Descriere
"Analiza pieței depozitelor pentru persoanele din 25 de orașe ale Federației Ruse. Revizuirea analitică. " BNM Business Consulting a fost întocmit pe baza datelor privind starea pieței depozitelor din 23 ianuarie 2017.
Scopul cercetării - Monitorizarea și analizarea situației actuale de pe piețele de depozit 25 dintre cele mai mari orașe ale Rusiei și comportamentul jucătorilor de pe piață, precum și analiza modificărilor pieței de la monitorizarea anterioară, identificarea tendințelor pieței.
Studiul oferă date privind 25 de orașe ale Federației Ruse: Moscova, Saint Petersburg, Novosibirsk, Ekaterinburg, Nighny Novgorod, Kazan, Chelyabinsk, Omsk, Samara, Rostov-on-Don, Ufa, Krasnoyarsk, Perm, Voronezh, Volgograd, Krasnodar, Saratov, Tyumen, Barnaul, Irkutsk, Vladivostok, Makhachkala, Orenburg, Kemerovo, Stavropol.
Metode de cercetare și prelucrare a datelor: Cabinet Research, Analiza conținutului surselor deschise, Analiza acestor site-uri a Băncii Centrale a Federației Ruse. Toate datele sunt colectate programatic din surse deschise, testate de către angajații NVM Business Consulting și prelucrate prin intermediul unui software special conceput. Această abordare poate îmbunătăți semnificativ calitatea produsului analitic și poate minimiza numărul de erori permise prin prelucrarea manuală a datelor.
Descrierea raportului.
Studiul se efectuează lunar. În versiunea de bază, acesta conține o analiză a% din depozitele la depozitele din ruble, dolari americani și euro, în funcție de condițiile de plasare a fondurilor. Următoarele perioade de cazare sunt luate în considerare: 3 luni, 6 luni, 9 luni, 1 an, 1,5 ani. Comportamentul băncilor - liderii de piață în% din rate, analiza contribuțiilor disponibile, cum ar fi reaprovizionarea depozitului și posibilitatea eliminării parțiale a fondurilor.
Raportul este alcătuit din 2 secțiuni. În prima secțiune "principalele concluzii" Există o analiză generală a situației actuale de pe piețele de depozit din 25 de orașe ale Federației Ruse în contextul fiecărei valute - ruble, dolari americani și euro. Comportamentul ratelor maxime și mijlocii este analizat, precum și comportamentul băncilor - liderii de piață în% din rate. Situația actuală de dispoziție este descrisă pentru deponenții unor astfel de opțiuni: Abilitatea de a umple contribuția, posibilitatea de dereglementare parțială din depozit. Secțiunea conține, de asemenea, o analiză a modificărilor curente în toți parametrii de mai sus, precum și o descriere a tendințelor comune în% din rate și în disponibilitatea opțiunilor la depozite.
A doua secțiune "Descrierea situației din orașele" Conține diagrame și tabele care descriu starea pieței depozitelor din fiecare dintre cele 25 de orașe care intră în analiză separat. Toate informațiile sunt prezentate în reducerea rublelor valutare, a dolarilor americani și euro. Primul grafic al graficelor conține diagrame de frecvență în ceea ce privește timpul de plasare și arată distribuția% din ratele de piață de la maxim la minim. Al doilea grafic al graficelor arată distribuirea disponibilității opțiunilor de "reaprovizionare", "îndepărtarea parțială". Formularul de tabel oferă informații despre numărul de bănci și contribuții care au căzut într-o revizuire, o listă de maximum% din pariuri și bănci care le oferă în secțiune în ceea ce privește cazarea.
Extinde
Conţinut2. Unele caracteristici ale metodologiei de cercetare. 6.
3. Principalele concluzii. 7.
4. Revizuirea situației orașelor. 23.
4.1. Moscova. 23.
4.2. St.Petersburg. 24.
4.3. Novosibirsk. 25.
4.4. Yekaterinburg. 26.
4.5. Nizhny novgorod. 27.
4.6. Kazan. 28.
4.7. Chelyabinsk. 29.
4.8. Omsk. treizeci
4.9. Samara. 31.
4.10. Rostov-on-Don. 32.
4.11. UFA. 33.
4.12. Krasnoyarsk. 34.
4.13. Permian. 35.
4.14. Voronezh. 36.
4.15. Volgograd. 37
4.16. Krasnodar. 38
4.17. Saratov. 39
4.18. Tyumen. 40.
4.19. Barnaul. 41.
4.20. Irkutsk. 42.
4.21. Vladivostok. 43.
4.22. Makhachkala. 44.
4.23. Orenburg. 45.
4.24. Kemerovo. 46.
4.25. Stavropol. 47.
Extinde
MeseTabelul 1. Indicatorii principali ai pieței depozitelor de la Moscova. RUR, USD, EUR ......................................... 23
Tabelul 2. Principalii indicatori ai pieței depozitelor din St. Petersburg. RUR, USD, EUR ...............................
Tabelul 3. Indicatorii principali ai pieței depozitelor Novosibirsk. RUR, USD, EUR ................................ 25
Tabelul 4. Principalii indicatori ai pieței depozitelor din Ekaterinburg. RUR, USD, EUR ............................... 26
Tabelul 5. Principalii indicatori ai pieței depozitelor din Nizhny Novgorod. RUR, USD, EUR ........................ 27
Tabelul 6. Principalii indicatori ai indicatorilor de pe piața depozitelor Kazan. RUR, USD, EUR .......................................... 28
Tabelul 7. Indicatorii principali ai pieței depozitelor din Chelyabinsk. RUR, USD, EUR .................................... 29
Tabelul 8. Principalii indicatori ai pieței depozitelor din OMSK. RUR, USD, EUR ............................................ 30
Tabelul 9. Principalii indicatori ai pieței depozitelor din Samara. RUR, USD, EUR ......................................... 31
Tabelul 10. Principalii indicatori ai pieței depozitelor din Rostov-on-Don. RUR, USD, EUR .......................... 32
Tabelul 11. Principalii indicatori ai pieței depozitelor din orașul UFA. RUR, USD, EUR ............................................. 33.
Tabelul 12. Principalii indicatori ai pieței depozitelor din Krasnoyarsk. RUR, USD, EUR ................................ 34
Tabelul 13. Principalii indicatori ai pieței contribuțiilor în PERM. RUR, USD, EUR ........................................ 35
Tabelul 14. Principalii indicatori ai pieței depozitelor din Voronezh. RUR, USD, EUR .................................... 36
Tabelul 15. Principalii indicatori ai pieței depozitelor Volgograd. RUR, USD, EUR ................................... 37
Tabelul 16. Principalii indicatori ai pieței depozitelor din Krasnodar. RUR, USD, EUR .................................. 38
Tabelul 17. Principalii indicatori ai pieței depozitelor din orașul Saratov. RUR, USD, EUR ...................................... 39
Tabelul 18. Indicatori principali ai pieței depozitelor Tyumenului. RUR, USD, EUR ...................................... 40
Tabelul 19. Principalii indicatori ai indicatorilor de pe piața de depozit Barnaul. RUR, USD, EUR ...................................... 41
Tabelul 20. Principalii indicatori ai pieței depozitelor din Irkutsk. RUR, USD, EUR ...................................... 42
Tabelul 21. Indicatorii principali ai pieței depozitelor din Vladivostok. RUR, USD, EUR ............................... 43
Tabelul 22. Indicatorii principali ai pieței depozitelor din Makhachkala. RUR, USD, EUR .................................. 44
Tabelul 23. Principalii indicatori ai pieței depozitelor Orenburgului. RUR, USD, EUR .................................... 45
Tabelul 24. Principalii indicatori ai pieței depozitelor din Kemerovo. RUR, USD, EUR ................................... 46
Tabelul 25. Principalii indicatori ai pieței depozitelor din orașul Stavropol. RUR, USD, EUR ................................ 47
În general, în băncile prezentate în regiunea Novosibirsk, pentru anul 2015 a existat o creștere destul de gravă a numerarului de la clienți. De exemplu, în VTB24, volumul fondurilor la depozite a crescut de la un și jumătate.
"Există motive care au influențat această creștere - vicepreședinte clarificat, gestionând filiala Siberiană a VTB24 Stanislav Mogilnikov. - În primul rând, datorită deplasării accentului concetățenilor noștri din consumul de economii pentru a avea o rezervă. În al doilea rând, datorită consolidării în curs de desfășurare a industriei, atunci când băncile bine cunoscute se extind din cauza unei creșteri a managementului structurilor care le-au fuzionat în ele. Dar trebuie remarcat faptul că, în astfel de "exploatații", sistemul este mai coordonat și gestionat ".
Plecarea multor clienți în sfera de economii este confirmată de directorul filialei Novosibirirs Bank Moscova OJSC Elena Zaitseva:
"Siberienii și-au revizuit atitudinea față de bugetul familiei, încetinind să cheltuiască bani liberi pe excursii și cadouri. Înțelegerea că anul 2016 va fi dificil, astăzi mai mulți clienți aleg un model de economii de comportament prin plasarea fondurilor gratuite la depozite. Vedem această tendință pe exemplul ramurii. Pentru 2015, volumul depozitelor persoanelor fizice sa dublat. În anul curent, menționăm tendința atunci când un număr din ce în ce mai mare al clienților noștri salariați deschide depozitele online și traduce sistematic fondurile de la cardurile lor la depozite. "
Populația rămâne încrederea în celebrul băncile, unul în experții lor de opinie.
"Avem 30% în 2015, numărul depozitelor a crescut cu 30%, cu 15% numărul celor care și-au deschis depozitele prin intermediul internetului. Credem că în acest an doresc să descopere contribuția, inclusiv modul online, va crește. Mulți care doresc să acumuleze mai mulți bani și, în consecință, să crească rata, să utilizeze programul fără posibilitatea de a elimina și de a reaproviziona - până la anul ", filiala adjunctă a băncii Absolut în Novosibirsk Alena Popova a explicat situația actuală.
Vârsta clienților care formează acumularea pentru o zi neagră sa schimbat semnificativ spre scădere. Cel mai adesea, acest serviciu este utilizat de persoane între 29 și 35 de ani, directorul sucursalei "Novosibirsk" PJSC KB "Ubrir" Larisa Kuccanayeva a remarcat. Potrivit ei, volumul depozitelor din Bancă pentru anul 2015 a crescut cu 44,8% și a fost de 135,4 miliarde de ruble la 1 ianuarie 2016.
"În prima jumătate a anului, cele mai populare au fost depozite" scurte "pentru o perioadă de patru până la șase luni și a fost observată o creștere a cererii de depozite valutare. În a doua jumătate a anului, sa schimbat situația: a fost observată o creștere a interesului în depozitele "lungi" (pentru o perioadă de an sau mai mult) și o scădere a cererii de contribuții în valută ".
Concurența pentru contribuabil a trecut la un avion intens. Acum, băncile sunt atrase de clienți datorită condițiilor favorabile, confortul de întreținere și de încredere banca în sine, directorul Oficiului Teritorial al Rosbank din Novosibirsk Denis Golubev a spus:
"Scopul principal al atragerii deponenților la bancă este parteneriat pe termen lung cu clientul. Băncile sunt în primul rând interesante pentru clienții care sunt gata nu numai să introducă depozite pentru termenele de lungă durată, să primească profituri maxime, ci și să utilizeze întreaga gamă de servicii: oferte de carduri, programe de credit, servicii la distanță și alte servicii. Există, de asemenea, o tranziție lină a clienților în bănci mari cu indicatori de fiabilitate ridicată. "
În Novosibirsk, cele mai multe dintre cele mai mari 29 de instituții de credit au observat creșterea depozitelor, a declarat managerul PJSC Uralsib PJSC în Novosibirsk Maxim Sokolov:
"În general, afluxul SFO a fost de 108 miliarde de 441 milioane. Creșterea globală a sistemului bancar SFO - 34%. Adevărat, atât de istoric, sa întâmplat că în Siberia, ponderea depozitelor în valută este sub ruble. "
Asigurările cele mai scumpe
În bănci există multe instrumente interesante pentru a nu doar câștiga, ci și protejează financiar și cei dragi. Astfel, conturile individuale de investiții (IIS) permit obținerea unui venit crescut, garantat, inclusiv, venituri de la 13% (până la 400 mii pe an). Există diverse programe de asigurări de investiții cu același sprijin de stat (investiții, asigurări de viață acumulată), a declarat șeful Svetlana Sudarikov, șeful Băncii Premium a Direcției Regionale Siberiane a Băncii "Deschidere":
"Anterior, astfel de programe au fost disponibile numai clienților din segmentul premium. Dar gândirea oamenilor se schimbă, iar mulți înțeleg acum că un airbag financiar este necesar tuturor. Prin urmare, acum programe de asigurare de investiții în majoritatea băncilor au trecut la segmentul de masă ".
Siberienii au început să utilizeze un astfel de produs ca asigurări de viață, a confirmat directorul adjunct pentru dezvoltarea afacerilor cu amănuntul al filialei Siberia a PJSC Promsvyazbank, Aleksey Leonov:
"În parte, perspectiva vă permite să combinați produsele de investiții și să depozitați produsele ridicate. Ca rezultat, clientul are capacitatea și utilizarea depozitelor la o rată crescută și primește o rentabilitate ridicată a programelor de investiții ".
Experții au explicat: Dacă totul este bine cu clientul, el doar are interes. Dar dacă are loc îngrijirea din viață, contribuția clientului este de obicei blocată automat. Dar într-o astfel de situație, asigurarea este declanșată, iar în două săptămâni familia este plătită până la patru milioane de ruble, în ciuda faptului că clientul a înregistrat doar 100 de mii de ruble. Și fondurile sale vor rămâne în cont.
În anul 2016, bunăstarea populației va continua să scadă, dorința de comportament de economii va prevala asupra dorinței de a spori cheltuielile în detrimentul împrumuturilor, consideră directorul operațional al băncii de acceptare Julia Babina. VTIII a cheltuit un sondaj. Conform rezultatelor sale, cea mai mare parte a populației sa mutat la un model de economii de comportament. Experții au avertizat: amenință căderea economiei în spirala deflaționistă. Din cauza preocupărilor, populația încearcă să nu cheltuiască bani:
"Comportamentul de economii demonstrează creșterea contribuțiilor la bănci. Sunt băncile interesate de atragerea de contribuabili și de creșterea pasivelor în condiții în care creșterea activelor este limitată? O dinamică pozitivă a depozitelor bancare poate contribui la deplasarea înclinării populației la economii din consum. Situația este reglementată de ratele dobânzilor. În plus, creșterea oferă politici de marketing activ, lucrări eficiente cu o bază de clienți valabilă.
În timp ce deponenții încă pot plasa fonduri în termeni favorabili. Multe bănci dețin rate la nivelul lunii februarie, dar în viitorul apropiat conducătorul poate fi ajustat spre o scădere. În multe privințe, totul depinde de politica băncii centrale: va crește banca centrală Rata-cheie - creșterea și dobânzile la depozite și împrumuturi vor crește, va scădea - profitabilitatea depozitelor va scădea. Principalul factor care definește perspectivele pieței este stabilizarea condițiilor macroeconomice și a riscurilor geopolitice ".
Elvira Korchenko.
Corporația de stat "Agenția de Asigurări de Depozit" (DSU) a analizat piața depozitelor persoanelor fizice în prima jumătate a anului 2012. Următoarele sunt alocate din cele mai semnificative tendințe.
În prima jumătate a anului 2012, volumul contribuțiilor populației în bănci - participanți la sistemul de asigurare a depozitelor a crescut cu 12,7%, până la 8.410,5 miliarde de ruble. (În prima jumătate a anului 2013 - cu 9,9%), care sa dovedit a fi mai mare decât prognoza inițială a agenției.
Contribuțiile zilnice în ianuarie-iunie 2014 au fost destul de uniforme și în medie 15,2 miliarde de ruble au fost. pe zi, depășind semnificativ performanța de anul trecut (în ianuarie-noiembrie 2013 - 8,9 miliarde de ruble. pe zi).
Factorii importanți de creștere a volumului depozitelor au fost dorința populației populației de a crea un "airbag" pentru cazuri neprevăzute, precum și reducerea popularității opțiunilor de investiții alternative pe piața bursieră și pe piața imobiliară. În plus, înainte de a doua jumătate a anului 2013, împrumuturile bancare au fost jucate un rol semnificativ în consumul de masă, creșterea absolută a cărora au depășit uneori creșterea depozitelor bancare. Cu toate acestea, după criză, dorința de acumulare a devenit mai caracteristică.
Factorii suplimentari de creștere a depozitelor în prima jumătate a anului 2013 au fost capitalizarea unui interes ridicat la depozite, care au atins maximum un an în urmă, precum și păstrarea randamentelor pozitive ale depozitelor pe fondul inflației scăzute.
Ca urmare a tuturor acestor circumstanțe, chiar și o scădere puternică a ratelor dobânzilor la depozitele de la începutul acestui an nu a împiedicat sistemul bancar să arate rate foarte mari.
Potrivit prognozei agenției, în 2014, fondurile populației din sistemul bancar pot crește cu 1.900-2200 de ruble, ceea ce corespunde creșterii numărului total de depozite în 25,5-29,5%. Volumul depozitelor persoanelor fizice în funcție de rezultatele anului 2014 este estimat la 9.350-9.650 miliarde de ruble.
Această previziune implică menținerea unei situații macroeconomice stabile și a tendințelor pozitive pe piețele financiare și de mărfuri globale, o creștere moderată a veniturilor populației, consolidarea treptată a cursului de schimb Ruble în cursul valutar în cursul anului, precum și conservarea a returnării pozitive a depozitelor.
În prima jumătate a anului 2014, contribuțiile clasate de la 700 mii RUB au fost cele mai rapide rate. Până la 1 milion de ruble. - cu 30% în ceea ce privește contribuțiile (cu 111,8 miliarde de ruble) și cu 30,1% din numărul de conturi (138 mii de conturi). Depuneri de la 400 la 700 mii ruble. și peste 1 milion de ruble. Ei au arătat despre aceeași dinamică: în jumătate din anul în care au crescut cu volum cu 17,1 și 16,7% (cu 165,2 și 404,2 miliarde de ruble), respectiv. În același timp, numărul conturilor deschise în ambele grupuri a crescut cu 16,2 și 23% (cu 299,2 și 124,9 mii conturi).
Ca urmare, ponderea depozitelor de la 400 la 700 mii ruble. A crescut de la 13 la 13,5% din suma totală a depozitului, de la 700 mii de ruble. Până la 1 milion de ruble. - de la 5 la 5,8%, peste 1 milion de ruble. - de la 32,5 la 33,7%.
Suma medie a depozitului în intervalul de la 100 la 400 mii ruble. Începând cu 1 iulie 2010 sa ridicat la 186,9 mii ruble, de la 400 la 700 mii ruble. - 528,9 mii de ruble, de la 700 mii de ruble. Până la 1 milion de ruble. - 813,6 mii de ruble., Peste 1 milion de ruble. - 4 235,3 mii de ruble. Valoarea medie a contribuției care depășește 1 milion de ruble, a scăzut cu 5,1%, pentru intervalele rămase, sa schimbat ușor în termen de 0,8%.
Ratele de investigare la depozitele efectuate de Agenție în cele mai mari 100 de bănci cu amănuntul arată declinul lor semnificativ în prima jumătate a anului 2014. Ca urmare a jumătății anului, 99 din 100 de bănci au redus ratele sub influența afluxului de masă a populației, inflația scăzută, precum și reducerea ratei de refinanțare a Băncii Rusiei.
Nivelul mediu al ratelor dobânzilor (ponderat în termeni de depozite) începând cu 1 iulie 2014 privind depozitele anuale ruble de 100 mii de ruble. a fost de 6,4% pe an, pentru depozite în valoare de 700 mii de ruble. - 6,5% (scădere în prima jumătate a anului 2014 - cu 2,5 puncte procentuale). În același timp, ratele medii (neterminate) pentru depozitele în valoare de 100 mii de ruble. a fost de 8,4%, pentru depozite în valoare de 700 mii de ruble. - 8,7% pe an (declin în prima jumătate a anului 2014 - cu 4.1 și, respectiv, 4.0 pp).
Astfel, dobânzile la depozitele ruble abordează orientarea pre-criză - nivelul inflației.
În prima jumătate a anului 2014, a continuat o scădere a ponderii depozitelor în valută străină: de la 26,4% la începutul anului la 21,5% la 1 iulie 2014. Indicat cauzat de creșterea atractivității economiilor în Moneda națională ca urmare a stabilizării și consolidării cursului de schimb de ruble la monedele coșului de la primăvara anului trecut. Potrivit estimărilor Agenției, până la începutul anului 2015, menținând în același timp o cursă de schimb de ruble stabilă, ponderea depozitelor în valută străină poate fi redusă la 17-19%.
În prima jumătate a anului 2014, ponderea depozitelor pe termen lung de peste 1 an a crescut de la 63,7 la 65,3% din 1 iulie 2014, depășind astfel nivelul de pre-criză.
Ponderea a 30 de depozite bancare cele mai mari a scăzut de la 79,3 la 78,4%. Practic, acest declin a trebuit să fie la Sberbank, a cărui cotă a scăzut de la 49,4 la 48,3%.
Cele mai mari rate ale contribuțiilor în creștere din prima jumătate a anului 2014 au fost observate între băncile din regiunea Moscovei - 24,7%. Băncile multifilia de rețea au arătat o creștere de 13,8%, băncile regionale sunt de 12,1%. Cele mai mici rate de creștere ale băncilor cu capital străin de 100% (1%) s-au datorat consolidării ratelor de depozitare inferioare.
Nivelul existent de responsabilitate de asigurare a ASV (obligații potențiale de a plăti compensarea asigurărilor) corespunde structurii depozitelor în sistemul bancar. În condiții de creștere semnificativă a depozitelor, dimensiunea sa în prima jumătate a anului 2014 a scăzut ușor de la 71,9 la 71,1% din toate depozitele (de la 56,9 la 56,4%, cu excepția Sberbank).
2.5 Prognoza și indicatorii de economii la ruși sunt în prezent
Centrul de studiu al opiniei publice All-Rus (WTCOM) oferă date despre modul în care rușii își estimează căile de a face economii în prezent și în viitorul apropiat.
Indicați că au economii în familie, 26% dintre respondenți. Nu există acumulări de două treimi dintre respondenți. Cele mai mari oportunități de economii sunt rezidenții din Moscova și Sankt Petersburg (printre care 36% au acumulări, în timp ce în alte tipuri de decontare - 20-28%).
Timp de trei ani, ponderea rușilor care are economii nu sa schimbat, dar acumularea celor care le au, tot timpul a crescut. Iar rata de creștere a economiilor a fost neuniformă. În ianuarie 2012, la fiecare treime (32%) au vorbit despre creșterea economiilor, despre declinul fiecărui al patrulea (26%). Până în ianuarie 2013, rata de creștere a economiilor a accelerat (+ 58%, -9%), iar la începutul anului 2014 a reluat din nou (+ 39%, -16%).
Printre respondenții care își evaluează situația financiară ca fiind bună, 28% remarcă faptul că economiile lor au crescut în ultimul an, iar doar 11% vorbesc despre o scădere a economiilor. În grup, a asigurat în al doilea rând robustele ale celor ale căror acumulări au crescut, și cele ale căror au scăzut (15%). Și printre respondenții dezavantajați din punct de vedere financiar, doar 4% au reușit să-și mărească economiile, iar 27% din acumularea au scăzut.
În ianuarie 2012, optimistii cred ca abilitatea lor de a face acumulari se va imbunatati, a fost mai putin decat pesimiștii (+ 13%, -27%), la începutul anului 2013, numărul celor și altele a fost aproape egal (+ 17%, -16% ) Cu toate acestea, în ianuarie 2008, ponderea pesimiștilor a depășit din nou proporția de optimiști (+ 15%, -19%). În general, în previziunile privind capacitățile lor, rușii au devenit mai precauți; Ponderea respondenților care descoperă prognoza în trei ani a crescut de la 17% la 28%.
Respondenții sunt de 35 de ani și mai în vârstă se așteaptă ca abilitatea lor de a acumula și de a investi bani liberi să scadă. Mai ales pesimist este generația mai în vârstă (în vârstă de 60 de ani "), în acest grup doar 5% speră să-și mărească capacitățile, iar 24% se așteaptă să le reducă. Respondenții de până la 35 de ani numără mai mult pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a acumula bani (24% dintre aceștia se bazează pe îmbunătățirea situației, 12-18% - la deteriorare).
Corporația de stat "Agenția pentru Asigurări" (DSU) a analizat dezvoltarea pieței depozitelor persoanelor în 2011. Dintre cele mai semnificative tendințe, se pot distinge următoarele.
Activitatea de economisire a populației
În 2011, activitatea de economisire a populației a intrat la nivel natural, a cerut gradul de dezvoltare a economiei și venitul cetățenilor.
Creșterea zilnică a depozitelor în ianuarie-noiembrie 2011 a fost de 3,7 miliarde de ruble. O zi, care este mai mică de un an mai devreme (5,2 miliarde de ruble). Aceste schimbări au avut loc sub influența incertitudinii pe piețele financiare și a reduce ratele de creștere a veniturilor reale ale populației.
Cu toate acestea, activitatea de economisire a populației a rămas suficient de mare - creșterea zilnică a depozitelor a depășit nivelul 2007-2009. (3,0-3,2 miliarde de ruble).
În total, în 2011, volumul populației în bănci - participanții la CER a crescut cu 2.051.3 miliarde de ruble. (în 2010 - cu 2.334 miliarde de ruble) și a ajuns la 1 ianuarie 2012 11,849,6 miliarde de ruble. Ratele medii anuale de creștere ale depozitelor din sistemul bancar au fost de 20,9%.
Trebuie remarcat faptul că fluxul din decembrie de fonduri ale populației, asociat în principal cu plăți premium pentru anul, a adus sistemul bancar încă 700 de miliarde de ruble, care a devenit un record absolut și relativ (la sfârșitul anului 2010 - 430 de miliarde de ruble ).
Conform estimărilor agenției, în 2012, fondurile populației din sistemul bancar pot crește cu 1,9-2,2 trilioane de ruble. până la 13.75-14.05 trilioane de ruble. Aceasta corespunde creșterii relative a depozitelor cu 16-18,5%. Acest scenariu avansează din așteptarea creșterii veniturilor populației în anul următor și mai multe rate mai mari la depozite în prima jumătate a anului. În același timp, dinamica pieței depozitelor va depinde în mare măsură de alegerea priorităților cu populația dintre economisirea și consumul.
Caracteristicile depozitelor în creștere
Modificările observate în 2011 ne permit să concluzionăm că rata de creștere a diferitelor contribuții este egalizarea ratei de creștere. Potrivit Agenției, trei factori principali influențați: o mare parte din fondurile înscrise în conturile curente și cererile de cerere, reependând interesul capitalizat, depășind suma maximă a compensației de asigurare, în noile contribuții, precum și un posibil declin în cele din urmă a anului activității de economii ale populațiilor cu randament ridicat.
Contribuțiile au variat cu 700 de mii la 1 milion de ruble în cantitatea de la 700 mii la 1 milion de ruble în cel mai rapid ritm. - cu 30,3% în volum de depozite și în numărul de conturi deschise. Depozite peste 1 milion de ruble. și de la 400 la 700 mii de ruble. Ei au crescut ca un ritm similar: în ceea ce privește depozitele - cu 27,7 și 27,4%, iar în numărul conturilor deschise - cu 27,0 și, respectiv, 26,2%.
Ca rezultat, până la sfârșitul anului, ponderea depozitelor de la 400 la 700 mii de ruble. a crescut de la 13,8 la 14,6% din totalul depozitelor, de la 700 mii la 1 milion de ruble. - De la 6,2 la 6,7%, peste 1 milion de ruble. - de la 35,5 la 37,5%.
Dimensiunea medie a depozitului pentru diferite grupuri de depozit a rămas aproape neschimbată. În intervalul de la 100 la 400 mii ruble. A crescut cu 1,6% (până la 191,3 mii de ruble), de la 400 la 700 mii ruble. - 1% la 534 mii ruble, de la 700 mii la 1 milion de ruble. Aproape nu sa schimbat - 815,9 mii de ruble., Peste 1 milion de ruble. a crescut cu 0,5% la 4.226,9 mii de ruble. Conform estimărilor agenției, contribuția medie a sistemului bancar fără conturile mici și inactive a fost de 129,8 mii de ruble.
Rentabilitatea depozitelor și impactul acesteia asupra dinamicii depozitelor
Una dintre trăsăturile anului 2011 a fost creșterea treptată a rentabilității depozitelor bancare la sfârșitul anului, ca urmare a apariției dobânzilor la depozitele ruble a început să prezinte o rentabilitate reală pozitivă la cea actuală a inflației la 6,1%.
Ratele dobânzilor de monitorizare efectuate de Agenția pentru depozitele oferite de cei mai mari 100 de comercianți cu amănuntul au arătat că la sfârșitul anului 80 din 100 bănci într-un fel sau la un alt rate ridicate.
Cu toate acestea, ratele de creștere nu au fost atât de semnificative încât populația să crească în mod activ economiile din acest motiv. Pe măsură ce creșterea zilnică a depozitelor în luna octombrie-noiembrie, creșterea ratelor nu a condus la o creștere suplimentară a fondurilor în sistemul bancar.
Nivelul mediu al ratelor dobânzilor (ponderat în termeni de depozite) începând cu 1 ianuarie 2012 privind depozitele anuale de 100 mii de ruble. a însumat 7,3% pe an (creștere pentru 2011 - cu 1,6 p.), și pentru depozite în valoare de 700 mii de ruble. - 7,5% (creștere pentru 2011 - cu 1,7 p.). În același timp, ratele medii (neterminate) pentru depozitele în valoare de 100 mii de ruble. a fost de 8,6% (creștere pentru 2011 - 1.2 p.) și 8,8% pe an pentru depozite în valoare de 700 mii de ruble. (Creștere pentru 2011 - 1.1 p.).
Structura monetară a depozitelor
Ponderea depozitelor în valută străină În mod tradițional cu întârzierea la timp a modificărilor repetate în cursul de schimb RUBLE.
Până în august 2011, ea a refuzat, însoțită de consolidarea rublei. Cu toate acestea, instabilitatea existentă pe piețele financiare globale și slăbirea recursului rublei a condus la returnarea ponderii depozitelor monetare la nivelul începutului anului - 19,3%. În al patrulea trimestru, situația sa stabilizat, iar ponderea depozitelor în valută străină a reluat o scădere la 18,3% la 1 ianuarie 2012.
Conform estimărilor agenției, menținând în același timp un curs stabil al rublei, ponderea depozitelor în valută străină până la sfârșitul anului 2012 poate fi redusă la 15-16%.
Structura urgentă a depozitelor
Potrivit rezultatelor din 2011, populația la plasarea fondurilor în bănci a ales o poziție înspăimântătoare, preferând contribuțiile mai puțin de urgență sub influența unui context informativ negativ de pe piețele financiare mondiale și comportamentul instabil al rublei.
Ca urmare, ponderea depozitelor pentru mai mult de 1 an a scăzut cu 4.1 pp. Până la 60,8%, care este declinul cel mai vizibil în ultimii ani. Principalul motiv pentru aceasta a fost afluxul de fonduri pentru conturile actuale și pe termen scurt în decembrie 2011, influența cărora în această perioadă pe structura depozitelor a fost mult mai puternică. Cu toate acestea, înainte de intrarea în decembrie, în octombrie-noiembrie, a fost deja observat un volum absolut în luna octombrie și, în consecință, a fost observată ponderea contribuțiilor de peste 1 an, care sa întâmplat pentru prima dată după toamna anului 2008.
În același timp, cele mai lungi depozite - mai mult de 3 ani - pentru un an au crescut cu 2,1 pp de la 8,4% la 10,5% (la 1 decembrie 2011). În ultimii doi ani, au arătat cele mai mari rate de creștere, fiind crescute de 2,3 ori. Astfel de modificări sunt cel mai probabil cauzate de rate mai mari la depozitele la intervalul de timp specificat, o creștere a încrederii în sistemul bancar și la apariția unor fonduri gratuite într-o anumită parte, care pot fi plasate în depozite de câțiva ani.
Concentrarea depozitelor
Piața dezvoltării concurenței a continuat pe piața de depozit bancară, care a intensificat redistribuirea depozitelor între bănci.
Ponderea a 30 din cele mai mari contribuții din partea populației băncilor a continuat să se micsoreze încet - de la 78,5 la 77,7%. În primul rând, a fost cauzată de o scădere a cota lui Sberbank de la 47,9 la 46,6%.
Cele mai mari rate de creștere ale contribuțiilor pentru anul au fost observate între băncile din regiunea Moscovei - 43,2%. În rețeaua Multifilia, depozitele băncilor au crescut cu 19,7%, la băncile regionale - cu 19,0%, în Sberbank - cu 17,8%.
Responsabilitatea de asigurare a ASV
Valoarea responsabilității de asigurare a ASV (obligațiile potențiale de a plăti indispensia de asigurare) și-a continuat declinul lent, în valoare de 67,7% din totalul depozitelor asigurate începând cu 1 ianuarie 2012 și exclude Sbbank - 53,9% (la 1 ianuarie 2011 - 68 , 3%, cu excepția sberbank - 54,8%).
Valorile acestui indicator continuă să depășească nivelul din 2008, înregistrate până la creșterea numărului de garanții la 700 mii de ruble. Conform estimărilor agenției, suma existentă a compensației de asigurare continuă să corespundă venitului și structurii contribuțiilor populației.
