Bună ziua dragi prieteni. Cred că astăzi vom fi cu toții un pas mai aproape de propria noastră prosperitate și independență bazată pe piețele financiare. Subiectul de astăzi se referă la piața de valori sau, mai bine zis, vom vorbi despre un selector pentru acțiunile americane, pentru acțiunile rusești, MICEX, precum și despre un astfel de lucru ca un verificator de acțiuni cu NCAV. Voi oferi, de asemenea, un exemplu de căutare a stocurilor lichide în ecran.
Am spus deja că screening-ul este destinat sau căile de screening sunt concepute pentru a analiza în mod convenabil un număr mare de instrumente pentru a selecta cele care sunt potrivite pentru investiții.
Investițiile, la fel ca tranzacționarea, sunt pe termen lung, pe termen mediu și pe termen scurt. Pentru cei care urmează să tranzacționeze intraday sau altfel pe termen scurt, datele oferite de terminal pot fi, de asemenea, suficiente. Vreau să spun că tabelele cu date indicatoare care sunt oferite în terminalul Quik, de exemplu, vor fi suficiente pentru dvs. Cu toate acestea, dacă intenționați să investiți pe perioade mai lungi, atunci nu-mi pot imagina că puteți face fără screening.
Desigur, aceasta este părerea mea subiectivă. S-ar putea să vă bazați pe fluxuri de informații de încredere, să vă bazați tranzacționarea pe opinii ale experților etc. Alegerea finală este întotdeauna a ta.
În general, această poveste este destinată unui începător pe piața de valori. Voi încerca să nu fac recomandări care necesită eforturi semnificative din partea dumneavoastră. În același timp, astăzi mă voi abține în general de la recomandări, deoarece informațiile pe care le voi furniza astăzi sunt luate pentru dvs. dintr-o sursă în care autorul oferă punctul său de vedere subiectiv cu privire la această problemă. Prin urmare, pe de o parte, va fi minunat să obțineți date folosind metoda descrisă de configurare a ecranului de stoc. Pe de altă parte, se va simți ca o magie. L-aș folosi după un studiu profund.
Cu toate acestea, metoda populară este asociată cu căutarea pe piață a activelor subevaluate, în special a acțiunilor. Apropo, acest indicator NCAV este exact legat de căutarea stocurilor subevaluate.
Faptul este că există acțiuni pe piață care sunt vândute în prezent dintr-un motiv sau altul sub prețul la care pot fi vândute în viitorul apropiat.
Desigur, acest lucru nu ar trebui să fie legat de prezența unor probleme obiective în companie. Dacă acest lucru nu este legat, atunci aceste stocuri sunt o sursă excelentă de venit pe termen lung, iar achiziționarea lor înseamnă posibilitatea de a crește cu 1000% pe termen lung.
De fapt, vom căuta astfel de stocuri astăzi folosind un ecran pentru stocurile americane și simultan pentru stocurile NYSE și toate acestea la o singură persoană: Google Finance Stock Screener (google.com/finance/stockscreener)
Folosind butonul Adăugați criterii, precum și folosind crucile din dreapta criteriilor de selecție existente, trebuie să obținem următoarea listă:
Pe lângă faptul că această listă trebuie să fie prezentă, valorile minime și / sau maxime trebuie scrise după cum urmează ...
Raportul P / E- maxim 15. Acesta este raportul dintre preț și câștiguri. Dacă este mai mare, atunci subestimarea acțiunilor va fi discutabilă.
Vă rugăm să rețineți acest lucru și următoarele judecăți sunt rezultatul opiniei subiective a autorilor lor. Aș recomanda să le verificați înainte de a investi.
Randament div (%)- minim 0. În acest caz, vorbim despre suma dividendelor. De ce luăm și acele companii care nu plătesc dividende acționarilor lor? Pur și simplu pentru că acest criteriu este auxiliar și îi vom crește valoarea numai dacă avem dificultăți în alegere.
Prețlavânzări- maxim 1. Aici trebuie spus că observă: dacă acest indicator este mai mare de 2, atunci aceasta indică o supraestimare.
Volum- minimum 100. Acest criteriu reflectă care este volumul de tranzacționare existent. Distribuția pe piață depinde de această valoare, care este diferența dintre prețurile de cumpărare și de vânzare. Valoarea indicatorului ar trebui să scadă odată cu creșterea termenilor investiției noastre. Iar obiectivul principal este tăierea activelor cu lichiditate zero. Apropo, lucrul cu acest criteriu poate fi un exemplu de căutare a acțiunilor lichide într-un ecran.
Preț de rezervat- maxim 2. Raportul normal dintre preț și valoare contabilă este o valoare de la 1 la 5. O valoare mai mică crește probabilitatea de a subestima activul.
Rentabilitatea capitalului propriu (TTM) (%)- cel puțin 10. Acțiunile sunt instrumente riscante. În consecință, randamentul capitalului ar trebui să fie constant ridicat. Și principalul lucru este că nu ar trebui să fie mai mic decât cel al obligațiunilor sau al unui depozit bancar.
Marja operațională (%)- minim 0. Acesta este un indicator al marjei de profit operațional. Nu ar trebui să fie negativ pentru a crește probabilitatea de a prezenta acțiuni subevaluate ale companiei.
Marja brută (%)- minim 0. Acesta este un indicator al profitului brut. Nu ar trebui să fie negativ, ca în criteriul de selecție anterior.
Ultimul pret- minim 0. Parametrul nu este utilizat pentru filtrare. Este necesar doar pentru a obține prețul actual al activului și a vă imagina ce preț va trebui plătit pentru o acțiune.
Total datorii / capitaluri proprii (anul recent) (%)- maxim 50. Acest parametru reflectă raportul dintre fondurile împrumutate și capitalul propriu. Dacă acest indicator este scăzut, atunci sănătatea poziției financiare a companiei este ridicată. Dimpotrivă, existența unei datorii grave afectează semnificativ perspectivele de creștere viitoare.
Așa arată filtrul din ilustrație. Trebuie remarcat faptul că există mai multe criterii în partea de sus pe orizontală. În acest caz, am determinat retragerea doar a acțiunilor rusești de pe MICEX. Drept urmare, am obținut o listă de până la zece companii cu care, aparent, va fi posibil să lucreze pe termen lung.
Dacă numărul companiilor se dovedește a fi mai mare decât planurile investitorilor, atunci se efectuează o nouă filtrare, în care Total datorii / capitaluri proprii (Anul recent) (%), Rentabilitatea capitalurilor proprii (TTM) (%), Prețul la vânzări , Prețul la carte și raportul P / E sunt strânse și limitele fiecărui parametru sunt crescute cu 10%. Aceasta înseamnă că, dacă raportul P / E a fost maxim 15, atunci acesta devine maxim 13,5 (deoarece 10% din 15 este 1,5. Și 15-1,5 = 13,5) și așa mai departe. Până când vom avea un număr acceptabil de companii pe listă.
Astăzi am analizat modul în care filtrele sunt utilizate pentru a obține o listă interesantă a activelor în care să investească. Sper că informațiile v-au fost de ajutor. Atât, dragi prieteni! Multumesc pentru atentie!
Și americanul companie proprietară SMB Capital oferă o oportunitate de a utiliza scanerul software de selectare stoc SMB Scanner.
Iată capacitățile acestui scaner:
Bara Ticker - linia târâtoare arată stocurile de știri pe măsură ce se lansează știri (de la stânga la dreapta).
Aceasta include stocurile de știri pe măsură ce sunt lansate știri - stocuri de știri noi în roșu (violet). Acțiunile, care au fost acoperite de știri ieri, sunt evidențiate în portocaliu - este convenabil pentru a stabili potențialul celei de-a doua zile. Știrile în sine sunt afișate în fereastra din dreapta imediat ce mutați cursorul mouse-ului peste stocul dorit.
SMB SCANER RADAR - noutăți de la BENZINGA
Liniile în sine sunt, de asemenea, evidențiate cu culori. Astfel, evidențierea roz a liniei înseamnă că rezultatul raportării pentru acest stoc de știri diferă de cel prezis de analiști cu cel puțin 10%. Evidențierea liniei gri înseamnă că cel puțin un upgrade sau downgrade a fost efectuat pentru promovare.
SMB SCANNER - evidențierea liniilor în SMB RADAR
În mod implicit, stocurile sunt sortate conform principiului - în partea de sus a stocurilor pentru care au apărut ultimele știri. De asemenea, puteți sorta alfabetic. De asemenea, puteți sorta stocurile după alte coloane:
Prețul este evidențiat în roșu dacă se încadrează în intervalul de ieri. Dacă o acțiune se tranzacționează peste intervalul de ieri, atunci prețul actual va fi evidențiat în albastru.
această coloană listează difuzările web disponibile - după o înregistrare rapidă, puteți asculta știrile în format difuzare web.
Această coloană arată timpul de lansare a rapoartelor:
Coloanele cu criterii de selecție a acțiunilor pot fi schimbate și ascunse sau adăugate.
Bloc de știri în SMB SCANNER - Fereastra de știri de la Benzinga professional
Fereastra de știri cu date din resurse financiare și analitice profesionale Benzinga. Există, de asemenea, o sub-fereastră pentru industria de acțiuni în care se indică imediat cărui sector (industrie) îi aparține cota de știri dată. Fereastra cu informații despre acțiuni conține informații de la traderi experimentați sub forma unui comentariu.
SMB Scanner este o aplicație de filtrare a datelor despre stocuri de știri, concepută pentru a vă ajuta să găsiți cele mai oportuniste stocuri de tranzacționat înainte de deschidere. Vedeți când un stoc raportează câștigurile, ce a făcut în trecut, ce cred comercianții noștri superiori cu privire la tranzacționarea activă a stocului și nivelul de expertiză necesar sau pur și simplu adăugați propriile comentarii pe stoc pentru viitor. Scanerul SMB vă reduce timpul de pregătire pentru a tranzacționa bine! Faceți clic aici pentru a obține o încercare de 5 zile a acestui instrument incredibil.
Puteți defini propriile criterii pentru filtrul de selectare a stocului.
CÂȘTIGURI - cote ale perioadei de raportare în SMB SCANNER
făcând clic pe acest buton, veți primi o selecție de acțiuni pentru care a trecut raportarea sau este planificată astăzi.
o fereastră separată în care puteți vizualiza calendarul de raportare după date.
SMB - Instrumentul de câștiguri SMB
Puteți vedea, de asemenea, modul în care raportarea a influențat modificarea prețului acțiunilor ca procent din datele istorice începând cu 2005 - coloana Ch% mediu
Scaner SMB - procentaj mediu de modificare a veniturilor
De când am aflat despre scanerul cu temporizator, am uitat de alte resurse pentru selectarea stocurilor și pregătirea temelor unui comerciant.
Dar, mai întâi, uitați-vă la motivul pentru care m-am stabilit în cele din urmă pe platforma de tranzacționare cu temporizator despre modul în care platforma ideală de tranzacționare și analitică pentru tranzacționarea pe piața de valori și în valută.
Selecția se bazează pe stabilirea anumitor criterii:
Există o mulțime de opțiuni de selecție - există literalmente sute dintre ele. Dar veți folosi în continuare exact acele criterii simple de selecție - filtre de selecție a stocurilor cu care sunteți deja obișnuiți. Doar îl face mult mai ușor.
De asemenea, trebuie remarcat faptul că toate acestea funcționează în timp real - adică într-o fereastră specială vedeți dinamica activității scanerului - acele promoții care se potrivesc filtrelor de selecție. Mai mult, acest subiect începe să funcționeze deja din premarket (inclusiv scanerul atât pentru Forex, cât și pentru NYSE). 
Este, de asemenea, un avantaj imens că vă puteți lustrui filtrele de stocuri cât de mult doriți folosind backtesterul încorporat. Și cel mai important, toate acestea se pot face simultan pentru piața de valori și pentru valută.
Cum îl folosesc în tranzacțiile intraday.
Un scaner de stocuri este un instrument automat care caută pe piață acțiuni care îndeplinesc un set specific de criterii tehnice și fundamentale predefinite. Scanerele tehnice pot conține formațiuni specifice sfeșnicelor, notificări de preț (când se atinge un nou nivel mare sau scăzut), procentul de modificare a prețului și alți parametri care țin cont doar de comportamentul prețului acțiunii. Scanerele fundamentale iau în considerare valorile financiare asociate cu o anumită operațiune comercială. Acestea pot fi rapoarte preț-profit (P / E), capitalizare de piață, venituri, dinamica câștigurilor, valoarea contabilă, numerar pe acțiune și multe altele.
Cu tehnologia de mare viteză de astăzi, scanerele pot fi utilizate foarte eficient pentru a găsi condiții de piață bune și... Dar, de asemenea, pot face rău iremediabil comerțului dvs. dacă nu oferă o selecție bună. În ciuda faptului că algoritmii de scanare sunt acum destul de dezvoltați, trebuie să vă amintiți că oferă doar acțiuni potențiale candidate la tranzacționare, pe care trebuie să le analizați și apoi să luați singuri o decizie de tranzacționare. Acestea vă pot ajuta să găsiți oportunități bune de câștig, dar pentru comercianții neexperimentați, acest lucru poate duce la supra-tranzacționarea instrumentelor „în afara jocului”.
Scopul scanerului este de a găsi câteva stocuri care sunt „coapte” pentru o tranzacție cu o mare probabilitate de succes. Un scaner cu criterii atent selectate va ajuta la filtrarea zgomotului pentru a găsi stocuri tranzacționabile. Pentru a realiza acest lucru, trebuie să aveți câteva criterii de bază și câteva criterii speciale. Multe programe de scanare au setări predefinite care necesită ajustări la stilul de tranzacționare al unui anumit comerciant, altfel este imposibil să se obțină o eficiență maximă.
Fiecare comerciant are propriul său stil de tranzacționare, strategie, tipuri de acțiuni și criterii de selecție. Un scanner bun de acțiuni este o extensie a strategiei dvs. de tranzacționare. Este necesar să adaptați scanerul pentru a se potrivi ritmului dvs. de tranzacționare, industriilor pieței, formațiunilor și stilului. Principalele criterii pe care trebuie să le specifice un comerciant sunt volumul minim al tranzacțiilor, gama de prețuri și schimburile. Principala regulă: comercianții fără experiență ar trebui să se mențină la acțiuni cu un volum de tranzacționare de cel puțin 1 milion pe zi, acest lucru este necesar pentru a nu avea probleme cu lichiditatea. Cu cât volumul mediu zilnic este mai mare, cu atât stocul este mai lichid. Luarea în considerare a acestui parametru evită deraparea. Gama de prețuri (valoarea minimă și maximă a unei acțiuni) este determinată în principal de dimensiunea dvs.... Inițial, gama de prețuri ideală este cuprinsă între 15 și 60 USD. În ceea ce privește criteriile specifice, acestea depind de cât de bine înțelege comerciantul formațiunile specifice pe care urmează să le caute.
Când creați propriile filtre pentru a scana acțiuni, trebuie să aruncați titluri pe care nu le-ați tranzacționa în primul rând. Acest lucru se poate face prin specificarea schimburilor dorite, a volumului mediu de tranzacționare, a intervalului de preț, precum și a declanșatorilor în funcție de preț și volum etc. Cu cât parametrii sunt mai specifici, cu atât scanerul va fi mai eficient.
În mod ideal, ar trebui să obțineți doar câteva bifere la ieșirea scanerului. Dacă numărul de rezultate este de sute, înseamnă că ați ales parametri prea largi și trebuie să le restrângeți.
Un scaner poate face un comerciant bun și mai eficient și un comerciant rău și mai rău. Acest lucru este similar cu modul în care o sabie ascuțită întărește un războinic bun, dar poate fi periculos dacă cade în mâinile unei persoane neexperimentate.
Una dintre problemele cu scanerele este că aceștia selectează candidați pentru tranzacționare în cel mai evident moment din timp. Algoritmii de tranzacționare utilizați de comercianții profesioniști știu că stocurile care au intrat într-un nou nivel înalt sau scăzut vor intra cu siguranță în scanere. Îl folosesc pentru a atrage mulțimi de pasionați care urmăresc oferte ușoare.
Acest lucru este similar cu situația descrisă în filmul lui John Dahl „Sharpshooter”, unde există 10 locuri la masa de poker, dintre care 8 sunt ocupate de „obișnuiți” care vânează amatori în vizită cărora li se atribuie două locuri. Profesioniștii, desigur, încearcă să-și ia banii unul de la altul. Dar când locurile vacante sunt ocupate de turiști, toți oamenii obișnuiți trec la pradă ușoară. În acest film, John Torturro îi spune protejatului său Matt Damon: „Dacă nu poți stabili cine„ suferea ”aici, probabil că ești tu ...” Același concept de „turiști” se aplică și piețelor financiare.
Cunoașteți următoarea situație? Un comerciant vede ieșirea din scaner a unei acțiuni care îndeplinește criterii prestabilite. Imediat (și impulsiv) cumpără stocul, deoarece crede că arată exact ca imaginea din manual. În plus, observă că ofertele cresc rapid la nivelul 2. În cele din urmă, el încearcă să recupereze prețul într-un salt rapid. După intrarea în poziție, prețul crește cu încă câțiva cenți. Apoi, toată această masă de oferte dispare brusc undeva și prețul se prăbușește. Disperat, el iese din poziție cu o comandă de oprire la prețul pieței, aproape de punctul minim al acestei mișcări de panică. În acest moment, comerciantul nereușit decide să tranzacționeze la decăderea formațiunii inițiale și plasează o comandă scurtă atunci când prețul începe să scadă. Din nou, se teme că comanda sa nu va fi îndeplinită, așa că urmărește din nou prețul, obținând o poziție scurtă. Stocul continuă să scadă aproximativ un minut și apoi se oprește. Comerciantul este cuprins de un sentiment neplăcut, ca în calmul dinaintea unei furtuni. Dintr-o dată, prețul crește brusc. Comerciantul se uită confuz la P&L, simțindu-se ca o fiară vânată în faruri. În cele din urmă, pierderea devine atât de mare încât comerciantul este din nou forțat să intre în panică cu o comandă de oprire la prețul pieței. El se liniștește puțin pe măsură ce stocul continuă să se ridice pentru că își dă seama că a reușit să evite pierderi și mai mari. Comerciantul înțelege că a fost „făcut” în această promoție. Folosind scanerul său, el caută o oportunitate de a „sări” într-un alt stoc.
Între timp, prima acțiune revine la ritmul obișnuit și reia mișcarea de ieșire cu o ieșire la un nou High (dar fără comerciantul nostru). După introducerea unei noi valori, stocul poate apărea din nou în scanerul comerciantului. Poate că va dori să intre din nou în ea și situația se va repeta. După ce acest „norocos” capitulează, alte potențiale victime vor lua locul lui la masa de joc. Morala poveștii este aceasta: nu urmăriți profitul. Urmăriți stocul și nu vă grăbiți cu capul în primul care vine.
Prima regulă generală atunci când utilizați scanerul de stoc este: nu tranzacționați impulsiv. Fiecare acțiune are propriul ritm și comportament, care se poate schimba în funcție de contextul unei anumite zile. Unele stocuri se rup numai după o retragere falsă. Alții sunt destul de clari cu privire la intenția lor de a face o evadare. Puteți înțelege acest lucru numai observând acțiunea pentru o perioadă de timp. Acest lucru necesită timp și răbdare. Rețineți, de asemenea, că scanerele găsesc formațiuni numai după ce s-au format deja. Aceasta înseamnă că locurile de la masa menționată anterior au fost deja ocupate. Prin urmare, ar trebui să pornim de la presupunerea că orice afacere pripită este făcută de jucătorul care stă în locul „teribil”. Utilizați rezultatele scanării pentru a preselecta candidații pe care îi veți observa mai întâi, astfel încât să puteți acționa după observațiile făcute. Tranzacționați un stoc selectat numai după ce îl vedeți mișcându-se în sus și în jos și înțelegeți corelația acestuia cu alte acțiuni similare și cu piața mai largă. Urmăriți pentru a vedea cât de bine este confirmată sau nu formația originală. Așteptați ca afacerea să vină la voi. Pregătirea este un pas cheie în acest proces.
Când începeți să utilizați scanere de stoc, este important să rețineți că orice scaner este doar un instrument auxiliar pentru un comerciant. Ca și în cazul oricărui alt instrument, eficacitatea acestuia depinde în mare măsură de utilizatorul însuși. Nu vă așteptați ca un scaner să vă ofere în mod magic oferte excelente. Scannerul vă va ajuta să vă automatizați strategia și să vă ajutați să găsiți oportunități de tranzacționare mai eficient.
În plus, poate filtra o parte din zgomotul de pe piață. Mii de acțiuni sunt disponibile pentru tranzacționare în fiecare zi, iar un scaner poate ajuta la restrângerea opțiunilor potențiale. Dar trebuie să analizați în mod independent fiecare stoc pe care vi-l oferă scanerul pentru a vă asigura că reprezintă cea mai bună oportunitate de tranzacționare.
Fiți la curent cu toate evenimentele importante ale United Traders - abonați-vă la
Orice investitor care decide să investească în acțiuni pune întrebarea: „Ce acțiuni este mai bine să cumpărați acum? Cum, în general, alegeți acțiuni pentru investiții? " Azi vă voi povesti despre cum aleg hârtiile de cumpărat. Ca să spun așa, vă voi spune metoda mea și voi arăta prin exemplu cum aleg stocurile.
Așadar, strategia mea este să cumpăr acțiuni subevaluate ale diferitelor industrii în acțiuni egaleși păstrați-le un sfert, apoi vindeți dacă nu mai sunt subevaluate și cumpărați subevaluate în acest moment. Apoi din nou țin acțiunile pentru un sfert și așa mai departe într-un cerc.
De ce cumpăr acțiuni subevaluate? Pentru că eu cred asta acțiunile subevaluate nu au aproape unde să scadă în preț, dar să crească - vă rog. Și dacă luați hârtie supraevaluată, atunci poate cădea foarte bine.
ACTUALIZARE DIN 25.09.18
Din pacate, Google Stock Screener, care va fi discutat în acest articol, a rămas în trecut, iar articolul și-a pierdut relevanța anterioară. Mai precis, instrumentul și-a pierdut relevanța, dar principiul în sine este încă relevant și astăzi. In loc de ecran de la Google recomandă utilizarea ecran de la Tradingview.com... Aici .
Puteți citi textul de mai jos pentru a vă familiariza cu principiile metodologiei, bine, apoi mergeți la, faceți o selecție de acțiuni.
Cum pot spune dacă un stoc este subevaluat? Un instrument excelent precum Google Stock Screener mă ajută în acest sens. Lasă-mă să explic asta ecranizatoare sunt numite servicii pentru selectarea stocului, care iau în considerare diferiți indicatori financiari ai emitentului. Există multe programe de screening diferite în rețea, dar pentru promoții MICEX nu este ușor să găsești unul normal. Caut de mult ecran pentru stocurile rusești, și am ajuns la concluzia că Google Stock Screener este cel mai bun(și posibil singurul) un examinator al acțiunilor MICEX.
Cum să-l folosească ?! La prima vedere, totul pare destul de confuz și chiar în limba engleză. Dar nu vă faceți griji, voi explica totul în detaliu - de fapt, totul este foarte simplu. Să presupunem că vrem să cumpărăm acțiuni subevaluate MICEX pentru investiții pe termen lung sau mediu.
În primul rând, să alegem Rusiaîn câmpul de selecție a țării. Câmpul de selecție a schimbului se va afișa automat Moscow Exchange (MCX) Este singurul schimb disponibil în ecran pentru Rusia.
Acum să adăugăm criteriile după care ne vom selecta stocurile. Pentru a face acest lucru, trebuie să faceți clic pe „Adăugați criterii”... Adăugați următoarele criterii:
Avem nevoie și de criterii Raportul P / Eși Randament div (%), dar nu este nevoie să le adăugați, deoarece acestea sunt prezente inițial.
Și iată criteriile Capitalizare de piațăși Modificare preț 52w (%) nu ne interesează, așa că le ștergem făcând clic pe crucea din dreapta. Ar trebui să aveți următorul set de criterii:
Acum expunem următoarele setări:
Raportul P / E (Preț / Profit) – până la 15. O valoare corectă este valoarea 15-20
Randament div (%) (Dividende)- Vom fi atenți la acest criteriu dacă alegerea nu este evidentă.
Preț de rezervat (Preț / Valoare contabilă) – până la 2. O estimare corectă este intervalul 1-5 dacă mai puțin - stocul este subevaluat, mai mult - supraevaluat.
Prețul până la vânzări (Prețul de vânzare) – până la 1. Dacă citirea este mai mare de 2, stocul este cel mai probabil supraevaluat.
Total datorii / capitaluri proprii (anul recent) (%) (Fonduri împrumutate / Fonduri proprii) – pana la 50. Cu cât acest indicator este mai mic - cu atât mai puține datorii are compania și cu atât este mai mică probabilitatea falimentului.
Rentabilitatea capitalului propriu (TTM) (%) (Rentabilitatea capitalului) – de la 10. Acțiunile sunt considerate un instrument relativ riscant, astfel încât rentabilitatea capitalului propriu nu ar trebui să fie mai mică decât pentru instrumentele cu risc scăzut - depozituri bancare sau legături.
Volum (Volumul tranzacționării) – de la 100. Indicator lichiditate stoc. Cu cât valoarea este mai mică, cu atât este mai dificil să cumperi / să vinzi acțiuni la prețul pieței și cu atât mai mult răspândire- diferența dintre prețul de cumpărare și prețul de vânzare. Cu cât perioada de investiții este mai lungă, cu atât merită să acordați atenție acestui criteriu. De fapt 100 - acesta este un indicator scăzut, dar pentru strategia mea nu este critic. Expun să întrerup titlurile cu lichidități absolut zero. Așadar, aici - vedeți singur, în funcție de durata investiției.
Marja brută (%) (Marja de profit brut) – de la 0.
Marja operațională (%) (Marja de profit operațional) – de la 0.
Ultimul pret
(Pretul curent) – nu atingeți, părăsiți întreaga gamă. Acest criteriu a fost adăugat numai pentru a putea vedea prețul acțiunilor în tabelul rezultat. Pentru comoditate, îl adaug ultimul, astfel încât prețul să fie afișat în ultima coloană a rezultatului.
După ce am setat aceste setări de filtrare, ecranul mi-a dat 7
hârtii potrivite pentru toți parametrii specificați.
Dar în rezultate s-a dovedit imediat 2
companiilor farmaceutice, acest lucru nu este bun pentru diversificarea corectă (deși puteți împărți cota alocată pentru a cumpăra o singură hârtie și a cumpăra ambele). Dar chiar dacă comparați 2
stocuri (pe măsură ce compar valorile mobiliare - chiar mai jos) și exclud unul, acesta va rămâne 6
, și cumpăr de obicei 5
diferite hârtii. Prin urmare, lăsăm totul 7
și strânge criterii P / E
, Prețul rezervării (P / B)
, Prețul până la vânzări (P / S)
, Total datorii / capitaluri proprii (D / E)
și Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)
pe 10%
... În consecință, dacă 7
puține lucrări, dar trebuie să alegeți, de exemplu, 10
– slăbi criterii pentru 10%
.
După înăsprirea criteriilor, există 6
hârtii - Farmacie standard nu a trecut prin P / S
.
Dacă criteriile sunt întărite de altul 10%
- vor fi doar 3
companii. Acest lucru nu este suficient, așa că hai să mergem pe cealaltă direcție. Doar comparați 6
împărtășește între ele și taie un extra. Pentru a face acest lucru, vom conduce un fel "concurs"... Pentru a face acest lucru, sortăm mai întâi hârtiile după P / E... Pentru a sorta, trebuie să faceți clic pe criteriul din partea de sus a tabelului.
Primul 3 pentru companiile cu cei mai buni indicatori, punem un semn plus.
Acum, rând pe rând, sortăm hârtiile după Dividende(de aceea aveam nevoie de acest criteriu), conform P / B, pe P / S, pe D / Eși prin ICRE, iar pentru fiecare criteriu punem plusuri în fața a 3 companii cu cei mai buni indicatori.
După "Competiție" Am obținut următorul rezultat:
| Stoc | P / E | Div | P / B | P / S | D / E | ICRE | Totaluri plus |
| Fierărie Ural | + | + | + | + | + | 5 | |
| Planta de magneziu Solikamsk | + | + | 2 | ||||
| PROTEK | + | + | + | + | + | + | 6 |
| Compania de alimentare cu energie electrică Perm | + | + | + | + | 4 | ||
| Grupul LSR | + | 1 | |||||
| NLMK | 0 |
Astfel, este posibil să se excludă acțiunile companiei NLMK, și cumpărați restul în acțiuni egale.
Cu asta "Competiție" puteți alege, de asemenea, din stocuri din aceeași industrie. Dacă ar fi să comparăm în acest fel PROTEKși Farmacie standard- alegerea noastră ar cădea peste PROTEK.
Conform metodei mele, prin 3 luni din nou, ar trebui efectuată aceeași procedură de selecție și, dacă acțiunile au încetat să fie subevaluate, vindeți-le și cumpărați în loc de altele - subevaluate la acel moment. În același timp, și egalizați acțiunile din portofoliu.
În afară de avantajele evidente ale sistemului meu de selecție a stocurilor, acesta are un dezavantaj. Faptul este că toți parametrii sunt luați în considerare pe baza situațiilor financiare ale companiilor.Și nu reflectă întotdeauna ceea ce se întâmplă în companie în acest moment. Este posibil să cumpărăm o acțiune și într-o lună compania să publice "rău" situație financiară, care va conține doar pierderi. Apoi, stocul va înceta să fie subestimat, nu din cauza unei creșteri a prețului său, ci din cauza unei deteriorări a performanței. Toate criteriile după care am ales un stoc se vor schimba în rău peste noapte. Ei bine, prețul acțiunilor va începe să scadă - raportarea slabă poate submina în mod semnificativ orice securitate. Dar, deoarece este destul de problematic să evaluezi afacerile companiei într-un mod diferit (cu excepția cazului în care unchiul tău face parte din consiliul de administrație al companiei), trebuie să te concentrezi asupra a ceea ce este și să speri pe diversificare.
ACTUALIZARE DE LA 25/10/16
Recent, a apărut un fel de eșec în serviciu, pe care specialiștii Google nu vă grăbiți să eliminați. După setarea criteriilor, tabelul conține acțiuni care nu îndeplinesc criteriile. Pentru a scăpa de această neînțelegere enervantă, trebuie doar să faceți clic pe unul dintre criteriile din tabelul rezumat. Sistemul va da rezultatul dorit și, în același timp, va sorta acțiunile în ordine crescătoare sau descendentă a valorii criteriului pe care faceți clic.
După ce finalizați selecția, puteți alege promoțiile corespunzătoare.
Vă doresc investiții de succes și profituri bune!
