Население России составляет 2,02 % общего населения земли. При этом на Россию приходится около 14% мировой добычи нефти. Казалось бы, «ренты» должно хватать на всех. И коли уж нефтяная промышленность - наша «дойная корова», то о ней мы должны заботиться в первую очередь. Кроме того, ни одна корова не вечна, и умный хозяин, продавая молоко, не просто спускает деньги на текущие траты, но вкладывает в будущее…
В 2014 году нефтяные компании России добыли 651 млн т сырой нефти. Одновременно с этим по потреблению нефти Россия заняла четвертое место, уступив США, Китаю и Японии. Экспорт нефти в 2015 году прогнозируется на уровне 237,3 млн т, в 2016-м – 233,5 млн т; в 2017-м – 234,5 млн т и 237,5 млн т в 2018 году.
Объемы добычи сырой нефти в США сопоставимы с российскими, но экономика США гораздо больше диверсифицирована. И даже если они вообще перестанут добывать нефть и экспортировать ее, американская национальная экономика останется на плаву.
В настоящее время экономика России полностью зависит от состояния нефтяной промышленности. В 2013 году из 13 трлн руб. федерального бюджета 5,7 трлн руб. были получены от добычи и продажи нефти и газа. За последний год мировые цены на нефть упали почти наполовину, и эксперты прогнозируют сохранение низких цен в течение ближайших нескольких лет. Сейчас нефть Brent, которая ценится выше добываемой в России Urals, стоит меньше 50 долл. за баррель. По словам министра финансов Антона Силуанова, снижение цены на каждый доллар за баррель – это минус 70 млрд руб. в российском бюджете.
Уже давно многие российские эксперты говорят о необходимости коренных изменений. Ведь наличие большого количества месторождений само по себе не гарант экономической стабильности. Нельзя продолжать эксплуатацию природных ресурсов, не инвестируя в технологии, не обучая кадры, не занимаясь проблемами экологии.
В первую очередь эксперты настаивают на необходимости инвентаризации на общероссийском уровне: в настоящее время около 80% используемого оборудования было произведено еще во времена СССР. Срок работы некоторых установок превышает 30–40 лет, и при этом новой техники не выпускается.
Сейчас в России буровые вышки производят всего несколько заводов. Уралмаш выпускает 25–30 буровых установок в год, Волгоградский завод – 12–15. При этом самых сложных и дорогих сверхтяжелых буровых на 900 т и более российские заводы не делают. Основным поставщиком выступает Китай, чьи компании удовлетворяют 70% российского спроса в этой сфере.
По данным Минпрома, доля иностранного оборудования в российской нефтедобыче в целом достигает 25–30%, в шельфовой добыче – 100%. При этом доля нового российского оборудования – менее 20%. Средняя стоимость буровой платформы для горизонтальной добычи нефти – от 500 млн до 1 млрд руб. Сейчас в России в рабочем состоянии находится примерно1,5 тыс. таких платформ. Чтобы восполнить снижение объемов добычи, необходимо развивать геолого-разведочное бурение, для чего понадобятся сотни дополнительных сверхтяжелых вышек, которые снова придется закупать в Китае.
Проблемы технологий не ограничиваются процессом бурения. В настоящее время из 1 т сырой нефти российские компании производят 20% продукции, в то время как другие страны – от 40% и выше. Глубина нефтепереработки в России достигает 71%, в то время как в других странах – 90–95%. Причины те же: низкая технологичность оборудования и применение советских технологий. Сейчас на территории России работают 33 нефтеперерабатывающих предприятия, 28 из которых были построены во времена Советского Союза, и износ оборудования на них достигает 80%.Также важно помнить, что устаревшее оборудование повышает риск экологических катастроф, связанных с утечкой нефти и загрязнением окружающей среды.
Истощаются и сами запасы нефти. По данным Минэнерго, в стране 160 тыс. нефтяных скважин, из которых 17,8 тыс. законсервированы. По мнению некоторых экспертов, запасов сырья в основных нефтяных регионах (Волго-Уральском и Западно-Сибирском) хватит на 9–10 лет.
Россия не развивает промышленность, не создает и не инвестирует в новые технологии, предпочитая пользоваться зарубежными. Речь идет не только о технологической отсталости, но и о сохранении национальной безопасности, так как вместо инвестирования в российскую экономику мы продолжаем спонсировать зарубежные компании. Существующий механизм невыгоден для России от начала и до конца: добыча и продажа сырой нефти при помощи зарубежных технологий и с привлечением иностранных компаний для организации процесса бурения.
Также надо понимать, что время уже упущено: программы развития еще не созданы или отложены в долгий ящик. А ведь после запуска программ поддержки отрасли понадобятся годы на создание, тестирование и внедрение технологий, на обучение специалистов. Правительство должно разработать очень серьезную программу поддержания тех отечественных отраслей и производств, которые в дальнейшем могли бы превратиться в «драйверов» роста российской экономики (машиностроение, химическая промышленность, легкая и пищевая промышленность). Нужно восстановить систему подготовки кадров для вышеперечисленных отраслей (в первую очередь рабочих и инженеров), сменить неэффективный менеджмент в компаниях с существенным государственным участием и привлечь к управлению немногих сохранившихся профессионалов, знающих данные производства досконально.
Широко распространён миф о том, что Россия «сидит на нефтяной игле». Сторонники этого мифа утверждают, что экономика России якобы основывается практически исключительно на экспорте углеводородов, и если объёмы этого экспорта снизятся или цена на нефть существенно упадёт, то это якобы приведёт к полному экономическому краху России.
Распространён это миф как среди российских всепропальщиков, так и на Западе — например, некоторые представители политической элиты США называют Россию «Большой Бензозаправкой».
В реальности добыча топливно-энергетических полезных ископаемых занимает в структуре нашей промышленности всего лишь 21 %, при этом вклад доходов от нефти и газа в ВВП России не превышает 16 %.
Важно различать долю углеводородов в ВВП (16 %) и долю углеводородов в экспорте (от 40 до 50 %). Незаметная подмена первого показателя вторым часто используется для создания впечатления, что «всё пропало».
Доля экспорта нефти в ВВП России.
ВВП России за 2013 год составил 2113 млрд долларов США. Экспорт нефти за 2013 год составил 173 млрд долларов. (газа 67 млрд долларов) Делим одно на другое, получаем 8 % (газа 3 %). Если взять цифры за 2012 год и поделить 181 млрд на 1954, мы получим 9 % (см. рисунок), то есть можно даже говорить о том, что доля экспорта нефти в ВВП снижается.
В свете этих данных Россию к нефтяным странам можно причислить весьма условно. Можно говорить лишь о том, что Россия является нефтяной страной с точки зрения геополитики, так как Российская Федерация — крупная страна, и экспортирует достаточно нефти, чтобы серьёзно влиять на события в мире. Однако Россия не является нефтяной страной с точки зрения состава ВВП: нефть для России в разы менее важна, чем для по-настоящему нефтяных стран.
Экспорт нефти на душу населения по странам мира, около 2010 г.
Если посмотреть на то, сколько нефти экспортируется разными странами на душу человека, то выяснится, что Россия экспортирует в 10 раз меньше нефти, чем, например, Норвегия, и вообще в разы и в десятки раз меньше, чем по-настоящему нефтяные страны.
Это показывает как сравнительно низкую роль нефти в экономике России, так и то, что Россия не может обеспечивать своим гражданам такую же «нефтяную социалку», как это делает, например, Саудовская Аравия.
Что касается Норвегии, то тут надо отметить, что хоть Норвегия и экспортирует огромное количество нефти, вклад этой нефти в норвежский ВВП непропорционально скромен. При этом мы знаем, что норвежцы отнюдь не живут в 10 раз богаче россиян. Потому что Норвегия вкладывает все деньги от экспорта нефти в акции и облигации, якобы для «будущих поколений».
Если учесть, что нынешняя мировая финансовая система полностью завязана на доллар, эти вложения фактически являются вложениями в американскую экономику. И, следовательно, если американцы вынуждены будут обрушить доллар, вместе с долларом обрушатся и все норвежские накопления от многолетнего экспорта нефти.
В 2015 году американцы, наконец, признали очевидное. Обозреватель Forbes Марк Адоманис пишет, что настроенный на войну с РФ сенатор Джон Маккейн был неправ, когда назвал Россию «страной-бензоколонкой». В России, пишет мистер Адоманис, есть ещё как минимум обрабатывающая промышленность и сфера услуг.
В качестве доказательства своих слов Марк Адоманис приводит любопытную диаграмму — процент «сырьевой ренты» от ВВП страны для разных стран мира. Россия на этой диаграмме находится примерно на двадцатом месте с показателем в 18 %.
Это весьма низкий показатель: в странах, которые по-настоящему зависят от экспорта природных ресурсов — таких как Катар, Саудовская Аравия и Конго — этот показатель находится на уровне от 35 до 60 %.
Если мы мысленно вычеркнем доходы от нефтяных ресурсов из ВВП страны, то подушевой ВВП в России изменится незначительно и по-прежнему будет находиться на уровне стран восточной Европы (типа Польши). И действительно, добыча полезных ископаемых занимает всего лишь 24 % в структуре российской промышленности — остальные же 76 % приходятся на обрабатывающие производства и на инфраструктурные мощности типа электростанций.
Доля нефтегазовых доходов в бюджете России — 1999 и 2011 годы
Увеличение доходов федерального бюджета России 1999—2011
В федеральном бюджете за 1999 год доля нефтегазовых доходов составляла 18 %, а в бюджете за 2011 год — 54 %. На этом основании недалёкие критики делают вывод, что зависимость России от экспорта нефти и газа при Путине выросла в 3 раза.
Однако подобное сравнение содержит целый ряд подвохов. Во-первых, причина, по которым доля нефтегазовых доходов в бюджете за 1999 год была столь невелика, заключается в том, что компрадоры-олигархи в те годы просто воровали нефть, не делясь с бюджетом доходами от её продажи.
Все деньги от продажи нефти шли прямиком на Запад, на счета компрадоров — бюджет же получал «от щедрот» какие-то крохи. Если бы в 1999 году нефтяные компании платили налоги так же дисциплинированно, как в 2011, пожалуй, доля нефти в федеральном бюджете была и повыше.
Во-вторых, федеральный бюджет — не единственный бюджет в России. Есть ещё как минимум бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты. Если учитывать их, доля нефтегазовых доходов в общей совокупности бюджетов страны будет куда как менее значимой.
В-третьих, надо учесть изменение цен на нефть. В 1999 году средняя стоимость нефти составляла 17 долларов за баррель, в 2011 году — 87 долларов за баррель. Таким образом, если мы предположим, что ничего, кроме цены на нефть в бюджете не поменялось вовсе, мы увидим, что в этом случае доля нефтегазовых доходов в бюджете должна была бы вырасти даже посильнее, чем с 18 % до 54 %.
Наконец, самое главное — следует учитывать не только относительную долю нефтегазовых доходов, но и абсолютную величину бюджета. На первой паре диаграмм слева два федеральных бюджета — за 1999 и за 2011 год — спрятаны в два круга одинакового размера. Вместе с тем, федеральный бюджет за эти годы вырос в целых 14 раз: с 25 до 341 млрд долларов.
За эти 12 лет произошло экономическое чудо, доходы бюджета выросли на порядок: нефтегазовые доходы выросли в 40 раз, доходы от других секторов экономики — в 7,5 раз (см. вторую пару диаграмм).
Даже если представить себе фантастический сценарий, при котором вдруг все нефтегазовые доходы бюджета пропадут, то оставшиеся не-нефтяные доходы будут в 6 раз превышать весь бюджет 1999 года (даже если учесть долларовую инфляцию, всё равно ненефтяной бюджет-2011 будет в разы больше бюджета-1999). Таким образом, можно говорить о том, что зависимость от нефти, наоборот, снизилась.
Как показано выше, определённая зависимость доходов бюджета от нефтяного экспорта и цен на нефть, конечно же, существует, но не носит критически важного характера. Правительством предпринимаются шаги по сокращению этой зависимости — в частности, строятся и модернизируются НПЗ, которые позволяют не гнать сырую нефть, а перерабатывать её и поставлять уже готовые нефтепродукты. Переработка нефти растёт.
Тем не менее, львиная доля экономики России не зависит от углеводородов. При низкой цене на нефть сократятся только «сверхдоходы», то есть перестанут поступать новые деньги на инвестиции, модернизацию и крупные инфраструктурные проекты.
Часть программ по интенсивному развитию страны будет сокращена или заморожена. Основные расходы бюджета — пенсии, зарплаты бюджетникам, военным и прочее, будет выплачиваться в полном объёме, так как на них должно хватить «не нефтяных» денег.
Если даже низкая цена на нефть продержится достаточно долго, то в случае возникновения дефицита бюджета, этот дефицит будет покрываться из заранее накопленных резервов. Золотовалютные резервы России являются одними из крупнейших в мире, и их хватит на длительное время.
Важным моментом является то, что падение цены на нефть компенсируется ростом доллара к рублю, благодаря чему рублёвые доходы нефтяных компаний и российского бюджета не падают.
Задекларированные российские запасы нефти достаточны для сохранения добычи на текущем уровне (600 млн тонн в год) на протяжении 30 лет. При этом в России продолжает работать геологоразведка и постоянно совершаются новые открытия — что неудивительно при огромном размере страны.
Так, в 2014 году в Астраханской области найдено крупнейшее вновь открытое месторождение нефти на суше России за последние десятки лет, причём нефть этого месторождения весьма качественная.
В 2014 году Россия начала добычу нефти в Арктике на первой в мире арктической ледостойкой морской платформе «Приразломная». Российский континентальный шельф является самым большим в мире — только на его арктической части запасы нефти и газа на морском дне оцениваются в 106 млрд тонн нефтяного эквивалента.
Даже в то отдалённое время, когда запасы сравнительно легко извлекаемой нефти в России всё-таки закончатся, то останутся огромные запасы газа и угля, а также огромный неосвоенный гидропотенциал сибирских рек.
Не стоит забывать и о передовой ядерной энергетике России, запасов топлива для которой при переходе на замкнутый топливный цикл хватит на сотни лет. Всего этого достаточно, чтобы Россия и после окончания нефтяной эпохи оставалась энергетической сверхдержавой и ведущим экспортёром энергоресурсов в мире.
Экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из РФ
Распространено ложное утверждение о том, что Россия продает на Запад сырую нефть, не развивая собственную переработку и собственные нефтеперерабатывающие заводы, отдавая тем самым часть прибыли западным НПЗ.
Такая проблема действительно существовала в 1990-е годы. Однако с 2003 года экспорт сырой нефти из России медленно сокращается, а экспорт нефтепродуктов с 2000 года вырос в 2,5 раза, и доля нефтепродуктов в экспорте также выросла.
В России строятся и модернизируются многочисленные НПЗ — особенно много крупных нефтеперерабатывающих производств было построено или продолжает строиться в 2010-х гг.: см. новые заводы в сфере нефтепереработки в 2008—2012 гг., в 2012—2014 гг., строящиеся заводы.
Курс рубля действительно зависит в том числе и от цены на нефть, но не стоит эту зависимость преувеличивать или считать это единственным фактором.
Посмотрим на разрушенную американцами Ливию, которая зависит от экспорта нефти очень сильно. Ливия экспортирует в восемь раз больше нефти на душу населения, чем Россия — казалось бы, ливийский динар должен был бы от снижения цен на нефть упасть значительно ниже российского рубля и обесцениться в несколько раз… однако на практике курс ливийского динара за последние полгода не только не упал, но даже слегка укрепился.
Это лишний раз доказывает, что снижение цен на нефть хоть и неприятно для России, но всё же отнюдь не является главной причиной снижения курса рубля.
В условиях, когда фундаментальных внутриэкономических причин для обесценивания национальной валюты нет, главной причиной падений курса являются скоординированные спекулятивные атаки. Международные спекулянты умеют при необходимости играть против курсов чужих валют. Так, например, общеизвестна история, когда спекулянт Сорос сумел продавить курс английского фунта стерлингов на 25 %.
Когда американцы организуют беспорядки в какой-нибудь интересной им стране — например, в Аргентине, Бразилии или в Турции — одновременно с майданом нередко загадочным образом падает курс местной валюты. В условиях долларового мира поколебать курс «вражеской валюты» американцам несложно.
Так, параллельно с атакой на рубль в ноябре-декабре 2014 года была осуществлена финансовая атака на турецкую лиру (которая достигла очередного исторического минимума) — эта атака активизировалась после того, как правительство Турции произвело ряд важных шагов в сторону сотрудничества с Россией, а также арестовало ряд турецких цветных революционеров.
Впрочем, как правило, такие атаки не имеют долговременного эффекта. После окончания махинаций спекулянтов искусственно нагнанный курс обычно откатывается на более адекватные рубежи. И если посмотреть на долгосрочную погодовую динамику курса рубля и динамику цен на нефть, то оказывается, что практически никакой зависимости нет, а наблюдаемая корреляция этих показателей за последние 22 года показывает совершенно обратный результат по сравнению с тем, что говорят либеральные экономисты: цены на нефть существенно выросли, а рубль существенно ослаб, а вовсе не наоборот.
Ещё одной причиной снижения курса рубля явились антироссийские санкции, введённые странами Запада под давлением США. Американцы сами фактически признали свою ответственность за это: с заявлениями в ключе «наши санкции сработали успешно, рубль упал» выступили в декабре 2014 года представитель Белого Дома Джош Эрнест и глава Национального экономического совета Джейсон Фурман.
Импорт нефти в США 1950—2011
Производство и потребление нефти в США, с оптимистичным прогнозом
Можно говорить о том, что на нефтяной игле сидит не Россия, а страны Запада. Если страны Запада перестанут покупать нефть у России, то Россия, тем не менее, сможет поставлять углеводороды на другие рынки, а также использовать их для внутренних потребностей. Если же Россия перестанет поставлять на Запад углеводороды, то население этих стран будет мёрзнуть, а производство остановится.
Технологии же солнечной и ветровой энергетики на настоящий момент недостаточно эффективны и не могут составить нефти и газу существенную конкуренцию. А возвращение к энергетике преимущественно на основе угля, как это было в XIX веке, представляет существенную технологическую проблему, так как инфраструктура и транспортные средства рассчитаны преимущественно на нефть и газ. Кроме того, уголь является крайне неэкологичным топливом.
Также не являются решением проблемы месторождения сланцевого газа и нефти, а также нефти и газа из битуминозных песков,. Несмотря на огромные запасы себестоимость добычи этих энергоносителей существенно выше, чем у традиционных нефти и газа, поэтому эти месторождения не позволят быстро избавиться от внешней зависимости. Что характерно, сами американцы отлично осознают эту проблему, что отражается в отчётах их профильных ведомств и научных организаций.
В конце 2014 г. случилось существенное падение цен на нефть, от уровня около 100—110 долларов за баррель на протяжении большей части года до уровня примерно 65 долларов за баррель в начале декабря.
Многие посчитали это катастрофическим падением цены, однако надо напомнить, что в 2008 году цены упали ещё глубже, со 145 долларов летом до 36-40 долларов в декабре. В тот раз падение нефти было связано с первой волной мирового экономического кризиса (также его связывали с экономической атакой США на Россию после войны в Южной Осетии 08.08.08, когда Россия впервые применила силу к американскому сателлиту — Грузии).
Некоторые русские и западные политологи утверждают, что Россия зависима от экспорта углеводородов. Все очень просто. Ведь Россия является большой всемирной бензиновой колонкой. Термин "нефтяная игла" подразумевает зависимость от доходов, полученных с экспорта «черного золота». В данной ситуации экономика страны развивается только тогда, когда цены на нефтепродукты стабильны. Сразу с падением стоимости барреля в подобном государстве начинается экономический крах. В данной статье мы узнаем ответ на главный вопрос: "Грозит ли нефтяная игла России?". Развенчаем мифы о нефти, рубле и России. А также вы узнаете насколько наша страна зависима от экспорта углеводородов.
Доходы от «черного золота» и легких углеводородов занимают существенную долю прибыли от международной торговли. Действительно, если посмотреть на долю, которую занимает экспорт газа из России и нефти, то значение будет достаточно большим. Половина доходов России от внешней торговли припадает на углеводороды. Тем не менее, добыча полезных ископаемых формирует всего 21 % от ВВП страны. На ключевые полезные ископаемые в данной статистике отводится 16 %.
ВВП России в 2013 году составил 2113 млрд долларов. Экспорт нефти из России в 2013 году принес стране 173 млрд, а на продаже газа государственная экономика заработала около 67 млрд долларов. Получается, что доходы от «черного золота» составили 8 % ВВП, а на летучих углеводородах страна заработала 3 % своего внутреннего валового продукта. С каждым последующим годом наблюдается статистика активного сокращения доли доходов от добычи полезных ископаемых в ВВП страны.
Статистика показывает, что ресурсное проклятие России не грозит. РФ является активным игроком на мировом рынке нефтепродуктов из-за своих размеров и больших запасов углеводородов. Из-за этого страна получает возможность влиять на геополитическую ситуацию. Тем не менее, в отличие от многих других мировых экспортеров нефти, экономика России куда меньше зависима от "черного золота" и цен на него.
В России наблюдается достаточно интересная статистика. Стоит внимательно посмотреть на доходы от экспорта нефти на душу населения. Данный показатель в России в 10 раз меньше, чем в Норвегии, которая также является крупным европейским экспортером углеводородов. Тем не менее, даже в этой стране доля доходов от экспорта в общем ВВП незначительна. Норвегия не сидит на нефтяной игле, хоть и в расчете на гражданина получается больше. В этом государстве население не получает доходы от экспорта полезных ископаемых, поскольку все средства направляются в фонд для будущих поколений.
Для таких стран, как Саудовская Аравия или Арабские Эмираты, по отношению к которым можно использовать термин "нефтяная игла", характерны намного более высокие доходы на душу населения от экспорта. Их жители зависимы от ископаемого топлива на столько, что в случае падения цен на черное золото их ждет существенное снижение доходов. С другой стороны, поскольку доля прибыли от углеводородов в ВВП страны не значительна, Россия не в состоянии обеспечить для своих граждан такую мощную нефтяную социальную поддержку, как это делают некоторые арабские страны.
Учитывая тот факт, что вся мировая экономика привязана к доллару, как и цены на энергоресурсы, то сразу после падения курса американской валюты существенно снизятся доходу жителей арабских стран экспортеров нефти. Норвежский фонд со сбережениями на будущее также обесценится. России существенные экономические потери от падения цен на нефть не произойдут, поскольку наша страна только получает определенную выгоду, которую приносит экспорт углеводородов, но не является зависимой от полезных ископаемых.
В 2015 году журналисты Forbes, наконец, признали, что сенатор Джон Маккейн, который является активным сторонников войны с Российской Федерацией, был неправ, называя ее всемирной бензоколонкой. В издании указывают, что в РФ есть еще как минимум сфера услуг и обрабатывающая промышленность.
Автор статьи Марк Адоманис в качестве примера приводит достаточно интересную диаграмму, где показана доля сырьевой ренты в ВВП разных стран мира. В России этот показатель находится на уровне приблизительно в 18 %, что ставит страну на 20-е место в рейтинге.
Подобный показатель является очень низким по сравнению с государствами, которые и правда зависят от экспорта ископаемого топлива как Конго, Саудовская Аравия или Катар, где доля сырьевой ренты находится на уровне 35-60 %. Именно таким государствам нужно слезть с нефтяной иглы.
Если убрать доходы от экспорта подобной продукции для России, ее ВВП будет все еще находиться на достаточно высоком уровне, а страна сможет остаться существенным конкурентом для остальных мировых лидеров. Действительно, на добычу полезных ископаемых в промышленности страны выпадает только 24 %. Остальная часть идет на инфраструктурные мощности (типа электростанций) и перерабатывающее производство.
Бытует мнение, что на курс рубля сильно влияют цены на нефть. Если смотреть на этот вопрос объективно, то определенная зависимость действительно наблюдается. Однако на курс валюты влияет множество факторов, из-за чего не стоит переоценивать значимость цен для отечественной экономики.
В качестве примера стоит взглянуть на Ливию или другие страны на нефтяной игле, где доля доходов от экспорта энергоресурсов на душу населения очень значительная. Курс ливийской валюты при падении цен на нефтяном рынке должен был упасть намного сильнее, чем курс рубля. Тем не менее экономика данной страны продемонстрировала стабильность. Это указывает, что колебания цен на черное золото не слишком существенно влияет на курс национальной валюты.
Российский рубль страдает от регулярных спекулятивных атак со стороны западных политиков и представителей бизнеса. Курс скачет из-за внешнеполитической обстановки, но не по причине влияния цен на нефть. Стоимость барреля не является основной причиной падения рубля.
Приведенная выше информация показывает, что цены на нефть оказывают определенное влияние на формирование государственного бюджета. Тем не менее, зависимость не такая существенная, а правительство предпринимает активные меры по еще большему сокращению влияния ситуации на международном рынке на экономику. Сооружаются современные перерабатывающие предприятия, которые в дальнейшем принесут доходы государственного бюджета от экспорта готовых нефтепродуктов, а не сырья, цены на которое достаточно нестабильные. Такие меры помогут стране сделать доходы экономики более децентрализованными. Экспорт нефти из России куда менее выгоден, чем продажа в другие страны готового бензина. С другой стороны, перекачка газа и "черного золота" из РФ ставит в определенную зависимость государства потребители, что делает ее активным геополитическим игроком и позволяет влиять на мировую политику.
Даже если доход от экспорта нефти полностью исчезнет, бюджет лишится только сверхприбыли, которая расходуется на инвестиции, модернизацию страны и крупные инфраструктурные проекты.
В подобной ситуации возможна временная заморозка масштабных работ, но сохранится стабильная выплата пенсий, зарплат и пособий. Нефтяная игла не угрожает России из-за больших золотовалютных резервов. Даже если цены на энергоресурсы сильно упадут, после чего будут держаться на данном уровне долгое время, дефицит бюджета получится легко компенсировать за счет крупнейших в мире запасов золота.
Доходы государственного бюджета от нефти и газа идут на развитие страны, но экономика будет стабильной. Россия сможет полностью себя обеспечить, даже в случае полного прекращения поступления прибыли от углеводородов.
Когда стоимость нефти падает, растет курс доллара по отношению к отечественной валюте. Государственный бюджет страны в результате ничего не теряет в рублевом эквиваленте.
На данный момент проводится регулярный учет запасов ископаемых энергоресурсов, а также подсчет времени, в течение которого можно будет сохранять текущий объем добычи полезных ископаемых и обеспечить стабильный экспорт газа из России за границу. Эксперты утверждают, что задекларированных остатков хватит стране для сохранения темпов добычи в течение 30 лет. На огромной территории страны регулярно открываются новые месторождения полезных ископаемых, что существенно увеличивает долгосрочный потенциал России в качестве игрока на рынке энергоресурсов. Нефтяная игла СССР и РФ в наши дни заключается в том, что стране придется полностью обеспечить себя углеводородами в будущем. Когда задекларированные источники опустеют, возникнет потребность в импорте нефтепродуктов. Тем не менее, правительство инвестирует значительные средства в исследования отечественных залежей полезных ископаемых, что позволит в ближайшей перспективе начать разработку новых месторождений.
Например, в 2014 году были найдены залежи нефти в Астраханской области. Источник ископаемых находится на суше, что упрощает его разработку. Высокое качество сырья обеспечит возможность переработки в дорогие нефтепродукты.
В том же 2014 году РФ начала добывать полезные ископаемые в Арктике на первой в мире полярной нефтяной платформе. Континентальный шельф России считается одним из самых крупных в мире. Только в арктической части есть более 106 млрд тонн газа и нефтепродуктов.
Даже в ситуации, если закончатся дешевые в добыче углеводороды, запасов угля хватит еще на много десятилетий. Также статистика показывает, что газ в стране закончится еще не скоро. Собственные энергетические потребности Россия полностью сможет удовлетворить за счет строительства электростанций на многочисленных сибирских реках, которые обладают огромным потенциалом в плане строительства гидроэлектростанций.
Также стоит упомянуть об отечественной программе ядерной энергетики. Правительство инвестирует миллиарды рублей в строительство современных атомных электростанций, возможностей которых хватит не только для удовлетворения потребностей в энергетических ресурсах жителей России, но и для экспорта. Топлива для блоков атомных электростанций хватит на сотни лет. У России есть все перспективы остаться мировым экспортером энергоресурсов и войти в ряд сверхдержав даже в случае окончания нефтяной эпохи.
Нефтяная игла России, по мнению некоторых экспертов, заключается не в зависимости экономики от экспорта полезных ископаемых, а в том, что страна продает за границу только сырье. Такое утверждение является ошибочным.
Действительно, Россия продает сырую нефть по всему миру, отдавая часть потенциального дохода зарубежным перерабатывающим предприятиям. Однако такое сотрудничество также очень выгодно для российской экономики, поскольку оно позволяет получить высокие доходы для инвестиций в краткосрочной перспективе.
Если раньше страна экспортировала в основном нефть в чистом виде, то с 2003 года правительство начало активную модернизацию отечественной перерабатывающей сферы. Постепенно доля сырого продукта в общем объеме экспорта углеводородов сокращается. Российские производители активно выходят на мировой рынок, что наполняет бюджет еще большей прибылью. С 2003 года объем производства готовых нефтепродуктов увеличился многократно.
Некоторые недалекие отечественные и зарубежные эксперты «ругают» Владимира Путина за то, что он загнал Россию в нефтяную зависимость. Доказывают они это тем, что в 1999 году доля углеводородов в экспорте составляла всего 18 %, в уже к 2011 она составила 54 %.
Обвинения не имеют никаких экономических обоснований, поскольку не учитываются 2 важных факта:
В статистике также стоит учитывать основной момент, как общая величина государственного бюджета. За последние 12 лет доходы страны увеличились в 14 раз. В это время прибыль от добычи углеводородов выросла в 40 раз. Поступления от других секторов экономики выросли в 7,5 раз.
Даже если представить, что неожиданно в один момент страна останется полностью без доходов от нефти и газа, то сохранятся поступления в бюджет от других секторов, доход будет в 6 раз выше, чем в 1999 году. Учитывая инфляцию доллара, доходы страны будут в разы выше того времени. Нефтяная игла России не грозит, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе развития. Так как именно реальные факты указывают на то, что зависимость страны от полезных ископаемых снизилась.
Развитие России сильно зависит от доходов, полученных за счет экспорта нефти и газа. Тем не менее стабильность экономики и самодостаточность способны обеспечить большие резервы и потенциал других отраслей экономики. В действительности на нефтяной игле находятся государства, которые зависимы от импорта российских углеводородов. Правительство РФ может использовать энергоресурсы в качестве эффективного рычага воздействия на геополитической арене. Именно экспорт нефти и газа делает Россию активным мировым игроком, а также обеспечивают весомыми аргументами на переговорах с лидерами других стран.
Цены на нефть упали до 16-летнего минимума. Параллельно с этим рубль уверенно перелетел отметку «70» и устремился куда-то ввысь, где мы совсем не привыкли видеть российскую валюту. Пока что нельзя говорить о том, что Россия вернулась в 90-е, однако реальные зарплаты россиян перманентно падают и эта тенденция является угрожающей.
Нефть - главная причина падения экономики
Согласно материалам «Википедии», основанных на «Мониторинге социально-экономического развития Российской Федерации по состоянию на 7 декабря 2012 года», опубликованном на официальном сайте Минэкономразвития, 70,8% долларов, которые получает Россия извне, - это доллары, полученные от продажи топливно-энергетических товаров. То есть 70,8% российского экспорта приходится на нефть (34,8%), на нефтепродукты (20%) и на газ (11,9). Свежее статистики, к сожалению, найти не удалось, однако вряд ли с 2012 года что-то кардинально поменялось. Мы также имеем более свежую информацию от 2013 года, где нефтегазовые доходы составили 54%. Цифры весьма значительные. Само собой, когда стоимость нефти падает чуть ли не в 3 раза, российская экономика не может этого ощутить.
Виноват Путин
Более половины доходов российского бюджета составляют нефть, газ и продукты их переработки. При Ельцине, в 1999 году, нефтегазовые доходы составляли всего 18%. Следовательно, перед нами постает вполне закономерный вопрос: в том, что Россия подсела на «нефтяную иглу», виноват Путин? Вопрос весьма болезненный, однако, вновь заглянув в статистику, придется констатировать тот факт, что Россия стала получать больше денег от продажи нефти именно благодаря Путину. В 1999 году Россия не сидела на «нефтяной игле» не потому, что правительство Ельцина этого не хотело, и не потому, что нефть была дешевой. В 1999 году олигархи добывали российскую нефть по ее себестоимости, не уплачивая налогов в российский бюджет!Так, согласно, открытым данным, с 1999 по 2014 год доходы бюджета от продажи нефти увеличились в 40 раз. При этом доходы от других секторов экономики суммарно выросли лишь в 7 раз. Путин действительно виноват в том, что отобрал у олигархов бюджетные деньги, позволив экономике расти быстрее, чем она могла бы расти естественным путем. Важно: доходы российского бюджета постепенно росли вплоть до кризиса. На фоне этого мы получали сверхдоходы от продажи нефти.
Денег не хватило
Часть сверхприбыли пошла на выплату внешних долгов и создание золотовалютных резервов. Часть серхдоходов ушла на повышение уровня жизни, который с 1999 по начало 2014 года вырос в несколько раз. При этом огромное количество нефтяных долларов ушло на перевооружение российской армии. Благодаря сверхдоходам от нефти мы смогли поднять уровень жизни и перевооружиться. Но до реального сектора экономики мы так и не дошли. К сожалению, никакого толкового объяснения, почему производства в России как не было, так и нет, найти не получится. Да, к нам пришли западные компании, которые обустроили производство в России. Однако, во-первых, они производили потребительские товары, спрос на которые в условиях кризиса значительно падает, а во-вторых, эти инвесторы сейчас массово покидают российский рынок из-за санкций. Объяснить такую недальновидность российских элит трудно. Скорее всего, у правительства был расчет на то, что низкие цены на нефть невыгодны самим Штатам, о чем мы поговорим позже, в связи с чем присутствовала вера в вечный сверхдоход от продажи нефти.
Не спешили с индустриализацией
В начале 200-х правительству следовало повременить с повышением уровня жизни, повременить с увеличением количества потребительских товаров и начать индустриализацию. «Индустриализация», «модернизация» - называйте это как хотите. Нужно было провести импортозамещение в начале 2000-х, а не начинать его сейчас, в критических условиях. Конечно, легко критиковать сейчас, спустя 15 лет после фактического начала существования России, однако тот факт, что правительство ошиблось, не поспешив со столь необходимой индустриализацией, оспорить не получится. Уровень жизни вырос бы потом, когда даже сверхдоходы от нефти растворялись бы в нашем бюджете. Проведя индустриализацию в начале 2000-х, можно было бы избежать последствий снижения нефтяных котировок сейчас.
В других странах
Согласно прогнозам аналитиков Wall Street Journal, Саудовская Аравия в 2015 году потеряет 15,8% ВВП, Венесуэла - 10,2%, а ВВП Кувейта упадет на целых 18,2%. То есть не только мы сидим на «нефтяной игле». К снижению цен на нефть не был готов никто.
Долгосрочная перспектива
Раз к снижению нефтяных котировок не подготовился никто, можно предположить, что:
1. Правительства государств, сидящих на «нефтяной игле», не обладают высоким интеллектом.
2. Цены на черное золото должны восстановиться.
Чисто теоретически, США с помощью фьючерсной системы нефтяных поставок могут «додавить» нефть до одного доллара за баррель. Но выгодно ли это самим Штатам, учитывая тот факт, что вся мировая экономика, включая американскую, трещит по швам? Солидный экономический рост мы можем наблюдать только в африканских колониях, в которых весь годовой бюджет исчисляется миллионами, и то и тысячами долларов. Рецессия в Европе и США, кризис в России и зависящих от нас странах, кризис в Китае, Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока. Кризис повсюду. Следовательно, либо нефть скоро начнет восстанавливаться, либо США затеяли новый мировой кризис.
В долгосрочной перспективе цены на нефть будут расти. Штаты занимаются сланцевой нефтью, которая имеет определенную перспективу в деле геополитического влияния на Европу. Кроме того, саудиты откажутся от союзничества с США, если американцы и дальше будут «продавливать» стоимость черного золота вниз.
Главное последствие
Даже если нефть испарится, с экономикой России абсолютно ничего не случится. Если завтра нефть упадет до одного доллара за баррель, то послезавтра на московской бирже доллар будет стоить 400–500 рублей. И это главное последствие дешевой нефти. У нас есть экономика, которая более-менее работает. Этой работы мало для того, чтобы обеспечить благополучие народу России, однако глобального краха ждать не стоит. Если нефть упадет еще в 2–3 раза, россияне будут жить не на 400–500 долларов в месяц (официальная средняя зарплата на момент публикации), а на 250-300 баксов в месяц. Само собой, никаких крупных федеральных проектов в таком случае ждать не стоит. Мы столкнемся с масштабным кризисом, который завершится в тот момент, когда цены на нефть восстановятся. Таким образом, «нефтяная игла» Россию не убьет, но россиянам будет крайне трудно сводить концы с концами.
Несколько десятилетий назад с чьей-то легкой руки появился экономический термин «петрогосударство», широко применяемый к России. Но ошибется тот, кто по звучанию и написанию свяжет этот термин с именем Петра Великого. «Петрогосударство» - от слова petroleum, нефть.
Царь Петр, как известно, нефтяных скважин не бурил, он прорубал окно в Европу. Так получилось, что это окно очень пригодилось России для экспорта энергии и энергоносителей и, к сожалению, для импорта того, что при Петре Россия экспортировала.
Что ж, времена меняются, евроокна то закрываются, то открываются, но почему же нефтянку в России уже давно отождествляют с разновидностью «голландской болезни», когда давным-давно экспорт тюльпанов стал для Голландии чем-то вроде нынешнего экспорта нефти и газа для ряда известных всем стран? Что же такое экспорт нефти для России - вред или благо? Однозначного ответа на этот вопрос, думается, нет. С тем, что экспорт нефти - зло, вряд ли согласятся такие разные страны, как Саудовская Аравия, Норвегия, Венесуэла и прочие. Но Россия - это не просто большая страна, а один из центров геополитики, а потому довольствоваться ролью поставщика энергоресурсов для стран «золотого миллиарда» мы просто не имеем права.
В эти дни на Евразийском форуме в Италии с предметным и обстоятельным докладом выступил председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин. Доклад явно выходят за рамки узких вопросов добычи и поставок нефти и газа, анализируя состояние и тенденции мировой экономики в контексте рынка энергоресурсов.
В прошлом веке знаменитый английский экономист, политический и государственный деятель Джон Мейнард Кейнс прославился тем, что предложил использовать в качестве средства для выхода из глубокого экономического кризиса мультипликативный эффект от государственных инвестиций в собственную экономику, пусть даже и за счет дополнительной денежной эмиссии, справедливо полагая, что один эмитированный (пусть и напечатанный) фунт стерлингов породит несколько уже настоящих, полноценных фунтов, обеспеченных дополнительными реальными активами.
Какая связь между «Роснефтью» и государственными инвестициями? Самая прямая. Но для полной ясности приведем еще один довод.
Известный российский экономист Никита Кричевский обратил внимание на исследование трех американских экономистов индийского происхождения (Ишвара Прасада, Рагурама Раджана и Арвинда Субраманьяна), результаты которого изложены ими в коллективной статье «Парадокс капитала». На основании этой статьи сделаны однозначные выводы о том, что только страны, рассчитывающие на собственные, внутренние источники инвестиций добивались успеха в росте экономики и, напротив, экономика стран, ориентировавшихся на иностранные заимствования, существенного прогресса не демонстрировала.
Если просмотреть доклад председателя правления «Роснефти» с учетом вышеизложенного, становится очевидным, что нефтяная отрасль вообще и контролируемая государством «Роснефть» в особенности могут и должны играть очень существенную роль в выходе российской экономики из системного кризиса, выступая не просто источником инвестиций и будущей долговременной экспортной выручки, но и обеспечивая тот самый мультипликативный эффект, на основе которого могут получить развитие многие смежные отрасли.
Согласно докладу Сечина на Евразийском форуме, только в 2016-2018 годах совокупная потребность «Роснефти» в материально-технических ресурсах в соответствии с бизнес-планом составит 15,9 миллиарда евро. В частности, компании потребуются ресурсы следующих ключевых номенклатурных групп:
Более 2,5 миллионов тонн обсадных и насосно-компрессорных труб на сумму свыше 2 миллиардов евро;
- свыше 800 тысяч тонн реагентов, присадок и иной химической продукции на сумму более 375 миллионов евро;
- Свыше 47 тысяч километров нефтепогружного кабеля на сумму 250 миллионов евро;
- Более 17 тысяч погружных насосов для добычи на сумму более 220 миллионов евро;
- Свыше 2800 трансформаторных подстанций на сумму более 180 миллионов евро.
По итогам 2015 года общий объем материально-технических ресурсов, работ и услуг, закупаемых компанией, достигнет 21,9 миллиарда евро. Утвержденный бизнес-план до 2017 года и план на 2018 год предполагают увеличение суммарных закупок до 23-24 миллиарда евро в год. Таким образом, невзирая на кризис и действие санкций, «Роснефть» остается одной из самых инвестирующих нефтегазовых компаний мира.
Масштаб инвестиционной программы «Роснефти» предполагает один из крупнейших в мире заказов на продукцию машиностроения и химпрома - порядка 4,6 миллиарда евро ежегодно.
Для «Роснефти» ключевой инвестиционный объект - строительство на Дальнем Востоке судостроительного комплекса «Звезда» для обслуживания перспективных потребностей по освоению арктического шельфа. Его инвестиционная емкость - порядка 2 миллиардов евро, а планируемый объем продаж после выхода проекта на полную мощность - более 5 миллиардов евро в год. Якорный заказ только «Роснефти» группе предприятий «Ростех» - 180-200 единиц техники.
Что это как не те самые внутренние инвестиции, о которых писали индийско-американские экономисты? Что это как не источник мультипликативного эффекта, который вводил в действие великий Кейнс?
Из этого следует, что изъятие инвестиционных средств из «Роснефти» в пользу бюджета может решить лишь сиюминутные задачи по закрытию брешей в источниках госрасходов, приведя к гораздо большим макроэкономическим потерям в длительной перспективе. Налоговые маневры последних лет были направлены именно на это.
В докладе Сечина об этом, понятно, не говорилось, но при том, что нефтяники фактически ничего не получили от девальвации валюты, сначала было объявлено о дополнительном налогообложении отрасли на 600 миллиардов рублей, затем зашла речь еще о 200 миллиардах. В текущем году общая доля фискальных изъятий государства в совокупном доходе нефтяных компаний составит уже 82 процента. При этом существует устойчивая зависимость между размером инвестиций и объемом добытой нефти: спад инвестиций через два-три года приводит к снижению масштабов бурения и объемов добычи.
«В энергетической сфере российской экономики, включая внешнеторговые поставки топлива, сохраняется достаточно высокий уровень устойчивости, - отметил Сечин. - Объемы добычи энергоресурсов сохраняют стабильность и даже увеличиваются, растет экспорт. В частности в 2015 году за январь-июль экспорт нефти из России в ЕС увеличился на 5,6 процента по сравнению с соответствующим периодом 2014 года, экспорт нефтепродуктов вырос на 6 процентов. В 2014 году экспорт нефти из России в Европу составил 129 миллионов тон, что обеспечивает 20% общего потребления нефти в Европе, составляющем примерно 636 миллионов тон».
Что же получается? Несмотря на рефрены о том, что следует избавляться от нефтегазовой зависимости бюджета, в действительности происходит ровно обратное? Не совсем так. Вернее, совсем не так. Происходит увеличение ресурсов, необходимых для избавления от этой самой нефтегазовой зависимости. Иначе говоря, чтобы избавиться от петробюджета, для начала следует…нарастить экспорт углеводородов. Парадокс? Вовсе нет - ориентация на собственные источники инвестиций.
Конечно, не все так гладко. Ожидаемые приросты потребления нефти в мире могут быть обеспечены лишь добычей с повышенным уровнем себестоимости. По данным Роснефти, примерно 75% новой добычи до 2030 года придется на дорогую нефть с себестоимостью $85-98 за баррель в ценах 2015 года. При этом на европейском рынке нефтепродуктов будет избыток предложения, что, естественно, осложнит положение России.
И все же факт остается фактом: всемерное развитие нашей нефтяной отрасли - ключевое условие для избавления России от петрозависимости. Классическое отрицание отрицания.
Что ж, законы диалектики пока никто не отменял.
