Риа рейтинг. Как выбрать брокера для торговли на Московской бирже

РИА Рейтинг - 16 июн. В первом квартале 2017 года на российском рынке коллективных инвестиций наблюдался рост активов и числа пайщиков, при том, что число фондов продолжает сокращаться. Стоит отметить, что большая часть фондов показала отрицательную доходность инвестирования. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга паевых инвестиционных фондов по итогам первого квартала 2017 года , подготовленного экспертами РИА Рейтинг на основе данных Центробанка РФ. Увеличение активов публичных (открытых и интервальных) ПИФов, по оценкам РИА Рейтинг, составило 10,5 миллиарда рублей за квартал, отчасти благодаря хорошему результату у крупнейших фондов, а также привлечению новых клиентов. В частности, за 12 месяцев число клиентов ПИФов выросло на 9 тысяч человек или на 0,6% до 1,46 миллиона человек.

За последние 12 месяцев динамка активов фондов также была достаточно хорошей. Совокупная стоимость чистых активов (СЧА) публичных фондов по итогам первого квартала 2017 года выросла до 147 миллиардов рублей против 119 миллиарда рублей по итогам первого квартала прошлого года. При этом количество фондов за 12 месяцев снизилось на 40 единиц, и в настоящем рейтинге их осталось только 346 (-6 по итогам первого квартала). Таким образом, фондам удалось укрупниться. На последнюю отчетную дату медианный размер фонда составлял 55 миллионов рублей, а годом ранее медианные СЧА публичных фондов были на уровне 42 миллионов рублей. Кроме того, у 33 фондов на 1 апреля 2017 года объем активов превышал миллиард рублей, против 32 по итогам первого квартала прошлого года. Тогда как у 143 из 346 публичных ПИФов, включенных в текущий рейтинг, СЧА по итогам первого квартала превысили 100 миллионов рублей, для сравнения, годом ранее таких было на 11 меньше. В целом фонды демонстрируют рост, но пока в большинстве своем остаются достаточно небольшими.

В общем числе фондов преобладают открытые фонды, на них приходится 324 фонда и лишь 22 являются интервальными. При этом наибольшее число фондов специализируются на работе с акциями - их 111 (7 интервальных и 104 открытых). Еще 83 фонда являются фондами смешанных инвестиций, из которых 12 интервальных и 71 открытых. Третьими по популярность являются фонды облигаций (71 фонд). При этом среди десяти наиболее крупных фондов из рейтинга доминирующее положение занимают фонды облигаций - таких фондов девять в первой десятке, и лишь один фонд в ТОП-10 ориентируются на работу с акциями. Также достаточно большое количество фондов являются фондами фондов - 55 единиц. В целом разнообразие фондов по-прежнему остается на неплохом уровне. Стоит отметить, что наименее популярными являются индексные фонды, фонды денежного рынка и фонды товарного рынка суммарно их в рейтинге всего 26.

Несмотря на то, что фонды облигации являются лишь третьими по численности, совокупная стоимость чистых активов публичных фондов облигаций по итогам первого квартала 2017 года составила 80 миллиардов рублей или почти 55% от суммарного объема активов во всех ПИФах. Для сравнения, в первом квартале прошлого года на них приходилось лишь 39%, а по итогам 2016 года около 50%. Таким образом, данный тип фондов является наиболее активно развивающимся. Популярность фондов облигаций является следствием относительно жесткой денежно-кредитной политики и соответственно высоких процентных ставок в экономике. Инвесторы, по всей видимости, ожидают в среднесрочной перспективе заметного сокращения ставок в экономике России, что должно привести к росту стоимости облигаций.

По совокупному СЧА второе место занимают фонды акций, на которые по итогам первого квартала приходится 35 миллиардов рублей, против 30 миллиардов годом ранее. При этом доля таких фондов снизилась с 25,6% в первом квартале прошлого года до 24,2% в текущем рейтинге.

Крупным фондам удалось показать доходность лучше рынка

Лидером по стоимости чистых активов в рейтинге ПИФов по итогам первого квартала остается ОПИФ облигаций "Райффайзен - Облигации" со стоимостью активов на уровне 15,3 миллиарда рублей. На втором месте расположился ОПИФ облигаций "Газпромбанк - Облигации плюс", активы которого составили 11,1 миллиарда рублей, на третьем - ОПИФ облигаций "Сбербанк - Фонд облигаций "Илья Муромец" с результатом 6,4 миллиарда рублей. В первую пятерку по размеру также попали ОПИФ "Альфа-Капитал Резерв" и ОПИФ "Сбербанк - Фонд рискованных облигаций" объем их активов составил 5,8 и 5,4 миллиарда рублей соответственно.

В первом квартале доходность российских ПИФов оказалась низкой, в частности, многие фонды вообще показали отрицательную динамку стоимости пая. Медианная доходность ПИФов, согласно данным рейтинга, по итогам первого квартала была отрицательной - -2,8%. Для сравнения, в первом квартале 2016 году медианная доходность была на уровне 4,1%. В целом 220 фондов или 64% от представленных в рейтинге по итогам первого квартала текущего года характеризовались отрицательной доходностью.

При этом доходность свыше 10% по итогам первых трех месяцев 2017 года продемонстрировал лишь один фонд, тогда как в первом квартале прошлого года - 54 фонда. В свою очередь, доходность выше 5% в текущем рейтинге продемонстрировали 12 фондов против 156 фондов за аналогичный период годом ранее. Таким образом, значительная часть клиентов ПИФов частично потеряли свои сбережения в начале 2017 года.

Массовый отрицательный финансовый результат ПИФов во многом связан с убытками у двух типов фондов - фондов акций и фонды смешанных инвестиций, на которые приходится более 60% от общего количества фондов с отрицательным финансовым результатом. Столь плохой результат у данных типов фондов, по мнению экспертов РИА Рейтинг, является следствием масштабной распродажи на российском фондовом рынке, что хорошо видно по динамике индекса ММВБ, который за этот период снизился на 9%. С другой стороны, в наиболее выигрышном положении оказались фонды облигаций. Из общего числа фондов с выросшей стоимостью пая в I квартале 37% фондов, специализируются на рынке облигаций. Также неплохой результат показали фонды фондов (20% прибыльных фондов именно такого типа). Хороший результат облигационных фондов был обеспечен снижением ставки рефинансирования в конце марта и в целом большей устойчивостью облигационного рынка.

Стоит отметить, что первой пятерке крупнейших ПИФов удалось показать результат значительно лучше, чем в среднем рынку. Так среди ТОП-5 ПИФов все фонды имели положительную доходность. При этом в числе ТОП-10 крупнейших ПИФов лишь три фонда характеризовались отрицательной доходностью. Такой результат закономерен, так как среди пяти крупнейших фондов все направлены на работу с облигациями, а среди ТОП-10 насчитывается девять таких фондов и лишь один фонд ориентирован на работу с акциями. И как указывалось выше, облигационным фондам за счет снижения ставок и в целом более стабильной доходности за счет регулярной выплаты купонов удалось показать положительную доходность на «падающем» рынке.

Наибольшую доходность из всех ПИФов, попавших в рейтинг, по итогам первого квартала 2017 года продемонстрировал ОПИФ облигаций "ДОХОДЪ-Фонд облигаций" с приростом расчетной стоимости пая за январь-март 2017 года на 11,3%. Доходность на уровне выше 5% за три месяца, как упоминалось выше, продемонстрировали 12 ПИФов: "Сбербанк - Глобальный Интернет", "Сбербанк - Телекоммуникации и Технологии", "Аванпост", "Альфа-Капитал Стратегические Инвестиции", "Райффайзен - Информационные технологии", "Ломбардный список", "БКС - Технологии", "Управление Сбережениями - Азия", "Альфа-Капитал Технологии", "ВТБ - Фонд Телекоммуникаций", "Альтернативный процент". Несмотря на то, что фонды акций в среднем показали наихудший результат, отдельные ПИФы нашли способ заработать на рынке с преимущественно негативной динамикой. Так например, наибольшую доходность имели фонды, инвестирующие в телекоммуникационные и технологические компании.

РИА Рейтинг - это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня» , специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости , Р-Спорт , РИА Недвижимость , Прайм , ИноСМИ . МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

Как правильно проверить инвестиционную компанию? Как выглядит рейтинг самых надежных инвестиционных компаний в Москве? Какие особенности имеет международная инвестиционная компания?

Привет читателям онлайн-журнала «ХитёрБобёр»! С вами Денис Кудерин, эксперт в области инвестиций.

Продолжаем тему прибыльных инвестиций. Вопрос, который будет подробно и обстоятельно рассмотрен в новой статье – как выбрать инвестиционную компанию.

Материал будет полезен как начинающим инвесторам, так и тем, кто уже имеет некоторый опыт финансовых вложений.

Итак, начнём!

1. Что такое инвестиционная компания и чем она занимается?

Помните главный постулат бизнеса – «деньги должны работать»? Так вот, прибыльное инвестирование – это наиболее доступный и одновременно самый эффективный способ заставить финансы работать на вас.

Деньги, которые хранятся «в чулке» - потерянные деньги. Даже за месяц их реальная стоимость снижается на несколько процентов, а за год размер инфляции нередко достигает показателя в 10-12%.

Пример

По данным Росстата (главное управление статистики в России) за 2015 год размер инфляции в РФ составил 12,9%. А стоимость продуктов первой необходимости возросла на 15-17%.

Вывод: капитал надо вкладывать в прибыльные инвестиционные инструменты. Умелые вложения создают пассивный доход – к такому типа заработка в конечном итоге стремятся не только профессиональные бизнесмены, но и все разумные люди.

4. Рейтинг ТОП-7 инвестиционных компаний в Москве

Чтобы нашим читателям было легче ориентироваться в безграничном финансовом океане, мы составили для них свой рейтинг инвестиционных компаний.

Офисы представленных ниже организаций расположены в Москве, но это не значит, что жители других городов не могут воспользоваться услугами этих компаний.

Благодаря интернету и использованию современных платежных систем, делать вклады можно из любой точки России, как и выводить их на свои счета.

Итак, ТОП-7 главных игроков российского финансового рынка.

1) TeleTrade

Группа компаний, ориентированных на различные инвестиционные направления. Деньгами инвесторов управляют профессиональные аналитики, трейдеры и брокеры, делая долгосрочные и краткосрочные вклады в акции, рынок Форекс, фьючерсы, драгоценные металлы.

Среди преимуществ – 20 лет успешной работы на рынке инвестиций, обучающие программы для клиентов (видеоуроки и традиционное обучение), информационная поддержка вкладчиков.

2) Simex

– инвестиционная платформа, ориентированная на вклады онлайн. Вкладчиками могут стать не только жители РФ, но и граждане других стран. Большой выбор инвестиционных проектов – вклады в акции, действующий бизнес и перспективные стартапы.

В списке плюсов компании – минимальный размер первоначальных вложений, возможность инвестирования «в два клика», заработок по партнерской программе с нулевым начальным капиталом. Пользователи могут продавать свои доли другим участникам.

3)

Год основания компании – 1994. Имеет членство в Национальной Фондовой Ассоциации, предоставляет пользователям трейдерские и брокерские услуги, а также годовые и текущие финансовые отчеты.

Клиентам доступна уникальная на российском рынке услуга – индивидуальные инвестиционные счета. Имеется также возможность покупки/продажи акций физическим лицам на внебиржевом рынке.

- выгодные вложения в развивающиеся отрасли экономики России. Сотрудничество с юридическими и физическими лицами, консультации инвесторов, постоянный поиск перспективных инвестиционных направлений.

Курс на стабильный доход вкладчиков и непосредственное участие в улучшении экономической ситуации в России. Полная ответственность за разработку и реализацию финансовых стратегий инвесторов, страховое содействие с целью повышения безопасности клиентов.

Многопрофильная инвестиционная компания, действующая с 1992 года. Входит в ТОП-6 крупнейших организаций РФ по величине привлеченного капитала. Лауреат российской премии «Финансовый Олимп».

Список инвестиционных продуктов обширен – брокерские услуги, интернет трейдинг, доверительное управление капиталом, торговля на влютных рынках, венчурные инвестиции, финансовое консультирование.

– компания входит в инвестиционно-строительный холдинг E3 Group, основанный в 2009 году. Основной профиль – инвестиции в недвижимость. Держит курс на долгосрочные вклады (ввиду специфики инвестиционного инструмента).

Среди достоинств компании – возможность начать с небольшой (для рынка недвижимости) суммы (от 100 000 руб.), три вида страхования для каждого вклада, коллективные инвестиции.

7) Golden Hills

Профессиональное управление и приумножение частного капитала. Гарантия 15% годовых с минимальными для вкладчика рисками. Новый взгляд на прибыльное инвестирование и новый поход к управлению финансами.

Компания перенимает опыт западных инвестиционных компаний и использует его на российском рынке. В перечне направлений для вкладов – акции, облигации, золото, недвижимость, предметы искусства, прямые инвестиции.

Для наглядности представим основные характеристики инвестиционных компаний в виде таблицы:

5. Как проверить инвестиционную компанию – 5 признаков, что вы сотрудничаете с мошенниками

В кризисные времена риски инвесторов повышаются. Дело не только в экономической нестабильности, но и в увеличении числа разного рода мошенников.

Множество аферистов жаждет нажиться на доверии вкладчиков и инвестировать их деньги не в прибыльные проекты, а в свой карман.

Чтобы обезопасить свои сбережения, действуйте предельно осмотрительно. Существуют признаки, по которым можно легко отличить нечистых на руку «коммерсантов» от добросовестных участников финансового рынка.

Признак 1. Отсутствие открытой финансовой отчетности и других учредительных документов

О сертификатах, лицензиях и прочей документации, без которой невозможно существование официального юридического лица, уже упоминалось выше. Добавлю, что уважающие себя организации всегда готовы представить пользователям финансовые отчеты за истекший и текущий период.

Если компания утверждает, что у неё есть отдел трейдеров, зарабатывающих деньги для инвесторов на валютных/фондовых рынках, она обязана по первому требованию предъявить отчеты с торгов и трейдерские сертификаты.

Признак 2. Между инвестором и компанией не был заключен договор

Отношения, оформленные в виде официального договора, - основа безопасности и длительного взаимовыгодного партнерства.

Часто на сайтах предлагается просто оформить оферту – поставить галочку в электронном документе. Более солидные компании заключают реальные договоры с подписями и печатями. Такой документ, как ни крути, вызывает больше доверия.

Инвестирование считается одним из наиболее доступных и эффективных способов, который позволяет получать пассивную финансовую прибыль со своих доходов. На рынке представлен огромный выбор компаний, которые предлагают инвестировать свои финансы в их деятельность. Некоторые из них обеспечивают стабильный уровень дохода с минимальным риском, а другие имеют шаткое положение на финансовом рынке. Инвестиционные компании рейтинг 2017 которых представлен ниже, зарекомендовали себя как самые надежные организации по предоставлению финансовых услуг.

Совершает свою деятельность на российском рынке в течение двадцати пяти лет. Это один из первейших международных банков, появившихся в России. Крупнейшая инвестиционная компания имеет огромный капитал и большое количество активов. Ситибанк уверенно входит в десятку самых прибыльных банков. Он также является частью корпорации Сити, представляющую собой глобальную финансовую корпорацию, которая осуществляет свою деятельность более чем в ста шестидесяти странах. Она представляет огромный спектр финансовых услуг и продуктов, среди которых банковские услуги, брокерские операции с ценными бумагами и многое другое.

является крупнейшим российским брокером, который входит в десятку лидеров отечественных инвесткомпани. Клиентская база компании превышает на данный момент четыреста тысяч человек. Для частного инвестора предоставляются паевые инвестиционные фонды, вложения в инвестиционный фонд, авторские стратегии и продукты с гарантированной доходностью. Компания занимается инвестированием средств клиентов в облигации федерального займа с доходностью до двадцати девяти процентов годовых. На российском рынке ФИНАМ заслуженно имеет хорошую репутацию.

БК «1х ставка» представляет собой брокерскую компанию, которая функционирует на российском рынке семь лет. Она предлагает качественно новый сервис и огромный выбор разнообразных спортивных событий активным болельщикам. Инновационная брокерская организация занимается поддержкой отечественного спорта и способствует созданию новых сфер развлечений. БК «1х ставка» также активно занимается развитие букмекерского бизнеса на российском рынке.

представляет собой крупнейшую финансовую компанию, представленную на российском рынке. Он объединяет в себе крупнейшие организации в финансовой сфере, в отрасли машиностроения, нефтехимической отрасли, а также в медийном бизнесе. В группе Газпромбанк работают только высококвалифицированные специалисты, которые способны детально разбираться во всех финансовых вопросах. Дочерние компании Газпромбанка имеют единые стандарты деятельности, где разработаны общие подходы к работе. Клиентами Газпромбанка являются порядка сорока пяти тысяч юридических лиц и три миллиона физических лиц.

Один из крупнейших игроков среди инвестиционных компаний России. Банк предоставляет услуги по обмену, а также продаже паевых инвестиционных фондов. Помимо этого, организация занимается предоставлением услуг по покупке тех же паев. Паевые инвестиционные фонды выступают на рынке в качестве оптовых покупателей и продавцов. Это дает пайщикам возможность получать максимальную финансовую выгоду от своих вложений. Активы паевых инвестиционных фондов имеют высокую ликвидность. Кроме этого, они включают в себя преимущественно денежные средства, банковские депозиты, ценные бумаги, которые имеют рыночную котировку. Имуществом фонда управляет непосредственно управляющая компания.

функционирует на территории России уже более двадцати лет. Инвестиционная организация оказывает полный спектр услуг, как физическим, так и корпоративным лицам, а также резидентам и нерезидентам в рублях и иностранной валюте. В России расположено пятьдесят два филиала и одно представительство. Банк предлагает также услуги путем дистанционного обслуживания. Уставной капитал компании в настоящее время оценивается более чем в 36 миллиардов рублей. За деятельностью банка проводит надзор Департамент надзора, который ведет свою деятельность в направлении значимых кредитных организаций Банка России.

Представляет собой трейдинговую компанию, которая предлагает своим клиентам простой и удобный способ торговли на одних из ведущих финансовых рынках Форекс. Компания имеет прочную и стабильную клиентскую базу и одно из лучших программных обеспечений. Одна из ведущих мировых компаний предлагает надежные и простые в использовании торговые решения, которые помогают извлекать максимальную прибыль своим клиентам. Высокие технологии с комфортными платформами и широким набором инструментов обеспечивают максимально удобную работу. Организация гарантирует стопроцентно безопасные инвестиционные услуги.

Расположился на третьей строчке в рейтинге инвестиционных компаний 2017. Деятельность международной и крупнейшей финансовой группы началась в 1995 году. Кошелев-Банк входит в число участников Системы страхования вкладов. У него есть лицензии на осуществление банковских операций в валюте и рублях, а также банк может предлагает делать вклады денежных средств физическим лицам. Организация имеет Высокий уровень кредитоспособности, который был присвоен ей агентством Эксперт РА.

Один из ведущих инвестиционных российских банков. Свою деятельность он ведет на территории России, Европе, а также в Африке и Азии. Инвестиционная компания была основана в 1995 году, и за все годы работы заслужила безупречную репутацию на брокерском рынке. Ренессанс специализируется на оказании брокерских, а также инвестбанковских услугах.

Ведущая российская инвестиционная группа, капитал которой оценивается в 65 миллиардов долларов США. Это крупнейший брокер на мировом финансовом рынке, ориентированный не только на российских клиентов, но и на клиентуру из СНГ и Евросоюза. Компания обеспечивает высокую надежность, комфортные платформы, а также предоставляет широкую линейку рабочих инструментов. Лидер на инвестиционном рынке обеспечивает качественные услуги интернет-трейдинга международного масштаба. Свою деятельность компания осуществляет уже более тринадцати лет и за этот период утвердила статус надежного партнера. Это лучший банковский брокер, представленный на рынке России. Рейтинг надежности группы от Эксперт РА составляет А++. У компании крайне низкие спреды и высокая ликвидность по рублевым парам.

Здесь представлены ризличные инвестиционные копании, в частности хайп проекты, ПАММ брокеры а также разного рода инструменты, куда можно вложить деньги и заработать намного больше чем предлагают банки. Доходность в 100% годовых теперь не фантастика! Главное грамотно диверсифицировать портфель и выбрать лучшие варианты для инвестиций.

ПАММ счета и копирование торговых сделок

В данном разделе предоставлен рекомендуемые ПАММ счета для добавления в портфель а также ПАММ брокеры, которые предлагаю этот сервис для инвестирования или платформу для копирования сделок успешных управляющих. Этот способ инвестиций обретает все большую популярность, однако здесь необходимо обладать неким уровнем знаний для грамотного составления портфеля. Ниже подробное руководство о том как выгодно и доходно инвестировать в ПАММ счета.

Руководство по инвестициям в ПАММ счета

Всю информацию относительного этого вида инвестирования Вы можете найти в нашем руководстве по инвестициям в ПАММ счета.

Рейтинг ПАММ брокеров

ХАЙПЫ, проекты с легендой о реальном бизнесе

Каждый из предоставленных в этом разделе хайп проектов имеет свою легенду о реальной деятельности. В некоторых случаях это действительно так, но как показывает практика – не всегда. Доходность вложения денег в такие проекты более высокая, но и риски также соответствующие. Изучайте тему, следите за новостями и грамотно распределяйте вложения и все у вас получится.

Хайп проекты на смарт-контрактах

Лучшие и рекомендуемые хайп проекты

Инвестиционная компания БКС, представляющая бренд «БКС-Брокер», признана лауреатом национальной премии в области бизнеса «Компания года 2011» в номинации «Брокерские услуги на рынке ценных бумаг». Эта ежегодная национальная премия, присуждаемая лучшим компаниям в различных отраслях экономики, достается БКС уже в пятый раз.

Экспертный совет премии высоко отметил достижения «БКС-Брокер» в 2011 году. Компания традиционно занимает первые места среди российских брокеров в профессиональных рейтингах. Являясь универсальным брокером, «БКС-Брокер» входит в число ведущих операторов как на спот-рынке (ФБ ММБВ), так и на рынке срочных инструментов (FORTS).

ИК БКС в очередной раз продемонстрировала, что является надежной, сильной и стабильной компанией. Залогом нашего успеха стали наш авторитет, безупречная репутация, а также высокий профессионализм, качество обслуживания клиентов и реализация инноваций.