Описание
Срок предоставления отчета 10 рабочих дней. Исследование продается с обновлением.
Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка консервированных овощей в Москве и Московской области. Аналитиками компании составлен прогноз развития рынка до 2021 г.
Период исследования 2012 - 2016 гг.
Объектом исследования является рынок консервированных овощей
Предметом исследования являются тенденции рынка консервированных овощей, основные участники, конкуренты, потребители, внешнеэкономические отношения на рынке.
География: Москва и Московская область
Цель исследования: анализ и прогноз развития рынка консервированных овощей.
Задачи исследования:
Описание состояния рынка консервированных овощей;
. Оценка объема и потенциальной емкости рынка консервированных овощей;
. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок консервированных овощей;
. Описание основных конкурентов;
. Анализ импорта и экспорта в России;
. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка;
. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка консервированных овощей;
. Определение стадии жизненного цикла рынка;
. Оценка угроз со стороны основных товаров-заменителей;
. Составление прогноза развития рынка до 2021 г.
Основные блоки исследования:
Обзор российского рынка консервированных овощей
Конкурентный анализ на рынке консервированных овощей
Анализ производства консервированных овощей
Анализ внешнеторговых поставок консервированных овощей
Анализ потребления консервированных овощей
Прогноз объема рынка до 2021 г.
Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка консервированных овощей
Рекомендации и выводы
Источники информации
Базы данных государственных органов статистики
Базы данных федеральной налоговой службы
Открытые источники (сайты, порталы)
Отчетность эмитентов
Сайты компаний
Опросы участников рынка
Архивы СМИ
Региональные и федеральные СМИ
Инсайдерские источники
Специализированные аналитические порталы
Развернуть
СодержаниеЧасть 1. ОБЗОР РЫНКА КОНСЕРВИРОВАННЫХ ОВОЩЕЙ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка консервированных овощей 2012-2016гг. Емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка консервированных овощей
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ КОНСЕРВИРОВАННЫХ ОВОЩЕЙ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА КОНСЕРВИРОВАННЫХ ОВОЩЕЙ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
3.1. Объем и динамика внутреннего производства консервированных овощей
Часть 4. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК КОНСЕРВИРОВАННЫХ ОВОЩЕЙ НА РЫНОК РОССИИ
4.1. Объем и динамика импорта консервированных овощей
4.2. Структура импорта по странам
4.3. Объем и динамика экспорта консервированных овощей
4.4. Структура экспорта по странам
Часть 5. АНАЗИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОНСЕРВИРОВАННЫХ ОВОЩЕЙ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
5.1. Динамика объема потребления консервированных овощей
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
6.1. Средние цены производителей в Центральном федеральном округе
6.2. Средние потребительские цены в Центральном федеральном округе
Часть 7. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА
Часть 8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОНСЕРВИРОВАННЫХ ОВОЩЕЙ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2021 г.
Развернуть
ИллюстрацииДиаграмма 1. Динамика объема рынка консервированных овощей в Москве и Московской области 2012 - 2016 гг., тыс. руб.
Диаграмма 2. Выручка (нетто) от реализации консервированных овощей в Москве и Московской области за 2012 - 2016 гг., %
Диаграмма 3. Доли крупнейших конкурентов на рынке консервированных овощей в Москве и Московской области в 2016 г.
Диаграмма 4. Динамика объемов производства консервированных овощей в Москве и Московской области за 2012 - 2016 гг.
Диаграмма 5. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) консервированных овощей в Москве и Московской области, 2012-2016 гг.
Диаграмма 6. Объем и динамика импорта консервированных овощей в натуральном выражении
Диаграмма 7. Объем и динамика импорта консервированных овощей в денежном выражении
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка консервированных овощей в Москве и Московской области в 2016 г.
Таблица 4. Структура импорта консервированных овощей по странам-импортерам в 2016 г.
Таблица 5. Средние цены производителей на консервированные овощи в Центральном федеральном округе
Таблица 6. Средние потребительские цены на консервированные овощи в Центральном федеральном округе
Таблица 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка консервированных овощей
Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" подготовили очередной обзор российского рынка картофеля и овощей. Ниже приведены выдержки из исследования. Полная версия работы представлена по ссылке - .
В первом квартале 2016 года, по отношению к прошлогодним показателям, наблюдается снижение цен на большинство видов овощей (исключение составляют огурцы и помидоры), что обусловлено увеличением объемов производства и расширением мощностей по хранению.
Общий объем производства овощей открытого грунта, по уточненным данным, в промышленном (коммерческом) секторе овощеводства составил 4 563,5 тыс. тонн. Под производством в промышленном секторе понимается сбор овощей в сельхозорганизациях и в крестьянско-фермерских хозяйствах, без учета хозяйств населения.
По отношению к 2014 году показатели выросли на 16,2% или на 636,4 тыс. тонн. При этом значительно увеличился сбор практически каждого вида овоща, за исключением огурцов, которые все более активно возделываются в защищенном грунте.
Производство репчатого лука . Валовые сборы репчатого лука в промышленном секторе овощеводства в 2015 году, по отношению к 2014 году, выросли на 135,1 тыс. тонн.
Производство чеснока . Сборы чеснока в промышленном секторе овощеводства находятся на низких отметках. В 2015 году они составили всего 2,5 тыс. тонн. Однако это на 44,3% или на 0,8 тыс. тонн превышает показатели 2014 года. С информацией касательно тенденций рынка чеснока можно ознакомиться, перейдя по ссылке - .
Производство моркови . В 2015 году сборы моркови в РФ достигли рекордных показателей. В промышленном секторе овощеводства произвели на 144,5 тыс. тонн больше, чем в 2014 году.
Производство столовой свеклы выросло по отношению к 2014 году на 30,4 тыс. тонн.
Производство капусты в 2015 году увеличилось на 124,5 тыс. тонн.
Производство кабачков выросло по отношению к 2014 году в 2,2 раза.
Сборы тыквы увеличились на 37,3 тыс. тонн.
Производство огурцов открытого грунта в 2015 году сократилось на 24,3 тыс. тонн.
Производство помидоров открытого грунта выросло на 22,2 тыс. тонн.
Производство прочих видов овощей увеличилось на 70,3 тыс. тонн.
Сев овощей в 2016 году начался несколько раньше, чем в 2015 году. По состоянию на 30 марта 2016 года сев овощей начался в отдельных районах Крымского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Овощи в коммерческом секторе овощеводства посеяны на площади 11,8 тыс. га. Для сравнения, на аналогичную дату 2015 года было засеяно 5,8 тыс. га.
В 2016 году овощеводческие хозяйства столкнулись с удорожанием оборудования для капельного полива, которое (особенно в южных регионах страны) является незаменимым инструментом для ведения рентабельного овощеводческого бизнеса.
Увеличение производства отечественных товаров позволило в значительной степени сдержать рост цен. Так, крупнейший российский производитель капельной трубки (трубка Neo Drip ) - компания ЗАО "Новый век агротехнологий", в последние годы существенно нарастила производственные мощности.
В 2013 году капельная трубка "Neo-Drip" использовалась на 1,7 тыс. га сельхозугодий страны, в 2014 году - на 5,4 тыс. га, в 2015 году - на 9,1 тыс. га. Доля компании в обеспечении фермеров капельной лентой под сезон 2015 года возросла до 17,5%. В сезон посева 2016 года площадь покрытия сельхозугодий продукцией компании расширилась и оценивается в 12,0 тыс. га.
Для более подробного ознакомления с тенденциями отечественной отрасли по производству капельной трубки, предлагаем к просмотру фильм о капельном поливе.
В условиях роста производства овощей, расширения мощностей по хранению, а также в связи с девальвацией рубля, в начале 2016 года наблюдается сокращение объема импорта овощей в РФ.
Суммарные поставки основных видов овощей в РФ (лук, чеснок, морковь, капуста, свекла, кабачки, баклажаны, редис, сладкий перец, огурцы, помидоры) в январе-феврале 2016 года, по оценкам АБ-Центр, без учета данных о торговле в рамках Таможенного союза ЕАЭС, составили 158,8 тыс. тонн, что на 29,2% или на 65,4 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2015 года. По отношению к аналогичному периоду 2014 года объемы ввоза овощей в РФ сократились более существенно - на 55,0% или на 194,0 тыс. тонн.
Импорт репчатого лука . Ввоз репчатого лука в Россию в январе-феврале 2016 года практически не осуществлялся. Напротив, растут объемы продаж репчатого лука из РФ на внешние рынки.
Импорт чеснока . Поставки чеснока в РФ в начале 2016 года имеют тенденцию к росту. За январь-февраль было ввезено на 36,1% больше, чем в январе-феврале 2015 года. Однако по отношению к январю-февралю 2014 года ввоз снизился на 11,0%.
Импорт капусты в январе-феврале 2016 года снизился по отношению к январю-февралю 2015 года на 21,1%. По отношению к показателям января-февраля 2014 года поставки упали на 71,1%.
Поставки столовой свеклы традиционно находятся на низких отметках. В январе-феврале было поставлено чуть более 0,1 тыс. тонн. До запрета на ввоз овощей из стран ЕС, импорт был несколько выше. В январе-феврале 2014 года он составил 0,5 тыс. тонн.
Импорт моркови в РФ в январе-феврале 2016 года по отношению к аналогичному периоду 2015 года сократился на 22,5%, к аналогичному периоду 2014 года - на 57,7%.
Импорт кабачков в январе-феврале 2016 года существенно вырос. По отношению к аналогичному периоду 2015 года - на 75,6%. Однако по отношению к показателям 2014 года наблюдается сокращение объема ввоза - на 10,2%.
Ввоз баклажанов сократился на 8,7% по отношению к показателям января-февраля 2015 года и на 68,7% по отношению к аналогичному периоду 2014 года.
Импорт сладкого перца по отношению к январю-февралю 2015 года сократился на 31,4%. По сравнению с показателями 2014 года поставки упали на 37,6%.
Поставки редиса, редьки и некоторых других корнеплодов (в этой группе основной объем приходится на редис) в январе-феврале 2016 года снизились на 10,3%. По отношению к январю-февралю 2014 года - упали на 33,9%.
Импорт помидоров всех видов в РФ по отношению к январю-февралю 2015 года упал на 32,0%, по отношению к январю-февралю 2014 года - на 48,8%.
Полностью прекратились поставки помидоров из Турции, на долю которой в январе-феврале 2015 года приходилось 64,6% всего объема. В то же время значительно возросла доля Марокко - с 16,0% до 63,5%.
В 2016 году растут объемы импорта помидоров черри . К январю-февралю 2015 года ввоз вырос на 30,7%. Что касается помидоров черри, то их поставки из Турции в последние годы практически не осуществлялись. Марокко традиционно является ключевым поставщиком.
Импорт огурцов в январе-феврале 2016 года снизился по отношению к аналогичному периоду 2015 года на 29,7%, к январю-февралю 2014 года - на 50,9%.
Динамика развития рынка картофеля представлена по ссылке - .
Под сезон посева 2016 года (ввоз с августа 2015 года по февраль 2016 года включительно) ввоз семян моркови сократился по отношению к прошлогодним показателям (по отношению к августу 2014 - февралю 2015) на 39,3%, томатов - на 43,1%, огурцов - на 27,0%, овощного перца - на 7,1%. В то же время ввоз семян репчатого лука вырос на 28,1%, семян капусты белокочанной - на 21,0%, кабачков - на 7,1%, баклажанов - на 81,5%.
Выращенные в нашей стране фрукты и овощи далеко не полностью покрывают потребности российских потребителей. Две трети рынка фруктов в России занимает импорт, а овощей мы ввозим порядка 20%-40%, в зависимости от конкретного года и урожая. При этом структура двух рынков, несмотря на кажущуюся родственность продуктов, является принципиально разной.
Россияне не знают вкуса отечественных фруктов.
По оценкам аналитиков годовой оборот только фруктового рынка России в последние годы составляет примерно $9 млрд. При этом в плане спроса на фрукты в России наблюдается медленный, но стабильный рост. Согласно ряду статистических исследований фрукты составляют около 6% расходов россиян на покупку продуктов питания, кстати, примерно такую же долю составляют овощи.
Фруктовый рынок России можно разделить на две части. Первый сектор рынка - это фрукты, обладающие явно сезонным характером предложения и спроса (черешня, вишня, клубника, малина и прочие ягоды, груши, яблоки и сливы отечественного производства, арбузы, дыни, абрикосы, персики, виноград). В данном случае россияне потребляют эти фрукты по стандартному сценарию – полгода продукт в ассортименте, а полгода – нет. В зимние месяцы он заменяется на импортный продукт, который традиционно имеет худшее качество, а также большую цену в сравнении с фруктами, выращенными внутри страны.
Второй сектор - это импортируемые фрукты, включая экзотические, предложение и спрос на которые постоянен, вне зависимости от времени года (яблоки, груши, бананы, апельсины, мандарины, грейпфруты, киви, виноград, ананасы, лимоны и др.). Потребность в данной продукции в России составляет примерно 4 млн тонн фруктов ежегодно. При этом общий показателей потребления фруктов вырос за последние несколько лет примерно четверть. Это объясняется некоторым увеличением покупательной способности населения, а также модой на здоровый образ жизни, который в настоящее время завоевывает некоторую популярность среди жителей страны. В то же время, уровень потребления фруктов в нашей стране, составляющий около 43 кг на человека в год в 2 - 2,5 раза ниже показателей развитых стран.
Статистические данные свидетельствуют о том, что летом поставки фруктов и овощей из стран дальнего зарубежья сокращаются примерно вдвое. Активно продолжается только импорт цитрусовых и бананов (в ассортименте крупных отечественных импортеров они составляют половину объема – летом их поставки сокращаются всего на 10–20%, на 30–40% снижается импорт персиков и нектаринов). Даже несмотря на то, что летом доля фруктового импорта на 20% снижается, за год она все равно доходит до 90%. Несмотря на сезонные колебания, экспортеры считают российский фруктовый рынок стратегически важным. И это вер¬но не только в отношении экзотической продукции, сколько в торговле привычными овощами и фруктами.
По объемам поставок в Россию лидируют: среди стран дальнего зарубежья – Польша, Турция, Китай, Греция, Эквадор, Марокко, Аргентина, Колумбия. Объемы поставок по различным видам фруктов зависят, естественно, от спроса. Поэтому, первое место по объемам поставок в Россию занимают такие фрукты, как бананы (27%), апельсины (26%) и яблоки (20%). Немного уступают по объемам поставок мандарины, лимоны, груши и виноград, тем не менее, их популярность тоже высока. Доля экзотических фруктов составляет, по некоторым данным, 3% совокупной стоимости фруктового импорта.
Ни для кого не секрет, что Россия является зависимой от импорта овощей из стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Российский рынок испытывает дефицит отечественных овощей, точно также как и фруктов не только потому, что наши производители мало собирают. Эксперты в один голос заявляют, что одним из самых слабых звеньев в цепочке от производителя к покупателю является обеспечение сохранности плодов.
По разным данным, на складах теряется от 20% до 40% урожая. В России очень мало хороших хранилищ и крайне скупо используются технологии, позволяющие продлить срок хранения овощей и фруктов. Это, безусловно, только повышает зависимость России от импорта.
Доля импорта на российском рынке овощей и фруктов достаточно велика.
Потребление овощей и фруктов ощутимо выше внутреннего производства. Так, например, в зависимости от года и урожая, порядка 65-70% фруктов импортируется, для овощей показатель составляет 20-40%.
Уровень потребления фруктов более чем в 2,5 раза отстает от стран Европы и составляет около 43 кг на человека. За счет потенциала и больших объемов экспортеры воспринимают российский рынок как важный со стратегической точки зрения.
В основном в страну ввозятся бананы, апельсины и яблоки. Также большие доли у мандаринов, лимонов, груш и винограда. А вот экзотических фруктов ввозится не так много: около 3% от общей стоимости импорта.
| Лидеры по импорту фруктов в Россию по итогам 2013 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Как видно, лидерами по импорту фруктов в Россию являются Эквадор, Турция, Польша, Испания и Китай.
| Крупнейшие экспортеры фруктов в мире в 2013 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Что касается мировых лидеров, то на США, Испанию и Нидерланды приходится более 30% всего объема на планете. Фактически для замещения поставок необходимо работать над расширением торговых связей с уже существующими партнерами. В первую очередь это страны Латинской Америки, но также могут быть увеличены поставки из Азии.
Учитывая важность и перспективность рынка проблем с замещением поставок из ЕС и США возникнуть не должно, тем более что среди лидеров по объему поставок в Россию эти страны практически не присутствуют.
Доля импортных овощей ниже аналогичного показателя у фруктов, но она была бы еще меньше, если бы не проблемы этого сектора. Дело в том, что из-за отсутствия качественных площадей для хранения потери на складах составляют до 40% от объема всего урожая. В результате потерянные овощи приходится импортировать. Для фруктового рынка это также характерно, но в меньшей степени.
Еще одной особенностью является ярко выраженная сезонность. Порядка 78% всех овощей выращивается в открытом грунте, а это означает, что этот объем попадает на прилавки только в течение шести месяцев, с мая по ноябрь.
|
Овощи поставляются из стран ближнего и дальнего зарубежья, при этом лидерами являются Турция, Китай, Нидерланды, Польша и Израиль.
| Лидеры по импорту овощей в Россию по итогам 2013 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Среди мировых лидеров присутствует много европейских стран, а также США, поэтому, как и с другими продуктами, акцент сделан на Латинскую Америку, а также на ближайших соседей. При этом увеличить поставки могут Турция и Китай, на которые приходится более 33% всего овощного импорта России.
Банк России отметил снижение цен на овощи и фрукты в РФ в марте 2016 года, объявив, что плодоовощная продукция впервые за историю наблюдений подешевела относительно предыдущего месяца (на 1,3%). Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Динамика потребительских цен".
По сравнению с мартом прошлого года фрукты и овощи стали стоить в среднем на 5,1% меньше, говорится в комментарии. Продукты питания дешевеют из-за ряда временных факторов - это высокие объемы предложения на внутреннем рынке продовольствия (включая овощи и картофель), тенденция к снижению мировых цен на аграрную продукцию, хорошие прогнозы на урожай в России и мире, отмечает ТАСС.
По данным Центробанка, годовая инфляция в марте 2016 года снизилась до 7,3%. В апреле в ЦБ ожидают сохранения умеренных темпов роста потребительских цен, однако на фоне низкой базы годовая инфляция в апреле будет находиться вблизи сложившегося уровня, а в мае - июне она может временно возрасти. При отсутствии новых шоков снижение годовой инфляции в дальнейшем возобновится, отметили в ЦБ.
Минсельхоз: для замещения импорта овощей России придется удвоить площадь теплиц. ЦБ РФ связал падение цен на овощи в том числе с развитием импортозамещения. Между тем министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, выступая 13 апреля на международном аграрном форуме "Овощкульт", проходящем в Подмосковье в Доме правительства Московской области, отметил, что в овощной отрасли наблюдается "серьезный бум" и наращивание объема производства.
Он констатировал, что в России ранее серьезно не подходили к возможности производства достаточного количества овощей, прежде всего помидоров и огурцов: "Нам казалось, что у нас северная страна, у нас климатические условия достаточно сложные. И зачем - у нас есть Турция, арабский мир. Практически ничего в этом плане не делали. Немного ситуация была пущена на самотек", - отметил Ткачев.
Экономические санкции, девальвация рубля и некоторые политические решения, которые были приняты в последнее время, позволили сделать на овощном рынке "серьезнейший прорыв", заявил Ткачев. По данным Минсельхоза, в 2015 году производство овощей в России выросло на 4% и составило 16,1 миллиона тонн, в том числе тепличных овощей - 750 тысяч тонн. Импорт овощей сократился на 15%, до 2,6 миллиона тонн.
Ткачев сообщил, что России для обеспечения потребности в свежих овощах необходимо значительно увеличить площадь теплиц. По его словам, в настоящее время на территории нашей страны действует не менее 170 тепличных предприятий общей площадью более двух тысяч гектаров: "Для замещения импорта в ближайшие пять лет нам необходимо построить не менее двух тысяч гектаров современных теплиц, чтобы дополнительно произвести порядка одного миллиона тонн тепличных овощей", - цитирует министра ТАСС. Именно такое количество тепличных овощей, по его словам, ежегодно ввозится в страну во внесезонный период. Кроме того, Россия импортирует еще около полтора миллиона тонн овощей открытого грунта.
Дополнительный миллион тонн тепличных отечественных овощей в год позволит удовлетворить не менее 85% потребности населения, добавил Ткачев. Отметим, кстати, что в Каширском районе Подмосковья сейчас активно строится тепличный комплекс, который по плану должен стать крупнейшим в Центральной России. Проектом занимается компания "Агрокультура Групп", а финансирует строительство, по данным журнала Forbes, банк "Россия", основным акционером которого является друг Владимира Путина Юрий Ковальчук, хотя в "Агрокультуре Групп" отрицают связь с Ковальчуком.
