На 1 февраля 2017 года долг россиян перед финансовыми учреждениями составил 10,7 трлн рублей. Объём задолженности физлиц по банковским кредитам за прошлый год сократился всего на 0,3%, или на 37 млрд руб. Большую часть 2016 года рынок розничного кредитования восстанавливался после значительного спада в 2015 году, поясняют эксперты. По итогам первого месяца 2017 года тренд продолжился. В результате темп прироста кредитной задолженности достиг в годовом выражении 1,9%, или около 200 млрд руб.
Как следует из данных Центра развития Высшей школы экономики, в январе объём кредитов физическим лицам сократился на 0,4%. Но годовые темпы прироста розничного кредитования увеличились с 1,6 до 2,0%. По расчетам Института Гайдара, восстановление положительных темпов прироста кредитного портфеля российских финансовых учреждений в 2016 году было обеспечено в основном сегментом жилищного кредитования, ипотекой. При этом задолженность граждан по кредитам на покупку жилья не снижалась ни в один из месяцев.
Задолженность по потребкредитам, за исключением ипотеки, сокращается второй год подряд. Структура задолженности россиян по банковским кредитам смещается в пользу более длинных и дешёвых кредитов на покупку жилья. В общем объёме задолженности населения доля жилищных кредитов за прошлый год достигла рекордных 42%, продемонстрировав рост на 4 п.п. В целом по итогам 2016 года сроки, на которые граждане берут ипотечные кредиты, практически не менялись и составляют сейчас 12 лет. Срочность потребительского кредитования в целом упала с 37 до 32 месяцев, оценивают эксперты.
Следует отметить, что средневзвешенная процентная ставка по кредитам на покупку жилья оставалась стабильной почти весь год — на уровне 12,5-12,7% годовых. Но вклад банковского кредитования в финансы домашних хозяйств остается отрицательным, несмотря на восстановление положительных темпов прироста кредитов в 2016 году. Директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара Михаил Хромов указал, что это является следствием значительных процентных выплат, заметно превосходящих величину прироста кредитной задолженности.
В прошлом году россияне выплатили банкам 1,8 трлн руб. в качестве процентов по полученным кредитам. При этом прирост кредитов составил лишь 200 млрд руб. В среднем за 2014-2016 годы отрицательный вклад кредитного рынка в бюджет домашних хозяйств оценивается в минус 4,3% от потребительских расходов.
«Уже третий год кредитный рынок является черной дырой, в которой исчезают доходы домохозяйств», — указал.
Однако не все заемщики готовы негативно оценивать роль кредитов в своём финансовом самочувствии. Некоторые граждане отмечают стабилизацию и даже указывают на положительные тенденции. Заведующая лабораторией исследований социального развития ИНСАП РАНХиГС Елена Авраамова отметила, что силовики и чиновники в наименьшей степени оказались затронутыми кризисными явлениями.
В последние месяцы в экономике России наметился тренд на стабилизацию экономики. Вместе с этим к жителям страны стала возвращаться уверенность в своей финансовой стабильности. По крайней мере такой вывод можно сделать основываясь на данных Объединенного кредитного бюро , которое рапортует о росте объемов кредитования в России.
Так, по сведениям этой организации в марте 2017 года россияне взяли в финансовых учреждениях 2’180’000 кредитов, что на 3% больше марта 2016 года. При этом можно отметить, что заемщики стали брать кредиты на более крупные суммы, так как в денежном выражении объем рынка увеличился значительнее – на 32%, до 325.3 млрд руб. Кстати такая тенденция прослеживается и по отдельным сегментам кредитования.
Наибольший рост в количественном и денежном выражении в марте показали наличные кредиты. В этом месяце граждане России взяли у банков 1’630’000 таких кредитов на сумму 183.9 млрд руб (+22% и +40% соответственно). Следующим по динамике роста стало автокредитование, которое в количественном выражении достигло результата 25’020 штук (+19%), а в денежном – 20.2 млрд руб (+38%). Рынок ипотеки после значительного спада в феврале (-43%) в марте вернулся к росту. В прошлом месяце финансовые учреждения РФ выдали для покупки жилья 50’820 кредитов (+13%) на 89.3 млрд руб (23%). Единственным сегментом рынка, где был отмечен спад, оказались кредитные карты, которых было выдано на 30% меньше, чем годом ранее (476’570 штук). Но при этом этот сегмент показал наибольший рост «среднего чека» – если в марте 2016 года средняя сумма по карточному кредиту составляла 36’000 руб, то теперь она увеличилась до 59’000 руб (+63.9%).
Что касается общего результата за первый квартал, то он также оказался положительным. В январе-марте 2017 года банки страны выдали 5’660’000 кредитов (+0.1%) на сумму 776.6 млрд руб (+17%).
Уже более 60 процентов работающих россиян выплачивают банковские кредиты. В некоторых регионах чуть ли не каждый житель - заемщик. И это вызывает тревогу, говорят эксперты "Российской газеты".
За год заемщиков стало больше на 2,1 миллиона человек, теперь их 44,7 миллиона, таким образом доля экономически активных россиян, у которых на руках есть банковские кредиты, психологическую отметку. Об этом говорится в новом исследовании Объединенного бюро кредитных историй (ОКБ).
Самая высокая концентрация заемщиков отмечена на Алтае. Там практически каждый работающий житель имеет хотя бы один кредит. Похожая ситуация в Курганской области, Тыве, Бурятии, Республике Коми. Средний размер долга в расчете на одного заемщика за год снизился с 214 до 209 тысяч рублей. Но опять же есть регионы, где показатели гораздо выше "средней температуры по больнице".
Больше всего должны банкам заемщики на Чукотке - 482 тысячи рублей в расчете на одного человека. Следом идут жители Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов, а также Магаданской области и Республики Саха. "Многие по-прежнему остро нуждаются в улучшении жилищных условий и качества жизни. Но кроме кредитов, других способов кардинально изменить ситуацию у большинства россиян, к сожалению, нет", - объясняет такой рост заемщиков Константин Ордов, завкафедрой финансового менеджмента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.
В принципе это мировая практика, напоминает эксперт. Но одно дело, когда реальные доходы населения растут, и совсем другое, когда они снижаются, что происходит сейчас. В нынешней ситуации увлечение кредитами способно привести многие семьи на грань банкротства. С этим действительно надо что-то делать, полагает Ордов.
Каждая пятая семья в России, имеющая кредиты и долги, тратит около половины дохода на их обслуживание
Беспокойство должно вызывать не количество людей, имеющих кредит, - в развитых странах этот показатель близок к 100 процентам населения, а уровень долговой нагрузки, отмечает в свою очередь экономист, доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХИГС Сергей Хестанов.
Если человек тратит на обслуживание кредитов до 20 процентов своего месячного дохода, ничего страшного нет. Уровень, близкий к 40-50 процентам - это уже опасно: при ухудшении материального положения человек с кредитной нагрузкой не справится, поясняет Сергей Хестанов. Вообще, по его мнению, есть всего две экономически оправданные причины брать кредиты. И они в жизни встречаются не так часто. Первая причина - покупка средства производства, например автомобиля, чтобы работать в такси.
Второй случай - приобретение товаров длительного пользования, которые быстро дорожают. Яркий пример - недвижимость до 2008 года, когда цены на нее росли очень приличными темпами, перекрывая проценты по ипотеке.
"Во всех остальных случаях, если без кредита можно обойтись, самое умное - без него обойтись, - считает собеседник "Российской газеты". - Но, к сожалению, в России сейчас многие имеют несколько кредитов, иногда берут следующий кредит, чтобы заплатить по предыдущему. А если банк отказывает, обращаются в микрофинансовые организации, беря займы под очень высокие ставки, которые усугубляют все ранее накопленные проблемы".
В последнее время банки стали более тщательно относиться к отбору заемщиков. Они уже не выдают кредиты направо и налево, стремясь любой ценой увеличить портфели. Как результат, долговая нагрузка - отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу среднего российского заемщика - снизилась с 27,1 до 22 процентов. Такие данные приводило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). При этом в исследовании уточнялось, что уменьшение уровня долговой нагрузки произошло в основном за счет заемщиков со средними и высокими доходами. Вклад граждан с небольшими доходами был минимальным.
Каждый второй работающий россиянин выплачивает банковские кредиты, а в некоторых регионах это делают едва ли не все
А вот опрос НИУ "Высшая школа экономики" показал, что каждое пятое домохозяйство, имеющее кредиты и долги, тратит около половины дохода на их обслуживание. Еще для 25 процентов домохозяйств кредитно-долговые расходы забирают от трети до половины бюджета.
"Реальными сведениями о долговой нагрузке населения сегодня в России не располагает, наверное, никто: методики оценки очень разные, поэтому данные существенно отличаются. Если бы этот показатель был, это решило бы многие проблемы", - говорит Сергей Хестанов.
Банк России в скором времени должен представить свои предложения по ограничению долговой нагрузки россиян и методику ее расчета. Предполагается, что критический уровень этого показателя Банк России будет определять сам, но использовать этот инструмент станет только в случае появления признаков перегрева на рынке потребительского кредитования.
На 1 июля 2017 года 7,2 млн граждан не совершали платежи по кредитам 90 и более дней, пишет Finanz.ru со ссылкой на аналитику Объединенного кредитного бюро (ОКБ), проанализировавшего данные о 47 млн заемщиков с открытыми кредитами. Год назад их число не превышало 7,16 млн человек.
При этом сейчас доля граждан, которые не вносили платежи по своим кредитам более трех месяцев, составляет 15,3% от общего количества заемщиков с открытыми кредитами против 15,8% годом ранее. Совокупная просроченная задолженность этих россиян перед кредиторами (с учетом штрафов и пени) достигла 1,43 трлн рублей.
И вряд ли эти кредиты будут погашены, полагают эксперты. Не зря кредиты с просрочкой более 90 дней называют безнадежными.
Невозможность расплатиться приводит к новым долгам, замыкая рынок потребительского кредитования в порочный круг: в 2016 году 53% взятых населением РФ кредитов пошли не на цели прямого потребления, а для частичного или полного погашения ранее взятых займов.
В этом году, по словам экспертов, россияне заметили объявленную банками "разморозку" розничного кредитования и стали набирать больше заведомо невозвратных ссуд.
В январе-марте доля кредитов с признаками мошенничества выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали эксперты БКИ "Эквифакс" и сервиса онлайн-кредитования "Е заем" (признаки мошенничества имеют ссуды, по которым не было сделано ни одного платежа в течение трех месяцев с момента выдачи).
По оценкам экспертов, в среднем каждый заемщик с просрочкой платежа 90 и более дней должен банку 199 тыс. рублей.
Самые большие суммы долга оказались у заемщиков из Москвы (460 тыс. рублей), Ингушетии (457 тыс. рублей), Московской области (355 тыс. рублей), Ханты-Мансийского АО (355 тыс. рублей) и Санкт-Петербурга (296 тыс. рублей).
Доступ к перекредитованию в банках у таких заемщиков сильно ограничен, констатирует ОКБ. По данным организации, только 3% заемщиков, получивших новый кредит в 2017 году при наличии ранее открытых обязательств, имели непогашенную просрочку 90+.
Каждый седьмой российский заемщик испытывает сложности с погашением взятых в банке кредитов - в общей сложности более 6 млн россиян оказались в непосильной кредитной кабале. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), 20% выданных в РФ потребительских кредитов просрочены; по кредитным картам этот уровень достигает 25%.
По данным РАНХиГС, у 4% россиян, взявших в банке кредит, сумма доходов меньше ежемесячного платежа по долгу. Примерно 10% должны отдавать банку от 50% до 75% всего заработка. Каждому четвертому банковский кредит стоит от 25% до 50% всех поступлений. В относительно благополучной зоне, когда банку нужно отдавать меньше 25% "получки", находится лишь треть заемщиков.
Правда, гораздо более оптимистичные данные на прошлой неделе сообщала Федеральная служба судебных приставов (ФССП). По их данным, безнадежными - а значит, невзыскиваемыми - признаются лишь 11% долгов россиян по кредитам.
"Только 11%, или 488 тыс. от общего количества исполнительных производств, окончено в связи с невозможностью взыскания задолженности по кредиту", - цитировало тогда агентство "Прайм" заявление ФССП. При этом отмечалось, что причиной для прекращения производства может являться отсутствие какого-либо имущества у должника или невозможность установить его местонахождение.
По данным ОКБ, на начало 2017 года открытые кредиты были у 45 млн россиян. Их общая сумма - 10,7 трлн рублей. Объем обязательных платежей по этим займам за год составил 4,6 трлн рублей, из них 1,8 трлн ушло на оплату процентов.
Долговая нагрузка в России составляет более 60 процентов от дохода заемщиков. По международным меркам такой показатель считается критическим.
По данным Центробанка России, наиболее закредитованными являются заемщики из Кемеровской, Тюменской и Новосибирской областей.
Причинами возникновения просроченной задолженности в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) называют необязательность заемщиков и отсутствие материальной возможности обслуживать текущие долговые обязательства.
Так, согласно данным НБКИ, не имеют возможности вносить платежи по кредитам три млн человек. Их текущая долговая нагрузка превышает уровень более половины всех заработков. Согласно данным НБКИ, наибольшая доля просрочки отмечена в сегментах кредитных карточек и потребительском кредитовании. Чуть меньше уровень просрочки по автокредитам и ипотеке.
В то время как доля просроченных кредитов не снижается, число новых кредитов увеличивается.
Статистика говорит о том, что россияне набрали слишком много кредитов, причем многие из них, не погасив один кредит, снова берут в долг. Согласно подсчетам независимых экспертов, каждый экономически активный россиянин должен кредитным организациям в среднем около 146,3 тыс. рублей.
В то же время почти каждый пятый кредит в России является просроченным, а доля «плохих» кредитов превысила показатели кризисного 2009 года. А кредитная нагрузка на граждан за последние пять лет выросла почти втрое.
Признают наличие проблемы и в Центробанке. Количество заемщиков, имеющих более одного кредита, существенно и варьируется от 39,2 до 34 процентов, говорится в «Обзоре финансовой стабильности» Банка России. По расчетам ЦБ, в среднем на одного заемщика приходится более 1,6 действующего кредитного договора.
Впрочем, по данным исследования РАНХиГС, уровень долговой нагрузки россиян не находится в критической зоне. Более чем у трети граждан ежемесячные выплаты по кредитам в 2016 году не превышают четверти их дохода.
Эксперты также не считают уровень задолженности россиян критическим. По сравнению с другими странами наши показатели не критичны. Задолженность россиян в России оценивается на уровне 12 процентов от ВВП. В развитых странах задолженность доходит до 60 и доже 80 процентов от ВВП, поэтому потенциал роста у рынка есть. Однако в России относительно небольшой процент выдачи ипотеки, тогда как в развитых странах на ипотеку приходится почти 90 процентов кредитного портфеля.
Эксперты надеются, что уровень закредитованности россиян не будет сильно расти. После кризиса 2014–2015 годов банки стали более осторожно выдавать кредиты, поэтому уровень закредитованности россиян будет падать. При этом в ближайшее время банки станут еще осторожнее.
Центробанк для борьбы с закредитованностью россиян планирует консолидировать в одной базе данные крупнейших бюро кредитных историй. Это даст возможность получать банкам максимально полную информацию о долговой нагрузке клиентов.
Понятно, что если закредитованность россиян будет расти слишком быстро, то ее нужно будет сдерживать, вводя нормы повышенного резервирования для банков, чтобы им было невыгодно давать новые кредиты. Ведь зачастую люди берут кредиты для погашения уже действующей задолженности, не оценивают свои возможности, и здесь необходима слаженная совместная работа властей и участников рынка.
Только такой подход может дать долгосрочные результаты, поскольку различные запреты и ужесточения приводят к росту теневого сектора.
