Situace na trhu s ropou tradičně ovlivňuje životní úroveň ruského obyvatelstva. Podíl příjmů z ropy a zemního plynu na celkových příjmech federálního rozpočtu je stále poměrně vysoký (podle ministerstva financí 39 % za prvních devět měsíců roku 2017).
Cena ropy je ale kolísavá – od začátku roku 2017 cena kontraktů Brent nejprve klesla o 19 % a poté vzrostla o 28 %. Běžní občané mohou těžit z pohybů na trhu s ropou pomocí různých nástrojů.
Jako takové odborníci nazývají nákup futures, ropných ETF, akcií a podílových fondů akcií ropných společností a také speciálních strukturovaných finančních produktů.
Ropné futures
Cenově dostupným způsobem, jak hrát na změny cen, je nakupovat a prodávat futures na ropu na moskevské burze. K tomu je nutné uzavřít příslušnou smlouvu s brokerem – společností, která zajistí přístup k nezávislé účasti na obchodování.
Futures jsou kontrakty na nákup a prodej podkladového aktiva (v tomto případě ropy), které budou dokončeny v budoucnu za dohodnutou cenu. Existují doručitelné futures, což znamená, že na konci období jejich oběhu (v den uzavření smlouvy) se budete muset vypořádat s dodáním podkladového aktiva a nedoručitelné futures, u kterých se vypořádání v den smlouva se realizuje pouze v penězích, a to ve výši rozdílu mezi smluvní cenou a skutečnou cenou podkladového aktiva v den uzavření smlouvy. Ale v každém případě cena futures téměř kompletně opakuje pohyb ceny podkladového aktiva (reálné ropy) na světovém trhu.
Hráči ale nemusí vůbec čekat na datum vypršení kontraktů: mohou je nakupovat a prodávat kdykoli během obchodního dne v závislosti na pohybech trhu (nakupovat s očekáváním dalšího růstu a prodávat, pokud očekávají pokles) nebo potřeba obdržet prostředky před datem vypršení platnosti smlouvy.
Vypořádací futures se obchodují na Moskevské burze, což znamená, že nedochází k žádné skutečné dodávce ropy. Cena v aukci je uvedena v dolarech za barel ropy, minimální lot je kontrakt na 10 barelů. Zvláštností futures je ale to, že člověk nemusí platit celou cenu smlouvy, stačí jen část částky, tzv. zástava, která se může měnit se změnou ceny smlouvy.
„Na čistě technické úrovni je nákup derivátů docela jednoduchý: stačí tomu věnovat trochu času a přijít na to. Ve skutečnosti hledáte smlouvu, kterou potřebujete, v seznamu derivátových tržních nástrojů burzy, aktuálně je například ta listopadová. Hlavní výhodou je jeho cena: musíte platit pouze za záruku. Vstupní práh je v současné době asi 3,7 tisíc rublů. na smlouvu, jinými slovy, můžete těžit z pohybu ropy i s malým množstvím,“ říká Sergej Korolev, vedoucí obchodního oddělení společnosti Zerich Capital Management.
Ale musíte mít na paměti několik funkcí, varují odborníci. Futures mají „život“ a ten je relativně krátký. „Aktivní obchodování s futures na ropu obvykle probíhá v posledním měsíci její existence (teoreticky jsou k dispozici futures na rok dopředu, ale jsou nelikvidní. - RBC). V důsledku toho musí investor zajistit, aby pravidelně převáděl investice z jedné smlouvy do druhé,“ vysvětluje Bogdan Zvarich, senior analytik společnosti Freedom Finance Investment Company.
Druhým důležitým faktorem, který je třeba zvážit, je garance, která se promítne do každé změny hodnoty kontraktu. „Investor se musí ujistit, že zajištění je dostatečné. Tím však vznikají i příležitosti pro pákové nákupy – ve skutečnosti jich investor s prostředky na jeden kontrakt může koupit deset. To zvyšuje potenciální výnosy, ale také vede ke zvýšeným rizikům, protože nepříznivá změna ceny může vést k výraznému snížení záruky,“ říká Zvarich.
Například za posledních 30 dní se cena listopadových ropných futures na moskevské burze zvýšila o 3,8 % (více než 2 dolary) na přibližně 57,6 dolaru za barel. Vzhledem k tomu, že minimální kontrakt je 10 barelů, výhry pro ty, kteří vsadili na zvýšení, činily více než 20 $ (1,2 tisíc rublů) na kontrakt s počáteční investicí do záruky ve výši 3,7 tisíc rublů. na smlouvu. Ti, kteří hráli short, ztratili za pouhý měsíc zhruba třetinu vložené garance.
olej ETF
Dalším způsobem je investování do ETF obchodovaných na zahraničních burzách (Exchange Traded Funds - zahraniční investiční fondy, jejichž cenné papíry se obchodují na burze), zaměřené na dynamiku cen ropy. Tyto prostředky jsou zpravidla investovány do futures a nástroj je zbaven nevýhody krátké „životnosti“ futures.
Na mezinárodním trhu existuje značné množství takových ETF, hodnota aktiv dosahuje stovek milionů dolarů: United States Oil Fund, iPath S&P GSCI Crude Oil Index ETN, ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil, PowerShares DB Oil Fund, United Státní fond ropy Brent atd. Pohybují se souběžně s cenou ropy, například od druhé poloviny června vzrostla ropa Brent o 28 % a americký fond Brent Oil Fund o 29 %.
K nákupu takových cenných papírů potřebujete mít přístup na mezinárodní trh a můžete je získat prostřednictvím ruského nebo zahraničního brokera. Hlavní výhodou ETF je, že nevyžaduje speciální dovednosti při manipulaci s nástrojem, má relativně nízký vstupní práh a na rozdíl od futures nemá kolaterál, který se denně upravuje o zisk a ztrátu, poznamenává analytik Finam Group Sergei Drozdov. .
Podle Dmitrije Reguzova, vedoucího oddělení osobního investičního poradenství ve společnosti Aton, „tato možnost je velmi různorodá“. „Existují například ETF, které vám umožňují přes ně shortovat (short. - RBC) ropu,“ dodává. Konkrétně se jedná o ETFS 1x Daily Short Brent Crude, DB Crude Oil Double Short ETN, United States Short Oil Fund a další, které rostou při poklesu ropy. Například od začátku roku 2017 do poloviny června, kdy v rámci sestupného trendu ceny ropy klesly o 22 %, zdražily cenné papíry ETFS 1x Daily Short Brent Crude o 23 %.
Mezi nevýhody tohoto nástroje patří Sergej Korolev nižší ziskovost ve srovnání s futures, mimo jiné kvůli nižší finanční páce, a poplatek za správu ve výši asi 1 %, kromě provizí pro makléře a směny, které budou muset být v každém případě zaplaceny. Hranice pro vstup na trh závisí na brokerovi, ale nemusí činit příliš vysoké částky – stovky dolarů, říkají odborníci.
Akcie nebo podílové fondy ropných společností
Další – nepřímou – možností investování do ropy je investice do akcií ropných společností. Když ceny ropy rostou, společnosti produkující ropu získávají další výhody, které by se měly odrazit v kotacích. Mnoho ruských blue chips pochází z ropného a plynárenského sektoru (Rosněfť, Gazprom, LUKOIL, Surgutněftegaz, Tatněfť atd.), takže výběr cenných papírů a jejich likvidita jsou poměrně velké. „Akcie ropných společností jsou atraktivní, jak ceny ropy rostou, jejich zisky rostou a s tím i cena cenného papíru,“ říká Sergej Korolev.
Ale ne všichni si to myslí. „Na první pohled s akciemi je to nejjednodušší: vybrat si ropnou společnost, koupit akcie za rubly nebo dolary – a pokud cena ropy poroste, možná se zvýší i hodnota ropné společnosti. Ale bohužel cena akcií závisí na mnoha dalších faktorech, jak interních, v závislosti na společnosti, tak externích – tržní sektor, země a globální faktory,“ poznamenává Maxim Dvoeglazov, vedoucí oddělení správy portfolia v BKS Broker.
„Možná nejnezřejmější možná varianta. Je těžké nazvat takovou investici investicí do ropy jako komodity, protože hodnotu společnosti ovlivňuje nejen cena podkladového aktiva, ale také mnoho dalších technických, fundamentálních, zemských a dalších externích faktorů,“ dodává. Dmitrij Reguzov. Akcie ropných společností nemusí vždy těžit z rostoucích cen ropy, a to jak kvůli rizikům země, tak zejména riziku emitenta, souhlasí Sergej Drozdov.
Jasně to dokládá dynamika jednotlivých akcií: zatímco cena ropy Brent vzrostla od druhé poloviny června 2017 téměř o 28 %, akcie Tatneft zdražily o 11 %, akcie LUKOIL o 8 % a akcie společnosti LUKOIL vzrostly o 8 %. Cena akcií Rosněftu se prakticky nezměnila.
„Tato rizika je možné odstranit širokou diverzifikací, včetně diverzifikace zemí – nákupem široké škály společností vyrábějících ropu z různých zemí, ale pro takové portfolio může investor potřebovat poměrně velký objem (několik tisíc dolarů),“ poznamenává Bogdan. Zvarich.
Další podobnou možností je investování do podílového fondu (MUIF) akcií ropných společností. „U podílových fondů jsou investice do nich v zásadě totožné s investicemi do akcií ropných a plynárenských společností. Jediný rozdíl je v tom, že investor okamžitě získá diverzifikované portfolio společností působících v ropném a plynárenském sektoru Ruska, které vyhladí dopad specifických rizik jednotlivých společností, ale podílový fond bude mít stále operační rizika,“ říká. Zvarich. Mezi možné nevýhody Drozdov z Finamu uvádí provize za správu fondů (může činit několik procent ročně) a rizika nepříliš vysoké profesionality manažerů.
Vstupní práh pro investování na akciovém trhu se pro všechny společnosti liší: za spoustu akcií Rosněftu na Moskevské burze musíte zaplatit asi 3,2 tisíc rublů, za hodně LUKOIL - 3,0 tisíc rublů, za hodně Tatneft - 4,2 tisíce rublů, říká Sergej Korolev. U podílových fondů je vstupní práh také odlišný a zpravidla se pohybuje od několika tisíc do několika desítek tisíc rublů.
Hotové strukturované výrobky
Některé investiční společnosti nabízejí hotové finanční nástroje – tzv. strukturované produkty, jejichž ziskovost je vázána na dynamiku konkrétního podkladového aktiva, včetně ropy Brent. Toto řešení je vhodné pro ty, kteří nemají čas nebo chuť rozumět akciovému trhu, ale chtějí vydělávat peníze na ropě, říká Sergej Korolev.
Nákup takových finančních produktů dává následující: pokud je konečná hodnota ceny ropy po určité době v předem stanoveném rozmezí, investor obdrží zpět 100 % investovaného kapitálu plus zvýšený příjem (výnos může být 15-20 % společnosti na svých webových stránkách). Pokud se konečná cena ropy dostane mimo stanovené rozmezí, investor obdrží 100 % investovaného kapitálu zpět.
To je zajištěno tím, že většina prostředků je využívána k investování do konzervativních instrumentů (dluhopisy, vklady), menší část do vysoce rizikových instrumentů (v tomto případě do ropných termínovaných instrumentů), vysvětluje Bogdan Zvarich. Návratnost prostředků je dosažena díky tomu, že úroky z konzervativních investic kompenzují ztráty z případné negativní dynamiky vysoce rizikových nástrojů, a pokud se situace vyvíjí příznivě, klient získává jak úroky z nástrojů s nízkým rizikem, tak zisky ze změn v ceně ropy.
„Samozřejmými výhodami tohoto nástroje je, že získáte určitý minimální výnos. Mezi nevýhody patří omezená likvidita – strukturovaný produkt nemůžete kdykoli prodat bez ztráty ziskovosti,“ říká Maxim Dvoeglazov. Obvykle se do takových produktů investuje po dobu jednoho roku, to znamená, že peníze budou zmrazeny a investor je nebude moci vybrat, vysvětluje Bogdan Zvarich.
Mezi mínusy, analytik Kapital Management Company Oksana Mustyatsa také zaznamenal relativně vysoký vstupní práh (od 100 tisíc rublů).
Obchodování s palladiem
Palladium je velmi vzácný drahý kov, jehož produkce je 3x nižší než u zlata. Je velmi ceněný a používaný při výrobě elektroniky, šperků a také v lékařském a chemickém průmyslu. Tento kov se používá hlavně v automobilovém průmyslu, protože urychluje chemické reakce a filtruje toxické výfukové plyny a přeměňuje je na bezpečnější látku. Palladium se také používá k vytvoření bílého zlata a dodává této slitině bílo-stříbrný odstín.
Obchodování se zlatem
Zlato je historickým symbolem prosperity a prosperity, drahý kov, se kterým se obchodovalo již ve starověké civilizaci. Čína je největším dodavatelem zlata a ročně ho vyprodukuje asi 370 metrických tun. Austrálie, USA, Rusko a Jižní Afrika jsou také předními producenty zlata.
Obchodování s plynem
Zemní plyn je fosilní palivo, které se používá k vytápění obytných prostor i pro komerční a průmyslové účely. Zemní plyn obsahuje mnoho prvků, které musí být filtrovány, než se plyn stane komerčně užitečným. Ethan, propan, butan, helium a sirovodík jsou eliminovány během procesu filtrace a také jdou do prodeje. Samotný zemní plyn byl kdysi považován za zbytečný „vedlejší produkt“ těžby ropy.
Surová ropa je fosilní palivo nacházející se na Zemi a tvořené zkamenělými rostlinami a zvířaty po miliony let. Z rafinované ropy se vyrábí mnoho ropných produktů, z nichž nejčastější je benzín. Ropa se dělí na lehkou a těžkou, sladkou a kyselou. Přednost se dává lehkému a sladkému oleji, protože před prodejem na trhu vyžaduje méně čištění.
Tato nová generace decentralizované digitální měny, vytvořená a fungující pouze na internetu. Nikdo není pod kontrolou, vydávání měny prostřednictvím práce milionů počítačů po celém světě pomocí programu pro výpočet matematických algoritmů. To je podstata bitcoinu.
Volné prostředky musí fungovat a ne ležet jako mrtvý kapitál. S tímto axiomem nebudou souhlasit pouze babičky, které jsou zvyklé držet své úspory „v punčoše“. Mladší generace chápe důležitost investic a snaží se dostupné prostředky investovat do různých projektů – od dluhopisů až po drahé kovy.
Samozřejmě vždy existuje riziko. Společnost, která se zdála spolehlivá, může zkrachovat během několika minut. Za nejspolehlivější zdroj investic jsou proto považovány energetické zdroje, kterých má naše země dostatečné množství. Ropa zde má zvláštní místo.
Řekněme si hned, že investice do ropy je také dost riskantní podnik, protože situace na světovém trhu zcela závisí na zahraničněpolitických aktivitách státu. Další možností je nákup futures od zahraničních společností.
Co je to investice do ropy? To vůbec neznamená, že budete muset koupit ropné vrty a mít působivý počáteční kapitál. Každý si může vyzkoušet různé obchodní operace na burze, včetně těch, které se týkají ropy.
Velký počet investorů dává přednost alokaci určitého místa ve svém investičním portfoliu konkrétně ropě. A není se čemu divit, protože obrat této suroviny je velmi významný a nová ložiska dosud nebyla objevena. Cena „černého zlata“ se již řadu let drží na trvale vysoké úrovni, což přitahuje stále více nových investorů.
Ale zde, stejně jako v jakékoli jiné oblasti investic, je třeba postupovat opatrně. Obecný trend cen ropy a ropných produktů je rostoucí, ale určitá časová období nám vykazují výrazné výkyvy.
Nejvýnosnějším a zároveň nejrizikovějším způsobem investování do „černého zlata“ jsou futures. Tento nástroj je směnnou smlouvou, která specifikuje pouze cenu a dodací lhůtu.
Zbývající podmínky jsou předem specifikovány ve specifikaci zakázky. Tento typ investice přinese výnos s 50% pravděpodobností. Peníze můžete buď vydělat, nebo ztratit, vše závisí na kotacích. Faktem je, že na základě futures kontraktu nakupujete suroviny za pevnou cenu, cena dodávky se nemění ani při růstu nebo poklesu ceny ropy.
Transakce s futures uzavírají ne více než 2 % producentů a spotřebitelů ropy. Zbytek účastníků takových obchodních operací vydělává peníze spekulativně, tedy na cenových rozdílech.
Abyste mohli investovat peníze do ropy a začít úspěšně vydělávat, musíte důkladně porozumět mechanismu fungování futures kontraktů. Nedostatek znalostí jen zvýší rizika. Výhody práce s futures:
Předpovědi investic do ropy v blízké budoucnosti jsou velmi příznivé, protože poptávka neklesá a zásoby fosilních paliv nejsou neomezené.
Existují takzvané, které investují do různých oblastí, včetně surovin. Investováním do podílového fondu, který se specializuje na obchodování se zdroji ropy, investujete do ropy. Tato metoda je vhodná spíše pro začátečníky, kteří se ještě špatně orientují ve všech výměnných operacích. Těsně před kontaktováním konkrétního podílového fondu si dejte tu práci zjistit si jeho pověst a prostudujte si recenze.
Pro ty, kteří mají spoustu volného času na studium trhu nebo již mají určité dovednosti, je vhodnější investování prostřednictvím burzovně obchodovaných fondů. Zde se postupy nákupu a prodeje surovin podobají obchodování s akciemi. Vy sami můžete kontrolovat situaci, studovat dynamiku cen a rozhodovat o nákupu nebo prodeji ropných zdrojů.
Nejspolehlivější a nejstabilnější možností z hlediska ziskovosti je výstavba komplexu na rafinaci ropy. Zde je samozřejmě potřeba slušný počáteční kapitál, který se ale poměrně rychle vrátí. Při tomto typu investice neinvestujete do surovin, jejichž náklady neustále kolísají, a to i z politických důvodů. Ropné produkty jsou již nyní velmi žádané. Zároveň stále roste počet majitelů automobilů, což znamená, že poptávka neklesne.
Již jsme zmínili, že efektivita investic do energetických zdrojů závisí na politické situaci ve světě. Země produkující ropu není tolik, a proto se neustále bojuje o příležitost vyvinout nové pole a získat kontrolu nad tímto typem fosílie.
Rusko má samozřejmě velké zásoby ropy, ale v poslední době jsou ropné produkty na světovém trhu ceněny více než produkce ropy a prodej surovin v čisté podobě. Proto cena ropy klesla a přestala ruskému státu přinášet plánované příjmy.
Dříve Spojené státy nakupovaly ropu ve velkých objemech a byly v této oblasti lídrem. Nyní země začala těžit vlastní suroviny, což přímo ovlivnilo pokles poptávky. Navíc je pokles velmi znatelný.
Každý majitel automobilu ví, že ani při poklesu cen ropy se náklady na benzín nesnižují. Kde spočívá tento rozdíl? Samozřejmě od procesorů! To znamená, že je výhodnější investovat do podniku, který se zabývá rafinací ropy a má vlastní vrty. Přímé investice do surovin si mohou dovolit pouze velké finanční instituce.
Mnoho lidí, aby našli další zdroje příjmů, investuje své volné finanční prostředky do různých projektů, které mohou přinést značné zisky. Někteří investují do cenných papírů a dalších investičních nemovitostí s vysokým výnosem.
Již dávno je prokázáno, že energetické zdroje jsou jedním z nejspolehlivějších typů investic. Ropa mezi nimi zaujímá zvláštní a čestné místo.
O tom si dnes povíme.
Podle finančních expertů není pro začátek potřeba mít velký počáteční kapitál.
Nemusíte kupovat ropné vrty nebo něco podobného.
Moderní struktura akciového trhu umožňuje téměř každému vyzkoušet všechny možné obchodní operace související s ropou a ropnými produkty.
Dnes mnoho soukromých investorů považuje „černé zlato“ za hlavní část svého portfolia.
Obrat prostředků za ropné suroviny je prostě mimo žebříčky, poptávka pravidelně roste a žádná nová ropná pole se neobjevují. Ukazuje se, že za posledních 20 let ceny ropy neustále rostou. Nemůže tomu být jinak, když je cenného zdroje méně a méně, poptávka po něm roste.
Při investování do ropy je však potřeba být velmi obezřetný, protože i přesto, že v obecném trendu ceny ropy vykazují růst, při pohledu na jednotlivá časová období lze zaznamenat prudké výkyvy.
Ve speciální sekci FORS byl spuštěn unikátní systém futures a opčních kontraktů, přes který můžete jednoduše investovat do ropy.
Dnes je jedním z nejoblíbenějších typů investic investice do severoamerické ropy Brent. Téměř všechny kotace jsou uvedeny v amerických dolarech a mnoho výpočtů se provádí v rublech, přičemž se bere v úvahu směnný kurz centrální banky v den výpočtu. odpovídá 10 barelům ropy.
Pokud se na takovém trhu chystáte pracovat, pak nemusíte mít celou částku futures kontraktu, stačí mít k dispozici finanční prostředky, které jsou potřeba k úhradě záruky. Tato příležitost vzniká prostřednictvím finanční páky, která je navržena tak, aby výrazně zjednodušila práci začátečníkům v tomto investičním segmentu.
Nejen ropa Brent je však vhodná pro investování prostředků. Investovat můžete i do značky Ural (ruská výroba), motorová nafta také poslouží jako dobrý doplněk vašeho investičního portfolia.
Podle prognóz světových expertů zůstanou investice do drahých kovů a ropy ještě dlouho aktuální. Dá se to vysvětlit tím, že zásoby těchto aktiv se vyčerpávají a tudíž jejich ceny porostou a vám nehrozí velká ztráta.
.
Abych to shrnul, rád bych řekl, že investice do ropy může při správném a rozumném přístupu přinést investorovi (podnikateli) solidní zisk. K dosažení tohoto cíle je ale lepší investovat na krátkou a střednědobou dobu. O ropě se nevyplatí uvažovat o dlouhodobých investicích, protože je krátkodobě velmi nestabilní.
Mezi nejžádanější suroviny patří bezesporu ropa nenahraditelným aktivem. Ropa na burze se obchoduje ve formě barelu ropy. Proto se v tomto případě neberou v úvahu ropné produkty nebo ropné společnosti. Každý den se směňuje na spotovém trhu ve formě futures kontraktů. Tyto smlouvy poněkud zavazují k nákupu nebo prodeji určitého množství barelů na určité období, obvykle 3 až 6 měsíců.
Ropa je dlouhodobou volbou finančních profesionálů, protože byla bezpečným aktivem, jehož cena byla nějakým způsobem chráněna silou poptávky. Během několika měsíců však ceny ropy prudce klesly kvůli nadprodukci v několika producentských zemích a odmítnutí OPEC snížit kvóty. Nicméně dnes, ačkoli cena dosáhla historického minima, jsou dlouhodobé vyhlídky stále mnohem zajímavější. Dnes je tedy vhodný čas zaujmout pozici k nákupu ropy a využít její nízké ceny, protože ekonomové, kteří se na tento trh specializují, se shodují, že v následujících měsících a letech se očekává nový vzestupný trend. Ropa proto představuje ideální investici pro soukromé investory.
Existují různé způsoby, jak investovat do ropy. První metodou a bezesporu nejvýnosnější je spekulace na cenu ropy WTI nebo Brent přímo z trhů. K této metodě může přistupovat kdokoli prostřednictvím jednoduché registrace na online obchodní platformě. Dva hlavní nástroje pro spekulace na ceny ropy jsou rozdílové kontrakty a futures. Můžete také investovat do akcií společností v ropném sektoru prostřednictvím online obchodování a pomocí stejných nástrojů.
Ropa je aktivum, se kterým je zajímavé pracovat bez ohledu na váš investiční horizont. Ve skutečnosti, pokud plánujete zaujmout dlouhou pozici na ceně barelu, může být tento nápad ziskový, protože specialisté a analytici tohoto trhu předpovídají růst cen ropy v příštích 15 letech.
Přestože obnovitelné zdroje energie jsou v současnosti na vzestupu, ropa zůstává nezbytnou surovinou v globálním průmyslu, který rovněž zažívá výrazný růst. Poptávka po ropě by proto měla v budoucnu nadále růst. Souběžně s tím má produkce, i když je v současné době přebytečná, dostatek prostoru pro pokles kvůli rostoucím potížím, kterým producenti čelí při hledání nových ložisek. V důsledku toho by rostoucí rozdíl mezi nabídkou a poptávkou měl vést k vyšším cenám ve víceméně dlouhodobém horizontu. Tento vzestupný trend, který se objeví v budoucnu, potvrzuje i nedávný pokles cen, který povede k poklesu produkce zemí OPEC.
Pro dlouhodobé investování do ropy pomocí CFD je nutné mít značný investiční kapitál, aby odolal střednědobým výkyvům bez nutnosti snižovat pozice. Vzhledem k tomu, že ropa je obzvláště volatilní, může dlouhodobý růst v podstatě projít více či méně těžkými obdobími medvědí korekce.
Samozřejmě můžete ropu používat i krátkodobě, protože toto aktivum je pro to obzvláště dobré díky své vysoké volatilitě. Denní pohyby cen ropy tak bývají velmi nápadné a velmi široké, což vám umožňuje využít důležité cenové rozdíly v krátkém čase. Chcete-li investovat do ropy v krátkodobém horizontu, musíte použít pákový efekt, ale také spoléhat na data z technické analýzy a fundamentální analýzy.
Technická analýza bude sloužit především jako podpora pro potvrzení síly trendu. Na druhou stranu je nutné při důležitých událostech na tomto trhu pokud možno upřednostňovat fundamentální analýzu. Uvolnění amerických rezerv, rozhodnutí OPEC nebo geopolitické konflikty ovlivňující producentské země jsou mimo jiné ideálními okamžiky pro investice do krátkodobých cen ropy.
Nejvhodnějšími obchodními nástroji pro spekulace s ropou jsou bezpochyby CFD. Tyto CFD vám umožňují zaujmout nákupní nebo prodejní pozici za cenu barelu ropy.
Použití CFD je velmi jednoduché a probíhá na obchodní platformě. Stačí vsadit na nákupní pozici za aktuální cenu, pokud předpokládáte, že ceny porostou, nebo na prodejní pozici, pokud si myslíte, že klesnou. Když uzavřete svou pozici a pokud se trend změní ve směru, který jste předpověděli, obdržíte rozdíl mezi nákupní cenou a prodejní cenou. Pákový efekt také umožňuje využít všechny cenové variace, dokonce i ty nejslabší. Tento pákový efekt může znásobit vaši investici 100, 200 nebo dokonce 400, což také znásobuje vaše zisky (ale také zvyšuje vaše riziko ztráty).
Samozřejmě existuje mnoho možností, které vám umožní řídit míru rizika vašich pozic nebo naplánovat jejich automatické uzavření při dosažení předem stanoveného limitu.
Investování do kotací ropy pomocí CFD má mnoho výhod, na které doporučujeme se blíže podívat.
— Přímý přístup na trh s ropou;
- Snadné použití CFD: CFD byly speciálně navrženy pro individuální investory a nabízejí zjednodušenou operaci;
— Schopnost spekulovat bez ohledu na trend na trhu: CFD vám umožňují nakupovat i prodávat ropu online. Takže můžete využít jak býčí, tak medvědí tržní trendy;
— Obvykle se doporučuje používat pákový efekt k obchodování ropy s CFD. To vám umožní zvýšit svůj výdělečný potenciál a využít malé rozdíly v kotacích. Měl by se však používat s opatrností, protože může také zvýšit ztráty;
- Náklady jsou známy předem: díky spreadům, které jsou formou odměny pro CFD brokery, budete dopředu vědět, jaké budou náklady. Navíc jsou tyto spready mnohem levnější než tradiční makléřské poplatky.
Trh s ropou je velmi volatilní trh, který někdy stoupá a klesá. Jak tedy můžeme předvídat a tedy předvídat budoucí vývoj trhu s ropou? Existují dvě metody, které vám umožní předvídat co nejvíce budoucích trendů na tomto trhu v závislosti na tom, zda chcete investovat krátkodobě nebo dlouhodobě.
U dlouhodobých investičních strategií budeme upřednostňovat příležitosti pro vývoj nabídky a poptávky. Poptávka je určována především spotřebou ropy zeměmi dovážejícími ropu a průmyslovými zeměmi. Ve skutečnosti je to průmyslový sektor, který spotřebuje většinu ropy. Období ekonomického růstu tak často mají tendenci zvyšovat poptávku po ropě, a tím zvyšovat cenu barelu. Analýzou vyhlídek růstu průmyslových zemí můžeme předpovědět trend, který bude globální poptávka vykazovat v následujících letech. Analytici jsou v tomto bodě jednomyslní, stejně jako Mezinárodní energetická agentura, která podle nedávné zprávy odhaduje, že poptávka po ropě bude růst nejméně do roku 2035, a to navzdory nárůstu jiných forem energie. Pokud jde o nabídku, ta je dána především těžbou ropy v zemích OPEC, Rusku a USA, které jsou hlavními dodavateli černého zlata. Tuto nabídku částečně kontroluje OPEC, který členským zemím ukládá produkční kvóty, jejichž hlavním účelem je zabránit poklesu cen barelů. Tímto způsobem je trh částečně chráněn před příliš výrazným poklesem cen.
Pokud jde o krátkodobé strategie, metoda, která by měla být použita k předpovídání vývoje trhu s ropou, je velmi odlišná. Samozřejmě je to založeno hlavně na technické analýze, protože ropa je spekulativní aktivum, které výrazně ovlivňuje psychologický efekt trhu. Je tedy nutné vědět, jak investoři zaujmou své strategické pozice, aby určili budoucí vývoj cen ropy. K tomu můžete využít i fundamentální data, o kterých je známo, že mají téměř okamžitý dopad na ceny. To platí zejména pro týdenní zveřejňování amerických zásob v ekonomickém kalendáři, hodnotu amerického dolaru vůči euru, rozhodnutí OPEC a také geopolitický vývoj, který ovlivňuje země vyvážející ropu. I když tyto události mají jasný dopad na trh, musí také zvážit očekávání investorů od těchto zveřejnění, než zaujmou své pozice.
Bez ohledu na váš investiční horizont můžete globálně předvídat vývoj na trhu s ropou a vytvořit tak efektivní strategie. Ujistěte se však, že si zajistíte své pozice zadáváním stop příkazů na vysokých a nízkých úrovních, které nechcete překročit.
Trh s ropou je dlouhodobě předmětem zájmu profesionálních i soukromých investorů po celém světě. Skutečně, stejně jako většina ostatních komodit, je ropa považována za zvláště zajímavé spekulativní aktivum kvůli své vysoké volatilitě, která poskytuje významné výhody. Schopnost porozumět dynamice býčích nebo medvědích trendů se však zvýší pouze tehdy, pokud budou reakce trhu analyzovány na grafech. Technická analýza je také zajímavá, pokud pracujete s nástroji obchodní platformy, jako jsou CFD, protože vám umožní odhalit krátkodobé trendy a skutečné každodenní příležitosti.
Nejprve se musíte ujistit, že máte úplný a přizpůsobitelný graf, kde si můžete vybrat období a ukazatele, které chcete vidět. Mít ve svém grafu standardně technické indikátory je zvláštní výhodou, protože nemusíte sami provádět složité výpočty a můžete si přímo vizualizovat zajímavé signály prodeje nebo nákupu. Technické ukazatele preference pro analýzu trhu s ropou jsou:
- MACD;
— klouzavé průměry;
- Bollingerovy kapely,
Podpora a technická odolnost jsou obvykle doporučovány pro nové obchodníky jako vstupní body na trh.
Ukazatele, které je třeba sledovat při spekulacích s ropou:
Na vývoj cen ropy má vliv několik faktorů. Pro lepší pochopení s vámi sdílíme faktory, které byste měli podle potřeby zvážit:
- Přírodní faktory: Statistiky týkající se ropných polí a jejich dlouhodobého vyčerpání je třeba vzít v úvahu pro jejich dlouhé pozice v ropě. — Souběžně by oteplování klimatu mělo vést ke snížení spotřeby.
— Geopolitické faktory. Na krátkodobé ceny mají velký vliv různé konflikty a dohody mezi spotřebitelskými a producentskými zeměmi.
— Úrovně zásob, zejména ty zveřejněné Spojenými státy a Ruskem, mají rovněž silný dopad na ceny ropy.
