Moszkva, szeptember 19. - "Vesti.Ekonomika". A svéd Nordea csoport fontolgatja az orosz piac elhagyásának lehetőségét. Az év eleje óta a Nordea Bank részvényesei aktívan tárgyalnak az eladásáról – írja a Vedomosti tájékozott forrásokra hivatkozva.
EPA-EFE / KIMMO BRANDT
A Loko-Bankkal és a Sovcombankkal tárgyaltak egy esetleges üzletről – mondta a kiadvány két beszélgetőtársa.
A lap egyik forrása szerint azonban nem lesz könnyű most eladni ezt az eszközt, tekintettel a tulajdonosok értékre vonatkozó elvárásaira. A forrás szerint a csoport elsősorban hitelportfólió eladásának lehetőségét fontolgatja a bank eladására vonatkozó üzlet helyett.
A jelentési adatok szerint augusztus 1-jén a banknak 116,3 milliárd rubel hitele volt.
A Nordea az Orgresbank felvásárlását követően 2006 óta van jelen az orosz piacon.
2015 óta a Nordea megkezdte lakossági üzletágának felszámolását, a vállalati hitelfelvevőkre összpontosítva. 2017 januárjában a bank 16 milliárd rubel értékben értékesítette lakossági portfólióját. "Sovcombank". 97%-a jelzáloghitel volt, az állományban gépjárműhitelek és fogyasztási hitelek is szerepeltek.
Mihail Poljakov, a Nordea igazgatótanácsának elnöke elmondta, hogy a lakossági hitelportfólió eladása "fontos lépés volt a lakossági tevékenység visszaszorításában és a vállalati befektetési bank oroszországi felépítésére irányuló stratégiában, amelyet a bank 2015 óta hajt végre".
A Vedomosztyi egyik beszélgetőtársa szerint az orosz piac elhagyásának ötlete három éve merült fel, de a csoport még nem talált vevőt orosz üzletére.
A Nordea csoport képviselője azonban a kiadvány megkeresésére nem volt hajlandó kommentálni a "piaci spekulációkat és pletykákat". Az orosz Nordea bank képviselője szintén nem kommentálja az eszköz eladásával kapcsolatos információkat.
Az év második felében a Nordea 210,7 milliárd rubel értékű vagyonával a 39. helyet szerezte meg az Interfax-CEA rangsorban.
A PJSC Sovcombank és a JSB Nordea Bank kiegészítõ megállapodást írt alá a január elején megkötött keretszerzõdéshez, melynek értelmében a Nordea Bank átengedi a Sovcombanknak a lakossági hitelállomány jogait. Január 23-tól minden magánszemélyt - a Nordea Bank hitelfelvevőjét - a Sovcombank szolgálja ki.
2017. január 1-jén a Nordea Bank lakossági hitelállománya 16 milliárd rubelt tett ki, főként (97,3%) jelzáloghitelekből (amelyek többsége rubelben denominált), valamint kis mennyiségű gépjármű- és fogyasztási hitelből állt. Az ügylet megkötése után a Sovcombank lesz az összes kötelezettség új hitelezője. Az ügyfelek hitelszerződéseinek minden feltétele változatlan marad.
„A Nordea Bank számára a lakossági hitelportfólió értékesítése fontos lépés a lakossági tevékenység visszaszorításában és a vállalati befektetési bank oroszországi felépítésének stratégiájában, amelyet a bank 2015 óta hajt végre.
Fontos volt számunkra, hogy ügyfeleink számára a legkényelmesebb átállást biztosítsuk egy másik megbízható bankban. A Sovcombank személyében nagy kiskereskedelmi tapasztalattal, széles hálózattal és fejlett infrastruktúrával rendelkező felelős partnerre találtunk. A Nordea Bank minden, a törvényben előírt eljárást teljesíteni fog az ügyfelek átállásának és kényelmének biztosítása érdekében ”- kommentálja a döntést Mihail Poljakov, a JSC Nordea Bank igazgatóságának elnöke.
„Üdvözöljük a Nordea Bank jelzáloghitel részlegének ügyfeleit és alkalmazottait a Sovcombankban. Jelenleg kiemelt feladatunk, hogy a meglévő hitelfelvevők számára a lehető legkényelmesebb átállást biztosítsuk, megalapozva a hosszú távú bizalmi kapcsolatokat.
Évek óta nem csak organikusan fejlesztjük üzletünket, hanem minőségi kiskereskedelmi eszközök beszerzésével is kifogástalan hírnévvel rendelkező eladóktól. Az ügylet teljes mértékben illeszkedik stratégiánkba, közelebb hozva minket a stratégiai cél eléréséhez, amely szerint a teljes lakossági portfólió fedezett hiteleinek 50%-a legyen” – mondta Szergej Khotimszkij, a PJSC Sovcombank igazgatótanácsának első alelnöke.
________________________________________
JSC "Nordea Bank" az 1994-ben alapított Nordea bankcsoporthoz tartozó banki szolgáltatások teljes skáláját nyújtja vállalati ügyfeleknek. A bank eszközállományát tekintve az Orosz Föderáció 30 legnagyobb bankja közé tartozik. A Bank részvényeinek 100%-a a skandináv Nordea Bank AB bank tulajdonában van. www.nordea.ru
A Nordea Bank AB Európa egyik legnagyobb pénzintézete, amely termékek, szolgáltatások és megoldások széles skáláját kínálja ügyfeleinek a banki, vagyonkezelési és biztosítási területen. A Nordea a Global Finance szerint a világ legmegbízhatóbb bankjai közé tartozik. A bank közel 10 millió ügyfelet szolgál ki. A Nordea részvényeit a koppenhágai, a helsinki és a stockholmi tőzsdén jegyzik. www.nordea.com
PJSC Sovcombank- egy univerzális bank, amely az eszközök szerint Oroszország 20 legnagyobb bankjának listáján szerepel. 26 éve alapították. Jelenleg a Bank fiókhálózata 2000 fiókból és miniirodából áll, amelyek az Orosz Föderáció 68 tagjának 878 településén találhatók. A Sovcombank nemzetközi minősítései: "ВB-", kilátás "stabil" (Fitch Ratings), "B +", kilátás "stabil" (S&P). Az ACRA hitelminősítése országos skálán „A-”, „stabil” kilátással. A Moody's Investors Service „B1” szintű besorolást adott a Sovcombank hosszú lejáratú nemzeti és külföldi devizabetéteinek minősítésére. A minősítési kilátások stabilak.
A svéd Nordea Bankcsoport (a Forbes szerint a világ 2000 legnagyobb vállalatának minősítésén 157., piaci kapitalizációja 53 milliárd dollár) lehetővé teszi oroszországi leányvállalata - a Nordea Bank - eladását és az orosz piacról való teljes kivonulást. Szeptember 19-én, kedden a Vedomosti újság »Tájékozott forrásokra hivatkozva.
A Nordea Bank sajtószolgálatának képviselője nem kommentálta a Forbes információit a svéd csoport oroszországi üzletére vevők kereséséről. A Nordea Bank többször is bekerült a Forbes által összeállított legmegbízhatóbb oroszországi bankok minősítésébe. 2015-ben a bank meghaladta ezt a besorolást. 2016-ban a második helyen végzett. A Nordea Bank 2017-ben nem szerepelt a Forbes 11 legmegbízhatóbb oroszországi bankja között.
2017 eleje óta a Nordea Bank részvényesei intenzívebbé tették a tárgyalásokat a potenciális befektetőkkel – közölték a Vedomosti beszélgetőpartnerei. Tisztázták, hogy a csoport fontolóra veszi a Nordea Bank hitelportfóliójának eladását a teljes értékesítés helyett. Az első félév végén a bank évközi konszolidált pénzügyi kimutatásai szerint az ügyfeleknek nyújtott hitelek és előlegek összege 133,227 milliárd rubelt tett ki. Azok között, akikkel a csoport felvette a kapcsolatot az esetleges üzletkötés érdekében, a Loko-Bank és a Sovcombank volt – mondták el források a kiadványnak.
Svédek Oroszországban
A Nordea Csoport Svédország, Finnország, Norvégia, Dánia, Litvánia, Lettország és Észtország piacán képviselteti magát. A csoport 1994 óta dolgozik Oroszországban. 2006-ban a Nordea Bankcsoport 313 millió dollárért megvásárolta az Orgresbank több mint 75%-át (további 12,5% az EBRD-é és a menedzsmenté). Nem sokkal ezután a svédek több mint 1,7 milliárd dollárt helyeztek el a banknál.A Nordea Bank jelenleg a 30 legnagyobb oroszországi bank egyike a saját tőke tekintetében.
2015 márciusában a Forbes magazin összeállította az orosz bankok megbízhatóságának értékelését. A Forbes-minősítés készítői megjegyezték, hogy a Krím annektálása és a délkelet-ukrajnai válság miatt Oroszországgal szemben kirótt szankciók feltételei között a legmegbízhatóbbak a külföldi bankok "lányai". A Forbes-2015 besorolást a svéd Nordea Bank vezeti. A második helyen a Citibank, a harmadikon az HSBC végzett.
Egy évvel később a Nordea-Bank a második helyre esett vissza a legmegbízhatóbb orosz Forbes bankok listáján, átadva a vezető szerepet a Citibanknak (a harmadik helyet ismét az HSBC foglalta el).
A Forbes 2017-ben a bankok megbízhatósági minősítésének összeállításakor módszertanon változtatott: a nemzetközi minősítő intézetek adatai mellett a jegybanknál akkreditált Expert RA ügynökség minősítéseit is figyelembe vették. A Nordea Bank nem került be a 100 legmegbízhatóbb bank összesítő táblázatába, így a lap szerint bekerült a számba. A bankok kiválasztásának első szakaszában három paramétert vettek figyelembe, köztük a minősítés elérhetőségét, a 10 milliárd rubel feletti eszközöket és a magánszemélyek betéteinek a kötelezettségek 3%-át meghaladó arányát.
Az utolsó mutató szerint a Nordea-Bank nem teljesítette a kiválasztási kritériumot, mivel 2017 januárjában a Nordea-Bank 16 milliárd rubelért értékesítette lakossági portfólióját a Sovcombanknak. Ebben a portfólióban a hitelek 97%-a jelzáloghitel, a többi gépjárműhitel és fogyasztási hitel volt.
A Nordea Bank még 2014-ben úgy döntött, hogy leállítja lakossági üzletágának fejlesztését, és bekapcsolódik a vállalati szegmensbe. Aztán úgy döntöttek, hogy elhagyják a regionális hálózatot, és csak Moszkvában és Szentpéterváron tartanak meg irodákat. Azóta lakossági portfóliója 30%-kal – 16,6 milliárd rubelre – csökkent.
A svéd Nordea csoport orosz leányvállalata, a Nordea Bank úgy döntött, hogy egy mintegy 16 milliárd rubel értékű jelzáloghitel-portfólió eladásával teljesen megszabadul a lakossági üzletágtól. A bevett gyakorlattal ellentétben azonban a portfóliót egy olyan bank vásárolja meg, amely gyakorlatilag nem működik a jelzáloghitel-piacon - a Sovcombank. A jövőben azonban a Sovcombank valószínűleg nem lesz aktív jelzálogbank - vélik a szakértők. Valószínűleg számára ez a tranzakció egy kockázatmentes, jó hozamú eszköz megszerzése.Három, a tárgyalásokat ismerő forrás a Kommerszantnak elmondta, hogy a Sovcombank hamarosan megállapodást ír alá a Nordea Bank lakossági portfóliójának megvásárlásáról. "Az üzletet a következő napokban tervezik lezárni" - mondta a Kommerszant egyik beszélgetőtársa. Elmondása szerint körülbelül 16 milliárd rubel értékű lakossági portfólióról beszélünk. (az állomány kb. 30%-a devizahitel), ennek kb. 90%-a jelzáloghitel. A Kommerszant információi szerint a portfóliót névértéken értékesítik. A Nordea Bank és a Sovcombank tegnap nem kívánt nyilatkozni.
A Nordea Bank számára ez az ügylet logikus lépés azután, hogy 2014-ben úgy döntött, hogy teljesen leállítja lakossági üzletágának fejlesztését. Annak ellenére, hogy a bank elsősorban a jelzáloghitelekre koncentrált – ez az egyetlen termék, amelynek köszönhetően a bankok lakossági növekedést mutattak 2015-2016-ban –, a vállalati szegmensre való összpontosítás mellett döntöttek. Ezután a bank úgy döntött, hogy teljesen csökkenti a regionális hálózatot, és csak Moszkvában és Szentpéterváron hagyja meg az irodákat. Azóta a lakossági portfólió 30%-kal 16,6 milliárd rubelre zsugorodott. "Ez bizonyos nehézségeket okozott mind a hitelt visszafizetendő ügyfeleknek, mind a banknak, amelynek jelentős létszámot kellett tartania a portfólió támogatásához" - mondja a Kommersant bankhoz közeli forrása. A Kommerszant másik beszélgetőtársa szerint bár az eladásról már egy éve döntöttek, nem az eladás gyorsasága volt a prioritás, hanem az ár.
A Sovcombank részéről a logika nem ennyire egyértelmű. "Általában azok vásárolják meg a jelzáloghitel-portfóliót, akik már aktívak a jelzálogpiacon" - jegyzi meg Olga Oleinik, a Svyaz-Bank igazgatótanácsának alelnöke. A Sovcombank számára a jelzáloghitel nem alaptevékenység. Az IFRS szerint 2016 kilenc hónapjára a jelzáloghitel-portfólió mérete 3,1 milliárd rubelt tett ki, ami a lakossági portfólió (64,9 milliárd rubel) kevesebb mint 5%-a. Igaz, a Sovcombank két éve már a jelzáloghitel-támogatási programban való részvételi kérelem benyújtásával próbált aktivizálódni ezen a piacon, de egy hónap múlva visszavonta azt, arra hivatkozva, hogy nem rendelkezik a szükséges belső eljárásokkal. "Nem valószínű, hogy a vásárlás még most sem jelenti a bank azon szándékát, hogy a jelzáloghitel-piac aktív szereplőjévé váljon" - véli Olga Oleinik. „Valószínűleg a jelzálogportfólió érdekes, mint jó hozamú és alacsony kockázatú eszköz." A 2015 előtt kialakult jelzáloghitel-portfólió vásárlása különösen most jövedelmező, amikor az irányadó kamat (és ezzel együtt a hitelkamatok) csökken - vélik a szakértők. Ezenkívül a jelzáloghitel önkibocsátása sok erőfeszítést igényel a bank részéről. „Szükségünk van jelzáloghitel-központokra, ingatlanbecslésre, fedezetek ellenőrzésére, biztosítás megkötésére, és a kész portfólióban már minden biztosíték ki van adva, és egyszerűen lehet bevételt szerezni” – mutat rá Oleinik Olga.
Általánosságban elmondható, hogy ez megfelel a Sovcombank stratégiájának – agresszív növekedésnek, de a jó minőségű eszközök rovására, mondják a szakértők. "A Sovcombank lakossági stratégiájában a biztonságos, azaz minimális kockázatú kiskereskedelemre helyezik a hangsúlyt" - mondta Lev Dorf, a Moody's elemzője. A banknak megvannak a lehetőségei a szervetlen növekedésre – 2016 első kilenc hónapjában a bank IFRS szerinti nyeresége 27,8 milliárd rubelt tett ki, és "jó minőségű és jövedelmező eszközök vásárlása ma ésszerű stratégia" - véli a szakértő. Anastasia Lichagina, az Expert RA bankminősítésekért felelős junior igazgatója szerint egy ilyen portfólió megszerzése lehetővé teszi, hogy a Sovcombank jelentősen növelje a jutalék- és kamatbevételek szintjét a rendelkezésre álló likvid, de alacsony jövedelmű eszközök elhelyezésével.
A svéd Nordea csoport orosz leányvállalata, a Nordea Bank úgy döntött, hogy egy mintegy 16 milliárd rubel értékű jelzáloghitel-portfólió eladásával teljesen megszabadul a lakossági üzletágtól. A bevett gyakorlattal ellentétben azonban a portfóliót egy olyan bank vásárolja meg, amely gyakorlatilag nem működik a jelzáloghitel-piacon - a Sovcombank. A jövőben azonban a Sovcombank valószínűleg nem lesz aktív jelzálogbank - vélik a szakértők. Valószínűleg számára ez a tranzakció egy kockázatmentes, jó hozamú eszköz megszerzése.
Három, a tárgyalásokat ismerő forrás a Kommerszantnak elmondta, hogy a Sovcombank hamarosan megállapodást ír alá a Nordea Bank lakossági portfóliójának megvásárlásáról. "Az üzletet a tervek szerint a következő napokban lezárják" - mondta a Kommerszant egyik beszélgetőtársa. Elmondása szerint körülbelül 16 milliárd rubel értékű lakossági portfólióról beszélünk. (az állomány kb. 30%-a devizahitel), ennek kb. 90%-a jelzáloghitel. A Kommerszant információi szerint a portfóliót névértéken értékesítik. A Nordea Bank és a Sovcombank tegnap nem kívánt nyilatkozni.
A Nordea Bank számára ez az ügylet logikus lépés azután, hogy 2014-ben úgy döntött, hogy teljesen leállítja lakossági üzletágának fejlesztését. Annak ellenére, hogy a bank elsősorban a jelzáloghitelekre koncentrált – ez az egyetlen termék, amelynek köszönhetően a bankok lakossági növekedést mutattak 2015-2016-ban –, a vállalati szegmensre való összpontosítás mellett döntöttek. Ezután a bank úgy döntött, hogy teljesen csökkenti a regionális hálózatot, és csak Moszkvában és Szentpéterváron hagyja meg az irodákat. Azóta a lakossági portfólió 30%-kal 16,6 milliárd rubelre zsugorodott. "Ez bizonyos nehézségeket okozott mind a hitelt visszafizetendő ügyfeleknek, mind a banknak, amelynek jelentős létszámot kellett tartania a portfólió támogatásához" - mondja a Kommersant bankhoz közeli forrása. A Kommerszant másik forrása szerint bár az eladásról már egy éve döntöttek, nem az eladás gyorsasága volt a prioritás, hanem az ár.
A Sovcombank részéről a logika nem ennyire egyértelmű. "Általában azok vásárolják meg a jelzáloghitel-portfóliót, akik már aktívan dolgoznak a jelzálogpiacon" - jegyzi meg Olga Oleinik, a Svyaz-Bank igazgatótanácsának alelnöke. A Sovcombank számára a jelzáloghitel nem alaptevékenység. Az IFRS szerint 2016 kilenc hónapjára a jelzáloghitel-portfólió mérete 3,1 milliárd rubelt tett ki, ami a lakossági portfólió (64,9 milliárd rubel) kevesebb mint 5%-a. Igaz, a Sovcombank két éve már a jelzáloghitel-támogatási programban való részvételi kérelmet benyújtva próbált aktívvá válni ezen a piacon, de egy hónap múlva visszalépett, arra hivatkozva, hogy nem rendelkezik a szükséges belső eljárásokkal. „Nem valószínű, hogy a vásárlás még most sem jelenti a bank azon szándékát, hogy a jelzálogpiac aktív szereplőjévé váljon – vélekedik Olga Oleinik. „Valószínűleg a jelzálogportfólió érdekes, mint jó hozamú és alacsony kockázatú eszköz. A 2015 előtt kialakult jelzáloghitel-portfólió vásárlása különösen most jövedelmező, amikor az irányadó kamat (és vele együtt a hitelkamatok) csökken – vélik a szakértők. Ezenkívül a jelzáloghitel önkibocsátása sok erőfeszítést igényel a bank részéről. „Szükségünk van jelzáloghitel-központokra, ingatlanbecslésre, fedezetek ellenőrzésére, biztosítás megkötésére, és a kész portfólióban már minden biztosíték ki van adva, és már csak lehet bevételt szerezni” – mutat rá Oleinik Olga.
Általánosságban elmondható, hogy ez megfelel a Sovcombank stratégiájának – agresszív növekedésnek, de a jó minőségű eszközök rovására, mondják a szakértők. "A Sovcombank lakossági stratégiájában a biztonságos, azaz minimális kockázatú kiskereskedelemre helyezik a hangsúlyt" - mondta Lev Dorf, a Moody's elemzője. A banknak megvannak a lehetőségei a szervetlen növekedésre – 2016 első kilenc hónapjában a bank IFRS szerinti nyeresége 27,8 milliárd rubelt tett ki, és "jó minőségű és jövedelmező eszközök vásárlása ma ésszerű stratégia" - véli a szakértő. Anastasia Lichagina, az Expert RA bankminősítésekért felelős junior igazgatója szerint egy ilyen portfólió megszerzése lehetővé teszi, hogy a Sovcombank jelentősen növelje a jutalék- és kamatbevételek szintjét a rendelkezésre álló likvid, de alacsony jövedelmű eszközök elhelyezésével.
