki bolj razvito kot v kateri koli drugi državi: kot je navedeno zgoraj, ZDA zagotavljajo 46 % svetovnega trga za tovrstna zavarovanja. Vendar zavarovalnice, ki se ukvarjajo z nepremičninami in prevozi, ne preživljajo prav prijetnega obdobja: njihovi dobički v prvi polovici leta 2017 so v primerjavi z letom prej upadli za 29 % zaradi orkanov, ki so prizadeli ZDA, in povečanja plačil v stranke, ki so bile udeležene v prometnih nesrečah... Svetovalci iz ameriškega urada Deloitte predlagajo, da bodo zavarovalnice kot odgovor na njihove izgube zvišale stroške polic, vsaj za avtomobilsko zavarovanje, saj v ZDA narašča število nesreč s popolno izgubo avtomobilov.
Nova smer zavarovanja v ZDA je zaščita informacijske varnosti in preprečevanje finančnih izgub zaradi hekerskih dejavnosti. Po odmevnih škandalih s hekerskimi napadi na ZDA med volitvami se je povečalo zanimanje za "kibernetsko zavarovanje". K temu prispeva tudi širjenje goljufij s kreditnimi karticami in povečana kraja podatkov.
Drug segment ameriškega zavarovalniškega trga - življenjsko zavarovanje, ki se uporablja kot dolgoročna naložba in analog pokojninskega varčevanja - izgublja donosnost in svojo privlačnost v primerjavi z drugimi finančnimi instrumenti. Ameriška vlada namerava zaostriti zakonodajo o življenjskem zavarovanju, s čimer bo strankam zavarovalnic dala več svobode. To ustvarja negativna pričakovanja na trgu.
Druga tveganja zadevajo avstralske zavarovalnice, ki zagotavljajo 6-7 % državnega BDP. Podnebne spremembe so postale velika grožnja. Po mnenju analitikov iz podjetja Arthur J. Gallagher bodo izgube zaradi naravnih nesreč v Avstraliji narasle z 9 milijard dolarjev v letu 2016 na 33 milijard dolarjev do leta 2050. Država je redno izpostavljena gozdnim požarom, poplavam in hudim neurjem, zaradi česar morajo zavarovalnice množično plačevati odškodnine za izgubo nepremičnin in prevoza.
Morsko piratstvo je še eno nestandardno zavarovalno tveganje, s katerim se morajo soočiti avstralske zavarovalnice. Večina avstralskega tovora poteka skozi Tihi ocean in morja v jugovzhodni Aziji. Tu se zgodi 60 % vseh piratskih napadov na ladje na svetu. Posledično transportna podjetja izgubijo blago in utrpijo izgube zaradi zamud pred strankami.
Omenjeni segment zavarovanja premoženja in odgovornosti v Avstraliji zavzema večjo nišo kot zdravstveno zavarovanje. Struktura avstralskega zdravstvenega sistema je podobna ruskemu sistemu obveznega zdravstvenega zavarovanja: država brezplačno zdravi državljane v javnih bolnišnicah, od tega več kot polovica vseh zdravstvenih ustanov v državi. 85 % stroškov zdravstvenega varstva krije država, vključno s stroški zdravil, kakovost storitev pa se ohranja na zelo visoki ravni. Plačano zavarovanje je potrebno le za nekatere posebne zdravstvene posege.
Podobno je v Nemčiji: 86 % prebivalstva krije stroške zdravstvenih posegov na račun nacionalnega zdravstvenega sistema, zavarovanje pa predstavlja tudi 6-7 % BDP. Komercialno zavarovanje pokriva premium storitve in je pogosto del paketa ugodnosti delodajalca. Hkrati je Nemčija ena izmed vodilnih v svetu ne le po kakovosti zdravstvenih storitev, ampak tudi pri izvajanju IT storitev v zdravstvu.
Tako kot v drugih razvitih državah, kjer zdravstvene storitve plačuje država, je tudi v Nemčiji za zavarovalnice vse pomembnejše zavarovanje premoženja, odgovornosti in življenjskega zavarovanja. Za življenjska zavarovanja in pokojninsko varčevanje je država skupaj z Veliko Britanijo, Francijo in Italijo eden od štirih največjih evropskih trgov. Isti štirje skupaj predstavljajo približno 65 % vseh evropskih zavarovalnih premij za police, ki niso povezane z življenjskim ali zdravstvenim zavarovanjem.
V letih 2015-2016 V Nemčiji je bila opazna rast segmenta prometnih zavarovanj, vendar so zavarovalnice, tako kot v ZDA, zaradi naravnih nesreč izgubile del dobička: huda neurja in poplave so uničile premoženje številnih strank. Povsem enaka težava se je zgodila s Francijo.
Ko že govorimo o Franciji, velja omeniti, da ta država aktivno uporablja davčne olajšave za spodbujanje zavarovalniškega trga. Zaradi tega je v njem priljubljeno življenjsko zavarovanje, ki se uporablja za oblikovanje pokojninskih prihrankov. Prvič, programi pokojninskega zavarovanja državljanom prinašajo več dobička kot bančne vloge. Drugič, če se državljan odloči vzeti vse pokojninske prihranke od zavarovalnice, bo moral plačati samo davek na dobiček, ki ga je uspel dobiti.
Kar zadeva zdravstveno zavarovanje, so ga Francozi dolžni kupiti, vendar država krije večino stroškov zdravstvenih storitev.
V Združenem kraljestvu je zavarovalniški trg odgovoren za 11 % BDP, kljub dejstvu, da so vsem prebivalcem države zagotovljene zdravstvene storitve iz javnega zdravstvenega sistema NZS. Zavarovalniški trg kaže letno rast, zavarovanje avtomobilov in nepremičnin je dobro razvito. Državljani imajo dostop do velikega števila internetnih storitev, ki olajšajo proces iskanja in nakupa police. Komercialno zdravstveno zavarovanje kupujemo predvsem zaradi hitrejšega izvajanja storitev, saj je v nacionalnem zdravstvenem sistemu mogoče dolgo čakati, da pridemo na vrsto do ožjega specialista, pa tudi na boljšo storitev. Sistem NZS trpi zaradi proračunskih in kadrovskih težav, zato se kakovost javnih zdravstvenih storitev od regije do regije zelo razlikuje.
Če govorimo o življenjskem zavarovanju, potem je v Veliki Britaniji razširjeno tako imenovano naložbeno ali pokojninsko zavarovanje. Medtem ko državljan dela, on ali njegov delodajalec plačuje premije zasebni zavarovalnici. Po upokojitvi mu zavarovalnica bodisi vrne nabrani znesek prispevkov ali pa mesečno vplačuje določen % prihranka, hkrati pa prihranke stranke porabi za svoje potrebe. Za prejemanje takšnih plačil ste morali prej kupiti posebno življenjsko polico - rento. Leta 2015 je bilo v Združenem kraljestvu to pravilo spremenjeno: vlada države je vzpostavila tako imenovano "pokojninsko svobodo". Prej, če bi se državljan, ko je dopolnil 55 let, odločil, da bo svoje pokojninske prihranke dvignil pri zavarovalnici, je lahko brezplačno prejel le 25% zneska. Preostanek umika je bil predmet posebnega davka v višini 55 %. Po uvedbi »pokojninske svobode« je ta davek nadomestila običajna dohodnina, ki je občutno znižala kazen za dvig vseh pokojninskih prihrankov naenkrat. Poleg tega je upokojencem na voljo več možnosti rednega izplačila na podlagi pokojninskih prihrankov, tudi brez nakupa rente. Zaradi sprememb zakonodaje se je število kupcev dosmrtnih polic v dveh letih zmanjšalo za 91 %, kar je poslabšalo položaj zavarovalnic.
V ozadju svetovnega letnega obsega zavarovalniškega trga v višini 4,3 bilijona dolarjev je ruski kazalnik (brez obveznega zdravstvenega zavarovanja) več kot skromen - 20 milijard dolarjev, kar je manj kot 0,5% svetovnega. Omeniti velja, da 20 % premij odpade na obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti. Edino gonilo rasti trga je življenjsko zavarovanje: v primerjavi z letom 2016 se je povečalo za 60 % (1. polovica leta 2016 - 88 milijard rubljev, 1. polovica leta 2017 - 141 milijard rubljev). Za druge vrste pozitivne dinamike ni opaziti. Potencial ruskega zavarovalniškega trga je ogromen, vendar sta glavna omejevalna dejavnika nizka finančna pismenost in nezaupanje do zavarovalnice kot celote.
MOSKVA, 22. decembra - RIA Novosti / Prime. Ruske zavarovalnice, ki povzemajo rezultate leta, se pritožujejo nad krizo, ki jih je prisilila, da so zategnili pas. Dejansko je trg v enem letu zapustila skoraj četrtina udeležencev in celo segment OSAGO - glavna "denarna krava" zavarovalnic - je pokazal štirikratno povečanje števila nedonosnih regij.
Zavarovalnice ob koncu leta 2016 napovedujejo 15-odstotno rast zavarovalnega trgaPo besedah predsednika Vseruske zveze zavarovalnic Igorja Yurgensa bo finančni rezultat trga znatno presegel raven iz leta 2015, čeprav bo eden od dejavnikov prevrednotenje sredstev in ne le zavarovalniške dejavnosti.Po drugi strani pa se je celoten finančni rezultat na zavarovalnem trgu izkazal za dober v primerjavi z drugimi udeleženci finančnega sektorja, v ozadju splošnega upada gospodarstva pa je pričakovana 15-odstotna rast premij celo impresivna. . Poleg tega glavni gonilnik ostaja enako "nedonosno" obvezno avtomobilsko zavarovanje.
"V primerjavi z drugimi finančnimi trgi Ruske federacije zavarovalniški trg v letu 2016 kaže dobre rezultate. V nasprotju z drugimi sektorji finančne industrije kaže rast že nekaj četrtletij zapored. Izkazalo se je, da je zavarovalniški trg raste hitreje kot gospodarstvo kot celota, zaradi česar se je razmerje med zavarovalno premijo in BDP povečalo na 1,4 % v primerjavi z 1,2 % leto prej (na podlagi rezultatov prve polovice leta),« je dejal Igor Yurgens, predsednik Vseruske zveze zavarovalnic (ARIA).
Po podatkih Banke Rusije se je pobiranje premij ruskih zavarovalnic v obdobju januar-september 2015 povečalo za 3,6% v primerjavi z enakim obdobjem leta 2014 (na 768,63 milijarde rubljev), medtem ko je skupni znesek premij, ki so jih prejeli zavarovalnice v prvih devetih mesecev 2016, se je povečala za 15 %, kar je preseglo 885 milijard rubljev. Po napovedih ARIA bi lahko do konca tekočega leta povišanje pristojbin znašalo tudi okoli 15 %.
Čeprav se je po besedah generalnega direktorja zavarovalnice Ingosstrakh Mihaila Volkova leto 2016 izkazalo za precej težko in napeto za trg. "Vpliv krize se je v celoti pokazal, zaradi česar so zavarovalnice v razmerah splošne stagnacije in umirjanja številnih poslovnih področij prisilile zategniti pas in povečati učinkovitost svojega dela," je dejal Volkov in dodal, da je inflacija stopnja ne omogoča govora o resnični stopnji povečanja tržnih količin ...
Odhajajoče leto je trgu predstavilo dolgo pričakovano darilo: v državni dumi se je pojavil predlog zakona, ki bo v prihodnosti pomagal zavarovalnicam premagati svojega najhujšega sovražnika - brezvestne avtomobilske odvetnike.
Število ruskih regij, kjer obstajajo težave z razpoložljivostjo polic CTP, se je od začetka leta več kot štirikrat povečalo, s 6 na 26. Zavarovalnice, ki ne želijo prodajati police v regijah z visoko nedonosnostjo, zmanjšujejo število pogodb na razprodaji.
Najprej trpijo navadni lastniki avtomobilov, ki ne morejo kupiti police. Po podatkih ARIA v mnogih regijah razmerje izgube za OSAGO presega 100%, v nekaterih od njih pa 300%.
Razlog za visoko nedonosnost in posledično težave z razpoložljivostjo politik v številnih regijah je pretirana dejavnost brezvestnih avtomobilskih odvetnikov. Spremljajo in gredo na kraj nesreče, odkupijo terjatve od svojih udeležencev, jim na licu mesta plačajo nekaj denarja, nato pa od zavarovalnic po sodiščih poberejo znatne zneske. Po podatkih Centralne banke preplačila zavarovalnic, povezanih s tako imenovano zavarovalniško goljufijo, znašajo 17 milijard rubljev na leto.
Zavarovalnice že nekaj let poskušajo rešiti ta problem, zlasti so ponujale prepoved odstopa terjatev po OSAGO, vendar predloga ni podprla vlada. Letos so tako zavarovalnice kot lastniki avtomobilov končno zagledali luč na koncu predora: ruski predsednik Vladimir Putin je ruski vladi naročil, naj skupaj s centralno banko pripravi predlog zakona o prednostni uporabi popravil avtomobilov pred denarnim nadomestilom za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti.
Predlog zakona je bil sprejet šele v prvi obravnavi v državni dumi. Odbor državne dume za finančni trg je opozoril na dejstvo, da je osnutek, ki ga je predložil eden od poslancev, še vedno bolj osredotočen na spoštovanje interesov zavarovalnic, kar se "zdi nepošteno in neupravičeno". Zato je treba pri pripravi dokumenta za drugo obravnavo razviti najbolj uravnoteženo različico, pri čemer je treba najprej upoštevati interese lastnikov avtomobilov.
Glavne spremembe v segmentu avtomobilskih zavarovanj je mogoče pripisati tudi oblikovanju "enotnega agenta" v regijah z visoko in pretirano visoko stopnjo nedonosnosti, zdaj je po vsej državi skupno 16 takih subjektov. "Single Agent" je pogodba, ki jo je razvila PCA, po kateri zavarovalnice s podružnicami v regijah, kjer obstaja težava z dostopnostjo polic CTP, te police prodajajo kot zastopniki v imenu vseh drugih zavarovalnic - članic PCA.
"Tako je bilo mogoče rešiti problem pomanjkanja polic, povečati dostopnost OSAGO za potrošnike in upoštevati njihove interese ter na splošno povečati stabilnost sistema obveznega avtomobilskega zavarovanja. Nadaljnje delo za zmanjšanje nedonosnosti zavarovanja ta sektor bo povezan z reševanjem problema goljufij,« je dejal Volkov.
Poleg tega se je Centralna banka več mesecev pripravljala na uvedbo obvezne prodaje elektronskih polic OSAGO s 1. januarjem 2017 - določila je zahteve za delovanje spletnih strani zavarovalnic, potrdila predpise, potrebne za zagon projekta, in tako naprej. Sam projekt "elektronska politika" deluje od 1.7.2015.
Segment CMTPL so resno jemali že leta 2014. Nato je jeseni Banka Rusije prvič zvišala osnovne tarife za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti za 30 %. Povečana je bila tudi meja plačil za premoženjsko škodo - s 120 tisoč na 400 tisoč rubljev, za življenje in zdravje - s 160 tisoč na 500 tisoč rubljev. Spomladi 2015 je regulator ponovno dvignil tarifo, tokrat za 40 %, in razširil tarifni koridor.
Po zadnjih podatkih Centralne banke so se prejemki iz obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti v obdobju januar-september 2016 povečali za skoraj 12 % na 173 milijard rubljev. Hkrati se je v tretjem četrtletju letna stopnja rasti premij pri tovrstnih zavarovanjih hitro zniževala in prvič po letu in pol so se premije celo znižale. To je posledica dejstva, da je bil že v drugem četrtletju letošnjega leta izčrpan pozitiven učinek zvišanja tarif.
"Zvišanje tarif ni privedlo do zmanjšanja nedonosnosti OSAGO. Že glede na rezultate drugega četrtletja je bilo mogoče oceniti, da je učinek zvišanja tarif mogoče šteti nazaj, saj brez če upoštevamo sezonski upad, je prišlo do nadaljnjega povečanja v primerjavi z leti 2013, 2014, 2015, če upoštevamo sodna plačila ", - je pojasnil Yurgens.
Toda kljub zaključku pozitivnega učinka zvišanja tarif OSAGO še vedno ostaja eden glavnih gonilnikov rasti na ruskem zavarovalniškem trgu. "Ruski zavarovalniški trg je v letu 2016 še naprej sledil trendom, uveljavljenim v letu 2015: glavno gonilo rasti maloprodajnih zavarovanj ostaja OSAGO. Ugotoviti moramo dejstvo, da danes ni drugih pravih gonil," je dejal vodja metodologije aktuarskih izračunov. oddelek IC MAKS "Maxim Markelov.
Vendar je vodja Ingosstrakha poleg OSAGO med glavna gonilna sila rasti v letu 2016 vključil premoženjska zavarovanja posameznikov in pravnih oseb z velikimi državnimi pogodbami in naložbeno življenjsko zavarovanje.
Kar zadeva druge vrste zavarovanj, so se v letu 2016 po podatkih Centralne banke življenjska zavarovanja razvijala hitreje: prejemki iz njega so se v obdobju januar-september povečali za skoraj 67% in so znašali 147,5 milijarde rubljev.
Generalni direktor LLC "Zetta Insurance" Igor Fatyanov je še posebej opozoril na oživitev bančnega zavarovanja. "Prodaja produktov nezgodnega zavarovanja se je začela povečevati za približno tretjino. Povečanje povpraševanja po hipotekarnih posojilih in splošna aktivnost partnerskih bank sta prispevala k rasti celotnega trga zavarovanj nepremičnin (+ 16 %)," rekel je.
Markelov je ob oceni kasko trga ugotovil, da so se kljub njegovi oživitvi v drugi polovici leta 2016 po rezultatih devetih mesecev provizije za to vrsto zavarovanj še vedno znižale za 8,5 % v primerjavi z enakim obdobjem leta 2015 in za 20 % v primerjavi .od leta 2014. »Vzroka za znižanje premij kasko zavarovanj sta dva: povišanje tarif večine zavarovalnic v letu 2015 in uvedba obvezne franšize za številne segmente (neizkušeni vozniki, rabljeni avtomobili), pa tudi vpliv težkega gospodarske razmere,« je pojasnil Markelov.
Hkrati je opozoril, da je po dvigu tarif in razvoju prodaje izdelkov s franšizo Casco v letu 2016 začelo postajati dobičkonosno. "V drugi polovici leta 2016 so nekatere zavarovalnice, ki so zabeležile pozitiven rezultat pri kasko zavarovanju, začele rahlo zniževati tarife, da bi zagotovile povečanje obsega izterjave," je zaključil.
In Volkov je opozoril na priljubljenost v letu 2016 programov nezgodnega zavarovanja, paketnih premoženjskih zavarovanj in civilne odgovornosti posameznikov. "Če govorimo o elektronskem prodajnem kanalu, so tu najbolj priljubljene police TCD, ki jih turisti izdajo pred potovanjem v tujino," je dodal.
»Pri nemotornih zavarovanjih, ki je v primerjavi z avtomobilskimi najbolj donosno, so se zavarovalnice, tako kot v letu 2015, usmerile v zavarovanje premoženja pravnih oseb in premoženja fizičnih oseb, kot so počitniške hiše in stanovanja. Zavarovanje poletnih koč in stanovanj je tradicionalno poteka prek zastopniškega kanala, katerega prisotnost vam omogoča doseganje oprijemljivih provizij in ohranjanje sprejemljivega ravnovesja v strukturi portfelja med motornimi in nemotornimi vrstami zavarovanja,« je dejal Markelov.
Ob tem je poudaril, da damping, ki ga povzroča konkurenca med zavarovalnicami, ostaja najpomembnejši problem pri zavarovanju premoženja pravnih oseb. "Poleg tega pomemben del zavarovanja pravnih oseb služijo nekatere velike banke, ki zavarovalnice aktivno potiskajo k znižanju tarif in zvišanju provizij banki sami bodisi neposredno bodisi prek povezanih posrednikov. To še zaostruje problem dampinga v segmentu «, je dejal strokovnjak.
Pomemben dogodek v letu 2016 na zavarovalnem trgu je bila ustanovitev Nacionalne pozavarovalnice (NPK), ki je 12. oktobra prejela licenco za opravljanje pozavarovanja. NPK je 100-odstotna hčerinska družba Banke Rusije. Zakonska obveznost ruskih pozavarovateljev (zavarovalnic), da prenesejo 10 % tveganj na CDD, nastane s 1. januarjem 2017. Do takrat se tveganja sprejemajo prostovoljno.
Ustanovitev NPK bi morala znatno povečati zmogljivost ruskega pozavarovalnega trga in zagotoviti zavarovalno kritje za podjetja, ki so ga izgubila zaradi sankcij in nezmožnosti pozavarovanja tveganj v tujini.
"Pomanjkanje novih zabojnikov za polaganje tveganj je vedno zaviralo razvoj pozavarovanja v državi, oblikovanje novega udeleženca na trgu pa bo pomagalo rešiti ta problem," je dejal Markelov.
Poleg tega je problem dampinga pri zavarovanju premoženja pravnih oseb po njegovih besedah mogoče delno rešiti zahvaljujoč ustanovitvi CDD. "V skladu z obveznostjo prenosa dela tveganj na NPK po določenih stopnjah bodo zavarovalnice damping manj," je zaključil Markelov.
Kot je pojasnil predsednik NPK Nikolaj Galušin, namerava družba za pozavarovanje sprejeti širok nabor tveganj, vključno s tistimi, ki se nanašajo na izpolnjevanje državnih naročil, zavarovanje stanovanj in drugo. Ciljni segmenti družbe so industrijski objekti, poslovne nepremičnine, gradbena in montažna tveganja, tovor, ladje v gradnji in letala (razen helikopterjev). NPK ima »zadržan interes« za vodna prometna, finančna, poslovna in skladiščna tveganja.
NPK ne bo sprejel stroge prepovedi sprejemanja tveganj pri notranjem pozavarovanju, vendar bo podjetje zelo zadržano pri zagotavljanju zmogljivosti za najbolj problematične segmente trga - to je odgovornost razvijalcev, zavarovanja APK (afriške prašičje kuge), pridelkov in terjatev. In družba ne bo imela odhodnega pozavarovanja. Vseruska zveza zavarovalnic (ARIA) predlaga revizijo pristopov k nadzoru zastopnikov na zavarovalnem trgu Ruske federacije in se zavzema za uvedbo enotnega registra zavarovalnih zastopnikov, so sporočili iz tiskovne službe zavarovalniškega sindikata.
Pomembni dogodki za ruski zavarovalniški trg v letu 2016 vključujejo vključitev ARIA s strani Banke Rusije v enotni register samoregulativnih organizacij (SRO) na finančnem trgu, zaradi česar na zavarovalnem trgu.
Do začetka poletja prihodnje leto morajo vse zavarovalnice postati del SRO in spoštovanje njenih standardov postane obvezno za vse člane združenja.
Glavne naloge SRO so obramba interesov zavarovalniške skupnosti, razvoj standardov delovanja in izvajanje nadzornih funkcij.
V začetku leta je bilo po podatkih Centralne banke na ruskem trgu približno 330 zavarovalnic, od tega jih je bilo 130 (približno 40 %) v tako imenovani "rdeči coni" - območju visokega tveganja ne - izpolnjevanje zahtev glede stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev.
Konec oktobra je bilo po podatkih regulatorja že manj kot 270 zavarovalnic, vključno z OMC družbami, ogroženih pa jih je bilo okoli 20 %.
Do tretje dekade decembra je na ruskem trgu ostalo manj kot 260 zavarovalnic.
Po triletnem upočasnitvi je zavarovalni trg pokazal največjo rast v zadnjih štirih letih (15,3 % v letu 2016). Hkrati je bila brez segmenta življenjskih zavarovanj stopnja rasti premije le 7,9-odstotna. Zaradi dvoletnega padca premij je avtomobilsko kasko zavarovanje za obdobje 2015–2016 izgubilo skupno 50 milijard rubljev premij in se z drugega na tretje mesto uvrstilo v 3 najvišje segmente zavarovalnega trga. Na koncentracijo zavarovalnega trga so vplivale prehitre stopnje rasti življenjskih zavarovanj in povečanje uteži življenjskih zavarovalnic v skupnem obsegu premij. Po osnovni napovedi RAEX (Expert RA) bo v letu 2017 stopnja rasti prispevkov znašala 13-14%, obseg trga - 1,33-1,35 bilijona rubljev. Brez življenjskega zavarovanja se bo trg povečal za 7-8% na raven 1,03-1,045 bilijona rubljev.
Zavarovalniški trg je po triletnem upočasnitvi pokazal najvišjo rast v zadnjih štirih letih. Po podatkih Banke Rusije je obseg zavarovalnega trga konec leta 2016 dosegel 1.181 milijard rubljev, stopnja rasti premij je bila 15,3%. Hkrati je bila brez segmenta življenjskih zavarovanj stopnja rasti premije v letu 2016 le 7,9-odstotna v primerjavi z letom 2015 in ni dosegla 0,7 odstotne točke na raven iz leta 2013. Četrtletne stopnje rasti zavarovalnih premij so od začetka leta 2016 rasle tri četrtletja zapored, v četrtem četrtletju pa so kazale trend padanja. Pozitivna četrtletna dinamika zavarovalnih premij je posledica aktivne promocije produktov naložbenega življenjskega zavarovanja, rezidualnega učinka zvišanja stopenj obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti, oživitve segmenta nezgodnih in zdravstvenih zavarovanj ter okrevanja zavarovanj podjetij. trga po padcu pred letom dni. Upočasnitev četrtletne stopnje rasti premije na 16 % (na 5,9 % brez življenjskih zavarovanj) v zadnjem četrtletju 2016 pojasnjujeta negativna dinamika četrtletne premije obveznega avtomobilskega zavarovanja ter znižanje stopnja rasti premij nezgodnih in zdravstvenih zavarovanj ter prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj po vrhuncu rasti v III. četrtletju.
Na rastočem trgu je bilo vodilno v jeseni avtomobilsko kasko zavarovanje, ki je v letu 2016 izgubilo 16,6 milijarde rubljev. Zaradi dvoletnega padca premij je avtomobilsko kasko zavarovanje za obdobje 2015–2016 zgrešilo skupno 50 milijard rubljev premij, kar je povzročilo spremembe v segmentaciji zavarovalnega trga. Avtokasko zavarovanje, ki je zasedlo drugo mesto med največjimi vrstami življenjskih zavarovanj, zdaj zaseda tretjo vrstico. Poleg tega je obvezno zavarovanje odgovornosti lastnika nevarnega objekta za škodo, povzročeno zaradi nesreče na nevarnem objektu, v preteklem letu utrpelo precejšnjo škodo: zmanjšalo se je za 2,7 milijarde premij oziroma relativno za 46,3 %, zaradi znižanje tarif, ki je začela veljati 1.9.2015. Absolutno se je zavarovalni trg v letu 2016 povečal za 157 milijard rubljev, od tega je skoraj 55 % zagotovil segment življenjskih zavarovanj (+86 milijard rubljev). Največji prispevek k povečanju premij so prispevala tudi zavarovanja nesreč in bolezni (+27,1 milijarde rubljev), OSAGO (+ 15,7 milijarde rubljev), prostovoljno zdravstveno zavarovanje (+8,9 milijarde rubljev), zavarovanje drugega premoženja državljanov in pravna zavarovanja. subjekti (po 7,5 milijarde rubljev) in zavarovanje finančnih tveganj (+6,8 milijarde rubljev).
Življenjske zavarovalnice spreminjajo koncentracijo zavarovalnega trga. Konec leta 2016 se je delež prvih 5 družb po premiji zmanjšal za 3,7 ot v primerjavi z letom 2015. Tako občutnega zmanjšanja koncentracije zavarovalnega trga ni bilo opaziti že od leta 2013. Znižanje kazalnika je posledica hitre rasti življenjskih zavarovanj in povečanja uteži življenjskih zavarovalnic v skupnem obsegu zavarovalnih premij. Tako se je življenjska zavarovalnica SBERBANK ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE ob koncu leta 2016 prvič uvrstila med najboljšo peterko, ki se je med letom povzpela z osmega na peto mesto. Hkrati se je delež najboljših 20 zavarovalnic, ki je v letu 2016 vključeval šest življenjskih zavarovalnic v primerjavi z eno v prvih 5, povečal za 0,6 ot. Sprememba je tudi v položajih med vodilnimi na zavarovalnem trgu: SOGAZ in Do konca leta 2016 sta ROSGOSSTRAKH zasedla prvo in drugo mesto.
Po osnovni napovedi RAEX (Expert RA) bo v letu 2017 stopnja rasti prispevkov znašala 13-14%, obseg trga - 1,33-1,35 bilijona rubljev. Glede na negativno napoved agencije se bo obseg zavarovalnega trga v letu 2017 povečal za 8-9% in ne bo presegel 1,29 bilijona rubljev. Osnovni scenarij je možen v letu 2017 s povprečno letno ceno nafte Brent pri 50–55 $ za sod, inflacijo do 6 % in ohranjanjem ključne stopnje pod 10 %. Izvajanje negativnega scenarija je najverjetneje glede na povprečno letno ceno nafte Brent pri 45-50 $ za sod, inflacijo nad 6 % in ključno obrestno mero najmanj 10 %. Segment življenjskih zavarovanj bo pokazal najvišje stopnje rasti premij, približno 40% po osnovnem scenariju in 30% po negativnem scenariju, bo postal največji tip in bo dosegel 280-300 milijard rubljev. Visoke stopnje rasti premij življenjskih zavarovanj bo podprla intenzivna prodaja naložbenih življenjskih zavarovanj ob zniževanju depozitnih obrestnih mer in aktivno sodelovanje bank pri promociji teh produktov.
Brez življenjskih zavarovanj bo po osnovni napovedi RAEX (Expert RA) trg leta 2017 zrasel za 7-8% na raven 1,03-1,045 bilijona rubljev. Glede na negativno - za 4–5%, kar doseže 1–1,015 bilijona rubljev. Segment CMTPL (stopnja rasti premij bo po osnovnem scenariju 7 %, po negativnem scenariju 4 %) bo podprto s povečanjem deleža zavarovanih avtomobilov po uvedbi sistema »Single Agent« in lansiranju. prodaje elektronskih polic. Po dvoletnem znižanju premij pričakujemo v letu 2017 pozitiven trend premij avtokaskoskih zavarovanj ob okrevanju prodaje novih avtomobilov: 5 % v osnovnem scenariju in -2 % v negativnem. Stopnja rasti premij za nezgodna in bolezenska zavarovanja bo znašala 13 % glede na izhodišče in 10 % glede na negativno napoved, kar bo posledica oživitve segmenta kreditiranja prebivalstva in povečanja turističnega toka v tujini kot posledica depreciacije tujih valut. Zaradi inflacije stroškov zdravstvenih ustanov bo segment DHI v osnovnem scenariju zrasel za 8 %, v negativnem pa za 4 %. Na dinamiko premij pri zavarovanju drugega premoženja pravnih oseb bo pozitivno vplivalo povečanje kreditov zaradi znižanja bančnih obrestnih mer (7 % - osnovni scenarij, 5 % - negativen). Škatlasti produkti in popularizacija programov zavarovanja doma med prebivalstvom bodo gonilna sila premoženjskega zavarovanja državljanov (izhodiščna napoved - 11 %, negativna - 8 %).
Ta članek predstavlja definicijo, kazalnike in strukturo zavarovalnega trga v Rusiji. Izvedena je bila analiza glavnih vrst zavarovanj na podlagi rezultatov leta 2016. Izpostavljenih je TOP-10 najbolj zanesljivih zavarovalnic za življenjsko zavarovanje, odgovornost in OSAGO.
Zavarovalni trg je sfera denarnih razmerij, kjer je predmet nakupa in prodaje zavarovalna storitev, oblikujeta se ponudba in povpraševanje po njej. Zavarovalniški trg je zelo zapleten integriran sistem. Kjer je struktura tega sistema sestavljena iz zavarovalnic, zavarovancev, zavarovalnih produktov, zavarovalnih posrednikov, strokovnih cenilcev in sistema državne ureditve zavarovalnega trga.
Po podatkih Banke Rusije je obseg zavarovalnega trga konec leta 2016 dosegel 1.181 milijard rubljev, stopnja rasti premij je bila 15,3%. Hkrati je bila brez segmenta življenjskih zavarovanj stopnja rasti premije v letu 2016 le 7,9-odstotna v primerjavi z letom 2015 in ni dosegla 0,7 odstotne točke na raven iz leta 2013. Četrtletne stopnje rasti zavarovalnih premij so od začetka leta 2016 rasle tri četrtletja zapored, v četrtem četrtletju pa so kazale trend padanja. Pozitivna četrtletna dinamika zavarovalnih premij je posledica aktivne promocije produktov naložbenega življenjskega zavarovanja, rezidualnega učinka zvišanja stopenj obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti, oživitve segmenta nezgodnih in zdravstvenih zavarovanj ter okrevanja zavarovanj podjetij. trga po padcu pred letom dni. Upočasnitev četrtletne stopnje rasti premije na 16 % (na 5,9 % brez življenjskih zavarovanj) v zadnjem četrtletju 2016 pojasnjujeta negativna dinamika četrtletne premije obveznega avtomobilskega zavarovanja ter znižanje stopnja rasti premij nezgodnih in zdravstvenih zavarovanj ter prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj po vrhuncu rasti v III. četrtletju.
Na rastočem trgu je bilo vodilno v jeseni avtomobilsko kasko zavarovanje, ki je v letu 2016 izgubilo 16,6 milijarde rubljev. Zaradi dvoletnega padca premij je avtomobilsko kasko zavarovanje za obdobje 2015–2016 zgrešilo skupno 50 milijard rubljev premij, kar je povzročilo spremembe v segmentaciji zavarovalnega trga. Avtokasko zavarovanje, ki je zasedlo drugo mesto med največjimi vrstami življenjskih zavarovanj, zdaj zaseda tretjo vrstico. Poleg tega je obvezno zavarovanje odgovornosti lastnika nevarnega objekta za škodo, povzročeno zaradi nesreče na nevarnem objektu, v preteklem letu utrpelo precejšnjo škodo: zmanjšalo se je za 2,7 milijarde premij oziroma relativno za 46,3 %, zaradi znižanje tarif, ki je začela veljati 1.9.2015. Absolutno se je zavarovalni trg v letu 2016 povečal za 157 milijard rubljev, od tega je skoraj 55 % zagotovil segment življenjskih zavarovanj (+86 milijard rubljev). Največji prispevek k povečanju premij so prispevala tudi zavarovanja nesreč in bolezni (+27,1 milijarde rubljev), OSAGO (+ 15,7 milijarde rubljev), prostovoljno zdravstveno zavarovanje (+8,9 milijarde rubljev), zavarovanje drugega premoženja državljanov in pravna zavarovanja. subjekti (po 7,5 milijarde rubljev) in zavarovanje finančnih tveganj (+6,8 milijarde rubljev). V tabeli 1 predstavimo najbolj zanesljive zavarovalnice v Rusiji za OSAGO v letu 2016.
Tabela 1. TOP-10 najbolj zanesljivih zavarovalnic v Rusiji glede na avtozavarovalnico v letu 2016
Eden glavnih gonilnikov zavarovalnega trga v letu 2016 je bil segment življenjskih zavarovanj. Število zbranih zavarovalnih premij v tem segmentu se je glede na leto 2015 povečalo za 67 %. Glavni gibalo celotnega trga življenjskih zavarovanj v letu 2016 je bil segment naložbenih življenjskih zavarovanj, ki je pokazal dvojno rast. Tako visoko povpraševanje po tovrstnih zavarovanjih je posledica znižanja obrestnih mer na bančne vloge, medtem ko povpraševanje državljanov po varčevanju še naprej raste (tabela 2).
Tabela 2. TOP-10 najbolj zanesljivih življenjskih zavarovalnic v Rusiji v letu 2016
Glavni tržni delež v tem segmentu še vedno zavzema IC Sberbank Life Insurance, ki je povečala obseg zavarovalne premije za 41 %. Kljub temu se je delež Sberbank v segmentu zmanjšal zaradi rasti drugih udeležencev - SevLife, Ingosstrakh Life, Raiffeisen Life, SOGAZ Life, PPF Life Insurance. Najpomembnejšo rast je pokazal Ingosstrakh Life, kjer se je število zbranih premij povečalo za osemkrat.
Tudi klasična življenjska zavarovanja, ki so bolj osredotočena na zagotavljanje finančne zaščite za zdravstvene težave, kažejo enakomerno rast. Ta segment se še naprej enakomerno razvija – ljudje potrebujejo dodatno finančno podporo v primeru bolezni in poškodb, med vsemi instrumenti pa to lahko zagotovi le politika. V skladu s strategijo razvoja družbe je treba strankam preko zastopniške mreže ponuditi klasične programe življenjskega zavarovanja. Le individualno delo s finančnim svetovalcem vam omogoča, da izberete osebno rešitev za vsakogar in zagotovite kakovostno storitev. Stranke podjetja in po enem letu in po 5 letih se lahko obrnejo neposredno na svojega svetovalca in zastavijo vprašanje o zavarovanju.
Med rastočimi segmenti zavarovalnega trga lahko ločimo tudi zavarovanje civilne odgovornosti in zavarovanje finančnih tveganj. V letu 2016 je trg zavarovanj odgovornosti izkazoval 30-odstotno povečanje obsega zavarovalne premije v primerjavi z letom 2015 ter skoraj zrcalno povečanje števila podpisanih pogodb (25-odstotno). Podoben trend se nadaljuje tudi na področju zavarovanj finančnih tveganj: po predhodnih ocenah se je obseg zbranih zavarovalnih premij v primerjavi z enakim obdobjem leta 2015 povečal za več kot 45 %.
Rast segmenta zavarovanj civilne odgovornosti spremlja prihod precejšnjega števila novih in velikih akterjev. Hkrati je bil med podjetji z najvišjo oceno zanesljivosti v povprečju porast premij majhen. Z izjemo Sberbank Insurance, ki je v segmentu izvedlo »aktivno širitev« in je v letu 2016 povečalo obseg zavarovalne premije za 262 % v primerjavi z enakim obdobjem lani (tabela 3).
Tabela 3. TOP-10 najbolj zanesljivih zavarovalnic v Rusiji glede zavarovanja odgovornosti v letu 2016
Po mnenju strokovnjakov se bodo zavarovalnice prihodnje leto soočale s številnimi tehnološkimi in drugimi izzivi. Poleg organiziranja elektronske prodaje OSAGO po vsej državi bodo morali oddajati poročila že po novem kontnem načrtu, posodobljena sta tudi vsebina in čas poročanja o celotnem seznamu drugih osnovnih dokumentov, vključno s strukturo in postopkom. za oblikovanje zavarovalnih rezerv lastnih sredstev zavarovalnice. Uvedene so omejitve pri plasiranju sredstev življenjskih zavarovalnic. Regulator se namerava naslednje leto osredotočiti na preučevanje poslovnih načrtov zavarovalnic, na sestavljanje profilov podjetij. Zdaj bodo močna izkrivljanja, previsoki deleži nedonosnih vrst zavarovanj v portfeljih sprožili vprašanja regulatorja.
Družbe bodo morale izdelati tudi obvezna aktuarska mnenja, ki osvetljujejo ustreznost stopenj, ki jih zavarovalnica uporablja za eno ali drugo vrsto zavarovanja, o popolnosti rezerv. Krepitev zahtev glede kakovosti sredstev in njihovega preverjanja se bo nadaljevala tudi v letu 2017, obljublja Banka Rusije.
Regulator načrtuje, da se kmalu vrne k razpravi o "vstopnici" na zavarovalniški trg, potencialnim vlagateljem pa bodo zastavljali vprašanja ne le o izvoru kapitala, vloženega v zavarovalnice, ampak tudi vprašanja o prihodnji poslovni strategiji družbe.
Centralna banka je zaskrbljena, da v letu 2016 glavni problem zavarovalniškega trga ni bil rešen – odnosi s strankami v segmentu prebivalstva se niso bistveno izboljšali. Na splošno ta interakcija v letu 2016 ni zapustila depresivnega območja: dve tretjini vseh pritožb proti udeležencem celotnega finančnega trga v Ruski federaciji so še vedno predstavljale zavarovalnice, vključno z veliko večino pritožb, povezanih s konflikti na tem področju. obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti.
Tako leto 2016 na trgu ni prineslo resnejših sprememb in je nadaljevalo dinamiko, ki smo jo začrtali v letu 2015 - avtomobilska zavarovanja se postopoma pomikajo v počasen razvoj, prostovoljna življenjska zavarovanja so še naprej rasla in so bila ob koncu leta na vrhuncu. lastnega potenciala, ob upoštevanju trenutnih razmer, sta bolj hitro začela rasti segmenta zavarovanja civilne odgovornosti in zavarovanja finančnih tveganj.
Po osnovni napovedi RAEX (Expert RA) se bo v letu 2016 nominalni obseg ruskega zavarovalniškega trga povečal za največ 2-5%, kar pomeni, da bo trg padel brez upoštevanja inflacije. Padec premij avtomobilskega kasko in premoženja podjetij bo povečala tveganja dampinga. Upočasnitev obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti in življenjskega zavarovanja bo povzročila povečanje nedonosnosti in znižanje donosnosti lastnih sredstev. Hkrati bo grožnja odliva naložb iz panoge oslabila finančno stabilnost zavarovalniškega trga. Po ocenah RAEX (Expert RA) bodo v letu 2016 prevladovali negativni bonitetni ukrepi.
Po osnovni napovedi RAEX (Expert RA) bo stopnja rasti zavarovalnih premij znašala 2-5%, obseg trga ne bo presegel 1070 milijard rubljev. Osnovna napoved predvideva razmeroma zmerno krizo na bančnem trgu, ohranitev sankcij proti Rusiji na trenutni ravni in rahlo znižanje BDP. Po negativni napovedi RAEX (Expert RA) se bo obseg zavarovalnega trga v letu 2016 zmanjšal za 1-4%. Negativen scenarij se uresničuje s poglabljanjem krize na bančnem trgu, širitvijo sankcij proti Rusiji in opaznim zmanjšanjem BDP. Napovedi so podane nominalno, brez inflacije.
Znižanje premij v segmentih kasko in premoženjskih zavarovanj podjetij bo povečalo tveganja dampinga na trgu. Obseg trga avtokaskonskih zavarovanj se bo v letu 2016 zmanjšal za 9-12 % glede na izhodiščno napoved, za 15-18 % glede na negativno napoved. Padec premij bo povezan z zmanjšanjem prodaje avtomobilov in zavračanjem nekaterih lastnikov avtomobilov, da bi kupili zavarovalno polico po višji ceni. Hkrati učinek zvišanja tarif ne bo mogel izravnati učinka zmanjšanja povpraševanja. Trg premoženjskih zavarovanj pravnih oseb se bo po osnovni napovedi skrčil za 5-8 %, po negativni pa za 9-12 %. V takšnih razmerah se verjetnost dampinga na trgu poveča. Posledično se bo povečala prenizka rezervacija, zmanjšala se bo finančna stabilnost posameznih zavarovalnic, kar bo negativno pritiskalo na bonitetno raven.
Upočasnitev stopnje rasti premij v ozadju povečanja plačil za OSAGO in življenjska zavarovanja bo povzročila poslabšanje finančnih rezultatov zavarovalnic. Po osnovni napovedi RAEX (Expert RA) bo stopnja rasti življenjskih zavarovanj v letu 2016 znašala 9-12%, obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti pa 14-17%. Po negativni napovedi bodo vrednosti kazalnikov enake 2-5% oziroma 10-13%. Zaradi izčrpanja učinka zvišanja tarif (že od 2. četrtletja 2016) bo prišlo do močne upočasnitve stopnje rasti prispevkov za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (+41 % v letu 2015). Nizke stopnje rasti premije življenjskih zavarovanj bodo povezane z zmanjševanjem kreditiranja prebivalstva in postopno zasičenostjo povpraševanja v segmentu naložbenih in življenjskih zavarovanj. Hkrati se v letu 2016 pričakuje pospešitev rasti izplačil v obeh segmentih - v OSAGO zaradi povečanja vplačil po novih limitih, pri življenjskih zavarovanjih zaradi nastopa izplačil po pogodbah srednjeročnega življenjskega zavarovanja. Tako se bodo zavarovalnice, specializirane za OSAGO in življenjska zavarovanja, soočile s povečanjem nedonosnosti in zmanjšanjem donosnosti lastnih sredstev, kar bo negativno vplivalo na bonitetne ocene zavarovalnic. Rast segmenta nepremičninskih zavarovanj s promocijo pakiranih produktov in razvojem zavarovanja proti naravnim nesrečam bo pozitivno vplivala na finančno stabilnost in s tem pozitiven pritisk ne na ocene zanesljivosti zavarovalnic.
Morebitni odliv naložb iz panoge v povezavi s predvidenim znižanjem povprečne tržne donosnosti lastniškega kapitala njenih udeležencev bo oslabil finančno stabilnost trga. Glede na izhodiščno napoved RAEX (Expert RA) se je v letu 2016, kot posledica stagnacije zavarovalnega trga, postopnega izčrpanja učinka zvišanja tarif za avtoodplačno zavarovanje in znižanja obrestnih mer pri bančnih depozitih, donosnost lastniškega kapitala ruskih zavarovalnic se bo vrnila na raven 6-7%. Negativni obeti za RAEX (Expert RA) kažejo na zmanjšanje dobičkonosnosti lastniškega kapitala ruskih zavarovalnic na raven 4-5%. Delež izdatkov za vodenje poslovanja ruskih zavarovalnic bo ostal na ravni iz leta 2015 z izhodiščno napovedjo (43%), z negativno napovedjo pa bo spet narasel na 44-45% (zaradi odsotnosti rasti premij) . Povprečni kombinirani koeficient čiste izgube (brez sodnih stroškov) bo pri osnovni napovedi 100–101 %, pri negativni napovedi 103–104 %. Po ocenah RAEX (Expert RA) bodo v letu 2016 prevladovali negativni bonitetni ukrepi.
Po osnovni napovedi RAEX (Expert RA) bo stopnja rasti zavarovalnih premij znašala 2-5%, obseg trga ne bo presegel 1070 milijard rubljev. Osnovna napoved predvideva razmeroma zmerno krizo na bančnem trgu, ohranitev sankcij proti Rusiji na trenutni ravni in rahlo znižanje BDP. Po negativni napovedi RAEX (Expert RA) se bo obseg zavarovalnega trga v letu 2016 zmanjšal za 1-4%. Negativen scenarij se uresničuje s poglabljanjem krize na bančnem trgu, širitvijo sankcij proti Rusiji in opaznim zmanjšanjem BDP. Napovedi so podane nominalno, brez inflacije.
Tabela 1. Napovedi po vrstah zavarovanj za leto 2016
| Vrsta zavarovanja | Izhodiščna napoved | Negativni obeti | Ključna tveganja za finančno stabilnost / pritisk na bonitetno raven |
| OSAGO | +14-17% | + 10-13% | Rast nedonosnosti zavarovalnic OSAGO zaradi upočasnitve stopnje rasti premij in povečanja plačil za povečane limite |
| Avto kasko | minus 9-12 % | minus 15-18 % | Možen povečan damping zaradi povečanja obsega prispevkov zaradi podrezervacije |
| Življenjsko zavarovanje | +9-12% | +2-5% | Poslabšanje finančnega rezultata življenjskih zavarovalnic - padec dobičkonosnosti lastnih sredstev zaradi upočasnitve vlog v ozadju naraščajočih plačil |
| Prostovoljno zdravstveno zavarovanje | +3-6% | 0-3% | Rast nedonosnosti zaradi nizkih stopenj rasti prispevkov in inflacije zdravstvenih ustanov |
| Zdravstveno zavarovanje in zdravstveno zavarovanje | minus 10-13% | minus 16-19 % | Zaprtje poslovanja in povečanje operativnih tveganj, povezanih s spremembami v strukturi zavarovalnega portfelja zavarovalnic, specializiranih za kreditna zavarovanja pred NS in boleznimi |
| Zavarovanje premoženja pravne osebe | minus 5-8% | minus 9-12 % | Možen pojav dampinga, povečanje deleža visoko tveganih vrst zavarovanj v portfeljih zavarovalnic, specializiranih za zavarovanje premoženja pravnih oseb (na primer zavarovanje razvijalcev) |
| Zavarovanje osebne lastnine | 17-20% | 7-10% | Izboljšanje finančne uspešnosti zavarovalnic, specializiranih za zavarovanje osebne lastnine |
