Совкомбанк купил 9,16% акций Росевробанка, увеличив свою долю до 29%. Сделка была закрыта на прошлой неделе, акции продал REG Holding, объединяющий российских акционеров Росевробанка, сообщил Совкомбанк. Теперь он владеет 18,64% Росевробанка напрямую, а остальными 10% - через REG Holding, передал через представителя предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев. Центробанк сделку одобрил, говорит он, а одобрения Федеральной антимонопольной службы не потребовалось.
Акции банк приобрел на собственные средства, сказал он. Сумму сделки стороны не разглашают, но она близка к коэффициенту в 1 капитал Росевробанка, сообщили представители двух банков. На 1 сентября капитал Росевробанка составлял 33,4 млрд руб., т. е. пакет в 9,16% мог быть продан примерно за 3 млрд руб.
Не исключено, что в будущем банки могут объединиться. Акционеры видят синергии между банками и перспективу построения мощного объединенного банка в будущем - одного из лидеров рынка, заявил Гусев, заметив, что сейчас договоренностей об объединении или покупке контрольного пакета между банками нет. Представитель Росевробанка сообщил, что не исключает возможности объединения.
Совкомбанк занимает 17-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» с активами 575,2 млрд руб., Росевробанк - 45-е место с активами 173,5 млрд руб. Объединенный банк мог бы занять 16-ю строчку с активами 748,7 млрд руб.
Сейчас Совкомбанк докупил акции Росевробанка, поскольку получает привлекательные дивиденды по ним и видит прирост стоимости вложений, говорит Гусев: «Росевробанк стабильно зарабатывает от 18 до 25% на капитал (возвратность на капитал - ROE. - «Ведомости») и направляет от 25% до 1/3 на дивиденды - мы довольны». «Акционеры Росевробанка в качестве стратегического актива рассматривают владение контрольным пакетом. Остальные акции, которые превышают эту величину, рассматриваются в качестве финансового актива, который в зависимости от конъюнктуры акционеры могут скупать или продавать», - сказал представитель Росевробанка.
Сделка на достаточность капитала Совкомбанка существенно не повлияет - норматив Н1 может снизиться примерно на 0,4%, говорит Гусев. Капитал банка будет пополняться за счет прибыли, рассчитывает он. По итогам первого полугодия прибыль Совкомбанка составила 4,7 млрд руб.
Участие в капитале Росевробанка - выгодная инвестиция для Совкомбанка с точки зрения соотношения доходности и уровня риска, считает старший аналитик АКРА Михаил Доронкин: «Росевробанк - крупный игрок на рынке кредитования малого и среднего бизнеса с отработанной моделью оценки рисков данного сегмента. Благодаря этому банк демонстрирует стабильно высокий уровень рентабельности при невысоком уровне дефолтности портфеля». Теоретически объединение двух банков имеет смысл, добавляет он, бизнес Росевробанка интересен Совкомбанку, который не представлен в сегменте кредитования МСБ и практически не работает со средствами компаний.
Объединение двух банков может дать существенную синергию, полагает младший директор по рейтингам кредитных организаций «Эксперт РА» Людмила Кожекина: «Совкомбанк достаточно активно мониторит рынок на предмет качественных и доходных объектов инвестиций. Не исключено, что он будет и дальше наращивать долю в капитале Росевробанка». Как правило, Совкомбанк покупает 50% плюс 1 акция, что позволяет получить контроль над приобретаемым активом и достаточный объем дивидендов в случае их распределения, указывает она, замечая, что Росевробанк действительно привлекателен для инвестиций за счет высокой маржи и качественной клиентской базы.
Представитель ЦБ действующие банки не комментирует.
Москва. 14 ноября. сайт - Некоторые клиенты Росевробанка продолжают испытывать сложности с проведением операций по картам из-за присоединения этой кредитной организации к Совкомбанку, сообщили они "Интерфаксу".
Совкомбанк и Росевробанк завершили процесс объединения 12 ноября. Совкомбанк обещал, что для клиентов Росевробанка, кроме наименования и реквизитов, ничего не поменяется: ставки по действующим вкладам и кредитам сохранятся. Росевробанк перед завершением реорганизации уведомил клиентов об ограничении проведения операций. Плановое обновление сервисов началось в 18:00 9 ноября и должно было завершиться в 15:00 12 ноября.
Вместе с тем, часть клиентов продолжает испытывать сложности с проведением операций: не могут перевести средства с карты Росевробанка на карты других банков и оплатить услуги. Кроме того, клиенты не смогли дозвониться в колл-центр Совкомбанка.
Совкомбанк уверяет, что проблема была связана с ошибкой одной из платежных систем и уже решена. "У небольшой части клиентов Росевробанка возникали проблемы с оплатой картами в интернете из-за технической ошибки одной из платежных систем. На текущий момент проблема полностью решена", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Совкомбанка. Однако клиент Росевробанка отметил, что так и не может провести операции. Он уточнил, что у него карта платежной системы Mastercard.
"При попытке войти в интернет-банк объединенного банка всплывает сообщение о том, что клиентам Росевробанка нужно обратиться в офис Совкомбанка и подписать новый договор на обслуживание", - сообщил один из клиентов Росевробанка.
Совкомбанк в августе 2018 года увеличил долю в капитале Росевробанка с 75% до 90%. При этом его доля в голосующих акциях Росевробанка выросла до 100%. У Росевробанка есть 9,99% собственных акций, которые голосующими не являются.
Основными акционерами Совкомбанка ранее являлись братья Сергей и Дмитрий Хотимские (37,9%), председатель правления банка Дмитрий Гусев владел 7,5% акций. Председателю набсовета Совкомбанка, владельцу гипермаркетов Hoff Михаилу Кучменту принадлежало 7,9% банка, сооснователю Совкомбанка Михаилу Клюкину - 12,9%, совладельцу "Рига Лэнд" Алексею Фисуну - 21%. Совкомбанк в конце августа 2018 года завершил размещение допэмиссии акций в пользу иностранных инвесторов и акционеров Росевробанка. Официально новое распределение акционерного капитала банк пока не раскрывал.
Совкомбанк по итогам третьего квартала 2018 года занял 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", Росевробанк - 42-е место.
Собственники двух крупных банков - Совкомбанка и Росевробанка - договорились о слиянии двух кредитных организаций. После объединения активы группы составят более 1 трлн руб. Руководство полагает, что клиенты обоих банков выиграют от сделки: увеличится география присутствия кредитных организаций и расширится продуктовая линейка.
Акционеры Совкомбанка и Росевробанка достигли принципиальной договоренности о слиянии двух банков, сообщается в совместном релизе кредитных организаций. К имеющимся 45% акций Совкомбанк приобретает у REG Holding (объединяет российских акционеров организации) еще не менее 35% Росевробанка. Председатель правления Росевробанка Илья Бродский конвертирует большую часть своих акций в акции объединенного банка и войдет в его руководство, в том числе в наблюдательный совет банка.
Совкомбанк впервые вошел в акционерный капитал Росевробанка в сентябре 2015 года, приобретя 9,48% акций.
В октябре 2017 года общая доля принадлежащих ПАО «Совкомбанк» акций этой кредитной организации составила уже 29%. Сообщалось, что свою долю в капитале кредитной организации сократил REG Holding. В ноябре того же года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила заявку Совкомбанка на приобретение еще 16,7% акций Росевробанка, принадлежащих двум акционерам - Европейскому банку реконструкции и развития (11%) и немецкому инвестиционному фонду DEG (5,7%). Сделка по выкупу доли DEG была закрыта в конце декабря, доли ЕБРР - в конце января 2018 года доля кредитной организации в капитале Росевробанка, таким образом, составила 45%. Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев сообщал тогда, что обсуждается возможность слияния двух банков.
После проведения сделки активы объединенной банковской группы составят более 1 трлн руб., капитал превысит 100 млрд руб. До конца 2018 года банки продолжат самостоятельную работу без существенных организационных изменений. «После слияния клиенты Росевробанка получат доступ к более широкой географии за счет присутствия Совкомбанка более чем в тысяче городов и населенных пунктов по всей России, а клиенты корпоративного блока Совкомбанка получат более широкую продуктовую линейку и высококачественные сервисы, традиционно являющиеся сильной стороной Росевробанка»,- цитируется в сообщении кредитных организаций заявление господина Гусева.
Совкомбанк входит в топ-20 крупнейших российских банков (активы - 612 млрд руб. по МСФО). РосЕвроБанк входит в число 50 крупнейших банков России по величине активов и в топ-40 по размеру собственного капитала.
Всего за четыре месяца присоединил к себе : с 12 ноября объединенные банки переходят на одну лицензию, и весь бизнес финучреждений будет вестись по правовым документам Совкомбанка.
Как сообщает пресс-служба Совкомбанка , объединенный банк уже сегодня работает по общей розничной линейке продуктов, а блок среднего и крупного бизнеса полностью перешел в структуру Совкомбанка и начнет работу на базе филиала «Корпоративный». Руководство РосЕвроБанка также вошло в структуру Совкомбанка. Так, Илья Бродский, занимавший ранее должность председателя правления РосЕвроБанка, в Совкомбанке перешел на должность президента и будет курировать в организации работу с юрлицами. За председателем правления банка Дмитрием Гусевым сохраняются функции единоличного исполнительного органа, пишет пресс-служба Совкомбанка.
В Совкомбанке пояснили, что для клиентов обоих банков объединение - «это всего лишь смена наименования банка и платежных реквизитов». Для клиентов РосЕвроБанка все действующие предложения остаются в силе: и ставки по действующим вкладам, и платежи по кредитам.
Любой бизнес должен эволюционировать - только так можно достичь успеха. Это объединение стало логичным этапом развития РосЕвроБанка, и более подходящего партнера, чем Совкомбанк, желать сложно, ведь это один из самых успешных частных банков России. Я уверен, что экспертиза команды РосЕвроБанка в работе со средним и крупным бизнесом позволит Совкомбанку в будущем лидировать среди универсальных банков», - прокомментировал Илья Бродский.
Совкомбанк впервые приобрел миноритарный пакет акций РосЕвроБанка в 2015 г. и в течение нескольких лет постепенно повышал долю капитала. В марте 2018 г. акционеры Совкомбанка и РосЕвроБанка объявили о слиянии финучреждений: таким образом капитал единого банка должен был превысить 100 млрд руб., а активы достичь 1 трлн руб.
В пресс-службе Совкомбанка отметили, что финансовое учреждение уже сегодня является полноценным универсальным банком. Кредитная организация предлагает клиентам полный спектр финансовых услуг: и для частный лиц, и для предпринимателей. Физлицам банк предлагает весь спектр кредитных и депозитных продуктов, а для бизнеса - кредиты, депозиты, рассчетно-кассовое обслуживание, инвестиционно-банковские и платежные услуги.
По данным Выберу.ру, занимает 14 место в рейтинге с объемом 771 000 млн руб., 10 - с суммой 308 104 млн руб. и 9 -
Немного истории: 2014-2015 годы запомнились как годы слияний и поглощений в банковском секторе. Активно росли «Югра», «Бинбанк» , «Открытие». Лопались крупные банки, их отдавали на оздоровление - тот же «Траст» перешел «Открытию». Чем все это закончилось в 2017 году, напоминать не надо.
«Совкомбанк» братьев Хотимских в свое время тоже прославился агрессивной скупкой банков. Самая известная сделка - это приобретение Джии Мани банка, но помимо него он купил еще несколько организаций и стал санатором одного из банков печально известной группы «Лайф». В 2015 году начал покупать акции «РосЕвроБанка» и продолжал методично делать это все последние годы. И, наконец - доля в 80% и слияние.
Если бы не все неприятности нашей банковской системы, то стратегия вполне оправдывает себя. Маржинальность бизнеса на фоне кризиса упала. И логично объединяться, чтобы конкурировать с государственными игроками.
Станислав Волков начальник отдела валидации агентства «Эксперт РА» «Вообще говоря, то снижение маржинальности российского рынка, которое мы видим, оно должно выливаться не в большое количество дефолтов, как это произошло в 2015-2016 годах, а в укрупнение банков. То есть когда банки объединяются и за счет этого сокращают расходы и выстраивают более жизнеспособные к инвестированию бизнес-модели. Просто многие российские банки, они не готовы к объединению, потому что, даже объединившись, они не получат какую-то жизнеспособную бизнес-модель».
Модель может получиться действительно жизнеспособной. «Совкомбанк» специализируется на розничном рынке. Несколько лет подряд на россиян отовсюду глядит благообразный пенсионер, рядом крупная надпись «Дадим вам» и процент «Совкомбанка» по кредиту. А по телевизору взять взаймы убеждает актер Борис Щербаков . Ставка на пожилых людей сработала, они пришли за кредитами. В банке их, кстати, обслуживают без очереди.
Другое доходное направление - это кредитование регионов. Им последние годы очень понадобились деньги, от государства помощь приходит не всегда, приходится занимать под процент у частников.
«РосЕвроБанк», наоборот, специализируется на корпоративном секторе. Оба прибыльные, нормативы не нарушают. Получится ли синергия или выйдет другое слово?
Максим Осадчий начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования «Я пока не готов сказать, слово „пузырь“ в отношении „Совкомбанка“, но, в общем, мы, конечно, знаем, что деревья не растут до небес, и по мере экспансии, конечно же, нарастают риски. Те риски, которые реализовались в случае того же „Бинбанка“, реализовались случаи того же банка ФК „Открытие“ , который тоже рос в значительной степени благодаря сделкам слияния-поглощения, и в итоге лопнул. Ну и, не мало до этого других банков было».
И теперь немного истории с географии. «РосЕвроБанк» когда-то назывался банк «Лубянка». «Совкомбанк» когда-то был зарегистрирован в костромском городе Буй , имел не менее интригующее название «Буйкомбанк».
