– кто они? В этой публикации я хочу предложить вашему вниманию ТОП-10 величайших мировых инвесторов, наиболее знаменитых и вошедших в историю, с кратким описанием принципов инвестирования, которые использовал каждый из них. Думаю, эта статья должна оказать хороший мотивирующий эффект на всех тех, кто хочет стать и зарабатывать деньги пассивным способом.
№1. Уоррен Баффет. Он, пожалуй, является крупнейшим мировым инвестором, который за свою жизнь сколотил состояние, ныне оценивающееся в 73 млрд. долларов, и это с учетом того, что еще, как минимум, половину этой суммы, он потратил на благотворительность. большую часть своей жизни занимался , некоторые из которых за период нахождения у этого инвестора вырастали в цене более, чем в 100 раз. Конечно, бывали и случаи, когда Баффет просчитывался и терял существенную часть своих инвестиций. Однако, в целом долгосрочные спекуляции на фондовом рынке дали ему возможность войти в ТОП-10 самых богатых людей мира в .
Вспомните на мгновение ваши первые шаги в качестве инвестора. Вы, как и многие другие, окунулись в рынок с головой, не обладая достаточными знаниями. Когда вы покупали актив, вы еще не знали, что такое спрэд. Вы продавали слишком рано, когда акция приносила прибыль, и продавали слишком поздно, когда бумага падала в цене. Пожалуй, единственным вашим правилом было не следовать никаким правилам. Вы, вероятно, были быстро разочарованы вашими результатами.
Если у вас нет четких правил инвестирования, выверенной стратегии, сейчас самое время над ней поработать, а лучшим началом для ее создания будут советы тех, кто уже добился успеха в своей инвестиционной карьере. Мы нашли не просто шесть человек, которые могут претендовать на звание успешного инвестора, мы нашли шестерых самых лучших инвесторов за всю историю капитализма.
«Будьте терпеливы в отношении прибыльных сделок, и будьте крайне нетерпимы к убыточным трейдам. Помните, вполне возможно заработать большие деньги путем инвестирования, если вы правы всего в 30% случаев, но до тех пор, пока потери незначительны, а прибыль велика» - Денис Гартман
Деннис Гартман начал публиковать «The Gartman Letter» в 1987 году. Это ежедневный комментарий по глобальным рынкам капитала, который каждое утро получают хедж фонды, брокерские компании, паевые фонды, торговые компании по всему миру. Его правило обращено к молодым инвесторам, совершающим множество ошибок. Во-первых, не торопитесь закрывать прибыльную сделку. Не продавайте сразу же при первых признаках успешного трейда. Дайте прибыли течь. Во-вторых, не позволяйте убыточным сделкам выйти из под контроля. Инвесторы, которые делают деньги на рынке, нормально относятся к небольшим потерям на сделке и не допускают больших убытков. Как показывает Гартман, вам не обязательно быть правым большую часть времени. Более важно позволить прибыльной сделке и дальше приносить профит, а убыточную быстрее закрыть. Тогда, деньги, которые вы сделаете на прибыльных операциях будут гораздо больше того, что вы потеряете на неудачных сделках.
«Гораздо лучше купить удивительную компанию по справедливой цене, чем купить справедливую компанию по удивительной цене» - Уоррен Баффет.
Уоррен Баффет широко известен, как самый успешный инвестор в истории. Он не только один из самых богатых людей на земле, но также был и финансовым советником многочисленных президентов и лидеров стран по всему миру. Мировые рынки приходят в движение, когда Баффет высказывает ту или иную точку зрения.
Баффет известен также как хороший учитель. Его ежегодное послание инвесторам своей компании, Berkshire Hathaway, используется в качестве пособия при обучении на экономических факультетах во многих престижных университетах.
Уоррен Баффет дает два важных совета инвестору. Оценивая компанию, обратите внимание на ее качество и цену. Качество компании это самое важное. Это предполагает, что вы понимаете балансовые отчеты, слушаете регулярные телефонные конференции для инвесторов и акционеров, а также уверены в менеджменте компании. Только после уверенности в качестве компании следует приступать к анализу цены. Следуя философии Баффета, если с качеством компании все в порядке, не следует ждать от нее слишком низкой цены. Если качество компании низкое, не спешите покупать ее только потому, что цена очень заманчивая. Обычно такие компании не приносят соответствующие цене доходы. Иногда акции хороших компаний торгуются дешево, и когда вы видите это, проведите более глубокое исследование. Если в результате компания все еще выглядит привлекательно, покупайте ее.
«Вам действительно нравится определенная акция? Тогда выделите для нее 10% вашего портфеля или около того. Сделайте ставку на нее. Хорошие инвестиционные идеи не должны теряться в сильно диверсифицированном портфеле» - Билл Гросс
Билл Гросс является со-руководителем инвестиционного фонда PIMCO, управляет PIMCO Total Return Fund, одним из крупнейших облигационных фондов в мире. Правило Гросса касается портфельного управления. Универсальная норма, которую знают практически все начинающие инвесторы, называет диверсификацией. Или другими словами, не стоит вкладывать весь свой капитал в один единственный актив. Диверсификация это хороший практичный совет. Но такой способ ведения портфеля также уменьшает вашу прибыль, когда одна из идей сильно стреляет, а другие нет. Торговля на рынке связана с риском, основанным на исчерпывающем исследовании. Всегда держите на счету немного наличных для тех возможностей, которые требуют больше вложений. Не бойтесь действовать, когда ваши исследования указывают на действительно интересный актив.
«Иногда нам приходится нелегко, но я долгосрочный инвестор» - принц Алвалид бин Талал.
Возможно, вы никогда не слышали о принце Алвалид бин Талале, но он хорошо известен в мире инвестиций. Инвестор из Саудовской Аравии, он основал «Kingdom Holding Company». Если у кого и были причины для паники, так это у него. До Великой рецессии 2009 года он владел 14,9% долей в Citigroup по цене, гораздо выше текущей. Кроме того, его инвестиции в недвижимость в Индии значительно обесценились после мирового кризиса. Когда многие продавали, Алвалид бин Талал делал то, что делали многие лучшие инвесторы, чтобы скопить свое состояние: держали акции на протяжении очень длительного периода, захватывая крупные рыночные тренды, и зарабатывали дивиденды. Это нормально шортить акции в краткосрочном или среднесрочном горизонте. Но основная часть вашего портфеля должна быть в долгосрочных вложениях.
«В этом бизнесе вам нужно усвоить: если хотите иметь друга, заведите собаку» - Карл Айкан.
Карл Айкан - частный инвестор, специализирующийся на акциях и современный корпоративный рейдер, покупающий крупные пакеты акций для того, чтобы получить право голоса в попытке увеличения акционерной стоимости компании. Некоторые из его вложений пришлись на Time Warner, Yahoo, Clorox и Blockbuster Video.
На протяжении многих лет Айкан нажил немало врагов, но инвесторы не должны понимать его рекомендации строго в рамках межличностных отношений. Сколько раз в вашем инвестиционном прошлом вы читали статьи, смотрели новостные обзоры или следовали совету надежного друга (гуру) по поводу потенциально очень прибыльного актива и теряли деньги?
Существует только один совет, который стоит принять во внимание: полагайтесь на свое собственное исчерпывающее исследование, основанное на фактах (не мнениях), добытых из надежных источников. Мнения других людей конечно также могут быть рассмотрены и проверены, но они не должны быть единственной причиной для входа в сделку.
«Я убежден, что вся эта бедность в Мексике и Латинской Америке в целом - возможность для роста, так же, как и в Китае. Это возможность для инвестиций» - Карлос Слим.
Еще один богатейший человек в мире, Карлос Слим, владеет сотнями компаний, которые имеют штат сотрудников более 250 000 человек. Его цитата - ярчайший пример логики величайших инвесторов. Они не смотрят на то, что происходит сейчас. Изучая компании или экономику в целом, как она взаимодействует со своими конкурентами, великие инвесторы вкладывают в то, что произойдет позже. Они всегда думают наперед. Если вы изучаете текущие возможности присоединиться к толпе инвестирующих, у которых уже есть какая-то прибыль, значит вы пропустили основное движение. Постарайтесь найти будущего лидера роста, но всегда присматривайте именитые компании, у которых есть долгая прибыльная история.
Теперь, когда вы ознакомились с предложенными правилами, пришло время научиться у этих великих инвесторов и извлечь уроки из их опыта. Каждый из них в свое время учился у рынка. Когда вы начнете использовать новые правила и научитесь следовать им, даже когда ваша сущность сопротивляется этому, вы увидите, что прибыльных сделок станет больше. Возможно, когда-нибудь вы пополните этот список инвесторов.
БКС Экспресс
Здравствуйте, новые и постоянные читатели моего блога! В более ранних статьях я неоднократно говорил, что всегда нужно совершенствовать свои знания в том или ином деле, который должен приносить доход.
Одним из методов получения новой информации я называл тренинги и личные консультации с успешными специалистами. Другими словами, вам нужно брать пример с тех, кто уже добился высот, к которым вы только стремитесь.
Великие инвесторы современности – это люди с бесценным опытом. Все они делятся им с нами через книги и конференции и нужно сказать огромное спасибо им за это.
В этой статье я хочу рассказать о тех людях, которые способны своими успехами вдохновить не только новичков, но и уже опытных профессионалов в инвестиционной сфере.
Джордж Сорос – это настоящий виртуоз, который добился впечатляющих успехов в финансовой сфере. Его «альма-матер» стала школа экономики из Лондона.
В 26 лет Сорос решает полностью посвятить себя предпринимательской деятельности. Его карьера стартовала на биржах в роли маклера. Первый заработок удалось сделать на колебании курсов.
Эта деятельность дала Соросу немало опыта. Сочетание новых навыков в совокупности с полезными знакомствами позволило и дальше активно развиваться в инвестиционной сфере.
1961 год стал знаковым для Джорджа, поскольку именно в это время он запускает свой инвестиционный фонд под названием «Квантум фонд».
Его успехи настолько впечатляют, что через 20 лет один из известных экономических журналов назвал Сороса самым великим в мире управляющим капиталом.
Он первым пришел к выводу, что управление фондовым рынком осуществляется на основе психологии, а вовсе не математики, как считалось ранее. Сорос уверен, что высокие доходы будут сопровождать только тех людей, которые овладели мастерством прогнозирования.
Главное, по мнению известного инвестора, не допускать эмоции в процессе принятия решения, чем грешит большинство финансовых специалистов. Нужно заранее планировать свою стратегию работы и четко ее придерживаться на всех этапах работы.
Почему у меня Джордж Сорос занимает первое место среди великих инвесторов мира? Просто потому, что он «девять раз упал, но десять раз поднялся». Несмотря на убытки, этот гуру финансовой сферы достигал все новых и новых побед, а это отличная наука начинающим инвесторам.
Это еще один известный инвестор, опыт которого может помочь многим новичкам преодолеть препятствия на пути к успеху. Издание «Уолл-Стрит Джорнэл» провозгласило Питера Линча одним из величайших людей в сфере инвестирования.
Выдающийся инвестор провел свои детские годы в предместье Бостона. Очень рано он остался без отца, что вынудило мальчика пойти на работу в совсем юные годы и взять опеку над семьей в свои руки.
Бостонский колледж дал первые знания Линчу. После этого, он продолжил получать образование в Уортоне. С 1969 года начинается карьера в Фиделити, куда его приняли на должность аналитика, который должен исследовать металлургию.
Спустя время руководство решило повысить отличного специалиста. В результате Линч начинает руководить исследовательским отделом. На этом его продвижение по карьерной лестнице не закончилось, ведь в скором времени он и вовсе возглавил фонд «Маджелан».
Основой философии Питера Линча является то, что любая компания может стать очень известной и прибыльной, если дождаться переломного момента и сконцентрировать все усилия именно в это время.
Карьера Линча – это яркий пример того, что простой бостонский парень может достичь небывалых высот в финансовой сфере только благодаря своему труду, стараниям и настойчивости.
Для новичка-инвестора он станет отличным примером человека, который умеет анализировать и прогнозировать, получать полезный опыт из любой ситуации, а потом умело использовать его в трудовой деятельности.
Первое место работы ему предложил Грэхам в собственном инвестиционном фонде «Грэхам-Ньюман». Годы, которые Баффетт провел в этой компании, позволили ему получить бесценный опыт и знание.
Он в совершенстве освоил философию «мудрого инвестора», которая и сделала его знаменитым на весь мир инвестором. Всего за 5 лет Уоррен смог превратить 10000 долларов в 140000 долларов.
Далее он открыл собственную компанию в 1956 году. Спустя шесть лет инвестор скупил акции текстильной компании, которая была в убыточном состоянии. С течением времени Баффетт продолжил и дальше скупать компании, что позволило ему выстроить впечатляющую империю.
Напишите в комментариях, кто больше нравится вам – Джордж Сорос, Уоррен Баффетт или Питер Линч – мне будет очень интересно узнать ваше мнение.
Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой блог – впереди вас ждет еще больше интересных материалов, которые вам непременно помогут в достижении финансовой независимости!
P.S.
Cейчас есть возможность покупать акции не выходя из дома через , а также открыть дистанционно индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).
Чтобы купить на пробу небольшой пакет акций, можно воспользоваться кнопкой ниже:
Купить акции онлайн
1. Джим Гетц
Компания: Sequoia Capital
Главные инвестиции: WhatsApp, Palo Alto Networks, Nimble Storage
Возраст: 51
Партнер фонда Sequoia Capital четвертый год подряд занимает первую строчку The Midas List благодаря своей счастливой инвестиции в мобильный мессенджер WhatsApp. За проектом, созданным украинским эмигрантом Яном Кумом, охотились многие инвесторы Кремниевой долины, но вложиться на венчурной стадии удалось лишь Гетцу. $60 млн на «выходе» обернулись $3 млрд – благодаря легендарной сделке WhatsApp с Facebook: компания Марка Цукерберга выкупила мессенджер за почти $22 млрд. В портфолио Гетца немало и других успешных сделок.
В число успешных «выходов» Гетса входит покупка Wipro консультационной фирмы Appirio за $500 млн в прошлом году, HubSpot (вышла на IPO в 2014 году), Barracuda Networks (IPO в 2013 году), Nimble Storage (IPO в 2013 году), Ruckus Wireless (IPO в 2012 году) и Palo Alto Networks (IPO в 2012 году). Гетц по-прежнему входит в советы директоров этих пяти компаний (стоимость каждой из которых превышает $1 млрд) и намерен и дальше представлять Sequoia в этом качестве.
Компания: Lowercase Capital
Главные инвестиции: Uber, Twitter, Stripe, Instagram
Возраст: 41
Крис Сакка попал в рейтинг впервые в 2015 году благодаря «входам» на ранних стадиях в Twitter, Uber и множество других стартапов, превратившихся в крупный бизнес. Его фонд Lowercase Capital вложился в Instagram, который Facebook приобрел в 2012 году за $736 млн. В прошлом году стал постоянным участником популярного шоу для малых предпринимателей «Shark Tank», а также насладился успешным выходом на IPO Twilio в июле. Кроме того, будучи ярым противником администрации президента США Дональда Трампа, Сакка в прошлом году вложился в дюжину фондов, которыми управляют женщины или мигранты.
Экс-сотрудник Google, известный своими ковбойскими рубашками, еще во времена работы в корпорации выписал «ангельский» чек на $25 000 Twitter, а перед IPO прикупил еще долей в сервисе микроблогов на $1 млрд. Инвесторам Lowercase основатель и управляющий фонда «заработал» более $4 млрд дохода. Основную ценность Lowercase Capital принесла доля в Uber. Фонд вложился в сервис по вызову такси дважды - $1,3 млн вместе с другими инвесторами на посевной стадии в 2010 году и $11 млн в первом раунде в 2011 году.
Компания: Benchmark
Главные инвестиции: Twitter, New Relic, Docker
Возраст: 44
Будучи одним из пяти партнеров Benchmark, знаменитого венчурного фонда Кремниевой долины, Фентон вовремя вложился во множество сервисов, от eBay до Uber. Самая удачная сделка инвестора – «вход» в капитал сервиса микроблогов Twitter. Договориться с основателями компании Фентону удалось еще в 2009 году. К 2013 году, когда Twitter провел IPO и получил оценку в $30 млрд, доля партнера Benchmark составляла 6,6%. Говоря о творческой философии фонда в выборе проектов для инвестирования, он отмечает: «Мы скорее джаз-банд, а не военный оркестр».
Компания: Baseline Ventures
Главные инвестиции: Instagram, Twitter, Social Finance
Возраст: 48
Первый инвестор Instagram, Андерсон поддержал мобильный фотосервис задолго до того, как приложение стало социальным феноменом и было приобретено Facebook почти за $736 млн. На ранней стадии он стал инвестором платформы Heroku (поглощена Salesforce.com в 2010 году за $212 млн), финансового сервиса Social Finance, онлайн-стилиста для женщин Stitch Fix и разработчика мобильных игр Machine Zone. Забавно, что первым бизнес-предприятием венчурного капиталиста еще в старших классах школы было участие в диджей-дуэте Steve&Steve. Андерсон и до сих пор увлекается электронной музыкой. Инвестор также любит велоспорт, однако теперь больше внимания уделяет робототехнике и искусственному интеллекту, инвестируя в Dishcraft Robotics.
Компания: Founders Fund
Главные инвестиции: Stemcentrx, Airbnb, Lyft, Spotify, SpaceX
Возраст: 40
Брайан Сингерман ворвался пятерку «списка Мидаса» в 2017 году благодаря смелой ставке на биотехнологическую компанию Stemcentrx, которая занимается изучением стволовых клеток. В апреле 2016 года фармацевтический гигант AbbVie объявил о покупке Stemcentrx $10,2 млрд долларов. К другим успешным проектам в портфолио Синмермана относятся Oculus VR, который Facebook приобрел за $2 млрд в июле 2014 года, Misfit и The Climate Corporation. Активный портфель инвестора включает Airbnb, AltSchool и Emerald Therapeutics. Выпускник Стэнфордскрого университета Сингерман в 2004 году был принят на работу в Google, где проработал четыре года в качестве инженера и руководителя, основав среди других проектов сервис iGoogle.
Компания: Kleiner Perkins Caufield & Byers
Главные инвестиции: Facebook, JD.com, Airbnb, Spotify
Возраст: 57
«Королева интернета» Микер вновь единственная женщина в первой десятке списка. Ее успех обеспечивают своевременные инвестиции в сервис электронных платежей Square, стриминговый Spotify, Facebook, Airbnb и Houzz. Другие инвестиции под руководством Микер включают LegalZoom, Twitter, Instacart, Slack и бренд носков Stance.
В 2010 году она покинула пост аналитика Morgan Stanley, после 30 лет успешной карьеры, чтобы в статусе партнера присоединиться к команде известного фонда Kleiner Perkins. Ее ежегодные отчеты Internet Trends о ключевых трендах в интернете пользуются непререкаемым авторитетом на рынке, предсказывая, что будет актуально в венчурной отрасли в будущем.
Компания: Benchmark
Главные инвестиции: Uber, GrubHub, Nextdoor
Возраст: 50
Постоянный участник рейтинга, Гурли – самый опытный активный партнер Benchmark, инвестировавшей в Twitter, Snapchat и Uber. В Uber Билл даже заседает в совете директоров – именно ему в Benchmark доверили курировать инвестицию, которая состоялась в 2003 году. В последнее время он стал объектом более пристального внимания, занимая пост члена совета директоров и являясь наставником основателя сервиса такси Трэвиса Каланика, после серии скандалов с участием стартапа. В его портфолио есть и другие успешные проекты, в частности, миллиардный «единорог» NextDoor, Stitch Fix, HackerOne и Vessel. Бывший игрок сборной Университета Флориды по баскетболу, Гурли начал карьеру в качестве инженера в Compaq, но вскоре ушел в венчурные капиталисты. Он ведет популярный в Кремниевой долине блог Above the Crowd, в котором предостерегает рынок от надувания новых «пузырей».
Компания: OrbiMed
Главные инвестиции: Acerta, Seragon Pharmaceuticals
Возраст: 52
Гордон оказался в первой десятке Midas List в этом году неслучайно. Успех эксперта по биотехнологиям отражает тренд на инвестиции в фармацевтику. Прочную позицию в рейтинге венчурному капиталисту обеспечила покупка в декабре 2015 года фармацевтической компанией AstraZeneca биотехнологической Acerta, которая оценивается в $7 млрд. Другие недавние «выходы» включают Aragon Pharmaceuticals, выкупленную в 2013 году Johnson & Johnson, фармакологическую Seragon Pharmaceuticals, которую купила Genentech в 2014 году, и Adimab. Гордон продолжает верить, что его дети, которым сейчас 17 и 14 лет, станут лучшими «экзитами» инвестора.
Компания: Sequoia Capital
Главные инвестиции: WhatsApp, FireEye, ServiceNow, Jasper Technologies
Возраст: 59
Лион – один из отцов-основателей «фабрики инноваций» Sequoia Capital, управляющий партнер прославленной инвестиционной компании. Фонды Sequoia в нужный момент инвестировали в Google и YouTube, в Zappos и LinkedIn, сверхуспешным «выходом» стала инвестиция в WhatsApp, которую позже купила Facebook почти за $22 млрд кэшем и акциями. Лион вместе с семьей эмигрировал в США из Генуи и бережно относится к своим итальянским корням, за что в Кремниевой долине получил шутливое прозвище «консильери».
Его профессиональные удачи - IPO компаний ServiceNow (2012 год), CafePress (2012 год) и RingCentral (2013 год). Он также помогал коллегам инвестировать в FireEye (IPO в 2013 году) и курировал несколько сделок M&A: Meraki, поглощенную в 2012-м Cisco за $1,2 млрд, и Aster Data, поглощенную TeraData в 2011 году за $263 млн.
Компания: Breyer Capital
Главные инвестиции: Facebook
Возраст: 55
Ранний инвестор Facebook Брейер теперь инвестирует через свою собственную фирму Breyer Capital, где он фокусируется на компаниях, которые занимаются разработками в области искусственного интеллекта, а затем внедряют их в целый ряд отраслей, таких как цифровое здравоохранение или финтех. Брейер также активно инвестировал в Китай с 2005 года, объединившись с IDG Capital Partners для создания венчурного фонда на $1 млрд. Его работа в Азии окупилась в прошлом году, когда Wanda Group купила американскую Legendary Pictures, которая занимается выпуском кинофильмов, за $3,5 млрд. У предпринимателя также есть доли в других компаниях, в частности, в сфере анализа данных - Kensho, Digital Currency Circle Financial и стартапе Heal. Ранее он также инвестировал в китайского производителя смартфонов Xiaomi и социальное приложение Wickr.
Компания: Digital Sky Techlogies
Главные инвестиции: Twitter, Spotify, Airbnb
Возраст: 55
Мильнер вновь стал единственным россиянином, оказавшемся в рейтинге самых успешных венчурных инвесторов мира Forbes. В 2015 году миллиардер из России впервые вошел в топ-20 списка, заняв последнее место, в прошлом году он поднялся на 17-е место и теперь стремится выше.
Самый влиятельный российский инвестор в технологии оказался в элите мировых венчурных капиталистов благодаря своевременным вложениям на ранней стадии в Facebook и Twitter через свой фонд DST Global. Позже он удачно вложился в Spotify и Airbnb. И обратил внимание на азиатских технологических «тигров», инвестировав в гиганта электронной коммерции Alibaba и онлайн-ритейлера JD.com.
В 2012 году Мильнер вместе с основателями Facebook и Google Марком Цукербергом и Сергем Брином объявили о создании крупнейшей в мире премии в области биомедицины и наук о жизни «Breakthrough Prize». В июле 2015 года он вложил $100 млн в проект по поиску внеземних цивилизаций. Идеологом проекта предприниматель называл знаменитого физика Стивена Хокинга, а среди его «научных лидеров» - Фрэнка Дрейка и Джеффа Марси.
Как и любая другая индустрия современной жизни, финансовый сектор имеет своих супергероев и ролевые модели, свои истории успеха, о которых мечтают начинающие инвесторы. С появления предпринимательства было огромное количество мужчин и женщин, которые смогли вложить небольшие части своего капитала в проекты, которые позволяли им увеличить свои инвестиции во много раз. Всегда интересно узнать, как герои проделывали свой путь наверх. Когда речь заходит об инвестировании, люди хотят узнать, как лучшие инвесторы смогли оказаться там, где они находятся сейчас. Как можно имитировать их техники и заработать столько же, сколько и они? К сожалению, успех уровня Уоррена Баффета вряд ли придет к большинству людей, однако это не должно мешать вам вдохновляться достижениями ведущих инвесторов в истории. Вот десять наиболее легендарных инвесторов, которые жили или продолжают жить на этой планете. И если вас интересуют финансы и бизнес, то эта статья идеально вам подойдет.
Этот инвестор, известный как «Король Облигаций» за его невероятный успех в инвестициях с фиксированным доходом, который и привел к тому, что он стал одним из лучших инвесторов всех времен. Билл Гросс основал свою собственную компанию по управлению инвестициями под названием PIMCO, стоимость которой на сегодняшний день составляет 1.77 триллиона долларов в активах под управлением. Однажды в прошлом мистер Гросс был крупнейшим фондовым менеджером облигаций, и его компания PIMCO значительно сдала, когда он перебрался на работу в Janus Capital Group в 2014 году. Билл Гросс - это необычный инвестор, и он предостерегает начинающих инвесторов от того, чтобы вкладывать деньги в «зомби-корпорации». Он рекомендует вкладывать средства в реальную экономику с корпорациями, которые подходят вам как этически, так и финансово.
Когда речь идет о безопасной игре на бирже, индексные фонды, которые покрывают целый рынок, являются очень хорошим объектом инвестиций уже в течение многих лет. Десятилетиями диверсифицированные портфели делали пенсионные фонды многих людей значительно более внушительными благодаря всемирному росту, который все могли наблюдать и который прерывался только спорадическими рецессиями. Индекс S&P500 является очень надежным, поэтому только самые талантливые инвесторы смогли получить солидные возвраты, и Питер Линч является ведущим среди них.
Это имя, которое вы, вероятнее всего, уже слышали ранее: Уоррен Баффет. По всему миру он известен как наиболее успешный инвестор в истории - во многом благодаря крошечному количеству денег, с которым он начинал (на сегодняшний день его состояние оценивается в 85 миллиардов долларов). Мистер Баффет постоянно упоминается в самых разнообразных финансовых статьях и книгах, и начинающие инвесторы слушают его советов максимально внимательно и серьезно. Если вы откроете ведущие новостные сайты, такие как Business Insider или Forbes, вы определенно увидите статью с именем Баффета.
Этот инвестор является настоящей легендой, так как он основал компанию, являющуюся одной из самых известных и образцовых в мире на сегодняшний день: The Vanguard Group. Большинство американцев узнают его имя хотя бы в связи с тем, что он является известным источником недорогих инвестиций в паевые инвестиционные фонды, однако Джон Богл известен по гораздо большему количеству причин. В 1999 году он был назван одним из четырех гигантов инвестиций двадцатого века, а его книги на тему инвестиций являются читаемой во всем мире классикой, в частности в кругу профессиональных инвесторов.
Одна короткая фраза приходит на ум, когда речь заходит о Билле Миллере: послужной список. Когда речь заходит об успехе, мистер Миллер является одним из самых известных и успешных инвесторов в мире. В течение пятнадцати лет, начиная с 1991 и заканчивая 2005 годами, его LeggMasonValueTrust давал больший ежегодный возврат, чем S&P500. В 1999 году он был назван фондовым менеджером десятилетия. Миллер успешно увеличил свой фонд с 750 миллионов до 20 миллиардов долларов к 2006 году. Но даже в прошлом году он добился подобного успеха его новый траст OpportunityTrust снова опережал S&P500, причем почти в два раза в определенные моменты времени.
Переходя к более современному гиганту инвестиций, стоит отправиться в Китай, чтобы сосредоточиться на одном из самых богатых людей во всей Восточной Азии, а именно на Хуэй Ка Яне. На сегодняшний день его состояние насчитывает более 30 миллиардов долларов, и он является председателем и крупнейшим акционером ChinaEvergrandeGroup, невероятно успешной китайской строительной компании, которая реализовала более пятисот проектов в 180 китайских городах. Хуэй Ка Янь получил невероятную прибыль с проектов как жилых, так и офисных зданий, а в прошлом году он увеличил стоимость своих акций на невероятные 469 процентов.
Бенджамин Грэм известен как «Отец современного инвестирования», и он был учителем Уоррена Баффета. Более того, именно ему приписывается заслуга создания концепции «инвестирования в ценности», которая сводится к тому, что необходимо приобретать ценные бумаги, которые на данный момент оцениваются очень низко, чтобы максимизировать доход, который вы можете получить, когда они наберут стоимость. Неоклассические книги Грэма на тему инвестирования являются исторически важными для всего мира, так как они концентрируются на психологии инвестора, концентрированной диверсификации, активизации инвестиций и минимальном долге.
Карл Икан заработал свою репутацию как корпоративный рейдер - инвестор, который внедряется в компанию, испытывающую проблемы с руководством, оказывается в ее совете директоров, приобретая достаточное количество акций, чтобы получить право голоса. Успешные рейдеры затем используют полученное преимущество для того, чтобы реорганизовать компанию таким образом, чтобы сделать ее прибыльной - или хотя бы лишить ее активов, что Икан и сделал в восьмидесятые годы после своего агрессивного внедрения в American Airline TWA и поглощения этой компании. В прошлом году Икан оказался на 26-м месте в списке самых богатых людей.
Вот еще один невероятно успешный инвестор, учителем которого был «Отец современного инвестирования» Бенджамин Грэм. Его зовут Чарли Мунгер, и на сегодняшний день он является вице-председателем компании Berkshire Hathaway, которая является восьмым по величине предприятием в Соединенных Штатах. Исполнительный директор этой организации Уоррен Баффет часто описывал Мунгера как своего партнера. Кроме этой славы, мистер Мунгер известен своим успехом в роли председателя финансовой корпорации Wesco, которой он управлял с 1984 по 2011 годы. Он концентрирует свою стратегию на инвестировании в высококачественные компании, производящие продукты и услуги, в которые он сам верит.
Хотя мир инвестиций в последние годы очень сильно преобразился, традиционно он был практически на сто процентов предназначен для мужчин, поэтому очень приятно добавить в этот список женщину, являющуюся настоящей легендой инвестирования. Джеральдин Вайс известна как «Королева дивидендов по Голубым фишкам», которая изобрела на самом деле гениальную стратегию инвестирования. В то время как Уоррен Баффет сосредоточил свои четыре принципа инвестиций на том, как выбирать акции, Вайс сосредоточилась на одном конкретном показателе, что позволило бы Баффету заработать значительно больше денег, если бы он придерживался плана Вайс.
