Moszkva, szeptember 19. - Vesti.Ekonomika. A svéd Nordea csoport az orosz piac elhagyását fontolgatja. Az év eleje óta aktívan tárgyalnak a Nordea Bank részvényesei az eladásáról – írja a Vedomosti tájékozott forrásokra hivatkozva.
EPA-EFE/KIMMO BRANDT
Az esetleges üzletről a Loko-Bankkal és a Sovcombankkal tárgyaltak - közölte a kiadvány két beszélgetőtársa.
A lap egyik forrása szerint azonban nem lesz könnyű most eladni ezt az eszközt, tekintettel a tulajdonosok költséggel kapcsolatos elvárásaira. A forrás szerint a csoport elsősorban hitelportfólió eladásának lehetőségét fontolgatja a bank eladására vonatkozó üzlet helyett.
A jelentési adatok szerint augusztus 1-jén a bank mérlegében 116,3 milliárd rubel hitel szerepelt.
A Nordea 2006 óta van jelen az orosz piacon, miután felvásárolta az Orgresbankot.
2015 óta a Nordea megkezdte lakossági üzletágának felszámolását, a vállalati hitelfelvevőkre összpontosítva. 2017 januárjában a bank 16 milliárd rubel értékben értékesítette lakossági portfólióját. Sovcombank. A jelzáloghitelek aránya 97%, az állományban az autóhitelek és a fogyasztási hitelek is szerepeltek.
Mihail Poljakov, a Nordea igazgatótanácsának elnöke elmondta, hogy a lakossági hitelportfólió eladása "fontos lépés volt a lakossági tevékenység visszaszorításában és az oroszországi vállalati befektetési bank felépítésének stratégiájában, amelyet a bank 2015 óta hajt végre. ."
A Vedomosztyi egyik beszélgetőtársa szerint három éve felmerült az orosz piac elhagyásának ötlete, de a csoport még nem talált vevőt orosz üzletére.
A Nordea csoport képviselője azonban a kiadvány megkeresésére nem kívánta kommentálni a "piaci spekulációkat és pletykákat". A "Nordea" orosz bank képviselője szintén nem kommentálja az eszköz eladásával kapcsolatos információkat.
A második félévi eredmények szerint a Nordea 210,7 milliárd rubel értékű vagyonával a 39. helyet foglalta el az Interfax-CEA rangsorban.
A svéd Nordea csoport orosz "lánya" - a Nordea-bank - úgy döntött, hogy teljesen megszabadul a lakossági üzletágtól, mintegy 16 milliárd rubel értékű jelzáloghitel-portfóliót értékesítve. A bevett gyakorlattal ellentétben azonban a portfóliót egy olyan bank vásárolja meg, amely gyakorlatilag nem működik a jelzálogpiacon - a Sovcombank. A jövőben azonban a Sovcombank valószínűleg nem lesz aktív jelzálogbank - vélik a szakértők. Valószínűleg számára ez a tranzakció egy kockázatmentes, jó hozamú eszköz megszerzése.
Arról, hogy a Sovcombank hamarosan megállapodást ír alá a Nordea Bank lakossági portfóliójának megvásárlásáról, három, a tárgyalásokat jól ismerő forrás közölte a Kommerszanttal. "Az üzlet a tervek szerint a következő napokban zárul le" - részletezte a Kommerszant egyik beszélgetőtársa. Elmondása szerint körülbelül 16 milliárd rubel értékű lakossági portfólióról beszélünk. (az állomány kb. 30%-a - devizahitelek), ennek kb. 90%-a - jelzáloghitel. A Kommerszant információi szerint a portfóliót névértéken értékesítik. A Nordea Bank és a Sovcombank tegnap nem kívánt nyilatkozni.
A Nordea-Bank számára ez a tranzakció logikus lépés a lakossági üzletág fejlődésének teljes leállításáról szóló 2014-es döntés után. Annak ellenére, hogy a bank elsősorban a jelzáloghitelekre koncentrált, amely az egyetlen termék, amelynek köszönhetően a bankok lakossági növekedést mutattak 2015-2016-ban, úgy döntöttek, hogy a vállalati szegmensre összpontosítanak. Ezután a bank úgy döntött, hogy teljesen csökkenti a regionális hálózatot, és csak Moszkvában és Szentpéterváron hagyja meg az irodákat. Azóta a lakossági portfólió 30%-kal 16,6 milliárd rubelre csökkent. "Ez bizonyos nehézségeket okozott mind a hitelt visszafizetendő ügyfeleknek, mind a banknak, amelynek jelentős létszámot kellett tartania a portfólió támogatásához" - mondja a Kommersant bankhoz közeli forrása. A Kommerszant másik beszélgetőtársa szerint bár az eladásról már egy éve döntöttek, nem az eladás gyorsasága, hanem az ár volt a prioritás.
A Sovcombank oldaláról a logika nem annyira egyértelmű. „Általában azok vásárolják meg a jelzáloghitel-portfóliókat, akik már aktívak a jelzálogpiacon” – jegyzi meg Olga Oleinik, a Sviaz-Bank igazgatótanácsának alelnöke. A jelzáloghitel a Sovcombank nem alaptevékenysége. Az IFRS szerint 2016 kilenc hónapjára a jelzáloghitel-portfólió mérete 3,1 milliárd rubelt tett ki, ami a lakossági portfólió (64,9 milliárd rubel) kevesebb mint 5%-a. Igaz, a Sovcombank két évvel ezelőtt már úgy próbált aktívabbá válni ezen a piacon, hogy beadta a részvételi kérelmet a jelzáloghitelek állami támogatási programjában, de egy hónappal később visszavonta azt, arra hivatkozva, hogy nincsenek meg a szükséges belső eljárások. "Nem valószínű, hogy a vásárlás még most sem jelenti a bank azon szándékát, hogy a jelzáloghitel-piac aktív szereplőjévé váljon" – vélekedik Olga Oleinik. „Valószínűleg a jelzálogportfólió érdekes, mint alacsony kockázat mellett jó hozamú eszköz." A 2015 előtt kialakult jelzáloghitel-portfólió vásárlása különösen most jövedelmező, amikor az irányadó kamat (és vele együtt a hitelkamatok) csökken – mondják a szakértők. Ezenkívül a jelzáloghitel önkibocsátása sok erőfeszítést igényel a bank részéről. „Szükségünk van jelzáloghitel-központokra, ingatlanértékelésre, biztosítékok ellenőrzésére, biztosítás megkötésére, és a kész portfólióban már minden biztosíték ki van adva, és máris lehet bevételt szerezni” – mutat rá Oleinik Olga.
Általánosságban elmondható, hogy ez összhangban van a Sovcombank stratégiájával – agresszív növekedéssel, de a minőségi eszközök rovására – állítják a szakértők. "A Sovcombank lakossági stratégiája a tervek szerint a biztonságos, azaz minimális kockázatú kiskereskedelemre összpontosít" - mondja Lev Dorf, a Moody`s elemzője. A banknak megvannak a lehetőségei a szervetlen növekedésre - a bank 2016 kilenc hónapjában elért eredménye 27,8 milliárd rubelt tett ki az IFRS szerint, és "jó minőségű és jövedelmező eszközök vásárlása ma ésszerű stratégia" - véli a szakértő. Anastasia Lichagina, az Expert RA banki minősítésekért felelős junior igazgatója szerint egy ilyen portfólió megszerzése lehetővé teszi, hogy a Sovcombank jelentősen növelje a jutalék- és kamatbevételek szintjét meglévő likvid, de alacsony hozamú eszközök elhelyezésével.
A PJSC Sovcombank és a JSB Nordea Bank kiegészítõ megállapodást írt alá a január elején megkötött keretszerzõdéshez, melynek értelmében a Nordea Bank átengedi a lakossági hitelportfólió jogait a Sovcombanknak. Január 23-tól minden természetes személy – a Nordea Bank hitelfelvevője – áttér a Sovcombankra szolgáltatásért.
A Nordea Bank lakossági hitelállománya 2017. január 1-jén 16 milliárd rubelt tett ki, amely főként (97,3%) jelzáloghiteleket (amelyek többsége rubelben denominált), valamint kis mennyiségű gépjármű- és fogyasztási hitelt tartalmazott. . A tranzakció megkötése után a Sovcombank lesz az új hitelező minden kötelezettség tekintetében. Az ügyfelek hitelszerződéseinek minden feltétele változatlan marad.
„A Nordea Bank számára a lakossági hitelportfólió értékesítése fontos lépés a lakossági tevékenység visszaszorítása és a vállalati befektetési bank oroszországi felépítésére irányuló stratégia részeként, amelyet a bank 2015 óta hajt végre.
Fontos volt számunkra, hogy ügyfeleink számára a legkényelmesebb átállást biztosítsuk egy másik megbízható bank szolgáltatásaihoz. A Sovcombankkal szemben egy felelősségteljes partnerre leltünk nagy kiskereskedelmi tapasztalattal, széles hálózattal és fejlett infrastruktúrával. A Nordea Bank minden törvényben előírt eljárást végrehajt az ügyfelek átállásának és kényelmének biztosítása érdekében” – kommentálja a döntést Mihail Poljakov, a JSC Nordea Bank igazgatóságának elnöke.
„Üdvözöljük a Nordea Bank jelzáloghitel részlegének ügyfeleit és alkalmazottait a Sovcombankban. Jelenleg kiemelt feladatunk, hogy a meglévő hitelfelvevők számára a lehető legkényelmesebb átállást biztosítsuk, tartalékot képezve a hosszú távú bizalmi kapcsolatokhoz.
Évek óta fejlesztjük üzletünket nemcsak organikusan, hanem minőségi kiskereskedelmi eszközök beszerzésével is kifogástalan hírnévvel rendelkező eladóktól. A tranzakció teljes mértékben összhangban áll stratégiánkkal, és közelebb visz a stratégiai cél eléréséhez, hogy a teljes lakossági portfólió 50%-át fedezett hitelek képezzék” – mondta Szergej Khotimszkij, a Sovcombank PJSC igazgatótanácsának első alelnöke.
________________________________________
JSC Nordea Bank az 1994-ben alapított Nordea bankcsoporthoz tartozó banki szolgáltatások teljes skáláját nyújtja vállalati ügyfeleknek. A Bank eszközállományát tekintve az Orosz Föderáció 30 legnagyobb bankjának egyike. A skandináv bank, a Nordea Bank AB birtokolja a Bank részvényeinek 100%-át. www.nordea.ru
A Nordea Bank AB Európa egyik legnagyobb pénzintézete, amely banki, vagyonkezelési és biztosítási termékek, szolgáltatások és megoldások széles skáláját kínálja ügyfeleinek. A Nordea a Global Finance szerint a világ legmegbízhatóbb bankjai közé tartozik. A bank közel 10 millió ügyfelet szolgál ki. A Nordea részvényeit a koppenhágai, a helsinki és a stockholmi tőzsdén jegyzik. www.nordea.com
PJSC Sovcombank egy univerzális bank, amely az eszközöket tekintve Oroszország 20 legnagyobb bankjának listáján szerepel. 26 éve alapították. A Bank fiókhálózata jelenleg 2000 fiókot és miniirodát foglal magában, amelyek az Orosz Föderáció 68 tagjának 878 településén találhatók. A Sovcombank nemzetközi minősítései: „BB-”, kilátás „stabil” (Fitch Ratings), „B+”, kilátás „stabil” (S&P). ACRA hitelminősítés országos skálán: "A-", "stabil" kilátással. A Moody`s Investors Service a Sovcombankot "B1" szinten minősítette a nemzeti és külföldi devizabetéteknél. A minősítések változásának előrejelzése stabil.
A svéd Nordea Bankcsoport (a világ 2000 legnagyobb vállalata között a Forbes rangsorában 157., piaci kapitalizációja 53 milliárd dollár) elismeri oroszországi leányvállalata - a Nordea Bank - eladásának és az orosz piacról való teljes kivonulásának lehetőségét. – számolt be a Vedomosti újság kedden, szeptember 19-én tájékozott forrásokra hivatkozva.
A Nordea-Bank sajtószolgálatának képviselője nem kommentálta a Forbes információit a svéd csoport oroszországi üzletére vevők kereséséről. A Nordea Bank többször is bekerült a Forbes által összeállított legmegbízhatóbb oroszországi bankok minősítésébe. 2015-ben a bank meghaladta ezt a besorolást. 2016-ban a második helyen végzett. A 11 legmegbízhatóbb oroszországi bank minősítésében a Forbes 2017-ben a Nordea Bank nem szerepelt.
2017 eleje óta a Nordea Bank részvényesei felfokozták a tárgyalásokat a potenciális befektetőkkel – számoltak be a Vedomosti beszélgetőpartnerei. Pontosították, hogy a csoport fontolóra veszi a Nordea-bank hitelportfóliójának eladását a teljes tranzakció helyett. Az első félév végén a bank időközi konszolidált pénzügyi jelentéséből kiderül, hogy az ügyfeleknek nyújtott hitelek és előlegek összege 133,227 milliárd rubelt tett ki. Azok között, akikkel a csoport felvette a kapcsolatot egy esetleges üzletkötés érdekében, a Loko-bank és a Sovcombank volt – mondták el források a kiadványnak.
Svédek Oroszországban
A Nordea Csoport Svédország, Finnország, Norvégia, Dánia, Litvánia, Lettország és Észtország piacán képviselteti magát. A csoport 1994 óta működik Oroszországban. 2006-ban a Nordea Bankcsoport 313 millió dollárért megvásárolta az Orgresbank több mint 75%-át (további 12,5%-a az EBRD-é és a menedzsmenté). Nem sokkal ezután a svédek több mint 1,7 milliárd dollárt helyeztek el a bankban, jelenleg a Nordea Bank a 30 legnagyobb oroszországi bank közé tartozik a saját tőkét tekintve.
2015 márciusában a Forbes magazin összeállította az orosz bankok megbízhatósági besorolását. A Forbes-minősítés készítői megjegyezték, hogy a Krím annektálása és a délkelet-ukrajnai válság miatt Oroszországgal szemben kirótt szankciókkal összefüggésben a legmegbízhatóbbak a külföldi bankok "leányvállalatai" voltak. A Forbes-2015 besorolást a svéd Nordea Bank vezette. Aztán a Citibank a második vonalon, a HSBC pedig a harmadikon.
Egy évvel később a Nordea-Bank visszaesett a második helyre a legmegbízhatóbb orosz bankok között, a Forbes-ban, elveszítette a vezetést a Citibankkal szemben (az HSBC ismét a harmadik helyet szerezte meg).
A Forbes 2017-ben a bankok megbízhatósági besorolásának összeállításakor módszertant változtatott: a nemzetközi minősítő intézetek adatai mellett a jegybank által akkreditált Expert RA ügynökség minősítéseit is figyelembe vették. A Nordea-bank nem került be a 100 legmegbízhatóbb bank összesítő táblázatába, így bekerült a lap szerint a számba. A bankkiválasztás első szakaszában három paramétert vettek figyelembe, beleértve a minősítés meglétét, a több mint 10 milliárd rubel értékű eszközöket és a magánszemélyek betéteinek arányát, amelyek meghaladja a kötelezettségek 3% -át.
Ez utóbbi mutató szerint a Nordea Bank nem felelt meg a kiválasztási kritériumoknak, mivel 2017 januárjában a Nordea Bank 16 milliárd rubelért adta el lakossági portfólióját a Sovcombanknak. Ebben a portfólióban a hitelek 97%-a jelzáloghitel, a többi gépjárműhitel és fogyasztási hitel volt.
A Nordea-bank még 2014-ben úgy döntött, hogy leállítja a lakossági üzletág fejlesztését, és bekapcsolódik a vállalati szegmensbe. Aztán úgy döntöttek, hogy elhagyják a regionális hálózatot, és csak Moszkvában és Szentpéterváron tartanak meg irodákat. Azóta lakossági portfóliója 30%-kal 16,6 milliárd rubelre esett vissza.
A svéd Nordea csoport orosz "lánya" - Nordea-bank - úgy döntött, hogy teljesen megszabadul a lakossági üzletágtól, mintegy 16 milliárd rubel értékű jelzáloghitel-portfóliót értékesítve. A bevett gyakorlattal ellentétben azonban a portfóliót egy olyan bank vásárolja meg, amely gyakorlatilag nem működik a jelzáloghitel-piacon - a Sovcombank. A jövőben azonban a Sovcombank valószínűleg nem lesz aktív jelzálogbank - vélik a szakértők. Valószínűleg számára ez a tranzakció egy kockázatmentes, jó hozamú eszköz megszerzése.Arról, hogy a Sovcombank hamarosan megállapodást ír alá a Nordea Bank lakossági portfóliójának megvásárlásáról, három, a tárgyalásokat jól ismerő forrás közölte a Kommerszanttal. "Az üzlet a tervek szerint a következő napokban lezárul" - mondta a Kommerszant egyik beszélgetőtársa. Elmondása szerint körülbelül 16 milliárd rubel értékű lakossági portfólióról beszélünk. (az állomány kb. 30%-a - devizahitelek), ennek kb. 90%-a - jelzáloghitel. A Kommerszant információi szerint a portfóliót névértéken értékesítik. A Nordea Bank és a Sovcombank tegnap nem kívánt nyilatkozni.
A Nordea-bank számára ez a tranzakció logikus lépés a lakossági üzletág fejlődésének teljes leállításáról szóló 2014-es döntés után. Annak ellenére, hogy a bank elsősorban a jelzáloghitelekre koncentrált – ez az egyetlen termék, amelynek köszönhetően a bankok lakossági növekedést mutattak 2015-2016-ban –, a vállalati szegmensre való összpontosítás mellett döntöttek. Ezután a bank úgy döntött, hogy teljesen csökkenti a regionális hálózatot, és csak Moszkvában és Szentpéterváron hagyja meg az irodákat. Azóta a lakossági portfólió 30%-kal 16,6 milliárd rubelre csökkent. "Ez bizonyos nehézségeket okozott mind a hitelt visszafizetendő ügyfeleknek, mind a banknak, amelynek jelentős létszámot kellett tartania a portfólió támogatásához" - mondja a Kommersant bankhoz közeli forrása. A Kommerszant másik beszélgetőtársa szerint bár az eladásról már egy éve döntöttek, nem az eladás gyorsasága volt a prioritás, hanem az ár.
A Sovcombank oldaláról a logika nem annyira egyértelmű. "Általában azok vásárolják meg a jelzáloghitel-portfóliókat, akik már aktívan dolgoznak a jelzáloghitel-piacon" - jegyzi meg Olga Oleinik, a Svyaz-bank igazgatótanácsának alelnöke. A jelzáloghitel a Sovcombank nem alaptevékenysége. Az IFRS szerint 2016 kilenc hónapjára a jelzáloghitel-portfólió mérete 3,1 milliárd rubelt tett ki, ami a lakossági portfólió (64,9 milliárd rubel) kevesebb mint 5%-a. Igaz, a Sovcombank két évvel ezelőtt már úgy próbált aktívabbá válni ezen a piacon, hogy beadta a részvételi kérelmet a jelzáloghitelek állami támogatási programjában, de egy hónappal később visszavonta azt, arra hivatkozva, hogy nincsenek meg a szükséges belső eljárások. "Nem valószínű, hogy a vásárlás még most sem jelenti a bank azon szándékát, hogy a jelzáloghitel-piac aktív szereplőjévé váljon - vélekedik Olga Oleinik. - Valószínűleg a jelzálog-portfólió érdekes, mint alacsony kockázat mellett jó hozamú eszköz." A 2015 előtt kialakult jelzáloghitel-portfólió vásárlása különösen most jövedelmező, amikor az irányadó kamat (és vele együtt a hitelkamatok) csökken – mondják a szakértők. Ezenkívül a jelzáloghitel önkibocsátása sok erőfeszítést igényel a bank részéről. „Szükségünk van jelzáloghitel-központokra, ingatlanértékelésre, fedezetek ellenőrzésére, biztosítás megkötésére, és a kész portfólióban már minden biztosíték ki van adva, és egyszerűen lehet bevételt szerezni” – mutat rá Oleinik Olga.
Általánosságban elmondható, hogy ez összhangban van a Sovcombank stratégiájával – agresszív növekedéssel, de a minőségi eszközök rovására – állítják a szakértők. "A Sovcombank lakossági stratégiája a biztonságos, azaz minimális kockázatú kiskereskedelemre összpontosít" - mutat rá Lev Dorf, a Moody`s elemzője. A banknak megvannak a lehetőségei a szervetlen növekedésre - a bank 2016 kilenc hónapjában elért eredménye 27,8 milliárd rubelt tett ki az IFRS szerint, és "jó minőségű és jövedelmező eszközök vásárlása ma ésszerű stratégia" - véli a szakértő. Anastasia Lichagina, az Expert RA banki minősítésekért felelős junior igazgatója szerint egy ilyen portfólió megszerzése lehetővé teszi, hogy a Sovcombank jelentősen növelje a jutalék- és kamatbevételek szintjét meglévő likvid, de alacsony hozamú eszközök elhelyezésével.
