Interakcija s strankami je tradicionalno postopna. Vsak korak zahteva ustvarjanje neke dokumentarne oblike, ki beleži potrebne podatke. Razvijalci platforme 1C ponujajo en sam dokument, ki združuje možnosti različnih oblik in se uporablja za celovito odražanje korakov interakcije s stranko pri izpolnjevanju naročil v sistemu. Delovni nalog ima vlogo univerzalnega dokumenta za obdelavo podatkov o pogodbenih delih ali storitvah v aplikaciji UNF.
Po mnenju razvijalca delovni nalog zagotavlja funkcionalnost, ki je značilna za dokumente, kot so:
Dnevnik listin je dostopen v menijski točki "Delovna mesta". Seznam dokumentov spremljajo simboli za stanje odpreme del in storitev ter plačilo naročila, kar vsekakor izboljša lastnosti aplikacije z vidika uporabnosti.
Izdelava novega dokumenta poteka s pritiskom na gumb "Ustvari".
Možno je razširiti seznam zavihkov v tabelarnem delu. Če želite to narediti, v meniju gumba "Več" izberite postavko "Glava / tabelarni del" in nastavite potrebne zastavice.
Na zavihku "Dela" izpolnite parametre:
Delo ima lahko bodisi časovno standardizirane stroške. Ustrezen kontrolni parameter je postavljen v skupino "Računovodski podatki" na kartici postavke. Pri izbiri normiranih stroškov mora uporabnik predhodno pripraviti referenčno knjigo in v popisne postavke vpisati tako dela, ki imajo trajanje, kot posplošene pozicije vrst del, ki določajo strošek normirane ure. Vrednost v stolpcu »Znesek« sistem v tem primeru izračuna kot zmnožek cene za vrsto dela in trajanja, določenega za izbrano delo.
Tabelo "Materiali" lahko izpolnimo ročno ali samodejno po kliku na gumb "Izpolni" glede na izbrano specifikacijo.
Zavihek »Izdelki« vsebuje seznam prodanih artiklov, povezanih z oddanim naročilom.
Na zavihku »Predplačilo« so navedeni dokumenti, ki obdelujejo plačilo provizije na račun izvedbe naročila, če je potrebno v skladu s pravili podjetja.
Na zavihku "Plača" v tabeli "Razporeditev plač izvajalcev" so navedeni zaposleni, ki sodelujejo pri izvedbi naročila, in plačilni pogoji.
Funkcionalnost drugih zavihkov: "Viri", "Plačilni koledar" in "Materiali za stranke" - se uporabljajo manj pogosto, vendar so podrobno opisane v sistemskih referenčnih informacijah.
Obrazec dokumenta vsebuje tradicionalni gumb »Natisni s predogledom«, katerega meni je namenjen ustvarjanju natisljivih obrazcev dokumentov. Seznam razpoložljivih položajev je precej širok in vključuje:
Po knjižitvi delovnega naloga sistem izvede premike, povezane s porabo materiala in blaga. Na primer, z generiranjem poročila o gibanju blaga bo uporabnik videl, da je sistem odražal porabo materialov, ki so vključeni v delovni nalog po specifikaciji, in blago, vpisano v dokument na zavihku Blago. Poročilo je na voljo v razdelku Nakupi.
V poročilu »Časovne razmejitve« bo uporabnik videl gibanja v zvezi s prejemki zaposlenih: zaposlenemu, ki je določen na zavihku »Plača«, bo sistem dodelil znesek, ki je naveden v delovnem nalogu. Poročilo je na voljo v rubriki Plača.
Izveden delovni nalog v končnem stanju sistem obravnava kot dejanje opravljenega dela, kar dokazuje vsebina poročila o statusu naročil kupcev »Izvedba dela in plačilo delovnih nalogov«. Poročilo je na voljo v razdelku »Prodaja«.
Sistem odraža stanje plačila naročila, na primer v poročilu »Plačilo naročil strank« ali »Poravnave s strankami«. Poročila so na voljo v razdelku »Denar«.
Vsi premiki delovnih nalogov so na voljo za ogled na običajen način: preko postavke »Premiki dokumenta« v meniju gumba »Več« dokumenta.
V tem članku bomo analizirali postopek obdelave dokumentov za prikaz informacij o pogodbenih delih ali storitvah. Dokumenti "Naročilo - naročilo" vsebujejo vse potrebne podatke za vsako od stopenj interakcije s stranko pri izpolnjevanju naročila.
Veseli bomo, če vas bomo videli med našimi strankami!
Tradicionalno proces dela s strankami poteka v več fazah. Vsak od njih zahteva listinske dokaze, ki bodo vsebovali potrebne podatke.
Razvijalci programa so razvili dokument, ki združuje možnosti različnih oblik. Dokument se uporablja za celovit odraz v sistemu faz interakcije s stranko med izvedbo naročila.
Naročilo - naročilo je univerzalni dokument za prikaz informacij o pogodbenem delu ali storitvah v "1C: Pídpriєmstvo 8 UNF".
Nalog - delovni nalog zagotavlja funkcionalnost, ki je značilna za naslednje dokumente:
Dokument se nahaja v razdelku "Dela" (slika 1).
Slika 1. Dokument "Naročilo - naročilo"
Nov dokument lahko ustvarimo s klikom na gumb »Ustvari« ali »Ustvari na podlagi« (slika 2).
Slika 2. Ustvari nov dokument
Primer 1
Podjetje je tretji organizaciji opravilo storitev namestitve računalniške opreme, napotili pa so tudi strokovnjaka.
Naš specialist je v strankinem podjetju preživel 3 ure. Skupni znesek storitve je bil 1500 UAH (1 ura = 500 UAH).
Te informacije se morajo odražati v programu. Ustvarite nov dokument "Nalog - delovni nalog" in na zavihku "Roboti" izpolnite osnovne podatke:
riž. 3 Izpolnjevanje glavnih podrobnosti dokumenta
Zavihek Artikli prikazuje seznam prodanih artiklov, povezanih z naročilom.
Na zavihku "Predplačilo" označite dokumente, ki izkazujejo plačilo na račun izvedbe naročila, če je potrebno v skladu s pravili podjetja.
Na zavihku "Plača" v razdelku tabele "Razporeditev plač izvajalcev" so navedeni zaposleni, ki sodelujejo pri izvedbi naročila, in pogoji plačila.
riž. 3 Tiskani obrazci dokumenta "Naročilo - naročilo"
Po evidentiranju in knjiženju »Naročilo – naročilo« pride do gibanja povezanih s stroški materiala in blaga.
Za analizo lahko ustvarite poročilo »Gibanje blaga«, s katerim lahko analizirate stroške materiala, ki so bili vključeni v dokument v skladu s specifikacijo, in stroške blaga, ki so na zavihku »Blago«.
(Nadaljevanje. Glej začetek v št. 19)
"1C: Upravljanje majhnega podjetja 8" zagotavlja avtomatizacijo odseva poslovnih transakcij, povezanih s trgovinskimi dejavnostmi podjetja.
Za nomenklaturo blaga in storitev lahko nastavite poljubno število vrst cen. Zagotovljeni so popusti in pribitki. Delovno mesto "Cenik" vam omogoča ustvarjanje strukture cenika. Hkrati se oblikovanje cen za skupino artiklov izvaja po navedenih pravilih neposredno v obrazcu cenika.
Program podpira več prodajnih shem: prodaja iz skladišča in po naročilu, pošiljka na kredit ali predplačilo, prodaja blaga, sprejetega za provizijo, kot tudi prenos blaga komisionarju za prodajo.
Izhodišče za vsa dejanja za zadovoljitev potreb kupca po blagu je dokument »Naročilo kupca«. To je eden glavnih dokumentov programa. Z njegovo pomočjo lahko izdate dve vrsti transakcij - "Prodajni nalog" ali "Nalog za obdelavo".
Potrebe kupca, zapisane v naročilih, je mogoče zadovoljiti na več načinov. To je lahko rezervacija blaga ali izdelkov v prostem stanju v skladišču, oddaja naročil dobaviteljem in / ali naročil za proizvodnjo. Naročeno blago lahko prejmete v prodajo tudi od pošiljatelja ali naročite predelovalcu. Hkrati se v enem naročilu uporabljajo različne metode zadovoljevanja povpraševanja. Tako lahko določeno količino blaga rezervirate v skladišču, manjkajočo količino blaga pa naročite pri dobavitelju ali prevzamete komisijsko.
Naročilo kupca je vedno v enem od stanj - "Vloga", "V teku", "Končano" ali "Zaprto". Za naročilo, ki ima status "V teku", lahko načrtujete plačilo na zavihku "Plačilni koledar".
Za dokumentiranje prodaje blaga, izdelkov, del in storitev se uporabljajo tovorni listi oziroma akti o opravljenem delu. Računi se generirajo na podlagi prodajnih dokumentov.
Pri delu z naročili strank in računi je priročno uporabljati delovna prostora »Naročila strank« in »Računi za plačilo«. Ta delovna mesta vključujejo informacijsko ploščo, ki vsebuje informacije o strankah, status medsebojnih poravnav z njimi, omogoča pa tudi ustvarjanje različnih analitičnih poročil. Na primer, za izbrano naročilo na delovnem mestu »Naročila kupcev« lahko ustvarite poročila, ki vam omogočajo analizo njegove izpolnitve, plačila s strani kupca, povpraševanja po naročilu in medsebojnih obračunov s kupcem kot celoto.
Delovno mesto "Računi" se lahko uporablja za prikaz dejstva, da je blago poslano strankam po naročilih, ki so v teku. Hkrati je mogoče izdati en račun ne le za eno, ampak tudi za več neporavnanih naročil, ki so označena na delovnem mestu. Zagotavlja tudi oblikovanje analitičnih poročil.
Program vam omogoča načrtovanje prodaje in analizo njene učinkovitosti. Prodajni načrti se lahko oblikujejo v naravnem in stroškovnem smislu tako za podjetje kot celoto kot za posamezne oddelke. Za proučevanje učinkovitosti prodaje se izvaja njihova plansko-dejstvena analiza za posamezne divizije, nomenklaturne skupine in blago.
V aplikativno rešitev je vključenih več kot 20 poročil za analizo različnih vidikov vodenja prodaje. Poročilo "Analiza izpolnjevanja naročil strank" vam na primer omogoča hitro analizo sestave naročil strank, napredek njihovega izvajanja in tudi določitev potrebe po nomenklaturi, potrebni za izpolnitev naročil. Poročilo »Prodaja« prikazuje podatke o prodanih artiklih artikla v količinskem in skupnem smislu za obdobje. Podatki o stanju in dinamiki obračunov s kupci za izbrano obdobje so predstavljeni v poročilu »Poračuni s kupci«.
S pomočjo poročila "Terjatve po zapadlosti" lahko dobite informacije o dolgu kupcev na določen datum v kontekstu obdobja dolga - "Manj kot teden", "1-2 tedna", "2 tedna - mesec ", "1-2 meseca" in "več kot dva meseca."
Aplikativna rešitev podpira vodenje pogodbenih del in storitev. Pod delom v programu se razumejo dejanja produkcijske narave. Rezultat dela je določen materialni rezultat, na primer zgrajena hiša, vgrajena oprema, prenovljeno stanovanje itd. Storitev praviloma nima materialnega rezultata. Kot rezultat opravljanja storitev naročnik prejme določeno korist ali nematerialno korist. Storitve so na primer pravno svetovanje, komunikacijske storitve, usposabljanje itd.
Program omogoča vodenje evidenc del in storitev, vodenje cen, popustov ter marž za dela in storitve. Glavni dokument, ki odraža dejavnosti za opravljanje dela v programu, je "Naročilo-naročilo", ki združuje funkcije naročila kupca, računa za plačilo, akta o opravljenem delu in računa za storitveni sektor. S pomočjo dokumenta »Nalog-nalog« se evidentira delovni nalog, obračunavajo plače izvajalcev dela, odpisujejo lastni material in prodano blago. Prodaja izdelka, kot je na primer klimatska naprava ali vodomer, se lahko zgodi kot del njihovih montažnih del. V listini so evidentirana tudi gradiva naročnika, če je bila njihova uporaba predvidena in so bila prejeta od naročnika.
Stroški dela so lahko fiksni ali obračunani glede na normative in obseg opravljenega dela. Na primer, delo pri namestitvi filtrov in vodomerov ima lahko fiksne stroške. Rezultat dela s fiksnimi stroški je praviloma izražen "v kosih". Racioniranje je priporočljivo uporabljati za delo, katerega rezultat je mogoče ovrednotiti v enotah površine, prostornine, teže, časa itd. To je lahko na primer lepljenje tapet, polaganje parketa ali talnih ploščic itd.
Tabelarični del je namenjen vnosu del v delovni nalog. To omogoča, da ob sprejemu naročila, na primer za "montažo parketa na ključ", to delo predstavite v obliki tehnoloških faz in za vsako od njih vnesete ustrezno delo - "izdelava estriha", "nivelacija tal", "montaža". vezane plošče na lepilo in pritrditev na estrih z vijaki« itd. Za vsako delo lahko določite stroške, potrebne materiale, izvajalce in določite višino plače zanje.
Podatke o materialu, potrebne za posamezno opravilo, lahko prikažete neposredno ali jih vnesete samodejno z izbranim kosovnikom. Za razporejanje dela na delovnem nalogu morate določiti datum/uro začetka in konca dela.
Delovni nalog je lahko v statusu Zahtevano, V teku, Dokončano ali Zaprto. Namen naročnika se evidentira z dokumentom s statusom »Vloga«. Knjiženi nalogi s tem statusom so prikazani v seznamu nalogov. Za naročilo, ki je v stanju »V teku«, lahko načrtujete plačilo na zavihku »Plačilni koledar«. Po knjiženju dokumenta se evidentira prenos materiala iz skladišča v oddelek. Poleg tega bo delovni nalog s statusom »V teku« prikazan v različnih poročilih. Na podlagi delovnega naloga lahko za odgovornega izvajalca izdelate »Delovno nalogo«. Upoštevajte, da lahko v ta dokument vnesete več delovnih nalogov. Po vnosu nalog se izpišejo v koledarjih odgovornih delavcev.
Po končanem delu se delovni nalog prenese v status »Opravljeno«. Dejanski obseg dela na njem se lahko razlikuje od načrtovanega v dokumentu. V tem primeru je po opravljenem delu potrebno popraviti podatke o njihovem obsegu v delovnem nalogu. Ko se izvrši nalog za delo s statusom "Dokončano", se evidentira dejstvo opravljenega dela, obračunajo se plače za izvajalce, odpišejo materiali in izvedejo nekatera druga dejanja.
Oblikovanje delovnih nalogov v 1C: Upravljanje majhnega podjetja 8
Delovni nalog je univerzalni dokument, ki združuje naročilo naročnika in izvedbo storitev, del in povezanih izdelkov na njem ter dokument za načrtovanje in izvedbo del in storitev, obračunavanje neposrednih proizvodnih stroškov.
Priporočljivo je, da ta dokument odraža operacije načrtovanja in obračunavanja storitvenih del in storitev, kot so popravilo čevljev, oblačil, avtopralnice, frizerske storitve in druge storitve, za katere je značilen kratek proizvodni cikel.
Seznam vseh dokumentov dela. (slika 1).
Ustvarimo nov dokument. Zaznamek Glavni izberite Kupec, Pogodba, Skladišče, in tudi navesti začetni in končni čas dela.(slika 2).
Slika 2
Pojdi na zaznamek roboti kažejo delo ali služba, njo količino in ceno in norma časa. (slika 3). Za delo s stalnim stroškom je normativ časa enak ena. Tukaj lahko določite tudi ročne popuste in izračunate samodejne.
Slika 3
Zaznamek Blago navedite nomenklaturo, ki jo potrebujemo za to naročilo, navedite njeno količino in ceno. Popusti so na voljo tudi tukaj. (slika 4).
Slika 4
Potem ko navedemo podrazdelitev in izpolnimo dokument.
Odvisno od Stanje dokumentov, ne glede na to, ali so v registrih oblikovane evidence ali ne. (slika 5).
Slika 5
Delovni red v državi odprto, registrira namero kupca, da naroči delo pri nas. Ko se kupec odloči, da bo storitev naročil pri nas, prenesemo na državo V službi. Status Dokončano se nastavi po opravljenem delu.
Dokument "Naročilo-naročilo"
Dokument "Naročilo-naročilo" se uporablja za registracijo primera izvedbe popravil avtomobilov in prodaje delov.
Med popravilom (urejanje statusa delovnega naloga) se dokument vedno knjiži, pri čemer se evidentira prejem avtomobila v hrambo in prejem rezervnih delov kupca kot surovine, ki jih dobavi kupec. Po končanem popravilu (status delovnega naloga je nastavljen na »Zaprto«) se naročnikovo vozilo odvzame iz hrambe, odpišejo naročnikovi obdelani rezervni deli, odpišejo se zaloge podjetja in materiali, uporabljeni pri popravilu, plače se obračunajo delavcem in pripišejo na stroške za opravljeno delo, prevzem znesek izkupička od prodaje delov in opravljenega dela, odpis dobroimetja plačnika, razmejitev bremenitve plačnika do podjetja in določanje delovnega časa zaposlenih. Preden zaprete delovni nalog, ga morate spremeniti v stanje »Končano«. Na tem koraku se kontrolira možnost zapiranja delovnega naloga.
Prehod na seznam delovnih nalogov se izvede iz razdelka "Upravljanje avtoservisov" / Navigacijska plošča / Skupina
"Avtoservis" / "Naročilo-naročila".
Izpolniti morate naslednje parametre:
* Organizacija. Ta možnost izbere lastno organizacijo, v imenu katere je ustvarjen dokument. Nastavljeno je iz referenčne knjige "Organizacije". Parameter se izpiše na obrazcu, če je v nastavitvah računovodskih podrobnosti omogočeno računovodenje za več organizacij.
* Delitev. V tem parametru je izbran oddelek podjetja, v katerem je bil dokument izdan.
Nastavljen je iz referenčne knjige "Strukturne enote".
* Trgovina. V tem parametru je izbrana glavna delavnica za izvedbo dela po naročilu. Nastavite iz imenika
"Strukturne enote".
* Vrsta popravila. Ta možnost izbere vrsto popravila, ki ga je treba izvesti. Nastavljen je iz referenčne knjige "Vrste popravil".
* Ustvarjeno. Ta parameter izbere datum, ko je bil delovni nalog izdelan.
* Začetek. Ta parameter izbere datum začetka dela.
* Končaj. V tem parametru je izbran datum zaključka dela.
* Stranka. V tem parametru je izbrana stranka za izvedbo dela. Nastavite iz imenika
"Pogodbeniki".
* Avtomobil. Ta parameter izbere vozilo za popravilo. Nastavite iz imenika
"Avtomobili".
* Razlog za peticijo. V tem parametru je izbran razlog, zaradi katerega stranka zahteva popravilo. Nastavljeno je iz priročnika "Razlogi za stik".
* Dispečer. V tem parametru je izbran dispečer, ki je sprejel delovni nalog. Nastavite iz imenika
"Zaposleni".
* Mojster. Ta parameter izbere poveljnika, odgovornega za izvedbo popravila. Nastavi se iz imenika "Zaposleni".
* Država. Ta parameter izbere informacije o trenutnem stanju delovnega naloga. Nastavite iz oštevilčenja statusa delovnega naloga.
* Kilometrina. Kilometrina avtomobila, sprejetega v popravilo.
Na obrazcu dokumenta je gumb »Spremeni cene in valuto«, ki odpre pogovorno okno za spremembo vrste cen, popustov in valute tega dokumenta.
* Blago. To spodnjo tabelo lahko vnesete z izbiro (gumb "Izbira" v meniju tabelarnega dela) ali z ročnim vnosom. Stolpci tabelarnega dela:
o Nomenklatura - evidenca nomenklature, prodanega dela iz našega skladišča za izvedbo del po delovnem nalogu. Nastavljen je iz referenčne knjige "Nomenklatura" z vrsto "Stock". o Lastnost - po potrebi se v tem polju izbere lastnost artikla. Nastavljen je iz referenčne knjige "Značilnosti nomenklature". Parameter se izpiše na obrazcu, če je v nastavitvah računovodskih podrobnosti omogočeno obračunavanje po lastnostih izdelkov.
o Enota - merska enota nomenklaturnega zapisa. Nastavljen je iz priročnika "Klassifikator merskih enot" ali "Merske enote".
o Cena - prodajna cena zapisa artikla.
o Znesek – strošek prodaje artikla za to vrstico.
o Vsebina – Opis vnosa nomenklature za predstavitev v tiskanih dokumentih.
* Deluje. To spodnjo tabelo lahko vnesete z izbiro (gumb "Izbira" v meniju tabelarnega dela) ali z ročnim vnosom. Stolpci tabelarnega dela:
o Nomenklatura - opravljeno delo. Nastavljen je iz referenčne knjige "Nomenklatura" z vrsto "Delo". o Količina – število delovnih mest.
o H/H - Cena ene ure dela. Za izbiro fiksne cene dela se uporablja standardna ura "Rubelj".
Nastavljeno je iz priročnika "Normalne ure".
o Časovni normativ - čas izvedbe dela v urah. Uporablja se za nefiksen izračun cene dela
(Normne ure).
o Cena - cena dela.
o % popustov - odstotek popusta (pribitek).
o Znesek – strošek za to vrstico.
o Stopnja DDV - stopnja DDV. Nastavljena je iz priročnika "Stopnje DDV".
o Znesek DDV - znesek DDV za to vrstico.
o Skupaj - avtomatsko izpolnjeno polje s skupnimi stroški dela glede na nastavitve cene in valute.
Nastavitve se izvajajo v pogovornem oknu, ki se odpre s klikom na gumb "Spremeni cene in valuto".
o Materiali – Porabljeni materiali.
* Materiali naročnika. To spodnjo tabelo lahko vnesete z izbiro (gumb "Izbira" v meniju tabelarnega dela) ali z ročnim vnosom. Stolpci tabelarnega dela:
o Nomenklatura - zapis nomenklature, podrobnost, ki jo zagotovi naročnik za izvedbo dela po delovnem nalogu. Nastavljen je iz referenčne knjige "Nomenklatura" z vrsto "Stock". o Lastnost - po potrebi se v tem polju izbere lastnost artikla. Nastavljen je iz referenčne knjige "Značilnosti nomenklature". Parameter se izpiše na obrazcu, če je v nastavitvah računovodskih podrobnosti omogočeno obračunavanje po lastnostih izdelkov.
o Partija - v tem polju se izbere serija artikla. Postavljeno je iz priročnika "Nomenklaturne stranke". Parameter je prikazan na obrazcu, če je v nastavitvah računovodskih podrobnosti omogočeno paketno obračunavanje.
o Količina - količina zapisa artikla.
o Enota - merska enota nomenklaturnega zapisa. Nastavljen je iz priročnika "Klassifikator merskih enot" ali "Merske enote". o Cena - cena vhodnega zapisa artikla.
o Znesek – strošek prejete postavke za to vrstico. o Stopnja DDV - stopnja DDV. Nastavljena je iz priročnika "Stopnje DDV".
o Znesek DDV - znesek DDV za to vrstico.
o Skupaj - polje, ki se samodejno izpolni s skupnimi stroški zalog glede na nastavitve cene in valute.
Nastavitve se izvajajo v pogovornem oknu, ki se odpre s klikom na gumb "Spremeni cene in valuto".
* Izvajalci. V to spodnjo tabelo se vnesejo »Zaposleni«, ki jih je potrebno razporediti za izvedbo aktiviranih del v tabelarnem delu »Delovna mesta«:
o Delavec - delavec, ki bo delo opravljal. Nastavi se iz imenika "Zaposleni".
o Strukturna enota - izvajalska delavnica. Nastavljen je iz referenčne knjige "Strukturne enote".
o % udeležba - odstotek delovne udeležbe zaposlenega. Deljena delitev dela med več zaposlenimi, ki opravljajo delo.
o Vrsta obračuna - Vrsta plačilne liste za zaposlenega. Nastavljeno je iz referenčne knjige "Vrste časovnih razmejitev in odbitkov".
o Znesek - pogoj za izračun provizije, ki je odvisen od vrste obračuna: provizija na kos ali odstotek zneska prihodka.
* Plačnik. V tem parametru se izbere podatek o plačniku za delovni nalog. Nastavi se iz imenika "Izvajalci".
* Dogovor. V tem parametru je izbrana pogodba nasprotne stranke, v mejah katere je dokument ustvarjen.
Nastavljeno je iz priročnika "Sporazumi nasprotnih strank".
* Pobotanje predplačila. V to spodnjo tabelo se vnesejo podatki o pobotu predujmov od plačnika. Na obrazcu dokumenta je gumb »Spremeni pobot akontacije«, ki odpre pogovorno okno za spremembo tabelarnega dela »Pobot akontacije«. Stolpci tabelarnega dela:
o Dokument - dokument o prejemu predujmov: "Potrdilo v blagajno", "Potrdilo na račun".
o Znesek poravnave - znesek v pogodbeni valuti.
o Tečaj - tečaj pretvorbe v valuto dokumenta.
o Večkratnost - večkratnost pretvorbe v valuto dokumenta.
o Znesek plačila - izbran v valuti dokumenta.
* Vključeni viri. Ta spodnja tabela shranjuje informacije o virih, ki so potrebni za dokončanje delovnega naloga. Stolpci tabelarnega dela:
o Vir – Vir podjetja, katerega nalaganje je treba načrtovati. Nastavite iz imenika
Podjetniški viri. o Moč – moč nalaganja vira.
o Trajanje – trajanje izvajanja naloge s strani vira.
o Začetek – datum in čas začetka opravila.
o Dokončaj – datum in čas, ko je bila naloga dokončana.
* Podporne informacije. Skupina parametrov:
o Odgovorni - podatki o zaposlenem, odgovornem za vnos tega dokumenta. Nastavi se iz imenika "Zaposleni". Parameter ni obvezen.
o Komentar - vnosno polje, namenjeno določanju poljubnih dodatnih informacij v dokumentu.
Dokument »Naročilo-naročilo« se lahko ustvari na podlagi naslednjih dokumentov:
* "Vloga za popravilo",
* "Naročilo kupca".
