Razmere na naftnem trgu tradicionalno vplivajo na življenjski standard ruskega prebivalstva. Delež prihodkov od nafte in plina v skupnih prihodkih zveznega proračuna je še vedno precej visok (39% v prvih devetih mesecih leta 2017 po podatkih ministrstva za finance).
Toda cena nafte je nestanovitna - od začetka leta 2017 je cena pogodb za Brent najprej padla za 19%, nato pa se je povečala za 28%. Običajni državljani lahko z različnimi orodji izkoristijo gibanje naftnega trga.
Strokovnjaki tako imenujejo nakup terminskih pogodb, naftnih ETF-jev, delnic in vzajemnih skladov delnic naftnih družb ter posebne strukturirane finančne produkte.
Naftne terminske pogodbe
Cenovno ugoden način igranja na spremembe cen je nakup in prodaja naftnih terminskih pogodb na moskovski borzi. Za to je potrebno skleniti ustrezno pogodbo s posrednikom - družbo, ki bo omogočila dostop do neodvisnega sodelovanja pri trgovanju.
Terminske pogodbe so pogodbe o nakupu in prodaji osnovnega sredstva (v tem primeru nafte), ki bo zaključena v prihodnosti po dogovorjeni ceni. Obstajajo dobavljive terminske pogodbe, kar pomeni, da se boste ob koncu njihovega obdobja obtoka (na dan izvršitve pogodbe) morali ukvarjati z izročitvijo osnovnega sredstva, in nedobavljive terminske pogodbe, za katere poravnave na dan se pogodba izvrši samo v denarju, v višini razlike med pogodbeno ceno in dejansko ceno osnovnega sredstva na datum izvršitve pogodbe. A v vsakem primeru cena terminskih pogodb skoraj v celoti ponavlja gibanje cene osnovnega sredstva (prave nafte) na svetovnem trgu.
A igralcem sploh ni treba čakati na datum poteka pogodb: kupujejo in prodajajo jih lahko kadarkoli med trgovalnim dnem, odvisno od gibanja trga (kupujejo v pričakovanju nadaljnje rasti in prodajajo v primeru padca) oz. morate prejeti sredstva pred iztekom pogodbe.
Na moskovski borzi se trguje s terminskimi pogodbami za poravnavo, kar pomeni, da do prave dobave nafte ne pride. Cena na dražbi je navedena v dolarjih za sod nafte, najmanjši lot je pogodba za 10 sodov. A posebnost terminskih pogodb je v tem, da osebi ni treba plačati celotnega stroška pogodbe, dovolj je le del zneska, tako imenovano zavarovanje, ki se lahko spreminja s spremembo pogodbene cene.
»Na čisto tehnični ravni je nakup izvedenih finančnih instrumentov precej preprost: le malo časa morate porabiti in se tega domisliti. Pravzaprav iščete pogodbo, ki jo potrebujete, na seznamu izvedenih tržnih instrumentov borze, na primer novembrska je trenutno pomembna. Glavna prednost je njegova cena: plačati morate samo garancijo. Vstopni prag je trenutno približno 3,7 tisoč rubljev. na pogodbo, z drugimi besedami, lahko imate koristi od gibanja nafte, tudi z majhno količino,« pravi Sergei Korolev, vodja oddelka za prodajo pri Zerich Capital Management.
Upoštevati pa je treba več lastnosti, opozarjajo strokovnjaki. Futures imajo "življenje" in je razmeroma kratko. »Aktivno trgovanje z naftnimi terminskimi pogodbami se običajno zgodi v zadnjem mesecu njegovega obstoja (teoretično so terminske pogodbe za eno leto vnaprej na voljo, vendar so nelikvidne. - RBC). Posledično mora vlagatelj zagotoviti, da redno prenaša naložbe iz ene pogodbe v drugo,« pojasnjuje Bogdan Zvarich, višji analitik pri Freedom Finance Investment Company.
Drugi pomemben dejavnik, ki ga je treba upoštevati, je garancija, ki se odraža v vsaki spremembi vrednosti pogodbe. »Vlagatelj mora zagotoviti, da je zavarovanje zadostno. Vendar pa to ustvarja tudi možnosti za nakupe s finančnim vzvodom – pravzaprav jih lahko vlagatelj s sredstvi za eno pogodbo kupi deset. S tem se povečajo potencialni zaslužki, a tudi povečajo tveganja, saj lahko neugodna sprememba cene privede do občutnega zmanjšanja garancije,« pravi Zvarich.
Na primer, v zadnjih 30 dneh se je cena novembrske terminske pogodbe za nafto na moskovski borzi zvišala za 3,8 % (več kot 2 USD), na približno 57,6 USD za sod. Ker je minimalna pogodba 10 sodov, so dobitki za tiste, ki so stavili na povečanje, znašali več kot 20 dolarjev (1,2 tisoč rubljev) na pogodbo z začetno naložbo garancijskega zavarovanja v višini 3,7 tisoč rubljev. na pogodbo. Tisti, ki so igrali na kratko, so v samo mesecu dni izgubili približno tretjino položene garancije.
olje ETF
Drugi način je vlaganje v ETF, s katerimi se trguje na tujih borzah (Exchange Traded Funds – tuji investicijski skladi, katerih vrednostni papirji se trgujejo na borzi), osredotočeni na dinamiko cen nafte. Takšna sredstva so praviloma naložena v terminske pogodbe, instrument pa nima slabosti kratke »življenjske dobe« terminskih poslov.
Na mednarodnem trgu obstaja precejšnje število takšnih ETF-jev, katerih vrednost sredstev znaša na stotine milijonov dolarjev: United States Oil Fund, iPath S&P GSCI Crude Oil Index ETN, ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil, PowerShares DB Oil Fund, United Državni naftni sklad Brent itd. Gibljejo se vzporedno s ceno nafte, od druge polovice junija se je na primer nafta brent zvišala za 28 %, ameriški sklad za nafto Brent Oil Fund pa za 29 %.
Za nakup takšnih vrednostnih papirjev morate imeti dostop do mednarodnega trga, dobite pa ga lahko prek ruskega ali tujega posrednika. Glavna prednost ETF je, da ne zahteva posebnega znanja pri rokovanju z instrumentom, ima razmeroma nizek vstopni prag in za razliko od terminskih pogodb nima zavarovanja, ki bi se dnevno prilagajalo dobičku in izgubi, ugotavlja analitik skupine Finam Sergej Drozdov. .
Po besedah Dmitrija Reguzova, vodje oddelka za osebno naložbeno svetovanje pri Atonu, je "ta možnost zelo raznolika." "Obstajajo na primer ETF-ji, ki vam omogočajo kratkotrajno (kratko. - RBC) nafto prek njih," dodaja. Predvsem so to ETFS 1x Daily Short Brent Crude, DB Crude Oil Double Short ETN, United States Short Oil Fund in druge, ki rastejo ob padcu nafte. Na primer, od začetka leta 2017 do sredine junija, ko so se v okviru padajočega trenda cene nafte znižale za 22 %, so se vrednostni papirji ETFS 1x Daily Short Brent Crude podražili za 23 %.
Med pomanjkljivostmi tega instrumenta Sergej Korolev ugotavlja nižjo donosnost v primerjavi s terminskimi pogodbami, tudi zaradi nižjega finančnega vzvoda, in provizijo za upravljanje v višini približno 1%, poleg posredniških in borznih provizij, ki jih bo treba plačati v vsakem primeru. Prag za vstop na trg je odvisen od posrednika, vendar morda ne bo dosegel zelo velikih zneskov – na stotine dolarjev, pravijo strokovnjaki.
Delnice ali vzajemni skladi naftnih družb
Druga – posredna – možnost vlaganja v nafto je vlaganje v delnice naftnih družb. Ko cene nafte rastejo, dobijo naftna podjetja dodatne ugodnosti, kar bi se moralo odražati v ponudbah. Veliko ruskih blue chipov je iz naftnega in plinskega sektorja (Rosneft, Gazprom, LUKOIL, Surgutneftegaz, Tatneft itd.), zato sta izbira vrednostnih papirjev in njihova likvidnost precej velika. "Delnice naftnih družb so privlačne; ko cene nafte rastejo, rastejo njihovi dobički, s tem pa tudi cena vrednostnega papirja," pravi Sergej Korolev.
A vsi ne mislijo tako. »Na prvi pogled je z delnicami najlažje: izberite naftno družbo, kupite delnice za rublje ali dolarje - in če se bo cena nafte dvignila, se bo morda povečala tudi vrednost naftne družbe. A na žalost je cena delnic odvisna od številnih dodatnih dejavnikov, tako notranjih, odvisno od podjetja, kot zunanjih - tržni sektor, država in globalni dejavniki,« ugotavlja Maxim Dvoeglazov, vodja oddelka za upravljanje portfelja pri BKS Broker.
»Morda najbolj neočitna možnost. Težko bi takšno naložbo imenovali naložba v nafto kot blago, saj na vrednost podjetja ne vpliva samo cena osnovnega sredstva, ampak tudi številni drugi tehnični, temeljni, državni in drugi zunanji dejavniki,« dodaja. Dmitrij Reguzov. Delnice naftnih družb morda niso vedno upravičene do naraščajočih cen nafte, tako zaradi državnih tveganj kot predvsem zaradi tveganj izdajatelja, se strinja Sergej Drozdov.
To jasno dokazuje dinamika posameznih delnic: medtem ko se je cena nafte Brent od druge polovice junija 2017 zvišala za skoraj 28 %, so se delnice Tatnefta podražile za 11 %, delnice LUKOIL-a za 8 % in Cena delnic Rosnefta je ostala skoraj nespremenjena.
»Ta tveganja je mogoče odstraniti s široko diverzifikacijo, vključno z diverzifikacijo držav – z nakupom širokega nabora naftnih podjetij iz različnih držav, vendar bo za takšen portfelj vlagatelj morda potreboval precej velik obseg (več tisoč dolarjev),« ugotavlja Bogdan. Zvarič.
Druga podobna možnost je vlaganje v vzajemni sklad (MUIF) delnic naftnih družb. »Glede vzajemnih skladov so naložbe vanje načeloma enake naložbam v delnice naftnih in plinskih družb. Edina razlika je v tem, da vlagatelj takoj prejme razpršen portfelj podjetij, ki delujejo v naftnem in plinskem sektorju Rusije, kar bo ublažilo vpliv specifičnih tveganj posameznih podjetij, vendar bo vzajemni sklad še vedno imel operativna tveganja,« pravi. Zvarič. Med možnimi slabostmi Drozdov iz Finama ugotavlja provizije za upravljanje skladov (lahko znašajo več odstotkov na leto) in tveganja ne zelo visoke strokovnosti upravljavcev.
Vstopni prag za naložbe na borzi je drugačen za vsa podjetja: za lot delnic Rosnefta na moskovski borzi morate plačati približno 3,2 tisoč rubljev, za lot LUKOIL - 3,0 tisoč rubljev, za lot Tatneft - 4,2 tisoč rubljev, pravi Sergej Korolev. Za vzajemne sklade je tudi vstopni prag drugačen in se praviloma giblje od nekaj tisoč do več deset tisoč rubljev.
Končni strukturirani izdelki
Nekatere investicijske družbe ponujajo že pripravljene finančne instrumente – tako imenovane strukturirane produkte, katerih donosnost je vezana na dinamiko določenega osnovnega sredstva, vključno z nafto Brent. Ta rešitev je primerna za tiste, ki nimajo časa ali želje razumeti borzo, vendar želijo zaslužiti na nafti, pravi Sergej Korolev.
Nakup tovrstnih finančnih produktov daje naslednje: če je končna vrednost cene nafte po določenem času znotraj vnaprej določenega razpona, vlagatelj prejme nazaj 100% vloženega kapitala plus povečan dohodek (donos je lahko 15-20% letno, podjetja navedejo na svojih spletnih straneh). Če končna cena nafte pade izven določenega razpona, vlagatelj prejme 100 % vloženega kapitala nazaj.
To zagotavlja dejstvo, da je večina sredstev namenjena naložbam v konzervativne instrumente (obveznice, depoziti), manjši del pa v visoko tvegane instrumente (v tem primeru v naftne instrumente), pojasnjuje Bogdan Zvarič. Donos sredstev je dosežen zaradi dejstva, da obresti na konzervativne naložbe nadomestijo izgube zaradi možne negativne dinamike visoko tveganih instrumentov, in če se razmere razvijejo ugodno, stranka prejme tako obresti na instrumente z nizkim tveganjem kot dobiček od sprememb v ceni nafte.
»Očitne prednosti tega instrumenta so, da boste prejeli določen minimalni donos. Slabosti vključujejo omejeno likvidnost - strukturiranega produkta ne morete kadar koli prodati brez izgube donosnosti,« pravi Maxim Dvoeglazov. Običajno se v takšne produkte vlaga za obdobje enega leta, torej bo denar zamrznjen in ga vlagatelj ne bo mogel dvigniti, pojasnjuje Bogdan Zvarič.
Med minusi analitik družbe Kapital Management Oksana Mustyatsa ugotavlja tudi relativno visok vstopni prag (od 100 tisoč rubljev).
Trgovanje s paladijem
Paladij je zelo redka plemenita kovina, katere proizvodnja je 3-krat nižja od zlata. Je zelo cenjen in se uporablja pri izdelavi elektronike, nakita, pa tudi v medicinski in kemični industriji. Ta kovina se uporablja predvsem v avtomobilski industriji, saj pospešuje kemične reakcije in filtrira strupene izpušne pline ter jih spreminja v varnejšo snov. Paladij se uporablja tudi za izdelavo belega zlata, ki tej zlitini doda belo-srebrn odtenek.
Trgovanje z zlatom
Zlato je zgodovinski simbol blaginje in blaginje, plemenita kovina, s katero so trgovali že v starodavni civilizaciji. Kitajska je največja dobaviteljica zlata in proizvede okoli 370 metričnih ton na leto. Avstralija, ZDA, Rusija in Južna Afrika so tudi vodilne proizvajalke zlata.
Trgovanje s plinom
Zemeljski plin je fosilno gorivo, ki se uporablja za ogrevanje stanovanjskih prostorov, pa tudi za komercialne in industrijske namene. Zemeljski plin vsebuje veliko elementov, ki jih je treba filtrirati, preden postane plin komercialno uporaben. Etan, propan, butan, helij in vodikov sulfid se med postopkom filtracije izločijo in gredo tudi v prodajo. Zemeljski plin je nekoč veljal za neuporaben "stranski produkt" pridobivanja nafte.
Surova nafta je fosilno gorivo, ki ga najdemo v zemlji in ga milijone let tvorijo fosilizirane rastline in živali. Od rafinirane nafte proizvajajo veliko naftnih derivatov, najpogostejši med njimi je bencin. Surovo olje delimo na lahko in težko, sladko in kislo. Prednost imajo lahko in sladko olje, ker zahteva manj čiščenja pred prodajo na trgu.
Ta nova generacija decentralizirane digitalne valute, ki je ustvarjena in deluje samo na internetu. Nihče nima nadzora nad izdajo valute prek dela milijonov računalnikov po vsem svetu, ki uporabljajo program za izračun matematičnih algoritmov. To je bistvo bitcoina.
Prosta sredstva morajo delovati in ne ležati kot mrtev kapital. S tem aksiomom se ne bodo strinjale samo babice, ki so navajene hraniti svoje prihranke »v nogavici«. Mlajša generacija razume pomen naložb in skuša razpoložljiva sredstva vlagati v različne projekte – od obveznic do plemenitih kovin.
Seveda vedno obstaja tveganje. Podjetje, ki se je zdelo zanesljivo, lahko bankrotira v nekaj minutah. Zato se kot najbolj zanesljiv vir naložb štejejo energetski viri, ki jih naša država ima v zadostnih količinah. Nafta ima tu posebno mesto.
Takoj povejmo, da je vlaganje v nafto tudi precej tvegano podjetje, saj so razmere na svetovnem trgu popolnoma odvisne od zunanjepolitičnih aktivnosti države. Druga možnost je nakup terminskih pogodb od tujih podjetij.
Kaj je naložba v nafto? To sploh ne pomeni, da boste morali kupiti naftne vrtine in imeti impresiven začetni kapital. Vsakdo se lahko preizkusi v različnih trgovalnih poslih na borzi, tudi tistih, povezanih z nafto.
Veliko vlagateljev raje dodeli določeno nišo v svojem naložbenem portfelju posebej nafti. In to ni presenetljivo, saj je promet te surovine zelo pomemben, nova nahajališča pa še niso odkrita. Cena »črnega zlata« že vrsto let ostaja na konstantno visoki ravni, kar privablja vse več novih vlagateljev.
Toda tukaj, tako kot na katerem koli drugem področju naložb, je potrebna previdnost. Splošni trend cen nafte in naftnih derivatov raste, vendar v določenih časovnih obdobjih opazimo precejšnja nihanja.
Najbolj donosen in hkrati tvegan način vlaganja v "črno zlato" so terminske pogodbe. Ta instrument je menjalna pogodba, ki določa le ceno in dobavni rok.
Ostali pogoji so vnaprej določeni v specifikacijah k naročilu. Ta vrsta naložbe bo prinesla dohodek s 50-odstotno verjetnostjo. Lahko zaslužite ali izgubite denar, vse je odvisno od ponudb. Dejstvo je, da po terminski pogodbi kupujete surovine po fiksni ceni, dobavna cena se ne spremeni niti ob rasti ali padcu cene nafte.
Transakcije s terminskimi pogodbami sklepa največ 2 % proizvajalcev in potrošnikov nafte. Preostali udeleženci v takih trgovalnih operacijah zaslužijo denar špekulativno, to je na razlikah v cenah.
Če želite vložiti denar v nafto in začeti uspešno služiti denar, morate temeljito razumeti mehanizem delovanja terminskih pogodb. Pomanjkanje znanja samo poveča tveganje. Prednosti dela s terminskimi pogodbami:
Napovedi za naložbe v nafto v bližnji prihodnosti so zelo ugodne, saj povpraševanje ne upada in zaloge fosilov niso neomejene.
Obstajajo tako imenovani, ki vlagajo na različna področja, tudi v surovine. Z vlaganjem v vzajemni sklad, specializiran za trgovanje z naftnimi viri, vlagate v nafto. Ta metoda je bolj primerna za začetnike, ki so še vedno slabo seznanjeni z vsemi menjalnimi operacijami. Tik preden stopite v stik z določenim vzajemnim skladom, se pozanimajte o njegovem ugledu in študijskih ocenah.
Za tiste, ki imajo veliko prostega časa za preučevanje trga ali že imajo določene veščine, je bolj primerno vlaganje prek borznih skladov. Pri tem so postopki nakupa in prodaje surovin podobni trgovanju z delnicami. Sami lahko nadzorujete situacijo, preučujete dinamiko cen in sprejemate odločitve o nakupu ali prodaji naftnih virov.
No, najbolj zanesljiva in stabilna možnost v smislu donosnosti je gradnja kompleksa za rafiniranje nafte. Tu seveda potrebujete dostojen začetni kapital, vendar se bo izplačal dokaj hitro. Pri tovrstnih naložbah ne vlagate v surovine, katerih cena nenehno niha, tudi zaradi političnih razlogov. Že sedaj je veliko povpraševanje po naftnih derivatih. Hkrati pa število lastnikov avtomobilov še naprej raste, kar pomeni, da povpraševanje ne bo padlo.
Omenili smo že, da je učinkovitost vlaganja v energetske vire odvisna od politične situacije v svetu. Ni tako veliko držav proizvajalk nafte, zato obstaja nenehen boj za priložnost za razvoj novega polja in prevzem nadzora nad to vrsto fosilov.
Rusija ima seveda velike zaloge nafte, vendar so bili naftni proizvodi v zadnjem času na svetovnem trgu bolj cenjeni kot proizvodnja nafte in prodaja surovin v čisti obliki. Zato je cena nafte padla in ruski državi ni več prinašala načrtovanega dohodka.
Prej so ZDA kupovale nafto v velikih količinah in bile vodilne na tem področju. Zdaj je država začela pridobivati lastne surovine, kar je neposredno vplivalo na padec povpraševanja. Poleg tega je padec zelo opazen.
Vsak lastnik avtomobila ve, da se tudi s padcem cen nafte stroški bencina ne zmanjšajo. Kje je ta razlika? Seveda, od procesorjev! To pomeni, da je bolj donosno vlagati v podjetje, ki se ukvarja z rafiniranjem nafte in ima lastne vrtine. Le velike finančne institucije si lahko privoščijo neposredne naložbe v surovine.
Mnogi ljudje, da bi našli dodatne vire dohodka, vlagajo svoja prosta sredstva v različne projekte, ki lahko prinesejo znatne dobičke. Nekateri vlagajo v vrednostne papirje in druge visoko donosne naložbene nepremičnine.
Že dolgo je dokazano, da so energetski viri ena najbolj zanesljivih vrst naložb. Posebno in častno mesto med njimi zavzema olje.
O tem bomo danes govorili.
Po mnenju finančnih strokovnjakov vam za začetek ni treba imeti velikega začetnega kapitala.
Ni vam treba kupovati naftnih vrtin ali česa podobnega.
Sodobna struktura borznega trga skoraj vsem omogoča, da preizkusijo vse možne trgovalne operacije, povezane z nafto in naftnimi derivati.
Danes mnogi zasebni vlagatelji menijo, da je "črno zlato" glavni del njihovega portfelja.
Obrat sredstev za naftne surovine je preprosto nemogoč, povpraševanje redno raste, novih naftnih polj pa ne odkrivajo. Izkazalo se je, da so cene nafte v zadnjih 20 letih vztrajno rasle. Ne more biti drugače, ko je dragocenega vira vedno manj, se povpraševanje po njem povečuje.
Pri vlaganju v nafto pa morate biti zelo previdni, saj kljub dejstvu, da v splošnem trendu cene nafte kažejo rast, lahko, če pogledate posamezna časovna obdobja, opazite močna nihanja.
V posebnem razdelku FORS je uveden edinstven sistem terminskih in opcijskih pogodb, preko katerega lahko enostavno investirate v nafto.
Danes je ena najbolj priljubljenih vrst naložb vlaganje v severnoameriško nafto Brent. Skoraj vse ponudbe so podane v ameriških dolarjih, številni izračuni pa so narejeni v rubljih ob upoštevanju menjalnega tečaja centralne banke na dan izračuna. je enako 10 sodčkom nafte.
Če boste delali na takem trgu, potem vam ni treba imeti celotnega zneska terminske pogodbe, dovolj je, da imate na voljo sredstva, ki so potrebna za plačilo garancije. Ta priložnost je ustvarjena s finančnim vzvodom, ki je zasnovan tako, da bistveno poenostavi delo začetnikov v tem segmentu naložb.
Za vlaganje sredstev pa ni primerna samo nafta Brent. Investirate lahko tudi v blagovno znamko Urals (ruska proizvodnja), dizelsko gorivo pa bo tudi dober dodatek k vašemu naložbenemu portfelju.
Naložbe v plemenite kovine in nafto bodo po napovedih svetovnih strokovnjakov še dolgo aktualne. To je mogoče razložiti z dejstvom, da se rezerve teh sredstev izčrpavajo, zato bodo njihove cene rasle in ne tvegate, da boste izgubili veliko.
.
Če povzamem, bi rad povedal, da lahko naložba v nafto s pravilnim in razumnim pristopom vlagatelju (podjetniku) prinese soliden dobiček. Toda za dosego tega cilja je bolje vlagati kratkoročno in srednjeročno. Za dolgoročne naložbe se ne splača razmišljati o nafti, saj je v kratkem času zelo nestabilna.
Med najbolj iskanimi surovinami je nafta nedvomno nenadomestljiva dobrina. Z nafto na borzi se trguje v obliki sodčka surove nafte. Zato v tem primeru niso upoštevani naftni derivati ali naftna podjetja. Vsak dan se zamenja na promptnem trgu v obliki terminskih pogodb. Te pogodbe se nekoliko zavezujejo k nakupu ali prodaji določene količine sodov za določeno obdobje, običajno od 3 do 6 mesecev.
Nafta je bila dolgoročna naložba za finančne strokovnjake, ker je bila varno sredstvo, katerega ceno je nekako ščitila sila povpraševanja. Vendar so se cene nafte v nekaj mesecih močno znižale zaradi prekomerne proizvodnje v več državah proizvajalkah in zavrnitve OPEC-a, da bi zmanjšal kvote. Vendar pa so danes, čeprav je cena dosegla najnižjo vrednost v zgodovini, dolgoročni obeti še vedno veliko bolj zanimivi. Tako je danes pravi čas, da se odločite za nakup nafte in izkoristite njeno nizko ceno, saj se ekonomisti, specializirani za ta trg, strinjajo, da se v prihodnjih mesecih in letih pričakuje nov trend rasti. Zato je nafta idealna naložba za zasebne vlagatelje.
Obstajajo različni načini vlaganja v nafto. Prva metoda in nedvomno najbolj donosna je špekulacija o ceni nafte WTI ali Brent neposredno s trgov. Vsakdo lahko dostopa do te metode s preprosto registracijo na spletni platformi za trgovanje. Dva glavna instrumenta za špekulacije s cenami nafte so pogodbe na razliko in terminske pogodbe. Preko spletnega trgovanja in z istimi orodji lahko vlagate tudi v delnice podjetij v naftnem sektorju.
Nafta je sredstvo, s katerim je zanimivo delati ne glede na vaš naložbeni horizont. Pravzaprav, če nameravate zavzeti dolgo pozicijo glede cene soda, je ta ideja lahko donosna, saj strokovnjaki in analitiki tega trga napovedujejo dvig cen surove nafte v naslednjih 15 letih.
Čeprav je obnovljiva energija trenutno v porastu, ostaja surova nafta bistvena surovina v svetovni industriji, ki prav tako doživlja znatno rast. Zato naj bi povpraševanje po surovi nafti v prihodnje še naraščalo. Vzporedno ima proizvodnja, čeprav je trenutno presežek, veliko prostora za upad zaradi vse večjih težav, s katerimi se srečujejo proizvajalci pri iskanju novih nahajališč. Posledično naj bi naraščajoče razlike med ponudbo in povpraševanjem bolj ali manj dolgoročno vodile v višje cene. Ta naraščajoči trend, ki se bo pojavljal v prihodnje, potrjuje tudi nedavni upad cen, ki bo povzročil padec proizvodnje v državah OPEC.
Če želite dolgoročno vlagati v nafto s CFD-ji, morate imeti precejšen naložbeni kapital, da prenesete srednjeročna nihanja, ne da bi morali zmanjšati pozicije. Ker je nafta še posebej nestanovitna, lahko gre dolgoročna rast skozi bolj ali manj huda obdobja medvedjega popravka.
Seveda lahko nafto uporabljate tudi kratkoročno, saj je to sredstvo zaradi svoje visoke volatilnosti še posebej dobro za to. Tako so dnevna gibanja cen nafte ponavadi zelo opazna in zelo široka, kar vam omogoča, da v kratkem času izkoristite pomembne razlike v cenah. Če želite kratkoročno vlagati v nafto, morate uporabiti finančni vzvod, vendar se zanesti tudi na podatke tehnične in temeljne analize.
Tehnična analiza bo služila predvsem kot podpora za potrditev moči trenda. Po drugi strani pa je treba dati prednost temeljni analizi, če je to mogoče, ob pomembnih dogodkih na tem trgu. Sprostitev ameriških rezerv, odločitve OPEC ali geopolitični konflikti, ki vplivajo na države proizvajalke, so med drugim idealni trenutki za naložbe v kratkoročne cene nafte.
Trgovalni instrumenti, ki so najbolj primerni za špekulacije z nafto, so nedvomno CFD-ji. Ti CFD-ji vam omogočajo, da zavzamete nakupno ali prodajno pozicijo glede na ceno sodčka nafte.
Uporaba CFD-jev je zelo preprosta in poteka na trgovalni platformi. Dovolj je, da stavite na nakupno pozicijo po trenutni ceni, če predvidevate, da se bodo cene zvišale, ali na prodajno pozicijo, če menite, da bodo padle. Ko zaprete svojo pozicijo in če se je trend spremenil v smeri, ki ste jo predvideli, boste prejeli razliko med nakupno in prodajno ceno. Učinek finančnega vzvoda vam omogoča tudi, da izkoristite vse variacije cen, tudi najšibkejše. Ta učinek finančnega vzvoda lahko pomnoži vašo naložbo za 100, 200 ali celo 400, kar pomnoži tudi vaš dobiček (vendar tudi poveča tveganje izgube).
Seveda obstaja veliko možnosti, ki vam omogočajo, da upravljate stopnjo tveganja svojih pozicij ali razporedite njihovo samodejno zapiranje, ko je dosežena vnaprej nastavljena meja.
Vlaganje v kotacije surove nafte z uporabo CFD-jev ima številne prednosti, ki jih predlagamo, da si jih podrobneje ogledate.
— neposreden dostop do naftnega trga;
- Enostavna uporaba CFD-jev: CFD-ji so bili zasnovani posebej za posamezne vlagatelje in ponujajo poenostavljeno delovanje;
— Sposobnost špekuliranja ne glede na tržne trende: CFD-ji vam omogočajo nakup in prodajo nafte na spletu. Tako lahko izkoristite tako bikovske kot medvedje tržne trende;
— Običajno se predlaga uporaba finančnega vzvoda za trgovanje z nafto s CFD-ji. To vam omogoča, da povečate svoj potencial zaslužka, da izkoristite majhne razlike v ponudbah. Vendar ga je treba uporabljati previdno, saj lahko poveča tudi izgube;
- Stroški so znani vnaprej: zahvaljujoč razmikom, ki so oblika plačila posrednikom CFD, boste vnaprej vedeli, kakšni bodo stroški. Poleg tega so ti razmiki veliko cenejši od tradicionalnih posredniških provizij.
Naftni trg je zelo nestanoviten trg, ki gre včasih navzgor in navzdol. Kako lahko torej predvidimo in torej napovemo prihodnji razvoj naftnega trga? Obstajata dve metodi, ki vam omogočata, da napoveste čim več prihodnjih trendov na tem trgu, odvisno od tega, ali želite vlagati kratkoročno ali dolgoročno.
Pri dolgoročnih naložbenih strategijah bomo dajali prednost priložnostim za razvoj ponudbe in povpraševanja. Povpraševanje je odvisno predvsem od porabe nafte v državah uvoznicah nafte in industrializiranih državah. Pravzaprav je industrijski sektor tisti, ki porabi večino nafte. Tako obdobja gospodarske rasti pogosto povečajo povpraševanje po nafti in posledično zvišajo ceno soda. Z analizo obetov rasti industrializiranih držav lahko napovemo trend, ki ga bo svetovno povpraševanje pokazalo v prihodnjih letih. Analitiki so si glede tega enotni, prav tako Mednarodna agencija za energijo, ki po nedavnem poročilu ocenjuje, da bo povpraševanje po nafti naraščalo vsaj do leta 2035, kljub povečanju drugih oblik energije. Kar zadeva ponudbo, to določa predvsem proizvodnja nafte v državah OPEC, Rusiji in ZDA, ki so glavni dobavitelji črnega zlata. To ponudbo delno nadzoruje OPEC, ki državam članicam nalaga proizvodne kvote, katerih glavni namen je preprečiti padec cene sodčka. Na ta način je trg delno zaščiten pred prevelikim padcem cen.
Ko gre za kratkoročne strategije, je metoda, ki jo je treba uporabiti za napovedovanje razvoja naftnega trga, zelo drugačna. Seveda temelji predvsem na tehnični analizi, saj je nafta špekulativno sredstvo, ki močno vpliva na psihološki učinek trga. Zato je treba vedeti, kako bodo vlagatelji zavzeli svoje strateške položaje, da bi določili prihodnji trend cen nafte. Za to lahko uporabite tudi temeljne podatke, za katere je znano, da imajo skoraj takojšen vpliv na cene. To še posebej velja za tedensko objavo ameriških zalog na gospodarskem koledarju, vrednost ameriškega dolarja glede na evro, odločitve OPEC, kot tudi geopolitična dogajanja, ki vplivajo na države izvoznice nafte. Čeprav imajo ti dogodki jasen vpliv na trg, morajo upoštevati tudi pričakovanja vlagateljev glede teh objav, preden zavzamejo svoje položaje.
Ne glede na vaš naložbeni horizont lahko globalno predvidite razvoj naftnega trga in vzpostavite učinkovite strategije. Vendar poskrbite, da boste zavarovali svoje položaje tako, da boste postavili stop naročila na visoke in nizke ravni, ki jih ne želite preseči.
Naftni trg že dolgo zanima tako profesionalne kot zasebne vlagatelje po vsem svetu. Tako kot večina drugih surovin tudi surova nafta velja za posebej zanimivo špekulativno sredstvo zaradi svoje visoke volatilnosti, ki zagotavlja znatne koristi. Vendar pa se bo zmožnost razumevanja dinamike bikovskih ali medvedjih trendov povečala samo, če se reakcije trga analizirajo na grafikonih. Tehnična analiza je zanimiva tudi, če delate z orodji trgovalne platforme, kot so CFD-ji, saj vam bodo omogočile odkrivanje kratkoročnih trendov in resničnih vsakodnevnih priložnosti.
Najprej se morate prepričati, da imate popoln in prilagodljiv grafikon, kjer lahko izberete obdobja in kazalnike, ki jih želite videti. Privzeti tehnični indikatorji na vašem grafikonu so posebna prednost, saj vam ni treba sami delati zapletenih izračunov in lahko neposredno vizualizirate zanimive signale za prodajo ali nakup. Prednostni tehnični indikatorji za analizo naftnega trga so:
- MACD;
— drseča povprečja;
- Bollingerjevi pasovi,
Podpora in tehnični odpor se običajno priporočata novim trgovcem kot vstopni točki na trg.
Kazalniki, ki jih je treba upoštevati pri špekulacijah z nafto:
Na gibanje cen nafte vpliva več dejavnikov. Za boljše razumevanje vam delimo dejavnike, ki jih morate po potrebi upoštevati:
- Naravni dejavniki: statistične podatke o naftnih poljih in njihovem dolgoročnem izčrpanju je treba upoštevati zaradi njihovega dolgega položaja nafte. — Hkrati naj bi segrevanje podnebja povzročilo zmanjšanje porabe.
— Geopolitični dejavniki. Na kratkoročne cene močno vplivajo različni konflikti in dogovori med državami porabnicami in proizvajalkami.
— Ravni zalog, zlasti tiste, ki jih objavita Združene države in Rusija, prav tako močno vplivajo na cene nafte.
