Технический анализ пользуется большой популярностью в среде трейдеров именно по причине своей многогранности. Если у кого-то не получается работать с графическими паттернами, такие трейдеры могут обратиться к индикаторам.
Технический анализ очень многогранен. На сегодняшний день существуют разные аналитические методы технического анализа, с помощью которых можно прогнозировать котировки. И все они относятся именно к работе с графиком и различными математическими, а также вероятностными факторами.
Большой популярностью среди инвесторов пользуются и всевозможные теории, наподобие . Есть и вообще фантастические методы, вроде изучения лунных фаз, астрологии и так далее.
Условно, технический анализ можно поделить на две части – графический и алгоритмический.
Помимо этих двух огромных пластов, можно отметить также различные теории, математические методы и многое другое.
Посмотрите разговор с экспертом о методах технического анализа и нюансах о которых не пишут в книгах по торговле:
Методы технического анализа на рынке Форекс включают в себя графический анализ , и как уже следует из названия, работает исключительно с представлением цены активов . Здесь не используются никакие индикаторы (хотя их применение не исключено в различных ситуациях).
Основа графического анализа – паттерны . Существует огромное количество моделей, которые могут предсказывать как разворот, так и продолжение тенденции. делятся на трендовые и контртрендовые.
Методы технического анализа
Как уже можно догадаться по названию, первые указывают на то, что текущая тенденция на рынке будет продолжаться. Появление вторых говорит о том, что текущий тренд подошел к концу и следует искать разворотные сигналы.
Каждая модель имеет определенные правила формирования. Трейдер может отслеживать ее появление еще на ранних стадиях и затем ждать завершения формирования для получения сигнала. Если паттерн соответствует всем правилам – он жизнеспособен и с ним можно работать.
К плюсам графического анализа можно отнести:
Что касается недостатков, они также присутствуют. В частности, к ним относятся :
Методы технического анализа прогнозирования работает с так называемыми . Что они собой представляют? Это определенные алгоритмы, разработанные трейдерами, в основе которых лежат формулы. Чаще всего применяются усредненные показатели цен на рынке за определенный период.
Алгоритмический анализ очень популярен в среде современных трейдеров. Почему так происходит? Все дело в том, что сегодня индикаторы рассчитываются компьютером в автоматическом режиме и представлены в виде скриптов. Следовательно, трейдеру не придется самостоятельно высчитывать, к примеру, среднее значение цены за 14 и более периодов. Все это за него сделает машина.
В результате, работая с индикаторами, инвесторы опираются на итоговые значения, которые выражаются в виде кривой на графике цены или в отдельном окне (в зависимости от типа индикатора).
Индикаторы бывают трех видов – трендовые, осцилляторные и объемные . Первые следят за текущей тенденцией, вторые указывают на возможность разворота (в периоды диапазонных рынков). Последние указывают на объемы торгов. Для тех, кто работают с фондовыми рынками, последние являются наиболее интересными.
Преимущества и недостатки индикаторов
Алгоритмы технического анализа обладают следующими преимуществами:
К недостаткам индикаторов можно отнести:
Одним из наиболее популярных видов математического анализа рынка является поиск последовательностей Фибоначчи. Конечно же, известный итальянский математик, живший почти тысячелетие назад, придумал свои законы не для торговли на финансовых рынках. Но его закономерность успешно применяется многими трейдерами в работе.
Инструменты Фибоначчи представлены в большинстве торговых терминалов. Для работы с ними, необходимо их установить вручную на график. К примеру, самая знаменитая сетка растягивается от определенных уровней (кстати, есть масса подходов к такой растяжке).
Уровни Фибоначчи позволяют определять тренды и коррекции. Это их основное преимущество. Однако, есть в работе с ними и существенный недостаток. Золотого правила по установке сетки на график нет. К тому же, нет и безошибочной стратегии по ее применению.
Существует множество теорий технического анализа, которые находят свое практическое применение в среде трейдеров, например . Одной из наиболее популярных является теория Волн Эллиота. Она представляет собой суждение о том, что все ценовые колебания на графике представлены в виде волновой структуры, состоящей из трендовой и коррекционной фазы.
Эта методика, как мы уже подчеркивали выше, взята на вооружение многими инвесторами. Тем не менее, она регулярно подвергается критике, так как до сих пор не доказано, действительно ли она столь полезна в торговле или лишь запутывает трейдера в процессе анализа. К тому же, ее основатель Ральф Эллиот так ничего и не добился на финансовых рынках и умер в нищете. Этот тезис активно подхватывают противники такого метода.
Как видно из всего вышесказанного, сущность и методы технического анализа финансовых рынков разнообразны. Все они дают инвестору возможность работать с широким инструментарием. Каждый может выбрать именно то, что у него лучше получается или что ему ближе по духу и углублять свои знания, а также разрабатывать всевозможные стратегии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
технический финансовый трендовый ценный
Технический анализ в целом можно определить, как метод прогнозирования цены, основанный на математических, а не экономических выкладках. Этот метод был создан для чисто прикладных целей, а именно получения доходов при игре вначале на рынках ценных бумаг, а затем и на фьючерсных.
Технический анализ - это метод прогнозирования цен с помощью рассмотрения графиков движений рынка за предыдущие периоды времени.
В классическом техническом анализе уже существует несколько направлений, работа в которых обещает увеличение точности прогнозов, снижение риска от сделок, увеличение доходов. Это подбор параметров для уже имеющихся индикаторов, поиск наиболее удачных комбинаций индикаторов, а также создание новых. Работа в этих направлениях активно ведется в США, на родине большинства методов технического анализа. Так, группа Мэррилл Линч провела исследования работы на нескольких товарных и финансовых рынках с целью выяснения эффективности работы с применением различных видов скользящих средних и их сочетаний. Было статистически доказано преимущество простых средних скользящих по сравнению с экспоненциальными и взвешенными, а также сочетания двух скользящих с сочетанием порядков 1:4, по сравнению с одиночными и комбинацией трех скользящих. Многие профессиональные трейдеры постепенно приходят к созданию собственных индикаторов, или специфических методов анализа, хорошо адаптированных для конкретного рынка.
Быстрое развитие компьютерных технологий открывает новые перспективы для работ в области прогнозирования ситуаций на финансовых и товарных рынках. Наиболее значительным прорывом в этой области большинство специалистов считают развитие нейрокомпьютинг.
Технический анализ это -- прогнозирование изменений цен в будущем на основе анализа изменений цен в прошлом. В его основе лежит анализ временных рядов цен -- «чартов». Помимо ценовых рядов, в техническом анализе используется информация об объёмах торгов и другие статистические данные. Наиболее часто методы технического анализа используются для анализа цен, изменяющихся свободно, например, на биржах.
Технический анализ привлекает своих приверженцев тем, что на основании изучения сравнительно небольшого объема рыночной информации и используя достаточно несложные и наглядные методы обработки данных он позволяет выработать рекомендации поведения для инвестора на конкретном финансовом рынке. Более того, действия, предпринимаемые инвесторами на финансовых рынках на основаниях выводов технического анализа, иногда существенным образом влияют на поведение самих этих рынков. По этим причинам ознакомление с основными положениями, методами и выводами технического анализа должно стать необходимым элементом подготовки специалистов, чья деятельность тем или иным образом связана с работой на финансовых рынках.
Наличие финансовых рынков, или рынков финансовых инвестиций, как одного из главных элементов инвестиционной среды является существенным признаком современных развитых экономик.
Инвестирование, или распоряжение деньгами с целью получения их большей суммы в будущем, может осуществляться в форме реальных инвестиций или в форме финансовых инвестиций. Реальные инвестиции -- это вложения денег в такие материально осязаемые активы, как земля, недвижимость, товары, оборудование, заводы и пр. Финансовыми инвестициями называются инвестиции в финансовые активы, или финансовые инструменты, которые, как правило, представляют собой документы, удостоверяющие имущественные права инвестора (кредиты, депозиты, акции, облигации, производные ценные бумаги и пр.). К финансовым инструментам относят также валюты -- деньги других государств. Если в примитивных экономиках основная часть инвестиций представлена реальными инвестициями, то в развитых экономиках большая часть инвестиций являются финансовыми.
Финансовые инструменты обращаются, т.е. продаются и покупаются, на соответствующих финансовых рынках. Каждый финансовый инструмент имеет свой финансовый рынок обращения -- валютный и денежный, фондовый, рынок облигаций и т.п.
Развитие современных компьютерных и телекоммуникационных технологий, в том числе средств интернет-связи, позволило в последнее время многократно увеличить число участников торговли на финансовых рынках; а следовательно, задача наиболее рационального распоряжения средствами на этих рынках становится актуальной для растущего числа инвесторов.
Классификация методов технического анализа:
1 .Графические методы
Под графическими понимаются те методы, в которых для прогнозирования используются наглядные изображения движений рынка. Эти методы возникли ранее всех остальных из-за простоты в применении, максимум требуемых инструментов - лист бумаги, ручка, линейка. Подобные методы различаются в зависимости от того, на каком типе графика строятся. Например, классические фигуры строятся на линейных либо гистограммных чартах.
Методы, использующие фильтрацию или математическую аппроксимацию.
Эти методы бурно развиваются последние 25 лет вместе с компьютерной техникой. Эта группа делится на две основные части -- скользящие средние и осцилляторы.
Литература для трейдеров – важный инструмент самообразования любого торговца на финансовых биржах. Изучая новое, трейдер минимизирует свои расходы и увеличивает заработок. Предлагаем вашему вниманию лучшие книги по техническому анализу, которые будут полезны и начинающим трейдерам, и профессионалам.
Идеальная книга про технический анализ для начинающих. В своем учебнике автор описывает основные определения и термины рынка акций, обучая приемам и методам индикаторного и графического анализа. Проводя читателя через весь аналитический процесс, время от времени Майкл Кан обращается к соответствующим инструментам. Изучив теорию, представленную в книге, читатель сможет использовать приобретенные навыки в работе с любыми начальными активами. Как итог, он научится избегать заведомо неприбыльных сделок, увеличится его финансовая состоятельность.
Основываясь на уникальном подходе к рынку, который учитывает теорию хаоса и положения фрактальной геометрии, автор привычным простому человеку языком объясняет сущность технического анализа. Якимкин приводит более 40 известных технических индикаторов и 11 новых, созданных лично им, а также приводит успешные примеры диагностики рынка. Отличительная особенность этого издания – оно написано русским автором и ориентировано на российского читателя. Книгой можно пользоваться в форме учебника для школ бизнеса, а также для самостоятельного изучения технического анализа.
Эта книга про технический анализ – собрание 12 уникальных глав, написанных специалистами в сфере финансовых рынков, а именно рынков валют, облигаций, акций, опционов и фьючерсов. В каждой главе объясняются методики и технологии работы отдельно взятого гуру-практика. Ознакомившись с авторами, которые известны во всем мире, читатель может выбрать понравившегося и перейти непосредственно к его трудам. Книга будет полезной для финансовых аналитиков, инвестиционных управляющих, работников прочих финансовых сфер, а также частных инвесторов, торгующих на рынках России и всего мира.
Все большее количество инвесторов переходит на активный трейдинг, а книги по техническому анализу рынка становятся все более популярными. В книге «Internet-трейдинг. Полное руководство» предоставлены пошаговые действия для успешной торговли в сети, также автор рассказывает о техническом и фундаментальном анализе, о том, как правильно выбрать брокера и акции, как отрыть счет и начать торговлю. Особенности торговли акциями на онлайн-площадках Америки, Англии и Канады, Великобритании и Германии рассматриваются в книге наиболее подробно.
Трейдер с всемирной известностью в своей книге повествует об анализе графиков, методиках их трактовки и индивидуальном подходе к их использованию. Также автор уделяет внимание практической информации, разбирая конкретные торговые ситуации. Швагер рассказывает о трендовых линиях, торговых диапазонах, уровнях поддержки и сопротивления, особенностях торговли на фьючерсах и технических индикаторах. Также он рассматривает четыре основных вида технического анализа. Напоследок Швагер дает уникальные советы и практические замечания по торговле и управлению рисками.
В первой части этой финансовой грамоты автор рассматривает терминологию и основные понятия технического анализа. Затем Акелис описывает все известные технические индикаторы – он начинает от классических и заканчивает более сложными инструментами. Каждый инструментарий, представленный в книге, содержит подробное описание – определение, правила интерпретации, а во многих случаях и подробнейшее описание процесса расчета. «Технический анализ от А до Я» Акелиса – наиболее полное издание о техническом анализе, обязательное к прочтению всем людям, интересующимся этой темой.
Кропотливый труд, анализ и 25 лет исследований – все это предшествовало появлению легендарной книги, посвященной миру финансов, учебника, изданного специально для биржевых спекулянтов. В этой энциклопедии охватываются все главные аспекты и проблемы технического анализа. Демарк рассказывает читателю о методике построения трендовой линии и модифицировании современных индикаторов. Особенность книги заключается в следующем: автор подходит к вопросу строго научно и рационально, вся информация основывается на эмпирических данных, а любой интуитивный подход исключается.
Этот учебник – первое в нашей стране издание от русского автора, содержащее теоретическую и практическую информацию о техническом анализе различных финансовых рынков. Эрлих изучает методики, чаще всего применяемые трейдерами в работе, при этом каждая из них рассматривается индивидуально и в сочетании с другими технологиями. Эрлих старается убедить читателя в том, что технический анализ невозможно провести с помощью компьютера, а человеческий мозг – гораздо больше, чем любой вычислительный аппарат. Благодаря этому изданию читатель повысит свой профессиональный уровень и научится легко принимать торговые решения.
Пособие Джона Мэрфи – это классика литературы для трейдеров, написанная великим финансистом и талантливым специалистом в сфере инвестирования. В издании автор повествует о техническом анализе, его концептуальной сущности, методиках его применения на практике. Мэрфи рассказывает о том, почему важно применять эти уникальные методики для анализа движения цены и приносящих прибыль финансовых действий. После прочтения этого пособия читатель сможет найти ответ на вопрос: «Почему технический анализ – это эффективный метод работы на рынках фьючерсов?».
Повествование книги основывается на одной главной идее: все рынки тесно взаимосвязаны. Мэрфи объясняет эти взаимосвязи, рассказывает о том, почему это необходимо знать при техническом анализе и показывает практические примеры использования этой информации. Сквозь призму взаимосвязи, со всех сторон автором рассматриваются четыре рыночных сектора, которые чаще всего используются трейдерами в работе. Материалы издания проиллюстрированы графиками, а в заключении можно найти словарь, который расшифровывает многие встречающиеся формулировки, термины и инструменты.
Краткосрочная торговля – одна из самых прибыльных и сложных методик, которая применяется многими трейдерами в работе с финансовыми рынками. Автор издания, один из самых известных технических аналитиков последних десятилетий, раскрывает тайны краткосрочной торговли, ее достоинства и недостатки, а также предлагает несколько выигрышных инструментов. Вильямс делится с читателем своим личным опытом и раскрывает свою собственную интерпретацию рынка по различным темам – он говорит о хаосе, спекуляции, прорыве подвижности рынка и стереотипах прибыли.
Рынок Forex привлекает огромное количество людей, которые хотят заработать на спекуляции цен. В книге автор рассматривает тенденции рынка и основные графические модели, повсеместно используемые трейдерами в работе. Лука рассказывает о фундаментальных принципах технического анализа, моделях разворота и продолжения тенденции. Автор также повествует о типологии графиков и затрагивает тему количественных методов анализа. Благодаря книге читатель научится верно прогнозировать движение цены и получать неплохую прибыль, торгуя на международном финансовом рынке.
В книге описаны простые биржевые стратегии и схемы для заработка на колебаниях рынка. Авторы издания делятся собственными секретами заработка, которые основываются на их пятнадцатилетнем опыте. Они отдают предпочтение продуманной торговой системе, которая позволяет предъявлять рынкам определенные требования, а не зависеть от него, ожидая мелкой прибыли. Как получать максимальную выгоду при самом низком уровне риска? Что нужно делать, чтобы стать успешным трейдером? Профессиональные финансисты и трейдеры Линда Рашке и Лоренс Коннорс ответят на эти вопросы в своей книге.
Учебник, написанный коллективом авторов Reuters – обязательная к прочтению литература для начинающих инвесторов и специалистов в сфере трейдинга по техническому анализу. В нем рассказывается о том, как пользоваться популярными аналитическими методиками в работе на рынках финансов. Авторы дают общую информацию о техническом и классическом анализе рынка, сферах и способах их применения, рассказывают о типах графиков и методах их использования, а также об индикаторах и сигналах для входа или выхода из сделки. В конце каждой главы представлено практическое задание на закрепление пройденного материала.
По мнению автора, визуальный анализ ситуации на рынке способен принести трейдеру хороший доход. Мэрфи обозревает все основные разделы технического анализа – рассматривает различные типы графиков, а также рыночные индикаторы. Прочитав это издание, читатель сможет без труда проводить значимые линии сопротивления и поддержки, определяя то, как объем торговли может подтвердить поведение цены. Он поймет, как правильно разграничивать трендовые и бестрендовые рынки, как следить за ними, а также как применять на практике осцилляторные системы в условиях финансового рынка.
Автор этой книги уверен – успешной будет только тот трейдер, который имеет проработанную торговую систему. Он посвятил свою книгу торговле с помощью чисел Фибонначи. В ней содержится статья-предисловие, которая ориентирует читателя по содержанию, 15 информативных глав, внушительный набор приложений и список рекомендованной литературы по теме. Джо ДиНаполи дает теоретические и практические знания, по-своему интерпретирует различные подходы к методам традиционного и индикаторного анализа. Благодаря учебнику читатель сможет изучить новые методики торговли, улучшая при этом свои доходные показатели.
«Японские свечи» – пособие, посвященное правилам использования уникальной и эффективной методологии японского технического анализа, который стал известен во всем мире. С его помощью можно провести анализ всех современных площадок, включая рынки акций с фиксированным доходом, а также рынки опционов, валют, фьючерсов и ценных бумаг. Нисон повествует об основных принципах работы с японскими графиками, приводит иллюстрации настоящих торговых операций, расширяя аналитические возможности читателя. В заключении приводятся два глоссария с используемыми в книге терминами.
Основываясь на своем открытии, сделанном во время наблюдения за графиками цен на биржах, Ральф Эллиотт рассматривает основные принципы, по которым развивается человеческое общество, вспоминает о законах природы и даже о таинственных египетских пирамидах. В издании собраны все выигрышные теории автора, интерпретации трендовых волн и другая информация о принципах формирования цен на биржах. Эллиотт рассказывает читателю, когда лучше всего начинать сделку, когда лучше выйти из рынка, советует предпочтительные для биржевых сделок временные периоды и говорит о многих других финансовых вопросах.
В книге повествуется о тех рыночных условиях, которые позволили легендарному финансисту Боллинджеру открыть свою собственную систему инвестиционного анализа. Автор предлагает читателю прочувствовать на себе весь процесс создания и отладки лент Боллинджера. Также он показывает структуру относительных решений, основывающуюся на анализе его лент. Благодаря книге читатель научится внедрять методику Боллинджера в свои личные стратегии и принимать взвешенные, рациональные решения, из-за чего в итоге сможет улучшить свое финансовое положение и повысить капитал.
Билл Вильямс – настоящий гуру в сфере торговли на биржах. Его материалы основываются на новых научных исследованиях о человеческом поведении – автор успешно использует их в области инвестирования, финансирования и торговли. Он дает возможность взглянуть на привычные инструменты торговли и их функциональный потенциал совершенно по-новому. Раскрывая теоретическую информацию на практике, Вильямс учит читателя правильно анализировать поведение рынка и раскрывает ему секрет успешных и прибыльных инструментов, способных в несколько раз увеличить доходность работы.
В своей энциклопедии для неопытных и профессиональных трейдеров независимый аналитик и гуру финансового мира Колби дает интерпретацию множеству технических индикаторов, анализируя их в соответствии со всеми доступными историческими данными. Он рассказывает о ценности, преимуществах и недостатка каждого представленного индикатора, выделяет девять основных этапов их объективного тестирования. Читатель сможет упростить свой подход к торговле и инвестированию, научится избегать типичных ошибок и сделает принятие решений более простым и эффективным процессом.
Стив Нисон – талантливый финансист и революционер в сфере технического анализа, который рассказал общественности об японских методах графического анализа. В книге он раскрывает основные секреты работы с важнейшими инструментами, которые долго скрывались японцами от остального мира – графики «каги», «ренко», индекс разницы и график трехлинейного прорыва. Нисон рассказывает читателю о новых методах торговли, сопровождает информацию иллюстрациями и подробными инструкциями. «За гранью японских свечей» – одна из лучших книг по техническому анализу рынка.
В пособии, которое является одним из лучших материалов по техническому анализу рынка, раскрывается важнейшая информация, которая позволит трейдеру применять свинг-трейдинг для заработка на краткосрочных движениях цен. Фарлей, талантливый трейдер с двадцатилетним стажем, детально рассматривает основы диапазонов цен и трендов, предлагает множество уникальных и прибыльных стратегий работы, рассказывает об анализе доходов и рисков. Автор также предлагает тактики и планы действий, которые потребуются при принятии решений в каждой стадии краткосрочных позиций.
Роберт Фишер – талантливый разработчик компьютерных программ для торговли, который положительно зарекомендовал себя в финансовом мире, лидер среди специалистов, использующих в торговле числа Фибоначчи. Он проводит революцию в мире трейдинга и отказывается от устаревших методик торговли по Фибоначчи, предлагая совершенно новое видение старой темы. В книге приводится теоретическая информация, раскрываются основные положения отношения Фибоначчи и волновой теории Эллиота, а также раскрывается вся суть концепции и исследуются геометрические инструменты для успешных сделок.
Это – уникальная книга, посвященная техническому анализу. Хьержик одним из первых описывает известный графический метод, который вызывает жаркую полемику среди трейдеров по всему миру, но показывает прекрасные результаты на практике. Автор предлагает понятную и проработанную теоретическую информацию, исследует принципы и приемы Гана, сопоставляя их с современными методами торговли. После изучения информации, представленной в пособии, читатель поймет все основные положения теории, научиться оперировать терминами, а также сможет применять всю пройденную теорию на практике.
Эта энциклопедия – одна из самых лучших книг по техническому анализу, которая посвящена графическим ценовым моделям и содержит наиболее полную теоретическую и практическую информацию о них. Булковский старается проникнуть в суть каждой модели, объясняет ее читателю и выделяя недостатки и преимущества представленных инструментов, а также дает исчерпывающую статистику и рассматривает каждую фигуру в соответствии с ее многолетней историей. Издание будет полезно всем финансистам, разработчикам систем технического анализа и торговых систем, а также индивидуальным инвесторам и спекулянтам.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Описание:
В учебном пособии дается представление о сущности, условиях применения и методах технического анализа финансовых рынков. Рассматриваются основные постулаты современного технического анализа, дается обоснование применения методов технического анализа; показаны различные способы графического отображения рыночной информации. Раскрываются методы и подходы к анализу рыночной информации: анализ трендов, графических моделей, использование осцилляторов и многие другие. Описываются циклические теории, применяемые для анализа движений цен на финансовых рынках. Рассматриваются вопросы разработки торговых стратегий и построения автоматических торговых систем для работы на финансовых рынках. Пособие предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей экономических факультетов университетов и экономических вузов. Пособие может быть полезно всем, кто интересуется методами анализа и прогнозирования цен на финансовых рынках. Подготовлено при содействии НФПК - Национального фонда подготовки кадров в рамках Программы «Совершенствование преподавания социально-экономических дисциплин в вузах» Инновационного проекта развития образования.
Предметом настоящего учебного пособия является одно из направлений исследования финансовых рынков, получившее название технический анализ. Технический анализ при работе на финансовых рынках привлекает все больше сторонников в среде профессиональных аналитиков, трейдеров банков и инвестиционных компаний, а также индивидуальных инвесторов. Технический анализ привлекает своих приверженцев тем, что на основании изучения сравнительно небольшого объема рыночной информации и используя достаточно несложные и наглядные методы обработки данных он позволяет выработать рекомендации поведения для инвестора на конкретном финансовом рынке. Более того, действия, предпринимаемые инвесторами на финансовых рынках на основаниях выводов технического анализа, иногда существенным образом влияют на поведение самих этих рынков. По этим причинам ознакомление с основными положениями, методами и выводами технического анализа должно стать необходимым элементом подготовки специалистов, чья деятельность тем или иным образом связана с работой на финансовых рынках.
Наличие финансовых рынков, или рынков финансовых инвестиций, как одного из главных элементов инвестиционной среды является существенным признаком современных развитых экономик.
Инвестирование, или распоряжение деньгами с целью получения их большей суммы в будущем, может осуществляться в форме реальных инвестиций или в форме финансовых инвестиций. Реальные инвестиции - это вложения денег в такие материально осязаемые активы, как земля, недвижимость, товары, оборудование, заводы и пр. Финансовыми инвестициями называются инвестиции в финансовые активы, или финансовые инструменты, которые, как правило, представляют собой документы, удостоверяющие имущественные права инвестора (кредиты, депозиты, акции, облигации, производные ценные бумаги и пр.). К финансовым инструментам относят также валюты - деньги других государств. Если в примитивных экономиках основная часть инвестиций представлена реальными инвестициями, то в развитых экономиках большая часть инвестиций являются финансовыми.
Финансовые инструменты обращаются, т.е. продаются и покупаются, на соответствующих финансовых рынках. Каждый финансовый инструмент имеет свой финансовый рынок обращения - валютный и денежный, фондовый, рынок облигаций и т.п.
Развитие современных компьютерных и телекоммуникационных технологий, в том числе средств интернет-связи, позволило в последнее время многократно увеличить число участников торговли на финансовых рынках; а следовательно, задача наиболее рационального распоряжения средствами на этих рынках становится актуальной для растущего числа инвесторов.
Приступая к работе на рынках финансовых инструментов, инвестор должен понимать механизм получения доходов от вложений в финансовые активы. Прежде чем инвестировать средства в финансовые инструменты, будь то валюта, акции, облигации или производные ценные бумаги (фьючерсы, опционы и пр.), необходимо получить ответы на следующие вопросы:
ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Чтобы стабильно зарабатывать на фондовых, товарных или валютных биржах, инвестору нужно знать, куда дальше будет двигаться стоимость актива. Поэтому, так важен предварительный анализ финансового рынка, по результатам которого составляется точный прогноз.
Если речь идет о традиционных линейных инструментах (акции, товары, сырье , валюты), то котировки двигаются либо вверх, либо вниз. Исходя из этого, трейдер должен своевременно выставить ордер на покупку или продажу.
Прогнозирование базируется на инструментах технического и фундаментального анализа. Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки, в некоторых стратегиях и вовсе комбинируются данные подходы.
Во многом ценовые закономерности зависят от поведения толпы, ведь именно участники биржевого процесса непосредственным образом влияют на изменение соотношения спроса и предложения. Поэтому в процессе анализа финансового рынка следует брать во внимание и психологию трейдеров .
Фундаментальный анализ – это способ прогнозирования, который базируется на важных экономических и политических событиях. Поэтому для совершения прибыльной сделки, инвестору нужно следить за отчетами государственных органов и коммерческих организаций, макроэкономической статистикой (ВВП, инфляция, уровень безработицы и т.д.), а также новостями. Даже незначительные кадровые перестановки в компании могут привести к росту или обвалу стоимости акций этого эмитента.
Фундаментальный анализ финансовых рынков преимущественно используется для извлечения прибыли в долгосрочной перспективе. Эксперты не рекомендуют новичкам начинать с подобных стратегий, поскольку для того чтобы качественно проанализировать новости и статистику, требуется опыт.
Тем не менее, вне зависимости от выбранного подхода определения рыночного настроения, вкладчику предстоит всегда учитывать важные экономические и политические события. Подобные новости способны спровоцировать хаотичные и импульсные колебания. В таких ситуациях рынок пребывает в стадии неопределенности. Поэтому примерно за 10 минут до и после публикации новостей, лучше не торговать.
С понятиями и теорией разобрались, однако как работает данный метод на практике? Сейчас проанализируем. Для начала нужно открыть экономический календарь.
Что нас интересует? С активами все понятно, валюты указаны во второй колонке слева, разумеется, что отдаем предпочтение традиционным инструментам: доллар, евро, фунт, франк, иена. В нашем примере, работать будем по евро.
Количество бычьих голов – это уровень важности предстоящего события (1 голова – незначительное влияние, а 3 головы – колоссальное значение), выбирать нужно важные новости.
Выбранная новость обведена на представленном выше примере красной рамкой. Как вы видите, в 10:00 будут опубликованы данные по ВВП Германии за третий квартал. Учитывая, что Германия – это одна из ведущих держав ЕС, изменение ВВП отобразится на стоимости евро.
Расшифруем три последних колонки:
В том случае, если новые результаты превзойдут ожидания аналитиков, стоимость двинется вверх. Однако если ВВП после размещения сведений опустится ниже 0,6%, это спровоцирует обвал стоимости евро.
Чтобы провести анализ финансового рынка непосредственно в этой ситуации, инвестору следует тщательно изучить новости за последние несколько дней, после чего, открыть ордер на покупку или продажу, в зависимости от характера происходящих событий. Новости ищите только на проверенных новостных порталах, таких как Reuters, Telegraph и т.д.
Этот метод прогнозирования базируется на том, что стоимость двигается циклично, следовательно, изучая историю котировок можно совершить прибыльный прогноз. Наиболее популярными инструментами являются индикаторы, которые способны определить целый комплекс важнейших сведений:
Сегодня существуют индикаторы, предназначенные даже для торговли по новостям. Однако подобные инновации нужно тестировать, пока остановимся на классике.
Индикаторный анализ финансовых рынков – безальтернативный вариант для скальпинга и краткосрочного трейдинга в принципе. Только правильно подобранная комбинация алгоритмов способно противостоять негативному влиянию рыночного шума, который в свою очередь скапливается на младших графиках.
Технический анализ не ограничивается только индикаторами , существуют и другие варианты заработка, например, японские свечи. На свечном графике котировок образуются определенные модели, которые свидетельствуют о том, что рыночная тенденция изменится или наоборот сохранит первоначально заданное движение.
Когда на графике появляются подобные фигуры, это говорит о том, что в ближайшее время рыночный тренд изменит свое направление. Чтобы своевременно определить появление паттерна, нужно просто следить за графиком котировок. Ничего сложного.
Алгоритм Moving Average – это самый популярный технический индикатор, который стал базой для создания многих популярных стратегий и эффективных инструментов. Скользящая средняя является трендовым индикатором. Инструмент генерирует сигналы различных типов, однако сейчас рассмотрим торговлю, основанную на пересечении линий.
Чтобы провести анализ финансового рынка с помощью МА, нужно перенести на график котировок актива две линии с разными периодами. Эта настройка устанавливается в зависимости от выбранного временного интервала.
Взгляните на этот пример, вход в позицию осуществляется в момент пересечения линий индикатора. Также на предложенном примере показано, в каких позициях устанавливаются страховочные ордера Stop-Loss, Take-Profit.
Новички научившиеся распознавать настроение рынка зачастую забывают о двух не менее важных аспектах, из-за чего несут колоссальные потери:
Поэтому чтобы качественно совершать финансовый анализ рынков, необходимо комплексно подойти к вопросу обучения.
