Quando si apre un conto con qualsiasi broker (Dealing Center), un prerequisito è la scelta della leva con la quale il trader continuerà a fare trading.
I trader alle prime armi spesso scelgono questo parametro a caso, senza nemmeno sapere cosa significhi. Quindi cos'è esattamente la leva, come la scegli e cosa influisce?
Il rapporto di prestito è comunemente indicato come leva finanziaria. Il valore di questo coefficiente può variare ampiamente. Ciò significa che un trader può acquistare/vendere sulla borsa Forex molto più di quanto può permettersi in realtà.
ESEMPIO 1 : Supponiamo che tu abbia iniziato a fare trading con una leva di 1:100 e avessi $ 100 nel tuo account. Con una tale leva, un trader ha il diritto di concludere un affare per un importo fino a $ 10.000. Dopo aver effettuato un acquisto e il prezzo continua a crescere, ha bisogno di effettuare una vendita, realizzando così un profitto per se stesso (secondo il principio di un normale ufficio di cambio valuta).
Al momento della chiusura della transazione, il deposito cauzionale rimane sul conto del trader e ad esso viene aggiunto il profitto ricevuto. Il rischio del trader in questo caso è limitato solo dall'importo della garanzia che ha utilizzato durante la transazione.
Si scopre che nel trading, anche con piccole variazioni del tasso di cambio, puoi realizzare un profitto significativo.
Quali vantaggi traggono i broker da questo?
Sembrerebbe che il broker offra l'opportunità di fare trading, presta al trader, ma perché ha bisogno di tutto questo? Che beneficio ha da questo per se stesso?
Rendendo i guadagni Forex più accessibili alle persone, il broker attira sempre più nuovi clienti. Il profitto dei broker dipende dal fatturato. E maggiore è la quantità di investimenti attratti dai trader, maggiori saranno rispettivamente i guadagni del broker.
Per prima cosa devi capire cos'è la leva finanziaria e perché ne hai bisogno. La leva può essere diversa: da 1:1 a 1:1000. Questa opzione è selezionata quando si apre un nuovo conto reale o demo.
La leva nel Forex consente a un trader di gestire una grande quantità di capitale, molto più di quello che ha. Ciò è dovuto al fatto che il trader prende in prestito dal broker. Perché è necessario? Tutto questo in modo che il trader abbia l'opportunità di ottenere il maggior profitto possibile.
ESEMPIO 2 : Stai per aprire un conto con un broker con un deposito iniziale di $500. La leva presunta è, ad esempio, 1:100. Si scopre che hai un capitale non di $ 500, ma di $ 5000. Quando fai trading con questa leva, depositi $ 500 e il broker ti fornisce i restanti $ 4.500. Questo è il principio della leva. Più è alto, più importo hai a disposizione per le transazioni.
Cosa influiscedimensione della leva?
Quando usi la leva finanziaria, dovresti cercare di non dare un grande "onere" al tuo capitale, cioè non aprire un gran numero di transazioni. Più operazioni sono aperte con una leva elevata (ad esempio, 1:500 o 1:1000), maggiore è il rischio di perdere un deposito. Cioè, la leva, insieme a un aumento dei fondi del trader, aumenta anche il rischio di perderla (dipendenza direttamente proporzionale).
Qual è il miglioreLeva da utilizzare per un principiante nel Forex?
Per un principiante che non è ancora esperto nel trading Forex e non è sicuro del suo stile di trading, è meglio scegliere un'opzione di leva più semplice (fino a 1:100).
Molti trader inesperti commettono lo stesso errore quando fanno trading sul mercato senza considerare il rischio su ogni operazione. Si basano solo sul saldo del loro conto di trading. Questa è una convinzione fondamentalmente distruttiva.
ESEMPIO : Supponiamo di avere $ 1000 nel tuo conto di trading e di utilizzare la leva ( Leva) 1:200. Pertanto, risulta che ogni punto del movimento di prezzo della coppia di valute con il lotto 1 è di $ 20. Se, diciamo, StopLoss funziona per te (diciamo che accada dopo 10 punti), riceverai una perdita di $ 200. Avrai solo $ 800 rimasti nel tuo account.
Molto spesso, i trader scelgono una leva di 1:100. Ma la maggior parte dei broker offre l'opportunità di scegliere una leva fino a 1:500 (1:1000).
Cos'altro influisce, oltre al costo di un punto, questo parametro?
Spesso i trader dimenticano qualcosa come il "margine". Questo concetto è fortemente correlato alla leva, sebbene presenti delle differenze. Maggiore è la leva, minore è il margine.
Il margine è calcolato come segue: l'importo della transazione è diviso per la leva. Per alcuni strumenti di trading, il margine potrebbe essere lineare, mentre per altri non rappresenterà più numeri rotondi.
Di solito, i trader principianti fanno trading per un po' su un conto demo, dopodiché aprono conti cent. Su un conto cent, il valore del margine è leggermente diverso. Pertanto, per i conti cent, i trader generalmente consigliano di scegliere una leva di 1:200.
IMPORTANTE : va ricordato che se si verifica una situazione sfavorevole nel mercato (quando il mercato gira e va contro il trader), il rischio di perdita aumenta contemporaneamente all'ammontare della leva.
Per determinare l'importo della leva sul cambio Forex per la valuta di base, viene utilizzata la seguente formula:
Margine (garanzia / margine) = Contratto (dimensione / valore del contratto) / Leva (leva)
Valuta di baseè lo strumento che si trova nella prima quotazione (ad esempio, nello strumento USD/JPY USD è considerato la valuta di base, nello strumento GBP/JPY è GBP).
contrarre- il valore del contratto, misurabile nella valuta base. Il volume di 1 lotto è sempre 100 mila unità della valuta di base. Il valore di 0,01 lotti è 1000 della valuta di base, il valore di 0,1 lotti è rispettivamente di 10.000 della valuta di base, ecc.
Leva- la dimensione della leva. Ad esempio, quando si fa trading con una leva di 1:200, viene indicato 200; quando si fa trading con una leva di 1:500, viene indicato 500.
Dopo che il margine è stato calcolato nella valuta di base, deve essere convertito nella valuta in cui è stato aperto il deposito. In questo caso, il tasso di cambio viene preso al momento dell'apertura di una posizione (EUR, USD, ecc.).
ESEMPIO : Stai negoziando con una leva di 1:500 sulla coppia di valute EUR/USD. Quando si apre un ordine ACQUISTA con il lotto 1, il margine per questo ordine verrà calcolato secondo il seguente schema:
In parole semplici, se un trader ha $ 10.000 sul suo conto di trading e il rischio massimo assegnato a ciascuna operazione è del 3%, allora non devi aprire più di 30 lotti.
E non devi deviare da questa regola, anche nel caso in cui ci sia una buona opportunità per vendere o acquistare più lotti.
Non puoi esaurire l'intera "riserva strategica" (margine). È necessario osservare i rischi per non ricevere ingenti perdite, in modo che non si verifichi il caso di “Margin Call” (richiesta di una commissione di garanzia). Margin Call è una notifica da parte di un broker sul deposito necessario di fondi aggiuntivi sul conto in modo che il livello di Stop Out non venga raggiunto e alcune transazioni (a volte tutte le transazioni) non vengano chiuse forzatamente.
A causa del rapido cambiamento delle quotazioni, i broker attualmente non avvisano i propri clienti per telefono. Spesso questa regola è esplicitata nelle offerte pubbliche e in un accordo che viene firmato all'apertura di un conto di trading.
Margin Call si verifica quando le perdite superano l'importo del deposito. Il broker chiude autonomamente tutte le transazioni non redditizie, poiché altrimenti dovrà pagare di tasca propria le perdite del suo cliente (commerciante).
ESEMPIO
: Nella foto il Margine Libero è 2866.01. Questo livello mostra il valore dei fondi gratuiti sul conto del trader. Cioè, 2866.01 può ancora essere utilizzato per garantire prelievi su transazioni aperte o aprire nuovi ordini.
Quando il livello di Margine Libero diventa negativo, non sarà più possibile aprire nuovi ordini. E dopo che la somma di tutti gli ordini aperti non redditizi si avvicina al valore di -3077,57 (Saldo), arriverà Stop Out e le offerte più non redditizie verranno chiuse automaticamente.
Quando si apre un conto Forex, molte persone si pongono immediatamente la domanda: qual è la leva finanziaria ( Leva) scegliere? L'uso di questo strumento ha lati positivi e negativi.
La leva massima offre l'opportunità di fare trading con più riserve di liquidità di quelle effettivamente disponibili.
Con anche solo un paio di centinaia di dollari, con tanta leva finanziaria, puoi guadagnare una buona cifra. Questo è ciò che attrae molti trader.
Quando viene utilizzata una leva elevata, diventa possibile:
La leva minima riduce i rischi del trader. Si assicura contro la perdita di fondi che ha investito, ma limita così il suo profitto.
Pertanto, è necessario scegliere l'importo della leva in base alle proprie motivazioni personali, alla propria esperienza di trading e alla propria autostima.
Coloro che vogliono fare soldi nei mercati finanziari, e in particolare nel mercato dei cambi, di solito sono preoccupati per la domanda: quale leva scegliere per un principiante nel Forex. Un problema simile si verifica quando un trader decide di registrarsi con un determinato broker. La scelta della leva dipende da molti fattori, poiché diversi broker utilizzano meccanismi diversi nel loro lavoro. Ora su Internet ci sono molte polemiche e ragionamenti sull'argomento della leva finanziaria nel Forex per un principiante.
Nel mercato forex, la leva è fornita da un centro di negoziazione (broker), il cui compito è aumentare la dimensione dei fondi del trader disponibili per il trading. Questo è necessario perché non puoi entrare nel mercato forex internazionale per fare trading con $ 100. In questo caso, il trader non potrà entrare nel mercato anche con il lotto più piccolo. Se il broker aumenta il deposito del trader secondo il popolare rapporto di 1:100, avendo $ 500 nel conto, gli utenti saranno in grado di effettuare grandi transazioni per $ 50.000. Tuttavia, in base ai termini del trading con margine, la fornitura della leva è gratuita.
Esempio: un trader ha $ 1.000 in un conto di deposito e un rapporto di leva accettabile di 1:100. Quindi, per le operazioni sul mercato, ha a disposizione 100.000 dollari. Essendo entrato nel mercato per un acquisto di $ 10.000 a un prezzo di 1,2500, il trader prevede che il prezzo salirà. Al prezzo di 1.3000, il trader chiude la posizione, realizzando un profitto di $500. Senza leva, l'importo del profitto sarebbe nella proporzione di $ 5. Va ricordato che l'uso della leva aumenta anche le perdite. Maggiori informazioni su cos'è la leva finanziaria in un articolo separato.
In effetti, la leva esiste solo in modo condizionale e la perdita di un trader non significa la perdita di fondi forniti dal broker sotto forma di leva. Ma è anche impossibile "fare trading a credito" nel Forex. Il trading con margine comporta un pegno (margine), il cui importo dipende dal rapporto stabilito. Ciò significa che se le perdite si avvicinano all'importo del pegno, allora il cosiddetto chiamata a margine, che porta alla chiusura automatica di tutte le posizioni, risparmiando così l'importo del margine.
Trading a margine- questa è un'occupazione molto pericolosa per un principiante inesperto. Ecco perché è necessario affrontare un hobby così rischioso in modo responsabile e serio. Dopo aver scelto la leva, devi passare alla fase successiva: sviluppare un piano di trading. Un principiante non dovrebbe assumere immediatamente l'incarnazione dei desideri in milioni di dimensioni. Per scegliere una leva per un principiante del forex, è necessario prendere in considerazione alcune caratteristiche: livello di abilità, esperienza e profitto desiderato. Tuttavia, si consiglia agli utenti appena registrati di scegliere la leva minima. L'elevata leva del credito aumenta il rischio di perdere denaro, a cui anche il trader dovrebbe prestare attenzione.
Il trading con margine consente ai trader di ottenere maggiori profitti quando investono denaro.
Un trader può aumentare il proprio reddito in modo standard e semplice, aumentando la quantità di leva finanziaria. Tuttavia, con un aumento della leva finanziaria, aumenta anche il rischio di perdere fondi.
Quando si sceglie una leva, è principalmente necessario tenere conto dell'esperienza, dell'abilità in questo business e delle possibilità materiali. Non l'ultimo posto tra i fattori di scelta è occupato dalla strategia di trading. Di norma, le strategie di trading più aggressive implicano un rapporto di leva finanziaria più elevato.
Inizialmente, sarebbe bello per un principiante esercitarsi su un conto demo o sul conto cent di un broker, e solo in seguito passare a manipolazioni più serie. La mancanza di esperienza può esacerbare la situazione e aumentare i rischi finanziari. Negoziando con rapporti di leva minimi, un trader può diventare un vero guru del forex in futuro.
Ora su Internet ci sono molti consigli e guide passo-passo su cui fare leva per scegliere per un principiante nel Forex. Molti di loro sono molto efficaci in azione e consentono al trader di aumentare più volte il proprio reddito. Con il giusto approccio e la giusta scelta della leva finanziaria, un trader alle prime armi sarà presto in grado di fare buoni soldi con il trading di valuta.
Prendere un prestito senza interessi e ottenere la leva finanziaria sono quasi la stessa cosa. Per essere sicuri di ciò, è stato scritto questo articolo, in cui analizzeremo che tipo di leva è e quale leva scegliere per un principiante. Per prima cosa devi leggere l'articolo su, copre i concetti di base.
La leva è una certa quantità di fondi che ricevi da un broker e aiuta i trader a negoziare grandi quantità. Questi valori possono superare il nostro deposito. La leva può variare.
Leva Forex: quale scegliere?
Per il mercato azionario:
Per Forex.
Diciamo che il nostro deposito è di $ 10.000. Un lotto sulla coppia dollaro-franco è pari a 100.000 della valuta base. Per aprire una transazione con un volume di un lotto, quando la leva è 1:100, verranno trattenuti $ 1.000 dal nostro conto e il broker fornirà $ 99.000 per il denaro che non è sufficiente per aprire una transazione.
Diventa chiaro che una grande leva finanziaria aiuta nei casi in cui abbiamo un piccolo deposito e dobbiamo aprire un affare con un grande lotto.
Quando fai trading con una leva di 1:500, il broker non ci darebbe $ 99.000 per aprire un lotto, ma $ 99.800. E i nostri fondi ammontavano a solo un cinquecentesimo, cioè $ 200. Allora qual è la leva migliore? Nel primo caso, utilizziamo un decimo del deposito come garanzia e nel secondo l'importo della garanzia è un cinquantesimo.
I nuovi arrivati al trading potrebbero pensare che sia più pericoloso lavorare con una grande leva piuttosto che con una piccola leva. Gestendo correttamente il capitale, applicando la giusta gestione del denaro, un trader rende sicuro il suo trading.
Se utilizziamo una leva di 1:1000, la dimensione dei fondi del trader che dovrebbe essere utilizzata a margine sarà ancora inferiore.
Prelievo semplice, leva massima è una panacea per piccoli depositi e scambi redditizi su di essi.
Ad esempio, se abbiamo $ 1.000 nel nostro conto e il broker ha offerto una leva di 1:100, possiamo lavorare con $ 100.000. Se la leva è 1:500, allora stiamo già lavorando per un importo di $ 500.000. Condizionalmente, puoi aprire un lotto nel primo caso e 5 lotti nel secondo.
In che modo un broker si protegge quando ci dà una leva, perché così facendo rischia i propri fondi. Il broker limita la perdita del trader all'importo depositato sul conto del broker.
Il vantaggio del broker è che ogni volta che apriamo un affare, il nostro broker partner realizza un profitto sotto forma di spread e varie commissioni.
Ad esempio, le commissioni una tantum vengono praticate sui conti NDD. Di conseguenza, il broker guadagna dal fatto che il trader apre e chiude posizioni. Dimensioni del lotto più grandi: equivalgono a maggiori entrate del broker.
Il broker è interessato al nostro trading. E questo, ovviamente, è possibile se ci piace il lavoro. E cosa c'è di meglio del profitto! Questo fatto spiega perché il broker è pronto a fornire al trader tutte le informazioni sotto forma di analisi, tariffe e altri tipi di informazioni.
Cosa influenza la leva finanziaria? Per rispondere a questa domanda, è necessario ricordare un concetto come margine. Quando apriamo un affare, congeliamo sul nostro conto sotto la supervisione di un broker un deposito di margine, che dipende direttamente dall'entità della leva finanziaria. Inoltre, l'importo della garanzia dipende dall'entità della leva finanziaria in proporzione diretta. Si spiega semplicemente.
Diciamo che decidiamo di acquistare 0,01 lotti della coppia dollaro-franco. Quindi il valore del contratto di $ 100.000 e 0,01 lotti sarà pari a 0,91805*100.000 *0,01=918,05 franchi. Poiché la nostra leva può variare da 1:50 a 1:1000, in questo caso sono possibili le seguenti opzioni: 918.05/500=1.8361 franchi 918.05/1000=0.91815 franchi. In termini di dollari, questo sarebbe:
| Frankov | Offerta | Dollari collaterali |
| 18,361 | 0,91834 | 20,32036 |
| 9,1805 | 0,91834 | 9,9968 |
| 4,59025 | 0,91834 | 4,9984 |
| 1,8361 | 0,91834 | 1,9993 |
| 0,91815 | 0,91834 | 0,9997 |
Questa tabella dimostra chiaramente che maggiore è la leva, minore sarà la garanzia necessaria per garantire la transazione. Ciò significa che il rischio della transazione sarà minimo. Esistono molti modi diversi per calcolare il margine, spesso coinvolgono altri moltiplicatori, divisori, ma, in pratica, è sempre un unico lotto, volume, leva e altri moltiplicatori che servono per calcolare gli importi di cui abbiamo bisogno.
Soprattutto per i principianti, comprende il concetto di leva. Per mia esperienza, posso dire che per me, una volta principiante nel trading, questo argomento non è stato facile. Ho studiato molto questo problema e ora cercherò di spiegare in termini semplici l'essenza e lo scopo della leva finanziaria.
Quindi, la leva nel Forex è un mezzo non realistico che una società di intermediazione ci fornisce. Sottolineo la parola "surreale" - questo significa che il broker non ci dà soldi veri, ma solo con l'aiuto di una leva speciale ci consente di operare con una quantità di fondi maggiore di quella che potremmo permetterci. Diciamo che una leva di 1:100 suggerisce che possiamo acquistare 100 volte più unità di azioni, valute o materie prime. Le spalle possono essere diverse: da 1:10 a 1:1000 e anche di più. Grande leva è offerta per piccoli depositi, piccola leva per grandi soldi.
Per una migliore comprensione, fornirò calcoli pratici per fare trading con e senza leva, utilizzando come esempio le obbligazioni. Diciamo che abbiamo 500 USD nel nostro conto e vogliamo acquistare obbligazioni a 100 USD ciascuna. Senza leva su tutti i nostri soldi, saremmo in grado di acquistare 5 obbligazioni. È facile calcolare:
500 (deposito) / 100 USD (prezzo di un'obbligazione) = 5 (obbligazioni).
Non abbiamo abbastanza soldi per di più. E con una leva di 1:100, possiamo acquistare 100 volte più obbligazioni, avendo gli stessi 500 USD sul conto, ovvero 500 obbligazioni. Se, nel nostro esempio, la quotazione andasse nella direzione di cui abbiamo bisogno e il costo dell'obbligazione aumentasse di 1 USD, allora riceveremmo 1 USD di profitto da ogni obbligazione.
Trading senza leva:
5 (obbligazioni) x 1 (USD) = 5 USD (aumento per depositare). Il deposito totale sul conto sarà 500 + 5 = 505 USD.
500 (obbligazioni) x 1 (USD) = 500 USD (aumento al deposito). Il deposito totale sul conto sarà 500 + 500 = 1.000 USD.
Come puoi vedere, il vantaggio dell'utilizzo della leva è evidente. Ma diamo un'occhiata al rovescio della medaglia. Supponiamo di aver commesso un errore con la previsione e il prezzo è andato contro di noi, il costo delle obbligazioni è diminuito di 1 USD e ha iniziato a costare 99 USD per unità. In questo caso, perderemmo 1 USD da ogni obbligazione.
Quando si fa trading senza leva:
5 (obbligazioni) x 1 (USD) = 5 USD (perdita). Il nostro deposito diminuirebbe di 5 USD e ammonterebbe a 500 - 5 = 495 USD.
Trading con leva 1:100:
500 (obbligazioni) x 1 (USD) = 500 USD (perdita). Il nostro deposito: 500 - 500 = 0.
Quindi, utilizzando l'intero deposito nella transazione, con una leva impostata di 1:100, azzereremmo in sicurezza il nostro conto se il prezzo scendesse solo di 1 USD e ne perdessimo solo una piccola parte, facendo trading senza leva, ma in un scenario favorevole, potremmo aumentare significativamente il deposito.
Conclusione: da un lato, una grande leva finanziaria è un'opportunità per fare buoni soldi, dall'altro puoi perdere rapidamente tutto. Come essere? Esistono due modi per ridurre contemporaneamente i rischi e aumentare il potenziale profitto dal trading.
Innanzitutto, qualunque leva tu scelga, non negoziare sull'intero deposito. Idealmente, ogni operazione dovrebbe rappresentare l'1-2% del deposito.
In secondo luogo, imposta i livelli di Stop Loss, questo ridurrà significativamente i rischi. Inoltre, l'importo della leva è responsabile del volume totale delle posizioni aperte, poiché qui è coinvolto il margine (fondi che sono garanzie in caso di perdita). Maggiore è la leva, minore è il margine e maggiore è il volume che puoi operare. Se quando si fa trading con una leva di 1:1, il margine (collateral) sarà pari a 100 USD, allora con una leva di 1:100 sarà 100 volte inferiore, ovvero 1 USD. Di conseguenza, con una leva di 1:100, ci saranno più fondi gratuiti sul conto con cui potremo operare. Con un margine maggiore (meno leva), se il limite di margine viene superato, le transazioni verranno automaticamente chiuse e non sarai in grado di negoziare con un volume elevato, il che assicurerà ulteriormente il tuo deposito.
Riassumiamo: la leva offre il vantaggio di effettuare transazioni con un volume che è decine, centinaia o anche migliaia di volte maggiore dei nostri fondi. Con un approccio abile all'uso della leva, il profitto dal trading aumenta e il rischio di una rapida perdita di un deposito diminuisce. La cosa principale è fare trading con saggezza e non dimenticare le insidie.
La scelta della leva finanziaria nel Forex è il problema più comune affrontato dalla maggior parte dei trader di mercato. Questa scelta è alla pari con la scelta del deposito minimo.
- questo è un punto importante che influenzerà il tuo futuro trading. Il tuo successo dipenderà interamente dalla relazione ben ponderata tra il deposito minimo e la leva finanziaria nel Forex.
Qual è la quantità di leva finanziaria nel trading di valuta? Per capire il livello di leva finanziaria più appropriato ed efficace, devi prima sapere cos'è la leva.
La leva è uno strumento di trading che ti aiuterà ad aumentare i tuoi volumi di trading avendo un piccolo deposito iniziale. E se lo usi con saggezza, ti aiuterà ad aumentare la quantità di potenziale profitto, che potrebbe diventare reale. Ma se ti avvicini sconsideratamente alla scelta della leva finanziaria, il suo utilizzo può diventare per te una fonte di gravi perdite sul cambio.
Per scegliere la leva nel Forex che porterà il massimo beneficio nel trading, devi dividere il costo totale per il valore del tuo conto e il risultato sarà un livello efficace di leva che dovresti usare.
Lo stesso vale per la scelta della leva finanziaria per le singole operazioni, devi solo dividere il loro valore per la quantità di denaro che vuoi rischiare in queste operazioni, ad es. usa la formula:
Dimensione totale della posizione / Dimensione del conto = leva effettiva
Allo stesso tempo, devi ricordare che esiste una connessione tra la leva finanziaria e il suo impatto sul tuo conto di trading Forex. E se decidi di puntare ad alti livelli di profitto attraverso l'uso della leva, non dovresti dimenticare che può anche ripristinare completamente il tuo account.
Le seguenti precauzioni, utilizzate da trader esperti, possono essere utili per ridurre i rischi della scelta della leva Forex:
La selezione della leva è un passaggio molto importante per ogni trader e quindi, se ti avvicini correttamente a questo processo e scegli un livello di leva efficace, molto probabilmente le tue operazioni ti porteranno buoni profitti.
