قدم سيرجي القطري، المؤسس للمشروع "بوسعي" والمدير العام لشركة "مستشارين تأمين مستقل"، نظرة عامة عالمية لسوق التأمين.
إلى الإشارات المرجعية
تقدر سوق التأمين في كل بلد من حيث حجم معدلات المجلد والنمو في Groauth Real Premium، أي الأموال التي تتلقى شركات التأمين من بيع السياسات. في عام 2016، كان قادة العالم في هذا المؤشر من أقساط التأمين الأمريكية - 1.35 تريليون دولار سنويا، اليابان - 471 مليار دولار والصين - 466 مليار دولار. لا توجد بيانات لنتائج 2017 حتى الآن، لكن المحللين يعتقدون أن الصين من المرجح أن تأخذ الخط الثاني في التصنيف، نقل اليابان. يرتبط هذا النجاح جزئيا بحقيقة أن حكومة الصين تتطلب تدابير باستمرار لتحفيز شراء بوالص التأمين.
مؤشر آخر مهم للسوق العالمي هو نسبة أقساط التأمين في الناتج المحلي الإجمالي أو المنطقة في البلاد. في هذه المعلمة، يؤدي تايوان، حيث توفر أقساط التأمين 19٪ من الناتج المحلي الإجمالي، هونج كونج (17-18٪)، جنوب أفريقيا (14٪)، كوريا الجنوبية (13٪) وفنلندا (12٪).
كشفت بيانات شركة تأمين دولي كبرى سويسري مقابل عام 2016 عن الاتجاهات التالية في سوق التأمين:
كونتيننتال الصين - الشركة الرائدة من حيث النمو في سوق التأمين بين البلدان النامية. يتم توفير النمو بشكل رئيسي على حساب سوق التأمين الصحي والحياة، والتي زادت بنسبة 9.6٪ لهذا العام.
من بين البلدان النامية، تعتبر الهند هي الثانية على احتمالات سوق التأمين، إلى حد كبير بسبب حقيقة أن اقتصاد البلاد قد أظهر أعلى معدل نمو في العالم في عام 2016. بسبب الإصلاحات النشطة لرئيس وزراء الهند، سيتبطئ النمو في السنوات القليلة المقبلة، ولكن نفس الإصلاحات سيكون لها تأثير إيجابي على سوق التأمين في منظور طويل الأجل.
إظهار نمو كبير في المكسيك وإسبانيا وإندونيسيا وتركيا وفيتنام والمغرب.
كما أن أسواق روسيا وكازاخستان تنمو أيضا، ولكنها أقل وتيرة. يتم توفير النمو بشكل أساسي على الحياة والتأمين الصحي، على عكس أوروبا الغربية، حيث تعرض زيادة صغيرة سوق التأمين على الممتلكات فقط.
الاتجاه السلبي، أي انخفاض في كمية أقساط التأمين المستلمة، ملحوظ في الأرجنتين، الإكوادور، أستراليا، اليابان، بيرو، نيجيريا، الجزائر، السويد، ليتوانيا والسعودية. من البلدان الكبيرة، أسوأ كل القضية في نيجيريا والأرجنتين - ناقص 11.4٪ والحفاظ على 16.8٪ من كمية أقساط التأمين مقارنة بعام 2015. تحدث التغييرات الحساسة في اليابان، وهو تقليديا أحد القادة في سوق التأمين، وفي الوقت نفسه في عام 2016 أظهر انخفاضا في كمية أقساط التأمين بنسبة 5.1٪. في نفس العام، لم تكن الأمور جيدة جدا في أستراليا والسويد - ناقص 5.8٪ والحفاظ على 5٪ على التوالي، ولكن أستراليا، وفقا لنتائج 2017، من المرجح أن تظهر النمو.
سوق التأمين لا يرتبط بالحياة والصحة ينمو بشكل أساسي من خلال بيع سياسات للسيارات. برنامج تشغيل آخر مرئي في الجزء النامي من العالم هو استثمار في البنية التحتية في جنوب شرق آسيا. ومع ذلك، لا تزال الشركة الرائدة في تأمين الممتلكات والمسؤولية الولايات المتحدة، والتي تحتل 46٪ من السوق العالمية.
سنوات عديدة من الاتجاه في جميع البلدان - سياسات الانتقال إلى تكاليف عبر الإنترنت وتكاليف شركات التأمين لإنشاء بنية تحتية تكنولوجيا المعلومات. بادئ ذي بدء، يتم نقل الإنترنت إلى المنتجات الأكثر توحدا: التأمين للسيارات والعقارات. في هذا المجال، يمكن أن يسمى الزعيم بريطانيا، حيث أكثر من 50٪ من تمريرات الواحد وحوالي 25٪ من الأفراد التأمين العقاري يشترون على الشبكة. خدمات الأجهزة المحمولة أسرع من إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، حيث يمكن للعديد من السكان الدخول إلى الإنترنت فقط من الهاتف.
ومع ذلك، بشكل عام، عملية Digestalizing سوق التأمين بطيء. لا يرجع ذلك فقط إلى الفقر ومحدودية الوصول إلى الإنترنت في البلدان النامية، ولكن أيضا مع القيود التشريعية، وعلى سبيل المثال، إحجام شركات التأمين الصغيرة في أمريكا لتحمل تكاليف توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، تتداخل مبيعات السياسات مباشرة عبر الإنترنت مع شبكة السماسرة الحالية، والتي تخلق مشاكل لشركات التأمين في البلدان المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، هناك مشكلة ثقافية: في حالة وجود منتجات معقدة، على وجه الخصوص، التأمين الصحي، من الأسهل مناقشة العديد من العملاء شروط وميزات السياسة ذات الوسيط أكثر من دراسة السؤال بشكل مستقل على الإنترنت. ربما تحل هذه المشكلة من خلال إدخال مساعدي الروبوتات: وفقا لإبرازات المسح، فإن 71٪ من الناس مستعدون لاستخدام نصائح بوتوف عند اختيار التأمين عبر الإنترنت.
نتحدث عن إجمالي الاتجاهات، للحصول على صورة أكثر اكتمالا، والنظر في السمات الفردية للبلدان المتقدمة، لأنها إساءة معاملة.
الولايات المتحدة هي أكبر سوق للتأمين في العالم والزعيم بلد النفقات الصحية، على الرغم من حقيقة أن أقساط التأمين لا توفر فقط 7-8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، ومعدل نمو سوق التأمين الأمريكي هو الحد الأدنى: إلى 2٪ سنويا. المؤسسات الطبية خاصة والحفاظ على التأمين اللازم. أصبح وجود كل مواطن إلزامي في عام 2010، مع إدخال برنامج Obamacare. تدعم الدولة الخدمات الطبية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، فقيرا وتعطلا، وجميع السكان الآخرين ملزمون إما بشراء التأمين بشكل مستقل، أو استخدام حزمة الشركات من صاحب العمل.
تم تطوير تأمين الممتلكات والمسؤولية في أمريكا أكثر من أي بلد آخر: كما ذكر أعلاه، توفر الولايات المتحدة 46٪ من السوق العالمية لمثل هذا التأمين. ومع ذلك، تعاني شركات التأمين التي تشارك في العقارات والنقل الفترة الأكثر متعة: تراجعت أرباحها للنصف الأول من عام 2017 بنسبة 29٪ مقارنة بالعام السابق بسبب الأعاصير التي سقطت في الولايات المتحدة وزيادة المدفوعات العملاء الذين سقطوا في حادث. تشير الاستشاريين من المكتب الأمريكي Deloitte إلى أنه استجابة لخسائرها، سترفع شركات التأمين تكلفة السياسات، على الأقل للتأمين على السيارات، حيث أن عدد الحوادث ذات الوفيات الكاملة للآلات تنمو في الولايات المتحدة الأمريكية.
اتجاه تأمين جديد في الولايات المتحدة هو حماية أمن المعلومات ومنع الخسائر المالية من أعمال القراصنة. بعد الفضائح الصاخبة مع هجمات القراصنة على الولايات المتحدة، خلال الانتخابات، ارتفعت الاهتمام "Cyberstrakhovania". هذا يساهم أيضا في نشر الاحتيال ببطاقة الائتمان وتيرة سرقة البيانات.
شريحة أخرى من سوق التأمين الأمريكي - التأمين على الحياة، والذي يستخدم كاستثمار طويل الأجل والتماثلي من مدخرات التقاعد، يفقد الربحية وجاذبيةها مقارنة بالأدوات المالية الأخرى. تخطط الحكومة الأمريكية لتشديد التشريعات المتعلقة بالتأمين على الحياة، مما يوفر المزيد من الحرية للعملاء مع شركات التأمين. إنه يشكل توقعات سلبية من السوق.
المخاطر الأخرى تشعر بالقلق من شركات التأمين الأسترالية التي توفر 6-7٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحكومي. أصبحت التغييرات المناخية تهديدا كبيرا. وفقا للمحللين من آرثر ج. غالاغر، فإن الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية في أستراليا سوف تنمو من 9 مليارات دولار في عام 2016 إلى 33 مليار دولار بحلول عام 2050. تتعرض البلاد بانتظام لأحرار الغابات والفيضانات والعواصف القوية التي تسبب شركات التأمين على دفع تعويض كبير عن فقدان العقارات والنقل.
القرصنة البحرية هي مخاطر تأمين أخرى غير قياسية يجب عليها أن تعمل شركات التأمين الأسترالية. معظم السلع الأسترالية تمر عبر جزء من المحيط الهادئ والبحر، الواقع في جنوب شرق آسيا. هناك 60٪ من جميع الهجمات المقرصنة على السفن في العالم. نتيجة لذلك، تفقد شركات النقل البضائع وتحمل الخسائر للتأخير للعملاء.
تشغل الجزء المذكور من التأمين على الممتلكات والمسؤولية في أستراليا مكانا كبيرا من التأمين الصحي. يشبه نظام الرعاية الصحية الأسترالي الموجود على الجهاز نظام OMS الروسي: تعامل الدولة المواطنين مجانا في المستشفيات الحكومية، والتي أكثر من نصف جميع المؤسسات الطبية في البلاد. تغطي الحكومة 85٪ من تكاليف الرعاية الطبية من قبل الحكومة، بما في ذلك الأدوية، ويتم الحفاظ على جودة الخدمات على مستوى عال للغاية. التأمين المدفوع ضروري فقط لبعض التدخلات الطبية المحددة.
وضع مماثل في ألمانيا: 86٪ من السكان يغطون تكلفة التدخلات الطبية على حساب نظام الرعاية الصحية الوطني، والتأمين يبلغ أيضا 6-7٪ من الناتج المحلي الإجمالي. يغطي التأمين التجاري خدمات متميزة وغالبا ما يذهب كجزء من الحزمة الاجتماعية من صاحب العمل. في الوقت نفسه، تعد ألمانيا واحدة من قادة العالم ليس فقط على جودة الخدمات الطبية، ولكن أيضا على إدخال خدمات تكنولوجيا المعلومات في الرعاية الصحية.
كما هو الحال في البلدان المتقدمة الأخرى، حيث تدفع الخدمات الطبية بالنسبة للدولة، في ألمانيا لشركات التأمين، فإن تأمين الممتلكات والمسؤولية والحياة يصبح أكثر أهمية. للتأمين على الحياة وفورات التقاعد، فإن البلاد جزء من أكبر الأسواق الأوروبية الأربعة، إلى جانب بريطانيا وفرنسا وإيطاليا. على نفس المستوى الأربع، فإن حوالي 65٪ من جميع أقساط التأمين الأوروبية على أقساط التأمين السياسية بدقة، لا تتعلق بتأمين الحياة أو الصحة.
في 2015-2016. في ألمانيا، كان نمو قطاع التأمين على وسائل النقل ملحوظا، كما هو الحال في الولايات المتحدة، فقدت شركات التأمين جزءا من الأرباح على الكوارث الطبيعية: عواصف قوية وتدمير الفيضانات ممتلكات العديد من العملاء. بالضبط نفس المشكلة حدثت مع فرنسا.
في حديثه عن فرنسا، تجدر الإشارة إلى أن هذا البلد يستخدم بنشاط استراحات ضريبية لتحفيز سوق التأمين. شكرا لهذا، إنه شعبية في التأمين على الحياة، والذي يستخدم لتشكيل مدخرات التقاعد. أولا، برامج التأمين التقاعدية تجلب أرباحا كبيرة للمواطنين من الودائع المصرفية. ثانيا، إذا قرر مواطن التقاط جميع مدخرات التقاعد في المؤمن، فسوف يحتاج إلى دفع ضريبة فقط على الأرباح التي تمكنت من الحصول عليها.
أما بالنسبة للتأمين الصحي، فإن الفرنسيين ملزمون بشرائه، لكن الدولة تغطي معظم تكلفة الخدمات الطبية.
في المملكة المتحدة، سوق التأمين مسؤول عن 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من أن جميع سكان البلاد يتم تزويدهم بالخدمات الطبية لنظام صحة ولاية NHS. يظهر سوق التأمين زيادة سنوية وتأمين السيارات والتأمين العقاري المتقدمة. لدى المواطنين عددا كبيرا من خدمات الإنترنت التي تسهل عملية البحث والشراء. يتم شراء التأمين الطبي التجاري في المقام الأول للحصول على خدمات أسرع، كما هو الحال في النظام الصحي الوطني، يمكنك أن تتوقع أن تتوقع دورك إلى أخصائي ضيق، وكذلك للحصول على خدمة أفضل. يعاني نظام NHS مشاكل في الميزانية والموظفين، لذلك تختلف جودة الخدمات الطبية الحكومية اعتمادا كبيرا على منطقة البلاد.
إذا تحدثنا عن التأمين على الحياة، فإن ما يسمى بالاستثمار، أو توزيع التأمين على التقاعد في بريطانيا. بينما يعمل المواطن، يدفع صاحب العمل مساهمات لشركة تأمين خاصة. بعد تقاعد العميل متقاعد، فإن التأمين أو العائد عليه المبلغ المتراكم للمساهمات، أو يجعل المدفوعات الشهرية تساوي٪ من المدخرات، في نفس الوقت باستخدام تراكم العميل لاحتياجاتهم. للحصول على هذه المدفوعات في وقت سابق، كان من الضروري شراء سياسة خاصة مدى الحياة - الأقساط. في عام 2015 في المملكة المتحدة، تم تغيير هذه القاعدة: أنشأت حكومة البلاد ما يسمى "حرية المعاشات التقاعدية". في السابق، إذا قرر مواطن عند الوصول إلى 55 عاما من التقاط مدخرات التقاعد في المؤمن، فيمكنه فقط الحصول على 25٪ من المبلغ مجانا. تم ضريبة بقية الإزالة من خلال ضريبة خاصة قدرها 55٪. بعد إدخال "حرية المعاشات التقاعدية"، تم استبدال هذه الضريبة بالدخل المعتاد، مما قلل بشكل كبير من عقوبة إزالة جميع مدخرات التقاعد في وقت واحد. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر العديد من الخيارات للمدفوعات المنتظمة بناء على مدخرات التقاعد الخاصة بها للمتقاعدين، بما في ذلك دون شراء الأقساط. نظرا للتغيرات في التشريع، انخفض عدد المشترين مدى الحياة بنسبة 91٪ منذ عامين، واشتفاء بموقف شركات التأمين.
على خلفية المجلد السنوي العالمي لسوق التأمين بمبلغ 4.3 تريليون دولار، فإن الرقم الروسي (باستثناء OMS) هو أكثر من 20 مليار دولار أمريكي، وهو أقل من 0.5٪ عالمي. تجدر الإشارة إلى أن 20٪ من الرسوم تقع على التأمين الإلزامي للمسؤولية الباطنية. إن سائق نمو السوق الوحيد هو التأمين على الحياة: مقارنة مع 2016 زيادة قدرها 60٪ (1 نصف عام 2016. - 88 مليار روبل، 1 نصف عام 2017 - 141 مليار روبل.). لأنواع أخرى من الديناميات الإيجابية لا يلاحظ. إن إمكانات سوق التأمين الروسي ضخمة، لكن العوامل التقييدية الرئيسية هي محو الأمية المالية المنخفضة وعدم الثقة في معهد التأمين ككل.
موسكو، 22 ديسمبر - ريا نوفوستي / برايم. شركات التأمين الروسية، تلخيص السنة، تشكو من الأزمة، مما جعلها تشد الحزام. في الواقع، في السنة، غادر ما يقرب من ربع المشاركين السوق، وحتى قطاع أوستاجو هو "بقرة الألبان" الرئيسية لشركات التأمين - وأظهرت زيادة في أربع مرات في عدد المناطق غير المربحة.
تتوقع شركات التأمين نمو سوق التأمين بنسبة 15٪ اعتبارا من عام 2016وفقا لرئيس الاتحاد العالمي للإعلان من شركات التأمين، إياغور يجرينز، ستتجاوز النتيجة المالية للسوق بشكل كبير مستوى عام 2015، على الرغم من أن أحد العوامل سوف يعيد إعادة تقييم الأصول، وليس فقط أنشطة التأمين.من ناحية أخرى، كانت النتيجة المالية الإجمالية لسوق التأمين جيدة مقارنة بالمشاركين الآخرين في القطاع المالي، وضد خلفية الانخفاض العام في الاقتصاد، والنمو المتوقع للرسوم في 15٪ أمر مثير للإعجاب. علاوة على ذلك، لا يزال السائق الرئيسي كل نفس التأمين الإلزامي "غير المربح".
"بالمقارنة مع الأسواق المالية الأخرى للاتحاد الروسي، يظهر سوق التأمين نتائج جيدة في عام 2016. لقد ظل نمو لعدة أرباع على التوالي، على عكس الصناعات الأخرى. اتضح أن سوق التأمين ينمو بشكل أسرع من الاقتصاد قال إيغور يورغينس، رئيس الاتحاد الإجمالي للجميع، رئيس الاتحاد الروسي، رئيس الاتحاد الروسي العالمي، زاد كله، وذلك بسبب علاقة التأمين على إجمالي الناتج المحلي إلى 1.4٪ مقابل 1.2٪ سنويا (وفقا للنصف الأول من النصف الأول من العام الأول) ". شركات التأمين (WCC).
وفقا لبنك روسيا، زادت جمع مكافآت شركات التأمين الروسية في يناير - سبتمبر 2015 بنسبة 3.6٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 (ما يصل إلى 768.63 مليار روبل)، في حين أن المبلغ الإجمالي للمساهمات التي تلقتها شركات التأمين زاد الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، بنسبة 15٪، تتجاوز 885 مليار روبل. وفقا لتوقعات NRC، وفقا للعام الحالي، يمكن أن يكون نمو الرسوم حوالي 15٪.
على الرغم من أنه وفقا للمدير العام لشركة سبيلة إنغوسترا ميخائيل فولكوف، 2016 كانت معقدة للغاية للسوق. وقال فولكوف "تأثير الأزمة يتجلى بالكامل، مما أجبر شركات التأمين على تشديد الحزام وتعظيم كفاءة عملهم في سياق الركود العام، وكذلك إرسال العديد من مجالات العمل"، مضيفا أن معدل التضخم لا يزيد لا تسمح للحديث عن المعدل الحقيقي لزيادة أحجام السوق.
قدمت السنة المنتهية ولايته السوق للهدية التي طال انتظارها منذ فترة طويلة: ظهر مشروع قانون في دوما الدولة، الذي سيساعد في المستقبل شركات التأمين على هزيمة أسوأ وحدات السيارات عديمي الضمير.
ارتفع عدد المناطق الروسية حيث يتم ملاحظة المشاكل بتوافر ملمعات CTP، من بداية العام بأربع مرات من 6 إلى 26. شركات التأمين، وليس الرغبة في بيع السياسات في المناطق ذات القدرة على عدم إمكانية عدم التنجح، والحد من عدد العقود للبيع.
إنهم يعانون، قبل كل شيء، أصحاب السيارات العادية الذين لا يستطيعون الحصول على POLIS. وفقا ل WCC، في العديد من المناطق، تفوق خسارة في CCAMO بنسبة 100٪، وفي عدد منهم - 300٪.
سبب عدم إمكانية عدم إمكانية عدم التنجح، ونتيجة لذلك، فإن مشاكل توافر السياسات في عدد من المناطق هو النشاط المفرط للاضطرابات الضمير. إنهم يراقبون ويذهبون إلى مكان الحادث، وشراء المشاركين في المشاركين، مما يدفعهم أموالا صغيرة في المكان، ثم تراكم كميات كبيرة من خلال المحكمة. وفقا للبنك المركزي، زمام المبالغ الزائدة لشركات التأمين المتعلقة باحتيال التأمين المزعوم، يصل إلى 17 مليار روبل سنويا.
تحاول شركات التأمين حل هذه المشكلة لعدة سنوات، على وجه الخصوص، اقترحوا حظر تخصيص حقوق المطالبات المتعلقة بنظام CTP، لكن الاقتراح غير مدعوم من الحكومة. في السنة الحالية وأشركات التأمين، ورأى أصحاب السيارات أخيرا الضوء في نهاية النفق: قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتسليم حكومة الاتحاد الروسي مع البنك المركزي لتطوير مشروع قانون بشأن الاستخدام التفضيلي لإصلاح السيارات قبل السداد النقدية على CTP.
مرت مشروع القانون فقط القراءة الأولى في دوما الدولة. لاحظت لجنة GD الخاصة ب Fineryank أن المشروع الذي أدلى به أحد النواب لا يزال أكثر تركيزا على الامتثال لمصالح شركات التأمين التي "تبدو غير عادلة وغير معقولة". لذلك، في إعداد المستند إلى القراءة الثانية، سيتم تطوير الأقصى الإصدار المتوازن، الذي يأخذ في الاعتبار أولا وقبل كل شيء، مصالح مالكي السيارات.
يمكن أيضا أن تنسب التغييرات الرئيسية في قطاع التأمينات التلقائي إلى إنشاء "وكيل واحد" في المناطق ذات المستوى العالي والممثل من عدم إمكانية عدم إمكانية عدم إمكانية عدم إمكانية عدم إمكانية عدم إمكانية عدم إمكانية عدم إمكانية عدم إمكانية عدم إمكانية عدم إمكانية عدم إمكانية عدم إمكانية استخدامه. "الوكيل الموحد" هو اتفاق تم تطويره بواسطة RCA، وفقا لشركات التأمين التي لديها فروع في المناطق، حيث يتم ملاحظة مشكلة توافر ملمعات CTP، وتبيع هذه السياسات كوكلاء نيابة عن جميع شركات التأمين الأخرى - RSA أفراد.
وهكذا، كان من الممكن حل مشكلة العجز في السياسة، لزيادة توفر CTP للمستهلكين والامتثال لمصالحهم، وكذلك زيادة استدامة نظام التأمين على السيارات الإلزامية. المزيد من العمل للحد من الخسارة وأشارت الذئاب إلى أن هذا القطاع سوف يرتبط بحل مشكلة الاحتيال ".
بالإضافة إلى ذلك، منذ عدة أشهر، كان البنك المركزي يستعد لإدخال عمليات البيع الإلكترونية الإلكترونية من 1 يناير 2017 - حدد متطلبات عمل مواقع شركات التأمين، وافق على الأعمال التنظيمية وما إلى ذلك لإطلاق المشروع وبعد تعمل مشروع "السياسة الإلكترونية" من 1 يوليو 2015.
تم إعادف قطاع OSAGO بشكل خطير في عام 2014. ثم في سقوط بنك روسيا لأول مرة زيادة التعريفات الأساسية ل CTP بنسبة 30٪. كما زاد حد المدفوعات لأضرار العقارات - من 120 ألف إلى 400 ألف روبل، في الحياة والصحة - من 160 ألف إلى 500 ألف روبل. في ربيع عام 2015، رفع المنظم التعريفة مرة أخرى، هذه المرة بنسبة 40٪، وتوسيع الممر التعريفي.
وفقا لآخر بيانات البنك المركزي، زادت إيرادات CTP في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2016 بنسبة 12٪ تقريبا، إلى 173 مليار روبل. في الوقت نفسه، في الربع الثالث، انخفضت معدلات النمو السنوية للأقساط في هذا النوع من التأمين بسرعة وللمرة الأولى منذ عام ونصف القسط حتى انخفضت. ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه في الربع الثاني من العام الحالي، تم استنفاد تأثير إيجابي على زيادة التعريفات.
"إن زيادة التعريفة الجمركية لم تؤدي إلى انخفاض في خسارة CTP. بالفعل، وفقا لنتائج الربع الثاني، كان من الممكن الحكم على أنه يمكن اعتبار تأثير رفع الرسوم الجمركية شنما، لأنه لم يكن هناك أبعد من ذلك الزيادة في الانخفاض الموسمي مقارنة بعام 2013، 2014، 2015، إذا أخذت في الاعتبار المدفوعات القضائية "، أوضح Yurgens.
ولكن، على الرغم من الانتهاء من التأثير الإيجابي على رفع التعريفات الجمركية، إلا أن أوساغو ظلت بعد من الدوافع الرئيسية لنمو سوق التأمين في الاتحاد الروسي. "استمر سوق التأمين الروسي في عام 2016 في اتباع الاتجاهات التي تأسست في عام 2015: لا يزال السائق الرئيسي لنمو التأمين على البيع بالتجزئة يظل OSAGO. من الضروري ذكر حقيقة أن اليوم لا يوجد سائقين حقيقيين آخرين". طرق التسوية "ماكس" "Maxim Markelov.
ومع ذلك، فإن رئيس "Ingosstrakh" من بين السائقين الرئيسيين لسائقي النمو لعام 2016، بالإضافة إلى أوساغو، نفذوا تأمين ممتلكات الأفراد، وكذلك الدخول القانوني لعقود الدولة الكبرى والتأمين على الحياة الاستثمارية.
أما بالنسبة لأنواع التأمين الأخرى، في عام 2016، وفقا للبنك المركزي، طور التأمين على الحياة بوتيرة رائدة: زادت الإيرادات عليها في يناير - سبتمبر بنحو 67٪ وبلغت 147.5 مليار روبل.
أشار المدير العام ل Zetta Insurance LLC إيغور فاطانوف إلى إحياء التعليم المصرفي. "كان الثالث تقريبا أكثر بيع تأمين الحوادث من الحوادث. وساهم الزيادة في الطلب على قروض الرهن العقاري والنشاط العام للبنوك الشريكة في نمو سوق تأمين العقارات للأفراد بشكل عام (+ 16٪)،" هو توضيح.
لاحظ Markelov تقييم سوق Casco، على الرغم من إحياءه في النصف الثاني من عام 2016، بعد تسعة أشهر، انخفضت الرسوم الموجودة في هذا النوع من التأمين بنسبة 8.5٪ مقارنة بالفترة نفسها في عام 2015 وبنسبة 20٪ مقارنة بعام 2014. "أسباب انخفاض رسوم CASCO هي 2: رفع التعريفات من قبل غالبية شركات التأمين في عام 2015 وإدخال امتياز إلزامي في عدد من القطاعات (برامج تشغيل عديمي الخبرة، السيارات المستعملة)، وكذلك تأثير اقتصادي معقد الوضع "، أوضح ماركيل.
في الوقت نفسه، أشار إلى أنه بعد زيادة التعريفات وتطوير مبيعات المنتجات مع امتياز، بدأ CASCO في عام 2016 في أن تصبح مربحة. وخلص إلى أن "في النصف الثاني من عام 2016، بدأت بعض شركات التأمين، وإصلاح ردود فعل إيجابية على CASCO، في تقليل التعريفات بشكل طفيف لضمان زيادة الرسوم".
وأشار فولكوف إلى شعبية في عام 2016 برامج التأمين من الحادث، وسياسات الملاكمة للتأمين على الممتلكات والمسؤولية المدنية للأفراد. وأضاف "إذا تحدثنا عن القناة الإلكترونية للمبيعات، فإن أكثر التمريرات الأكثر شعبية للإعلانات، والتي تشكل السياح قبل السفر إلى الخارج".
"في التأمين غير المحرك، وهو الأكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بالتأمين على السيارات، فإن شركات التأمين، كما في عام 2015، ركزت على تأمين ممتلكات الكيانات القانونية وممتلكات الأفراد، مثل البيوت والشقق. Dacha التأمين والشقق تقليديا من خلال قناة الوكالة، فإن وجوده يسمح لك بتحقيق رسوم ملموسة والحفاظ على توازن مقبول في هيكل المحفظة بين التأمين على المحرك وغير المحرك "، قال Markelov.
في الوقت نفسه، أكد أنه في تأمين ممتلكات جورليتز، تظل الإغراق هي المشكلة الأكثر أهمية، والتي تسببها النضال التنافسي بين شركات التأمين. "بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم جزء كبير من تعهدات Jurlitz من قبل البنوك الكبيرة المحددة جيدا، مما يشكل بنشاط شركات التأمين للحد من التعريفة الجمركية وزيادة اللجنة إلى البنك مباشرة إما من خلال الشركات التابعة. إنه يؤدي إلى تفاقم مشكلة الإغراق في الجزء" قال الخبير.
كان حدث كبير لعام 2016 في سوق التأمين هو إنشاء شركة وطنية لإعادة التأمين (NPK)، والتي تلقت في 12 أكتوبر ترخيص لإعادة التأمين. NPK هي شركة تابعة 100٪ لبنك روسيا. تقع مسؤولية إعادة التأمين الروسي (شركات التأمين) من خلال قانون إعادة التأمين الروسي (شركات التأمين). ما يصل إلى هذه النقطة، يتم قبول المخاطر على أساس طوعي.
يجب أن يزيد إنشاء NPC بشكل كبير من قدرة سوق إعادة التأمين الروسي وضمان حماية التأمين للمؤسسة، التي فقدتها بسبب العقوبات واستحالة إعادة تأمين المخاطر في الخارج.
وقال ماركيلوف: "إن عدم وجود مخاطر جديدة لاستيعاب المخاطر أقيم دائما تطوير إعادة التأمين داخل البلاد، وسيساعد إنشاء مشارك سوق جديد في حل هذه المشكلة".
بالإضافة إلى ذلك، فإن مشكلة الإغراق أثناء تأمين ملكية الكيانات القانونية، وفقا له، قد تحل جزئيا بسبب إنشاء NPK. وخلصت علامات "للالتزام بنقل جزء من المخاطر إلى NPK، في التعريفات المعمول بها، ستكون شركات التأمين أقل تخبئة".
كما أوضح رئيس NPK Nikolai Galishin، تعتزم الشركة إعادة تأمين مجموعة واسعة من المخاطر، بما في ذلك تلك المرتبطة بتنفيذ أمر الدولة وتأمين الإسكان وغيرها. القطاعات المستهدفة للشركة هي منشآت صناعية، العقارات التجارية، مخاطر البناء والتجمع، شحنات، سفن في المبنى والطائرات (باستثناء طائرات الهليكوبتر). "الاهتمام المقيد" في NPK - النقل المائي ومخاطر المالية وريادة الأعمال والمستودعات.
لن تجعل NPK حظرا شاقا في المخاطرة في إعادة التأمين القادم، ومع ذلك، بموجب شرائح إشكالية أكثر إشكالية، ستكون الشركة مقيدة للغاية لتوفير القدرة - هذه هي مسؤولية المطورين، والتأمين ACS (طاعون الطاعون الأفريقي) والمحاصيل و الذمم المدينة. ولن تتمتع الشركة بإعادة التأمين المنتهية ولايته. تقترح الاتحاد الروسي من شركات التأمين (WCS) مراجعة مناهج لضوابط الوكلاء في سوق التأمين في الاتحاد الروسي ودعت إلى إدخال سجل واحد من وكلاء التأمين، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للاتحاد التأمين.
يمكن أن تشمل أحداث عام 2016، المهمة لسوق التأمين الروسي أيضا إدراج بنك WCC من قبل بنك روسيا في سجل واحد من المنظمات الذاتية (SRO) في السوق المالية، مما أدى إلى سوق التأمين.
حتى بداية صيف العام المقبل، يجب إدراج جميع شركات التأمين في SRO وبعد معاييرها تصبح إلزامية لجميع أعضاء الجمعية.
تعد المهام الرئيسية في SRO مصلحة مجتمع التأمين، وتطوير معايير النشاط، وتنفيذ وظائف السيطرة.
في بداية العام، وفقا للبنك المركزي، كانت شركات التأمين في السوق الروسية هناك حوالي 330، 130 منها (حوالي 40٪) كانت في ما يسمى "المنطقة الحمراء" - المنطقة العالية المخاطرة من غير الامتثال لمتطلبات الأصول والالتزامات.
في نهاية شهر أكتوبر، وفقا للمنظم، كانت شركات التأمين بالفعل أقل من 270، بما في ذلك شركات OMS، وفي منطقة المخاطرة كان هناك حوالي 20٪.
من خلال العقد الثالث من ديسمبر، كانت شركات التأمين أقل من 260 في السوق الروسية.
بعد تباطؤ مدته ثلاث سنوات، أظهر سوق التأمين أقصى زيادة في السنوات الأربع الماضية (15.3٪ لعام 2016). في الوقت نفسه، دون مراعاة قطاع التأمين على الحياة، بلغ معدل نمو المساهمات 7.9٪ فقط. نتيجة لانخفاض مساهمات التأمين لفترة السنتين، كان تأمين AutoCask للفترة 2015-2016 مفقودا في إجمالي جوائز بقيمة 50 مليار روبل، حيث انخفضت إلى الجزء الأول من سوق التأمين من المركز الثاني إلى المركز الثالث. أثرت معدلات النمو المتقدمة للتأمين على الحياة وزيادة في وزن شركات التأمين على الحياة في إجمالي أقساط الأقساط على تركيز سوق التأمين. وفقا للتوقعات الأساسية ل RAEX (خبير راو)، في عام 2017 سيكون معدل زيادة المساهمات 13-14٪، وحجم السوق - 1.33-1.35 تريليون روبل. باستثناء التأمين على الحياة، سينمو السوق بنسبة 7-8٪ إلى مستوى 1.03-1.045 تريليون روبل.
بعد تباطؤ مدته ثلاث سنوات، أظهر سوق التأمين أقصى قدر من النمو على مدى السنوات الأربع الماضية. وفقا لبنك روسيا، بلغ عدد سوق التأمين لعام 2016 1،181 مليار روبل، بلغ معدل المساهمات 15.3٪. في الوقت نفسه، دون مراعاة قطاع التأمين على الحياة، بلغ معدل نمو المساهمات بنسبة 7.9٪ فقط في عام 2016 مقارنة بعام 2015، دون الوصول إلى 0.7 ص 7 إلى مستوى 2013. نمت معدلات النمو الفصلية لأقساط التأمين على التوالي ثلاثة أرباع على التوالي من بداية عام 2016 وفي الربع الرابع أظهر ديناميات هبوطية. كان الديناميات الفصلية الإيجابية لقسط التأمين بسبب الترويج النشط لمنتجات التأمين على الحياة الاستثمارية، والتأثير المتبقي لزيادة تعريفات أوساغو، وإحياء قطاع التأمين ضد الحوادث والأمراض واستعادة سوق التأمين للكيانات القانونية بعد انخفاض في العام السابق. يرجع التباطؤ في معدل نمو المساهمة الفصلية إلى 16٪ (يصل إلى 5.9٪ دون أن يأخذ في الاعتبار التأمين على الحياة) في الربع الأخير من عام 2016 إلى الديناميات السلبية لأقساط الأقساط الفصلية على OSAGO، وكذلك انخفاض في معدل حدوث التأمين ضد الحوادث والأمراض و DMS بعد ذروة النمو في الربع الثالث.
في السوق المتنامية، كان زعيم الاستثمار تأمين AutoCask، الذي خسر 16.6 مليار روبل لعام 2016. نتيجة لانخفاض مساهمات التأمين لفترة السنتين، فقد تأمين AutoCask للتأمين لعام 2015-2016 مجمع جوائز بقيمة 50 مليار روبل، مما أدى إلى تغييرات في تجزئة سوق التأمين. سرد المرتبة الثانية بين أكبر أنواع التأمين على الحياة، يتم احتلال السطر الثالث الآن. بالإضافة إلى ذلك، فإن العام السابق عانى من خسائر كبيرة من المسؤولية الإلزامية لصاحب كائن خطير للتسبب في ضرر نتيجة لحادث في منشأة خطيرة: انخفض بمقدار 2.7 مليار دولار في كمية الأقساط، أو 46.3٪ في الشروط النسبية ، بسبب تخفيض التعريفات التي دخلت حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2015. من الناحية الرسمية، ارتفع سوق التأمين في عام 2016 بمقدار 157 مليار روبل، حيث تم توفير 55٪ تقريبا من قطاع التأمين على الحياة (+86 مليار روبل). التأمين ضد الحوادث والأمراض (+27.1 مليار روبل)، أوساغو (+15.7 مليار روبل)، DMS (+8.9 مليار روبل)، تأمين الممتلكات الأخرى للمواطنين والكيانات القانونية (7.5 مليار روبل) وتأمين المخاطر المالية (+6.8 مليار روبل).
شركات شركات التأمين تغيير تركيز سوق التأمين. انخفضت حصة أكبر 5 شركات مساهمة وفقا لنتائج عام 2016 مقارنة مع عام 2015 بمقدار 3.7 ص. مثل هذا التخفيض كبير في تركيز سوق التأمين لم يلاحظ منذ عام 2013. يرجع الانخفاض في المؤشر إلى معدلات النمو الرائدة للتأمين على الحياة وزيادة في وزن شركات التأمين على الحياة في إجمالي أقساط التأمين. وبالتالي، وفقا لنتائج عام 2016، تضمن القادة الخمسة لأول مرة شركة تأمين على الحياة - "التأمين على الحياة Sberbank"، تسلق العام مع الثامن في الخط الخامس. في الوقت نفسه، أظهرت حصة أكبر 20 من شركات التأمين، حيث في عام 2016 ستة شركات التأمين مدى الحياة ضد واحدة في أعلى 5، زيادة قدرها 0.6 ص. لاحظت أيضا تغيير المواقف في قادة سوق التأمين: "Sogaz" ووفقا لنتائج عام 2016، احتلت Rosgosstrakh، على التوالي، المركز الأول والثاني.
وفقا للتوقعات الأساسية ل RAEX (خبير راو)، في عام 2017 سيكون معدل زيادة المساهمات 13-14٪، وحجم السوق - 1.33-1.35 تريليون روبل. وفقا للتوقعات السلبية للوكالة، فإن مبلغ سوق التأمين في عام 2017 سيظهر زيادة قدرها 8-9٪ ولن يتجاوز 1.29 تريليون روبل. من الممكن تنفيذ السيناريو الأساسي في عام 2017 بسعر سنوي بمتوسط \u200b\u200bزيت برنت عند 50-55 دولار للبرميل، والتضخم إلى 6٪ والحفاظ على معدل رئيسي على مستوى أقل من 10٪. من المرجح أن يكون تنفيذ السيناريو السلبي على الأرجح بمتوسط \u200b\u200bسعر سنوي لزيت برنت عند 45-50 دولار للبرميل، والتضخم بمبلغ أكثر من 6٪ ومعدل رئيسي لا يقل عن 10٪. سيظهر قطاع التأمين على الحياة أكبر معدل لزيادة المساهمات، حوالي 40٪ في السيناريو الأساسي و 30٪ - مع السلبية، ستصبح أكبر وجهة نظر وسوف تصل إلى حجم 280-300 مليار روبل. سيتم دعم معدلات النمو المرتفعة لمساهمات التأمين على الحياة من خلال مبيعات مكثفة للتأمين الاستثماري للحياة ضد خلفية تقليل الرهانات على الودائع والمشاركة الفعالة للبنوك في الترويج لهذه المنتجات.
باستثناء التأمين على الحياة، وفقا للتوقعات الأساسية RAEX (خبير راو)، في عام 2017 سوف ينمو السوق بنسبة 7-8٪ إلى مستوى 1.03-1.045 تريليون روبل. وفقا لسلبي - بنسبة 4-5٪، والوصول إلى 1-1.015 تريليون روبل في المبلغ. ستحصل قطاع الدعم من OSAGO (ستكون معدلات نمو المساهمة 7٪ بموجب السيناريو الأساسي، 4٪ من السلبي) زيادة في حصة السيارات المؤمنة بعد تنفيذ نظام الوكيل الموحد وإطلاق مبيعات السياسات الإلكترونية. بعد انخفاض لمدة عامين في المساهمات، نتوقع أن نرى الديناميات الإيجابية لأقساط التأمين على السيارات في عام 2017 ضد خلفية مبيعات الاسترداد للسيارات الجديدة: 5٪ تحت السيناريو الأساسي و -2٪ - مع سلبية. سيكون معدل نمو مساهمات التأمين من الحوادث والأمراض بنسبة 13٪ تحت القاعدة و 10٪ مع توقعات سلبية، والتي ستكون بسبب إحياء شريحة الإقراض للأفراد ونمو التدفق السياحي في الخارج نتيجة لذلك نتيجة لذلك من الحد من أسعار صرف العملات الأجنبية. نظرا لتضخم تكلفة المؤسسات الطبية، فإن قطاع DMS سينمو مع سيناريو أساسي بنسبة 8٪، سلبي - بنسبة 4٪. على ديناميات جوائز التأمين على الممتلكات القانونية الأخرى، سيكون لها تأثير إيجابي لنمو الإقراض من انخفاض في المعدلات المصرفية (7٪ - السيناريو الأساسي، 5٪ - سلبي). صناديق وانتشار برامج تأمين الإسكان بين السكان ستكون سائقي التأمين على ممتلكات المواطنين (توقعات أساسية - 11٪، سلبية - 8٪).
تقدم هذه المقالة تعريف ومؤشرات وبنية سوق التأمين في روسيا. تحليل الأنواع الرئيسية للتأمين لنتائج عام 2016. أعلى 10 من شركات التأمين الأكثر موثوقية للتأمين على الحياة والمسؤولية والأسماك الأسماك.
سوق التأمين هو نطاق العلاقات المالية، حيث تكون خدمة التأمين هي خدمة التأمين، وتتشكل العرض والطلب عليها. سوق التأمين هو نظام متكامل معقد للغاية. حيث يتم تشكيل هيكل هذا النظام من منظمات التأمين، وأشركات التأمين، ومنتجات التأمين، ووسطاء التأمين، والمثمنين المهنيين وأنظمة تنظيم الدولة لسوق التأمين.
وفقا لبنك روسيا، بلغ عدد سوق التأمين لعام 2016 1،181 مليار روبل، بلغ معدل المساهمات 15.3٪. في الوقت نفسه، دون مراعاة قطاع التأمين على الحياة، بلغ معدل نمو المساهمات بنسبة 7.9٪ فقط في عام 2016 مقارنة بعام 2015، دون الوصول إلى 0.7 ص 7 إلى مستوى 2013. نمت معدلات النمو الفصلية لأقساط التأمين على التوالي ثلاثة أرباع على التوالي من بداية عام 2016 وفي الربع الرابع أظهر ديناميات هبوطية. كان الديناميات الفصلية الإيجابية لقسط التأمين بسبب الترويج النشط لمنتجات التأمين على الحياة الاستثمارية، والتأثير المتبقي لزيادة تعريفات أوساغو، وإحياء قطاع التأمين ضد الحوادث والأمراض واستعادة سوق التأمين للكيانات القانونية بعد انخفاض في العام السابق. يرجع التباطؤ في معدل نمو المساهمة الفصلية إلى 16٪ (يصل إلى 5.9٪ دون أن يأخذ في الاعتبار التأمين على الحياة) في الربع الأخير من عام 2016 إلى الديناميات السلبية لأقساط الأقساط الفصلية على OSAGO، وكذلك انخفاض في معدل حدوث التأمين ضد الحوادث والأمراض و DMS بعد ذروة النمو في الربع الثالث.
في السوق المتنامية، كان زعيم الاستثمار تأمين AutoCask، الذي خسر 16.6 مليار روبل لعام 2016. نتيجة لانخفاض مساهمات التأمين لفترة السنتين، فقد تأمين AutoCask للتأمين لعام 2015-2016 مجمع جوائز بقيمة 50 مليار روبل، مما أدى إلى تغييرات في تجزئة سوق التأمين. سرد المرتبة الثانية بين أكبر أنواع التأمين على الحياة، يتم احتلال السطر الثالث الآن. بالإضافة إلى ذلك، فإن العام السابق عانى من خسائر كبيرة من المسؤولية الإلزامية لصاحب كائن خطير للتسبب في ضرر نتيجة لحادث في منشأة خطيرة: انخفض بمقدار 2.7 مليار دولار في كمية الأقساط، أو 46.3٪ في الشروط النسبية ، بسبب تخفيض التعريفات التي دخلت حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2015. من الناحية الرسمية، ارتفع سوق التأمين في عام 2016 بمقدار 157 مليار روبل، حيث تم توفير 55٪ تقريبا من قطاع التأمين على الحياة (+86 مليار روبل). التأمين ضد الحوادث والأمراض (+27.1 مليار روبل)، أوساغو (+15.7 مليار روبل)، DMS (+8.9 مليار روبل)، تأمين الممتلكات الأخرى للمواطنين والكيانات القانونية (7.5 مليار روبل) وتأمين المخاطر المالية (+6.8 مليار روبل). تخيل شركات التأمين الأكثر موثوقية في روسيا على أوساغو في 2016 في الجدول 1.
الجدول 1. أفضل 10 شركات التأمين الأكثر موثوقية في روسيا على أوساو في عام 2016
أحد السائقين الرئيسيين لسوق التأمين في عام 2016 كان قطاع التأمين على الحياة. ارتفع عدد أقساط التأمين التي تم تجميعها في هذا القطاع بنسبة 67٪ مقارنة بمؤشر عام 2015. كان السائق الرئيسي لسوق التأمين على الحياة بأكمله في عام 2016 هو الجزء من التأمين الاستثماري للحياة، والتي أظهرت نموا لمدة يومين. هذا المستوى العالي من الطلب على هذا النوع من التأمين يرجع إلى انخفاض معدلات الودائع المصرفية، في حين أن الطلب على تراكم المواطنين يستمر في النمو (الجدول 2).
الجدول 2. أفضل 10 من شركات التأمين الأكثر موثوقية في روسيا في عام 2016
لا يزال حصة السوق الرئيسية في هذا الجزء محتلة من SPERBANK التأمين على الحياة SK، مما زاد من كمية أقساط التأمين بنسبة 41٪. على الرغم من ذلك، انخفضت حصة Sberbank في القطاع، بسبب نمو المشاركين الآخرين - Sivlife، Ingosstrakh الحياة، Rafaizen Life، Sogaz Life، التأمين على الحياة PPF. أظهر النمو الأكثر أهمية شركة Ingosstrakh الحياة، والتي تظهر زيادة ثمانية زمنية في عدد الجوائز التي تم جمعها.
كما أظهر التأمين على الحياة الكلاسيكية، التي تركز أكثر على توفير الحماية المالية في المشاكل الصحية، نموا مستقرا. يستمر هذا الجزء في تنمية موحدة - يحتاج الناس إلى دعم مالي إضافي للأمراض والإصابات، وبين جميع الأدوات فقط يمكن للسياسة ضمان ذلك. وفقا لاستراتيجية تطوير الشركة، من الضروري تقديم برامج التأمين على الحياة الكلاسيكية للعملاء من خلال شبكة الوكالة. يتيح لك العمل الفردي فقط مع مستشار مالي اختيار حل شخصي للجميع وتقديم خدمة الجودة. عملاء الشركة وسنة، وفي 5 سنوات يمكنهم الاتصال بمستشارهم مباشرة ويسألوا عن سؤال حول التأمين.
من بين القطاعات المتنامية لسوق التأمين، يمكن أيضا تخصيص تأمين المسؤولية المدنية وتأمين المخاطر المالية. في عام 2016، أظهر سوق التأمين المسؤولية زيادة بنسبة 30٪ في كمية أقساط التأمين فيما يتعلق بعام 2015، وكذلك زيادة مرآة في عدد الاتفاقات الموقعة (25٪). يتم الحفاظ على اتجاه مماثل في قطاع تأمين المخاطر المالية: وفقا للتقديرات الأولية، ارتفع حجم أقساط التأمين المجمعة بأكثر من 45٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.
يرافق نمو شريحة تأمين المسؤولية المدنية على اتضاع عدد كبير من اللاعبين الجدد والكبار. في الوقت نفسه، من بين الشركات ذات أعلى تصنيف الموثوقية، في المتوسط، كان نمو الترويج صغيرا. باستثناء Sberbank Insurance، الذي قام بزيادة "التوسع النشط" في القطاع وعبر 2016 زاد حجم أقساط التأمين بنسبة 262٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (الجدول 3).
الجدول 3. أفضل 10 شركات التأمين الأكثر موثوقية من روسيا للتأمين ضد المسؤولية في عام 2016
وفقا للخبراء، في العام المقبل، ستكون شركات التأمين أمام عدد من المكالمات التكنولوجية وغيرها من المكالمات. بالإضافة إلى تنظيم مبيعات أوساغو في جميع أنحاء البلاد، يتعين عليهم تقديم تقارير بالفعل في الجدول الزمني الجديد للحسابات، والمحتوى والمواعيد النهائية لتوفير الإبلاغ عن قائمة كاملة من الوثائق الأساسية الأخرى، بما في ذلك الهيكل و كما تم تحديث الإجراء الخاص بوضع احتياطيات التأمين، الأموال الخاصة لشركة التأمين، أيضا. تم تقديم القيود لوضع أصول شركات التأمين على الحياة. خطط المنظم من المنظم العام المقبل للتركيز على دراسة خطط الأعمال لأشرطة التأمين، وعلى رسم ملفات تعريف الشركة. الآن انحسار قوية، فإن الكسور الثقيلة للغاية من أنواع التأمين غير المربحة في حقائب الإجازات سوف تسبب أسئلة منظم.
أيضا، ستحتفظ الشركات أيضا بتجميع الاستنتاجات الاكتوارية الإلزامية التي ألقت الضوء على مدى كفاية التعريفات المطبقة من قبل شركة التأمين على نوع تأمين معين، على اكتمال الاحتياطيات. تعزيز متطلبات نوعية الأصول والتحقق منها ستستمر في عام 2017، ويعد بنك روسيا.
تخطط المنظم قريبا للعودة إلى مناقشة موضوع "تذكرة المدخل" على سوق التأمين، سيطرح المستثمرون المحتملون الأسئلة ليس فقط حول أصل رأس المال المستثمر في شركات التأمين، ولكن أيضا أسئلة حول استراتيجية الأعمال المستقبلية للشركة.
يشعر البنك المركزي بالقلق لأنه في عام 2016 لم يتم حل المشكلة الرئيسية لسوق التأمين - العلاقات مع العملاء في قطاع البيع بالتجزئة لم تحسنت بشكل جذري. بشكل عام، لم ينجح هذا التفاعل في عام 2016 من المنطقة الاكتئابية: ثلثي جميع الشكاوى حول المشاركين في السوق المالية بأكمله في الاتحاد الروسي لا يزال شركات التأمين، بما في ذلك الغالبية العظمى من الشكاوى ارتبطت مع CTP النزاعات.
وهكذا، لم تمنع عام 2016 أي تغييرات كبيرة في السوق واستمرت الديناميات في عام 2015 - أنواع التأمين المحركات تتحرك تدريجيا إلى التطور البطيء، واصل التأمين على الحياة الطوعية في النمو، بينما في نهاية العام في ذروة إمكاناتهم الخاصة ، مع مراعاة الظروف الحالية، بدأت بشكل مكثف في تطوير شرائح التأمين على المسؤولية المدنية والتأمين على المخاطر المالية.
وفقا للتوقعات الأساسية ل Raex (Expert RA)، في عام 2016، فإن الحجم الاسمي لسوق التأمين الروسي لن ينمو أكثر من 2-5٪، مما يعني سقوط السوق دون مراعاة التضخم. سيقوم الانخفاض في تأمين تأمين أوتوكولات التأمين والتأمين على الكيانات القانونية مخاطر الإغراق. سيؤدي تباطؤ الأوساجو والتأمين على الحياة إلى زيادة في عدم إمكانية عدم إمكانية عدم إمكانية عدم إمكانية عدم إمكانية عدم إمكانية عدم إمكانية عدم إمكانية عدم إمكانية عدم إمكانية ذلك في الوقت نفسه، فإن تهديد تدفق الاستثمارات من الصناعة سوف يضعف الاستقرار المالي لسوق التأمين. وفقا لتقديرات RAEX (خبير RA)، في عام 2016 ستستمر إجراءات التصنيف السلبية.
وفقا للتنبؤ الأساسي ل RAEX (Expert RA)، فإن معدلات نمو أقساط التأمين ستكون 2-5٪، وحجم السوق لن يتجاوز 1070 مليار روبل. تتضمن التوقعات الأساسية أزمة معتدلة نسبيا في السوق المصرفية، والحفاظ على العقوبات ضد روسيا على المستوى الحالي، وهو انخفاض طفيف في الناتج المحلي الإجمالي. وفقا للتوقعات السلبية ل Raex (Expert RA)، فإن مبلغ سوق التأمين في عام 2016 سينخفض \u200b\u200bبنسبة 1-4٪. يتم تطبيق السيناريو السلبي في تعميق الأزمة في السوق المصرفية، وتوسيع العقوبات ضد روسيا، وهو تخفيض ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي. يتم تقديم التوقعات في التعبير الاسمي دون مراعاة التضخم.
سيعزز تقليل المساهمات في شرائح Avtokasca وتأمين الكيانات القانونية مخاطر الإغراق في السوق. سينخفض \u200b\u200bحجم سوق التأمين AutoCask في عام 2016 بنسبة 9-12٪ على التوقعات الأساسية، 15-18٪ من التوقعات السلبية. ترتبط انخفاض المساهمات ببيع مبيعات السيارات ورفض جزء من أصحاب السيارات من الاستحواذ على بوليصة تأمين للحصول على سعر متزايد. في الوقت نفسه، لن يكون تأثير رفع التعريفات من التداخل تأثير الطلب. سيتم تخفيض سوق التأمين على الممتلكات من الكيانات القانونية بنسبة 5-8٪ على التوقعات الأساسية، بنسبة 9-12٪ سلبية. في مثل هذه الظروف، يزيد احتمال الإغراق في السوق. ونتيجة لذلك، ستزداد الاستقرار المالي لأشرطة التأمين الفردية، والذي سيكون له ضغط سلبي على مستوى التصنيفات.
إن التباطؤ في معدل نمو المساهمات ضد خلفية زيادة المدفوعات بشأن التأمين على OSAGO والتأمين على الحياة سيؤدي إلى تدهور النتائج المالية لأشرطة التأمين. وفقا للتوقعات الأساسية ل Raex (Expert RA)، سيكون معدل نمو التأمين على الحياة في عام 2016 9-12٪، وفقا لشركة أوساو - 14-17٪. وفقا لتوقعات سلبية، ستكون قيم المؤشرات تساوي 2-5٪ و 10-13٪ على التوالي. سيحدث التباطؤ الحاد في معدل نمو المساهمات على CTP (+ 41٪ في عام 2015) بسبب استنفاد تأثير رفع التعريفات (من الربع الثاني من عام 2016). ترتبط معدلات النمو المنخفضة في مساهمات التأمين على الحياة بتخفيض الإقراض السكاني والتشبع التدريجي للطلب في قطاع الاستثمار والتأمين على الحياة التراكمي. في الوقت نفسه، في عام 2016، من المتوقع أن يسرع كلا الشريحة نمو المدفوعات - في CTP نظرا لزيادة المدفوعات للحدود الجديدة، في التأمين على الحياة بسبب بداية المدفوعات لاتفاقيات التأمين على الحياة المتوسطة الأجل. وبالتالي، فإن شركات التأمين المتخصصة في أوساغو والتأمين على الحياة سيواجه زيادة في عدم إمكانية عدم إمكانية عدم إمكانية عدم تخفيض الربحية من أموالها، والتي سيكون لها تأثير سلبي على تصنيف شركات التأمين. تأثير إيجابي على الاستدامة المالية، وبناء على ذلك، فإن الضغط الإيجابي ليس هو تصنيف موثوقية شركات التأمين زيادة في شريحة تأمين الأفراد من خلال تعزيز منتجات الصندوق وتطوير الكوارث الطبيعية.
إن تدفق الاستثمار المحتمل من الصناعة فيما يتعلق بالانخفاض المتوقع في متوسط \u200b\u200bربحية السوق في صناديقها الخاصة سوف يضعف الاستقرار المالي للسوق. وفقا للتوقعات الأساسية ل Raex (Expert RA)، في عام 2016، نتيجة ركود سوق التأمين، والإرهاق التدريجي للتأثير من زيادة التعريفة الجمركية على CTP وتخفيض الأسعار المصرفية على الودائع، والربحية من الأموال الخاصة من شركات التأمين الروسية ستعود إلى مستوى 6-7٪. تتضمن توقعات Raex السلبية (الخبراء RA) انخفاضا في ربحية أموالها الخاصة لشركات التأمين الروسية إلى مستوى 4-5٪. ستبقى حصة النفقات لإدارة شركات التأمين الروسية على مستوى عام 2015 مع توقعات أساسية (43٪)، مع توقعات سلبية، ستزيد مرة أخرى إلى 44-45٪ (بسبب عدم وجود نمو المساهمة). بلغ متوسط \u200b\u200bمعامل صافي الخسارة المشترك (باستثناء تكاليف المحكمة) 100-101٪ مع توقعات أساسية، 103-104٪ مع توقعات سلبية. وفقا لتقديرات RAEX (خبير RA)، في عام 2016 ستستمر إجراءات التصنيف السلبية.
وفقا للتنبؤ الأساسي ل RAEX (Expert RA)، فإن معدلات نمو أقساط التأمين ستكون 2-5٪، وحجم السوق لن يتجاوز 1070 مليار روبل. تتضمن التوقعات الأساسية أزمة معتدلة نسبيا في السوق المصرفية، والحفاظ على العقوبات ضد روسيا على المستوى الحالي، وهو انخفاض طفيف في الناتج المحلي الإجمالي. وفقا للتوقعات السلبية ل Raex (Expert RA)، فإن مبلغ سوق التأمين في عام 2016 سينخفض \u200b\u200bبنسبة 1-4٪. يتم تطبيق السيناريو السلبي في تعميق الأزمة في السوق المصرفية، وتوسيع العقوبات ضد روسيا، وهو تخفيض ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي. يتم تقديم التوقعات في التعبير الاسمي دون مراعاة التضخم.
الجدول 1. التوقعات حسب أنواع التأمين لعام 2016
| نوع التأمين | التوقعات الأساسية | التوقعات السلبية | مخاطر أساسية من تصنيفات الاستدامة المالية / تقييمات الضغط |
| OSAGO. | +14-17% | + 10-13% | الزيادة في فقدان شركات شركات أوساو بسبب التباطؤ في معدل نمو المساهمات ونمو المدفوعات للحصول على حدود متزايدة |
| avtokasko. | ناقص 9-12٪ | ناقص 15-18٪ | ممكن تعزيز الإغراق من أجل زيادة المساهمات، نتيجة لذلك، غير مكلفة |
| التأمين على الحياة | +9-12% | +2-5% | تفاقم النتيجة المالية لشركات شركات التأمين على الحياة - سقوط ربحية الأموال الخاصة عن طريق إبطاء مقدمة ضد خلفية المدفوعات المتزايدة |
| DMS. | +3-6% | 0-3% | الزيادة في عدم إمكانية عدم إمكانية عدم القدرة بسبب انخفاض معدلات زيادة المساهمات وخدمات التضخم في LPU |
| نا وتأمين الأمراض | ناقص 10-13٪ | ناقص 16-19٪ | الأعمال القابلة للطي وزيادة المخاطر التشغيلية المرتبطة بتغيير في هيكل محفظة تأمين شركات التأمين المتخصصة في تأمين القروض ضد NA والمرض |
| تأمين ممتلكات الكيانات القانونية | ناقص 5-8٪ | ناقص 9-12٪ | مظهر ممكن من الإغراق، زيادة حصة أنواع الاكتشافات العالية من التأمين في محافظ شركات التأمين المتخصصة في تأمين ممتلكات الكيانات القانونية (على سبيل المثال. تأمين المطورين) |
| تأمين الممتلكات للأفراد | 17-20% | 7-10% | تحسين النتائج المالية لشركات التأمين المتخصصة في تأمين الممتلكات للأفراد |
