ameriške borze. Neposreden vstop na ameriški trg. Platforme za trgovanje na borzi

Danes se je na svetovnih finančnih trgih razvila protislovna situacija. Po eni strani se razviti trgi osredotočajo na rast, ki se zdi realna v ozadju poceni virov (nafta, premog, kovine) in nizkih obrestnih mer centralnih bank. Po drugi strani pa kitajski začetek leta ni minil brez sledu, vsi sektorji ameriškega gospodarstva si niso opomogli od nepričakovano globokega padca, ki lahko pomeni recesijo ali lokalno krizo.

Kljub temu ima razvita ameriška borza pomembno lastnost, in sicer: dolgo časa na njem zaslužiti ni tako težko, glavno vprašanje je le v nenehni zaščiti kapitala in pravočasnem določanju dobička. V tem članku bom poskušal obravnavati več privlačnih instrumentov za vlaganje sredstev prek zahodnih posrednikov (glej mojega), ki jih je danes mogoče uporabiti na ameriškem borznem trgu. Dobičkonosnost in dobičkonosnost bosta omogočila ne le zaslužek v prihodnosti, temveč tudi zaščito preostalega kapitala pred negativnimi dejavniki.

• Blagovna sredstva na ameriškem borznem trgu;
  1. olje;
  2. zlato;
• Nepremičninski skladi mREITs;
• Zaključek.

Nafta na ameriški borzi

Ta blog vodim že več kot 6 let. Ves ta čas redno objavljam poročila o rezultatih svojih naložb. Zdaj je portfelj javnih naložb več kot 1.000.000 rubljev.

Posebej za bralce sem razvil Tečaj za lenih vlagateljev, v katerem sem vam korak za korakom pokazal, kako spraviti svoje osebne finance v red in svoje prihranke učinkovito vložiti v desetine sredstev. Vsakemu bralcu priporočam, da opravi vsaj prvi teden usposabljanja (brezplačno).

Razmislite o ceni junijske terminske pogodbe za najbolj priljubljeno surovo nafto Brent, s katero se trguje. Zakaj najbližje prihodnosti? Najprej zato, ker so zame "blago" začetno orodje na poti do odločitve o naložbi. Najbližje terminske pogodbe bodo brez časovne premije tveganja, ki je neločljivo povezana s poznejšimi pogodbami. Njena cena je recimo "čistejša".

Menim, da obstajajo vsi razlogi, da dolgoročni vlagatelj trdi, da je trenutna cena sredstva privlačna. Poleg tega ima desetletni minimalni interval, pod katerim smo nedolgo nazaj padli, razmerje med tveganjem in nagrado 1 proti 4. Naj pojasnim z okroglimi številkami: trenutni trg je približno 40 $, tveganje je minus 20 $ (če cena pade na 20 $ in ne verjamem v apokalipso, v trenutni situaciji 10 ali 15 $), dobičkonosnost je plus 80 $ (z načrtovano izstopno ceno $ 120 za sod).

Zdaj pa preidimo na vprašanje, kako vlagati v nafto. Igra z blagom se lahko konča slabo, zato priporočam raznolike, visokokakovostne ETF-je z nizkimi stroški vzdrževanja. ETF na delnice podjetij - proizvajalcev nafte in rafinerij. Seveda sta to Vanguard Energy (etf.com/VDE, oznaka NYSE: VDE) in Energy Select SPDR (etf.com/XLE, oznaka NYSE: XLE). Znane blagovne znamke družb za upravljanje, pregledni naložbeni pogoji.

Pod upravljanjem sredstev 3,43 in 12,56 milijarde dolarjev, stroški vzdrževanja - 0,1% in 0,14% na leto. Moja izbira za prvega od njih: širša razpršenost (150 podjetij namesto 40, plus višji delež malih kapitaliziranih podjetij), ugodnejše razmerje med ceno in knjigovodstvom in hkrati dividendni donos. To je moja izbira na današnjem trgu, vendar bi pri višjih ravneh osnovnega sredstva morda prešel na drugega od omenjenih skladov.

Na grafikonu sklada sicer vidimo tudi določen kanal, vendar je amplituda nihanj v desetletnem intervalu bistveno nižja od cen nafte. Potencial rasti ni več kot 100 %, vendar dividende, izplačane po 3,95 % letno v dolarjih, bistveno izboljšajo zaznavanje zgornjega grafa.

Slabosti tega ETF so naslednje:

• visok delež Exxon Mobil Corporation - 24,31 %;
• popolna osredotočenost na ameriški trg;
• nizek delež logističnih podjetij - le 6,41 %.

Ne smemo si prizadevati za vstop na dno trga, poskusi so obsojeni na neuspeh. Pa tudi nemogoče je čakati na naslednji vrh. Struktura portfelja mora biti jasna in prilagodljiva. Primeri, ki sem jih navedel, na splošno zahtevajo 10-15 % vrednosti razpršenega portfelja. Seveda to ni veliko. Kljub temu se ta sredstva razlikujejo po dinamiki, v nasprotju z glavnimi vlagateljevimi instrumenti (klasična vrednost in,). Zahvaljujoč vgrajenemu finančnemu vzvodu vlagatelj tvega vnaprej določen delež portfelja, hkrati pa prejme več dobičkov v primeru višje sile, neracionalnosti trga. Preproste ideje, redek vpogled v trg in visoki dobički na dolgi rok. Sploh ne sanje, ampak resničnost.

Kakšne naložbene ideje širšega trga danes vidijo moji dragi bralci? Razpravljajmo o njih v komentarjih.

Lep pozdrav, Vitaly O.Kh.

To je lahko posrednik, banka ali zavarovalnica. Kot profesionalni udeleženci na trgu imajo pravico sklepati transakcije na borzi, delovati v vašem imenu in na vaše stroške. Za opravljene transakcije prejmejo nagrado. Posrednik ima najnižje provizije, zato je najbolje delati preko njega.

Pri pripravi tega pregleda sem govoril z ruskimi in ameriškimi posredniki, kot so Finam JSC, Freedom Finance IC LLC, Otkritie Broker JSC, BCS LLC, Just2Trade Online ltd., Interactive Brokers LLC. Vsi omogočajo dostop do NYSE in NASDAQ, vendar to počnejo pod različnimi pogoji. Zase sem jih sistematiziral na naslednji način. Možnost 1. To je odpiranje posredniškega računa pri ruskem posredniku. Možnost 2. To je, da odprete račun podposredniškega posrednika. Možnost 3. To je odpiranje neposrednega računa pri posredniku v ZDA.

Možnost 1. Odpiranje računa pri ruskem posredniku

Zdaj številni ruski posredniki zagotavljajo dostop do NYSE in NASDAQ kot del storitve enotnega računa. Njegovo bistvo je, da vam omogoča, da z enega računa opravljate transakcije z ruskimi in ameriškimi vrednostnimi papirji. To je res tako, razen omejitve, ki se je morate zavedati. Na tem računu boste lahko trgovali z delnicami samo tistih ameriških podjetij, ki kotirajo na borzi v Sankt Peterburgu (trenutna lista).

Kot del storitve enotnega računa so vsi vaši računi na ruskih in tujih trgih na voljo na enem terminalu. Takšno storitev na primer ponujata Finam in Otkritie Broker.

In če želite trgovati s celotnim seznamom ameriških vrednostnih papirjev prek ruskega posrednika, boste potrebovali status kvalificiranega vlagatelja ... (V skladu z ruskimi zakoni, če se s sredstvom ne trguje na borzi, je na voljo samo kvalificiranim vlagateljem.) Preberite več o tem, kakšen je ta status.

Teoretično lahko ta status dobite pri posredniku, če imate: državna vzorčna diploma visoke ekonomske izobrazbe, izkušnje pri delu z vrednostnimi papirji ali 6 milijonov rubljev. Ampak to je teoretično. Pravzaprav so mi možnost izdaje statusa na podlagi diplome ali izkušenj, torej brez denarja, potrdila le tiskovna agencija Finam.

Drugi posredniki so imenovali 6 milijonov rubljev kot pogoj za njegovo pridobitev in ponudili veliko ugodnejšo alternativo - račun podposredniškega posrednika (o tem bomo govorili spodaj), pri čemer so trdili, da je shema za vstop na borze v ZDA tukaj enaka. Morda, vendar samo ta možnost ne omogoča odpiranja računa pri posredniku, ki ga nadzoruje Centralna banka Ruske federacije, in prenosa davčnega poročanja nanj.

*Odvisno od pridobitve statusa kvalificiranega vlagatelja na podlagi izkušenj ali diplome.

Zanesljivost ruskega posrednika, zlasti za licenco profesionalnega udeleženca na trgu, lahko preverite na spletni strani Centralne banke Ruske federacije. Če je posrednik na seznamu, ga nadzoruje centralna banka. Posrednika lahko preverite tudi na seznamu udeležencev trgovanja na spletni strani Moskovske borze. Navaja samo licencirane posrednike.

Možnost 2. Odpiranje računa podposredniškega posrednika

Ta možnost sodelovanja z ruskim posrednikom predvideva, da dobite dostop do NYSE in NASDAQ prek njegovega offshore podjetja (pogosto hčerinskega podjetja) in sodelujete z ameriškim posrednikom v imenu tega podjetja. Z drugimi besedami, ne odpirate osebnega posredniškega računa, ampak je virtualni prostor dodeljen na posredniškem računu offshore podjetja, odprtem pri ameriškem posredniku. To je standardna shema podposrednikov, ki jo uporabljajo ruski posredniki.

Podjetje, ki vam zagotavlja posredniške storitve, ki deluje v okviru sheme podposredniškega posrednika, ni poklicni udeleženec na ameriškem borznem trgu, ampak vam preprodaja storitve drugega večjega posrednika (prime broker), ki ima licenco in akreditacijo na ameriških borzah.

To omogoča glavnemu posredniku, da prihrani pri stroških širitve in pritegne nove stranke, podposrednik pa ne nosi stroškov akreditacije in razvoja svoje trgovalne platforme. Za vas kot končnega kupca to pomeni višje provizije in brez registriranega računa, saj delate preko posredniškega podjetja. To je glavna razlika med to možnostjo in neposrednim sodelovanjem z ameriškim posrednikom.

* Pišem o tem, kako se lahko investitor pripravi na oddajo davčne napovedi.

Možnost 3. Odpiranje neposrednega računa pri posredniku v ZDA

Kot že ime pove, ta metoda vključuje neposredno delo s tujim posrednikom. Za vstop na NYSE in NASDAQ samostojno izberete posrednika, pri njem odprete posredniški račun (aka račun) in ga napolnite s svojega deviznega računa, odprtega pri ruski banki. V tem primeru s tujim posrednikom ne sodelujete prek posredniške družbe, kot je to v primeru sheme podposredniškega posrednika, temveč kot končna stranka.

Kot rezultat dobite personaliziran račun, pregledno delovno shemo, nižje stroške in visoko stopnjo varnosti. Vendar pa obstajajo stroški. Zlasti boste morda potrebovali: več časa za pripravo in izpolnjevanje dokumentov (koliko več je odvisno od posrednika) in več potrpljenja pri interakciji z bančnimi uslužbenci (koliko več je odvisno od banke).

** Za poenostavitev postopka oddaje deklaracije omogoča moja storitev za pripravo poročil za 3-NDFL. Preberite več o tem.

Očitno je ob vseh možnih težavah neposredna interakcija s posrednikom najbolj zanesljiva možnost v smislu zaščite vlagateljev. Da pa boste lahko primerjali pogoje za odpiranje posredniškega računa za vsako od možnosti, sem jih združil v ločeno tabelo (glej spodaj).

Primerjava možnosti za vstop na ameriške borze prek posrednika

Ko smo ugotovili, kako vstopiti na ameriški trg, se postavlja logično vprašanje: katerega posrednika izbrati. O takih zadevah se lahko govori samo zase. Delam prek Interactive Brokers in lahko preberete moje mnenje o tem.

Vendar sem zaradi objektivnosti iskal alternative na ruskem trgu. V času tega pisanja (september 2016) je situacija za tri ruske posrednike naslednja (kliknite enega od spodnjih socialnih gumbov, da odprete skrito vsebino in nadaljujete z branjem).

Za zaznamke

To je drugi del vodnika za začetnike za začetek dela na borzi. Preberite prvi del, v njem sem analiziral začetek dela na ruskem trgu. V tem delu vam bom povedal, kako vstopiti na borze ZDA in drugih držav. Po moji statistiki 2/3 strank zavrača delo na zahodnih trgih zaradi nepoznavanja jezika, zakonov in tržnih posebnosti - zdijo se jim težke, a nimajo časa, da bi to ugotovile ali pa nočejo. Upajmo, da se bo statistika po tem navodilu izboljšala.

Kje odpreti račun

Najprej se odločite, v kateri jurisdikciji boste odprli račun. Tu so možnosti:

1. Odprite z ruskim posrednikom prek Rusije

2. Odprite z ruskim posrednikom prek Cipra

3. Odprite z ameriškim posrednikom neposredno v ZDA

Možnosti 1 in 2 bosta pri istem posredniku. BCS na primer omogoča dostop do ameriških spletnih mest prek enotnega borznoposredniškega računa, kjer so na voljo borza Moskovske borze, trg izvedenih finančnih instrumentov, devizni trg, pa tudi ameriška spletna mesta NYSE, NASDAQ in NYSE MKT (AMEX). . Pri tem sklenete standardno splošno pogodbo z rusko pravno osebo. Hkrati je na takem računu mogoče kupiti delnice Sberbank na moskovski borzi in delnice Facebooka na ameriškem NASDAQ.

BCS, Finam in Freedom Finance prek svojih hčerinskih družb na Cipru omogočajo dostop do ameriških platform. Ne poznam podrobnosti in mnenj v živo o drugih podjetjih, zato ne bom ničesar pisal. V prvi in ​​drugi možnosti bo BCS in Finam dovolj 5.000 $ za odprtje računa, Freedom Finance pa odpira račune od 10.000 $. Račun se vam odpre en dan pred obiskom pisarne. Provizija bo v povprečju 1 cent za nakup vsake delnice, vendar ne manj kot 2 $ na dan. Poleg tega se zadrži depozitna provizija v višini 0,02006% na mesec od zneska sredstev na zadnji trgovalni dan v mesecu. Na primer, če kupite 50 delnic Apple po 157 $, je znesek transakcije 7.850 $ in plačate 2 $ posredniške provizije + 1,57 $ depozitarne provizije. Nekatere stranke menijo, da je trgovanje na ameriških borzah drago, vendar temu ni tako. Upoštevajte, da se provizija obračunava na zalogi, ne na prometu, kot v Rusiji. Cenejše ko kupite delnico, več provizije plačate. Zapomni si to.

Možnost dela preko Rusije je boljša, če je znesek premoženja do 10.000 $. Če je znesek višji, potem priporočam odpiranje računa neposredno v Združenih državah. Danes samo en ameriški posrednik odpira račune za ruske vlagatelje - Interactive Brokers. Nekoč so me vprašali: "To ni prevara. Je to pravi posrednik?" Pravi. Z delnicami Interactive Brokers se na NASDAQ trguje pod oznako IBKR, kapitalizacija podjetja pa je 21,7 milijarde dolarjev. Na primer, kapitalizacija Sberbank je 74 milijard dolarjev, VTB pa 13 milijard dolarjev. Mimogrede, nobeden od ruskih posrednikov ni trguje na borzi. V primeru stečaja posrednika je premoženje vlagateljev zavarovano do 500.000 $, od tega je do 250.000 $ zavarovanje denarja na računu. Provizija bo 0,5 centa na delnico, vendar ne manj kot 1 dolar na posel. V našem primeru z delnicami Apple bo provizija 1 dolar - dvakrat nižja kot v Rusiji.

Kako odpreti račun

Postopek prek ruskega posrednika je podoben odprtju računa na ruskem trgu. Pridite v pisarno izbranega posrednika, povejte nam, kaj potrebujete in čez pol ure bo račun odprt.

Interactive Brokers je nekoliko bolj zapleten. Če želite odpreti račun, izpolnite prijavo na spletnem mestu posrednika. Na ponujenem seznamu računov izberite "Zasebni vlagatelj ali trgovec". Izpolnite predlagano prijavo in po pošti prejmite pismo z dostopom do vašega osebnega računa. S pomočjo povezave iz pisma se vrnite na spletno mesto in vnesite potrebne podatke za končno registracijo računa. Ko izpolnite vprašalnik in naložite skenirane dokumente, počakajte, da podporna služba obvesti o aktivaciji računa. Praviloma bo račun, če je izpolnjen pravilno, aktiviran v nekaj dneh. Po tem v svojem osebnem računu vzemite podatke o računu in pojdite na banko, da nakažete denar. Na bankah ni vprašanj in valutni nadzor brez težav pošilja nakazila Interactive Brokers. Čez dan bo denar nakazan na račun - začnite trgovati. Mimogrede, prek IB so poleg ameriškega trga na voljo še trgi še 26 držav, ki so povezani z doplačilom.

Račun je odprt. Kaj je naslednje

Opravili smo odlično delo - ugotovili smo izbiro posrednika in odprtje računa. Nadalje postane naloga bolj zapletena - opravljanje transakcij in iskanje informacij o premoženju za nakup.

Za ruske posrednike se transakcije na ameriškem trgu izvajajo prek Quika. Interactive Brokers ima svojo trgovalno platformo TWS, ki se razlikuje od našega običajnega Quika. Prenesite demo različico terminala in se z njo ukvarjajte, preden opravite transakcije. Ni težko ugotoviti - nekaj dni bo dovolj.

Trgovalni terminal IB Trader Workstation (TWS)

Za zaznamke

To je drugi del vodnika za začetnike za začetek dela na borzi. Preberite prvi del, v njem sem analiziral začetek dela na ruskem trgu. V tem delu vam bom povedal, kako vstopiti na borze ZDA in drugih držav. Po moji statistiki 2/3 strank zavrača delo na zahodnih trgih zaradi nepoznavanja jezika, zakonov in tržnih posebnosti - zdijo se jim težke, a nimajo časa, da bi to ugotovile ali pa nočejo. Upajmo, da se bo statistika po tem navodilu izboljšala.

Kje odpreti račun

Najprej se odločite, v kateri jurisdikciji boste odprli račun. Tu so možnosti:

1. Odprite z ruskim posrednikom prek Rusije

2. Odprite z ruskim posrednikom prek Cipra

3. Odprite z ameriškim posrednikom neposredno v ZDA

Možnosti 1 in 2 bosta pri istem posredniku. BCS na primer omogoča dostop do ameriških spletnih mest prek enotnega borznoposredniškega računa, kjer so na voljo borza Moskovske borze, trg izvedenih finančnih instrumentov, devizni trg, pa tudi ameriška spletna mesta NYSE, NASDAQ in NYSE MKT (AMEX). . Pri tem sklenete standardno splošno pogodbo z rusko pravno osebo. Hkrati je na takem računu mogoče kupiti delnice Sberbank na moskovski borzi in delnice Facebooka na ameriškem NASDAQ.

BCS, Finam in Freedom Finance prek svojih hčerinskih družb na Cipru omogočajo dostop do ameriških platform. Ne poznam podrobnosti in mnenj v živo o drugih podjetjih, zato ne bom ničesar pisal. V prvi in ​​drugi možnosti bo BCS in Finam dovolj 5.000 $ za odprtje računa, Freedom Finance pa odpira račune od 10.000 $. Račun se vam odpre en dan pred obiskom pisarne. Provizija bo v povprečju 1 cent za nakup vsake delnice, vendar ne manj kot 2 $ na dan. Poleg tega se zadrži depozitna provizija v višini 0,02006% na mesec od zneska sredstev na zadnji trgovalni dan v mesecu. Na primer, če kupite 50 delnic Apple po 157 $, je znesek transakcije 7.850 $ in plačate 2 $ posredniške provizije + 1,57 $ depozitarne provizije. Nekatere stranke menijo, da je trgovanje na ameriških borzah drago, vendar temu ni tako. Upoštevajte, da se provizija obračunava na zalogi, ne na prometu, kot v Rusiji. Cenejše ko kupite delnico, več provizije plačate. Zapomni si to.

Možnost dela preko Rusije je boljša, če je znesek premoženja do 10.000 $. Če je znesek višji, potem priporočam odpiranje računa neposredno v Združenih državah. Danes samo en ameriški posrednik odpira račune za ruske vlagatelje - Interactive Brokers. Nekoč so me vprašali: "To ni prevara. Je to pravi posrednik?" Pravi. Z delnicami Interactive Brokers se na NASDAQ trguje pod oznako IBKR, kapitalizacija podjetja pa je 21,7 milijarde dolarjev. Na primer, kapitalizacija Sberbank je 74 milijard dolarjev, VTB pa 13 milijard dolarjev. Mimogrede, nobeden od ruskih posrednikov ni trguje na borzi. V primeru stečaja posrednika je premoženje vlagateljev zavarovano do 500.000 $, od tega je do 250.000 $ zavarovanje denarja na računu. Provizija bo 0,5 centa na delnico, vendar ne manj kot 1 dolar na posel. V našem primeru z delnicami Apple bo provizija 1 dolar - dvakrat nižja kot v Rusiji.

Kako odpreti račun

Postopek prek ruskega posrednika je podoben odprtju računa na ruskem trgu. Pridite v pisarno izbranega posrednika, povejte nam, kaj potrebujete in čez pol ure bo račun odprt.

Interactive Brokers je nekoliko bolj zapleten. Če želite odpreti račun, izpolnite prijavo na spletnem mestu posrednika. Na ponujenem seznamu računov izberite "Zasebni vlagatelj ali trgovec". Izpolnite predlagano prijavo in po pošti prejmite pismo z dostopom do vašega osebnega računa. S pomočjo povezave iz pisma se vrnite na spletno mesto in vnesite potrebne podatke za končno registracijo računa. Ko izpolnite vprašalnik in naložite skenirane dokumente, počakajte, da podporna služba obvesti o aktivaciji računa. Praviloma bo račun, če je izpolnjen pravilno, aktiviran v nekaj dneh. Po tem v svojem osebnem računu vzemite podatke o računu in pojdite na banko, da nakažete denar. Na bankah ni vprašanj in valutni nadzor brez težav pošilja nakazila Interactive Brokers. Čez dan bo denar nakazan na račun - začnite trgovati. Mimogrede, prek IB so poleg ameriškega trga na voljo še trgi še 26 držav, ki so povezani z doplačilom.

Račun je odprt. Kaj je naslednje

Opravili smo odlično delo - ugotovili smo izbiro posrednika in odprtje računa. Nadalje postane naloga bolj zapletena - opravljanje transakcij in iskanje informacij o premoženju za nakup.

Za ruske posrednike se transakcije na ameriškem trgu izvajajo prek Quika. Interactive Brokers ima svojo trgovalno platformo TWS, ki se razlikuje od našega običajnega Quika. Prenesite demo različico terminala in se z njo ukvarjajte, preden opravite transakcije. Ni težko ugotoviti - nekaj dni bo dovolj.

Trgovalni terminal IB Trader Workstation (TWS)

Dober dan, bralci!

Mislim, da se bodo vsi strinjali, da si ameriški delniški trg zasluži ločen članek. Vključuje največje borze na svetu, ki vplivajo na finančno "dobro počutje" celotnega planeta. Ameriška borza je edinstven pojav: takoj ko se pojavi, takoj pritegne denar. Po statističnih podatkih polovica svetovnega prometa prihaja iz ZDA.

Ameriška spletna mesta so razdeljena v tri kategorije: delnice, surovine, izvedeni finančni instrumenti. Razmislimo o vsaki vrsti posebej.

Ameriško borzo predstavljajo štiri pošasti svetovne trgovine. Pogovorimo se o njih bolj podrobno.

NYSE

Priznan svetovni vodja med borzami. Borza je največja in najpomembnejša, ena najstarejših v Ameriki. Najstrožje zahteve za kotacijo so NYSE. Tisti, ki imajo to srečo, da vstopijo v njegove kotacije, lahko menijo, da so ujeli ptico sreče delnic: 50 % prometa svetovnega trgovanja z delnicami je tukaj.

Poleg tega NYSE dosledno izvaja politiko združitev in prevzemov, kar samo povečuje njen vpliv in moč.

NASDAQ

Ameriška borza, ki je bila ustvarjena izključno za elektronsko trgovanje.

Kljub relativno mladi starosti (manj kot 50 let) mu je uspelo tako močno zrasti, da se po kapitalizaciji uvršča na drugo mesto na svetu za NYSE. To še enkrat dokazuje pomen razvoja avtomatiziranih sistemov trgovanja.

Posebnost je v odsotnosti fizične lokacije. Ker je trgovanje avtomatizirano, borzni viri so razpršeni na različnih mestih, ni treba imeti velikega osebja. Udeleženci ameriške borze delajo od doma, kar močno razširi geografijo borznega trgovanja.

Tako kot NYSE se ukvarja s prevzemi in širi obzorja svojih delniških dejavnosti.

Borza je specializirana za podjetja iz IT sektorja in drugih visokotehnoloških panog.

AMEX

Borza pod tem imenom ne obstaja od leta 2008, ko jo je kupil svetovni gigant NYSE in se preimenoval v NYSE Alternext USA. Neodvisnost je uničila kriza leta 2008.

AMEX bi lahko že na začetku svoje 100-letne zgodovine dal kvoto istemu ameriškemu NYSE glede na priljubljenost in obseg trgovanja z delnicami. Ta platforma je bila ustvarjena kot odskočna deska za trgovino malih podjetij v rudarski, lahki in kemični industriji. Konkurenca NYSE ji je zelo pomagala z zaostrovanjem pogojev kotacije, zaradi česar so ameriške delniške družbe začele množično prehajati na AMEX.

AMEX je postal ustvarjalec skladov ETF. Vse se je začelo z depozitarnimi potrdili, uvedenimi leta 1993, in uvedbo borznih skladov na ameriški trg.

Borza se do danes lahko pohvali z več priljubljenimi indeksi. In njegov glavni indeks, ki se zdaj imenuje NYSE Arca Index, je priznan kot najbolj natančen finančni kazalnik na svetu.

CHX Chicago Stock Exchange

Vodi zgodovino iz predlanskega stoletja. Priznan kot največja med blagovnimi borzami. Uvršča se med vodilne v Združenih državah Amerike glede na promet.

Ameriška borza je edinstvena po tem, da ne izračuna nobenega lastnega indeksa in ni ustvarila kotacije. Vsako podjetje lahko trguje tukaj. Zato ponuja široko paleto izdelkov, kar ugodno vpliva na nadaljnjo rast in razvoj.

Borze blaga in izvedenih finančnih instrumentov

Poleg borz obstajajo borze za neposredno trgovanje z blagom na severnoameriški celini, pa tudi ameriške borze izvedenih finančnih instrumentov, ki so specializirane za obtok izvedenih finančnih sredstev, kot so terminske pogodbe in opcije.

Chicago Mercantile Exchange CME

Ustvarjen je bil kot platforma za ameriške kmetijske proizvode. Zaznamovale so ga visoke stopnje rasti, saj je ugodna lokacija privabljala prodajalce iz vse države.

Vendar pa je do 50. let prejšnjega stoletja stanje propadlo zaradi močnega upada povpraševanja po ameriških kmetijskih proizvodih. Zahvaljujoč kompetentnemu vodstvu, uvedbi inovativnih instrumentov (terminalni trg mednarodnega denarnega trga IMM) je borza oživela v svoji nekdanji veličini in začela pridobivati ​​zagon. Sistem elektronskega trgovanja CME Globex, ki je bil uveden leta 1992, v uradni lasti čikaške borze, je omogočil trgovanje 24 ur na dan in dodal priljubljenost ameriški platformi.

Na terminskem trgu igra platforma ključno vlogo. Vse vlagatelje na svetu vodijo njegove kotacije. Poleti 2018 je postal del skupine NYSE.

Značilnost spletnega mesta je preglednost transakcij. To poenostavi analizo trga in hkrati zmanjša možnost tržne manipulacije. Poseben ponos borze so vremenske terminske pogodbe za varovanje pred tveganji ameriških kmetov.

Chicago Board Options Exchange CBOE

To je največji trg opcij na svetu. Ustanovljena je bila ne tako dolgo nazaj - v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, vendar je hitro uspela postati priljubljena in pritegniti veliko ne le ameriških vlagateljev.

Na njem delujejo tako ročne kot avtomatizirane trgovine. Trgovec se odloči, kako bo trgoval: hibridni sistem omogoča vse. Mimogrede, do danes so ročne in avtomatske trgovine razdeljene skoraj enako.

Medcelinska blagovna borza (ICE)

V ruščini ime te strani zveni kot Intercontinental Exchange. Trenutno je del starega znanca - svetovnega velikana NYSE. Kljub svoji mladosti (manj kot 20 let) je največji trg izvedenih finančnih instrumentov na svetu. Nekatere cene, na primer za surovo nafto Brent, so določene na tej borzi.

Prvotno je bil zasnovan kot platforma za trgovanje z energenti, v ta namen pa so bili izvedeni številni nakupi in združitve. Po njegovem uspehu ga je prevzela NYSE. Bonus tega posla je bil dostop do vodilne borze. Prav tako očisti celotno severnoameriško celino in Evropo.

Malo ljudi ve, da je to najstarejša borza v Združenih državah. Doseženi rezultati na trgu opcij, predvsem valutnih opcij. Kasneje je ponovila usodo svojih najbližjih ameriških delniških kolegov, ki jih je kupil NASDAQ.

Število vrednostnih papirjev, ki kotirajo na borzi, je v primerjavi z ostalimi majhno, vendar se to uspešno izravnava s trgovanjem z nekaterimi priljubljenimi indeksi (na primer zlato in srebro XAU).

Bostonska menjava

Sama ideja o organizaciji borze v tem mestu je bila obsojena na uspeh, saj je Boston priznano finančno središče Združenih držav. Tam je bil ustanovljen celo prvi ameriški vzajemni sklad. Morda je ugodna lega pripomogla k temu, da se je nepomembna ameriška regionalna borza, ki je tudi zanemarjala izvedene finančne instrumente in je bila previdna do inovativnosti, z zavidljivo hitrostjo krepila.

Vendar je še vedno doletela usoda podobnih regijskih najdišč. Ker ni mogel vzdržati konkurence, ga je prevzela pošast NASDAQ, ki je zaradi tega dobila svoj lasten klirinški sistem.

Pacifiška izmenjava

Ena od regionalnih platform, ki je prerasla v mednarodni status (to se je zgodilo zahvaljujoč prevzemu istega NYSE).

Zanimivost je, da sta bili prva desetletja njenega obstoja dve ločeni borzi z različnimi geografskimi lokacijami: en del je bil v San Franciscu in je delal z delnicami in obveznicami, drugi pa je trgoval z nafto v Los Angelesu. Šele sredi 20. stoletja so se dokončno združili v pacifiško platformo.

Ameriška borza je znana tudi po tem, da je pionir v zasebni lasti.

Primerjalna tabela izmenjave

Glavne podatke o pregledanih ameriških borzah, vključno z delovnim časom Moskve, sem navedel v spodnji tabeli.

Kako začeti trgovati na ameriških borzah

Da bo povprečen vlagatelj deloval na ameriškem borznem trgu, boste morali skleniti pogodbo s posrednikom, ki na seznamu borznoposredniških storitev omogoča dostop do ameriškega trga. Spodaj vam bom povedal, kako izbrati posrednika in trgovati z njim.

Ruski posrednik

Posrednik pod rusko jurisdikcijo ne bo zagotovil niti desetine instrumentov, ki jih potrebuje vlagatelj na ameriškem trgu. Z Ameriko lahko seveda sodelujete prek borze v Sankt Peterburgu, vendar je bolje izbrati posrednika s tujo podružnico, prek katere bodo na voljo želene možnosti (na primer ameriške delnice na spletu).

Nič ni narobe, če neposredno s tujim posrednikom sklenemo pogodbo in prek njega trgujemo na ameriških borzah. Glavna stvar je skrbno preučiti ugled in predpise. Priporočam, da dajete prednost velikim predstavnikom tega področja, ki so že dolgo na trgu.

Glavna pomanjkljivost te metode so visoke zahteve za minimalni depozit (od 5000 ameriških dolarjev).

Interaktivni posredniki CapTrader Exante Just2Trade

Pravzaprav edini pravi veliki ameriški posrednik, ki še vedno sodeluje z Rusi.

1. Podpora je v ruščini
2. Dobre provizije
3. Polog je mogoče dopolniti v rubljih (pretekli valutni nadzor)

Med slabosti bom vključil:

• Minimalni depozit 10.000 $
• Pristojbina za neaktivnost