Ситуация на нефтяном рынке традиционно влияет на жизненный уровень населения России. Доля нефтегазовых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета еще достаточно высока (39% по итогам девяти месяцев 2017 года, по данным Минфина).
Но цена нефти волатильна — с начала 2017 года стоимость контрактов на Brent сначала упала на 19%, а потом выросла на 28%. Простые граждане могут извлекать выгоду из движений нефтяного рынка, используя разные инструменты.
В качестве таковых эксперты называют покупку фьючерсов, нефтяных ETF, акций и ПИФов акций нефтяных компаний, а также специальных структурированных финансовых продуктов.
Фьючерсы на нефть
Доступным способом сыграть на изменении цены является покупка и продажа нефтяных фьючерсов на Московской бирже. Для этого необходимо заключить соответствующий договор с брокером — компанией, которая обеспечит доступ к самостоятельному участию на торгах.
Фьючерсы — это контракты по купле-продаже базового актива (в данном случае — нефти), которые будут совершены в будущем по оговоренной цене. Существуют поставочные фьючерсы, подразумевающие, что в конце срока их обращения (в день исполнения контракта) придется иметь дело с поставкой базового актива, и беспоставочные, по которым расчеты в день исполнения контракта происходят только в деньгах, в сумме разницы между ценой контракта и фактической ценой базового актива на дату исполнения контракта. Но в любом случае цена фьючерсов практически полностью повторяет движение цены базового актива (реальной нефти) на мировом рынке.
Но игрокам совсем не обязательно ждать даты исполнения контрактов: покупать и продавать их можно в любой момент в течение торгового дня, в зависимости от движения рынка (покупать, рассчитывая на дальнейший рост, и продавать в случае ожидания снижения) или необходимости получить средства раньше срока истечения контракта.
На Московской бирже торгуются расчетные фьючерсы, то есть никакой реальной поставки нефти не происходит. Цена на торгах указывается в долларах за баррель нефти, минимальный лот — контракт на 10 барр. Но особенность фьючерсов заключается в том, что человеку не нужно оплачивать всю стоимость контракта, достаточно только части суммы, так называемого гарантийного обеспечения, которое может меняться в процессе изменения цены контракта.
«Чисто технически покупка производных инструментов достаточно проста: необходимо потратить немного времени и во всем разобраться. На деле вы ищете в списке инструментов срочного рынка биржи нужный вам контракт, например сейчас актуален ноябрьский. Основной плюс — это его цена: вам нужно оплатить только гарантийное обеспечение. Порог входа на текущий момент около 3,7 тыс. руб. за контракт, иными словами, вы можете извлечь выгоду из движения нефти, располагая даже небольшой суммой», — говорит начальник отдела продаж ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Сергей Королев.
Но нужно иметь в виду несколько особенностей, предупреждают специалисты. Фьючерс имеет «срок жизни», и он относительно короткий. «Активная торговля во фьючерсах на нефть идет обычно в последний месяц его существования (теоретически доступны фьючерсы на год вперед, но они неликвидны. — РБК). В результате инвестору надо следить за тем, чтобы регулярно переносить инвестиции из одного контракта в другой», — поясняет старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.
Второй важный фактор, который необходимо учитывать, — гарантийное обеспечение, на котором отражается каждое изменение стоимости контракта. «Инвестору нужно следить за достаточностью гарантийного обеспечения. Однако это также создает возможности для покупок с «плечом» — фактически инвестор, имея средства на один контракт, может купить десять. Это повышает возможный заработок, но и ведет к повышенным рискам, поскольку неблагоприятное изменение цены может привести к существенному снижению гарантийного обеспечения», — говорит Зварич.
Например, за последние 30 дней цена ноябрьского фьючерса на нефть на Московской бирже выросла на 3,8% (более чем на $2), примерно до $57,6 за баррель. Поскольку минимальный контракт — 10 барр., то выигрыш для тех, кто ставил на повышение, составил более $20 (1,2 тыс. руб.) с контракта при первоначальном вложении гарантийного обеспечения в 3,7 тыс. руб. за контракт. Те же, кто играл на понижение, всего за месяц лишились около трети внесенного гарантийного обеспечения.
ETF на нефть
Другой способ — вложить средства в торгуемые на иностранных биржах бумаги ETF (Exchange Traded Funds — иностранные инвестиционные фонды, ценные бумаги которых торгуются на бирже), ориентированные на динамику цен нефти. Как правило, такие фонды вкладываются во фьючерсы, при этом инструмент избавлен от недостатка короткого «срока жизни» фьючерса.
На международном рынке есть существенное количество таких ETF, стоимость активов которых исчисляется сотнями миллионов долларов: United States Oil Fund, iPath S&P GSCI Crude Oil Index ETN, ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil, PowerShares DB Oil Fund, United States Brent Oil Fund и т.д. Они двигаются параллельно цене нефти, например со второй половины июня нефть Brent выросла на 28%, а бумаги United States Brent Oil Fund — на 29%.
Чтобы купить такие бумаги, необходимо иметь доступ на международный рынок, а получить его можно через российского или зарубежного брокера. Основным плюсом ETF является то, что он не требует особых навыков обращения с инструментом, имеет относительно низкий порог входа и в отличие от фьючерса не имеет гарантийного обеспечения, которое корректируется ежедневно на прибыль-убыток, отмечает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.
По словам руководителя управления персонального инвестиционного консультирования компании «Атон» Дмитрия Регузова, «этот вариант весьма разнообразен». «Есть, например, ETF, которые позволяют через них шортить (играть на понижение. — РБК) нефть», — добавляет он. В частности, это фонды ETFS 1x Daily Short Brent Crude, DB Crude Oil Double Short ETN, United States Short Oil Fund и другие, которые растут, когда нефть падает. Например, с начала 2017 года и до середины июня, когда в рамках тренда снижения нефть подешевела на 22%, бумаги ETFS 1x Daily Short Brent Crude подорожали на 23%.
Из минусов этого инструмента Сергей Королев отмечает более низкую доходность по сравнению с фьючерсом, в том числе за счет меньшего финансового рычага, и комиссию за управление порядка 1%, кроме комиссий брокеру и бирже, которые придется платить в любом случае. Порог входа в рынок зависит от брокера, но может исчисляться не очень большими суммами — сотнями долларов, говорят эксперты.
Акции или ПИФы нефтяных компаний
Еще одним — опосредованным — вариантом инвестиций в нефть является вложение денег в акции нефтяных компаний. При росте цены на нефть нефтедобывающие компании получают дополнительную выгоду, что должно отражаться на котировках. Многие российские голубые фишки — из нефтегазового сектора («Роснефть», «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и т.д.), поэтому выбор бумаг и их ликвидность довольно велики. «Акции нефтяных компаний привлекательны, при росте цен на нефть растут их прибыли, а вместе с ней и стоимость ценной бумаги», — говорит Сергей Королев.
Но не все так считают. «На первый взгляд с акциями проще всего: выбрал нефтяную компанию, купил акции за рубли или за доллары — и в случае роста цены на нефть, возможно, вырастет и стоимость нефтяной компании. Но, к сожалению, стоимость акций зависит от множества дополнительных факторов, как внутренних, зависящих от компании, так и внешних — сектора рынка, страны и глобальных факторов», — отмечает руководитель отдела портфельных управляющих компании «БКС Брокер» Максим Двоеглазов.
«Пожалуй, самый неочевидный вариант из возможных. Сложно назвать такую инвестицию инвестицией в нефть как в товар, так как на стоимость компании влияет не только цена на базовый актив, но и много других технических, фундаментальных, страновых и прочих внешних факторов», — добавляет Дмитрий Регузов. Акции нефтяных компаний не всегда могут быть бенефициарами роста цены нефти как из-за страновых рисков, так и из-за риска эмитента в частности, соглашается Сергей Дроздов.
Это наглядно демонстрирует динамика отдельных акций: в то время как цена нефти Brent со второй половины июня 2017 года выросла почти на 28%, акции «Татнефти» подорожали на 11%, бумаги ЛУКОЙЛа — на 8%, а акции «Роснефти» практически не изменились в цене.
«Можно убрать данные риски путем широкой диверсификации, включая страновую, — покупать широкий спектр компаний, занимающихся добычей нефти, из различных стран, однако для такого портфеля инвестору может понадобиться достаточно большой объем (несколько тысяч долларов)», — отмечает Богдан Зварич.
Другой похожий вариант — вложить средства в паевой инвестиционный фонд (ПИФ) акций нефтяных компаний. «Что касается ПИФов, то вложения в них в принципе идентичны вложению в акции нефтегазовых компаний. Единственное отличие — инвестор сразу получает диверсифицированный портфель из компаний, работающих в нефтегазовом секторе России, что сгладит влияние специфических рисков отдельных компаний, однако у ПИФа останутся становые риски», — говорит Зварич. Среди возможных минусов Дроздов из «Финама» отмечает комиссионные за управление фондом (может составлять несколько процентов в год) и риски не очень высокого профессионализма управляющих.
Порог входа при вложении на рынке акций у всех компаний разный: за лот акций «Роснефти» на Московской бирже нужно заплатить около 3,2 тыс. руб., за лот ЛУКОЙЛа — 3,0 тыс. руб., за лот «Татнефти» — 4,2 тыс. руб., указывает Сергей Королев. Для ПИФов порог входа также разный и, как правило, составляет от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей.
Готовые структурированные продукты
Некоторые инвестиционные компании предлагают готовые финансовые инструменты — так называемые структурированные продукты, чья доходность связана с динамикой того или иного базового актива, в том числе нефти марки Brent. Это решение подходит для тех, кто не располагает временем или желанием разбираться в фондовом рынке, но хочет заработать на нефти, говорит Сергей Королев.
Приобретение таких финансовых продуктов дает следующее: если итоговое значение цены на нефть через определенное время окажется в рамках заранее заданного диапазона, инвестор получает назад 100% вложенного капитала плюс повышенный доход (доходность может составить 15-20% годовых, указывают компании на своих сайтах). Если же итоговое значение цены на нефть окажется вне заданного диапазона, инвестор получает назад 100% вложенного капитала.
Это обеспечивается за счет того, что большая часть средств используется для вложения в консервативные инструменты (облигации, депозиты), а меньшая часть — в высокорисковые инструменты (в данном случае — в срочные инструменты на нефть), поясняет Богдан Зварич. Возврат средств получается за счет того, что проценты от консервативных вложений компенсируют потери от возможной негативной динамики высокорисковых инструментов, а при благоприятном развитии ситуации клиент получает и проценты по низкорисковым инструментам, и прибыль от изменения стоимости нефти.
«Очевидные преимущества данного инструмента — вы получите определенную минимальную доходность. К недостаткам относится ограниченная ликвидность — вы не можете в любой момент без потери доходности продать структурированный продукт», — говорит Максим Двоеглазов. Обычно в такие продукты инвестируют на срок от года, то есть деньги будут заморожены и инвестор не сможет их забрать, поясняет Богдан Зварич.
Из минусов аналитик УК «КапиталЪ» Оксана Мустяца также отмечает относительно высокий порог входа (от 100 тыс. руб.).
Торговля палладием
Palladium is a very rare precious metal, whose production is 3 times lower than gold. It is highly valued and used in the manufacture of electronics, jewelry, as well as in the medical and chemical industries. This metal is mainly used in the automotive industry, as it accelerates chemical reactions and filters toxic exhaust gases, turning them into a safer substance. Palladium is also used to create white gold, adding this alloy a white-silver hue.
Trading in Gold
Gold is a historical symbol of prosperity and prosperity, the precious metal that was traded back in ancient civilization. China is the largest supplier of gold and produces about 370 metric tons per year. Australia, the USA, Russia and South Africa are also the leading gold producers.
Gas Trading
Natural gas is a fossil fuel that is used to heat residential premises, as well as for commercial and industrial purposes. Natural gas contains many elements that must be filtered before the gas becomes commercially useful. Ethane, propane, butane, helium and hydrogen sulphide are eliminated during the filtration process and also go on sale. The natural gas itself was once considered a useless "by-product" of oil production.
Crude oil is a fossil fuel found in the earth and formed by fossilized plants and animals for millions of years. Of the refined oil produce a lot of oil products, the most common of them is gasoline. Crude oil is divided into light and heavy, sweet and sour. Preference is given to light and sweet oil, because it requires less cleaning before selling on the market.
This new generation of decentralized digital currency, created and working only on the Internet. No one is in control, issuance of currency through the work of millions of computers around the world using the program to calculate the mathematical algorithms. This is the essence of bitcoin.
Свободные денежные средства обязательно должны работать, а не лежать мертвым капиталом. С этой аксиомой не согласятся разве что бабульки, привыкшие держать свои сбережения «в чулке». Молодое поколение понимает важность вложений и старается инвестировать свободные средства в различные проекты - от облигаций до драгоценных металлов.
Безусловно, риск есть всегда. Предприятие, казавшееся надежным, может обанкротиться в считанные минуты. Поэтому наиболее надежным источником вложений принято считать энергоносители, которыми наша страна располагает в достаточном количестве. Особое положение здесь отведено нефти.
Сразу скажем, что вложить деньги в нефть - тоже достаточно рискованное мероприятие, поскольку ситуация на мировом рынке полностью зависит от внешнеполитической деятельности государства. Как вариант - приобретать фьючерсы зарубежных фирм.
Что такое инвестиции в нефть? Это совсем не означает, что вам нужно будет покупать нефтяные скважины и иметь внушительный стартовый капитал. Все желающие могут попробовать свои силы в различных торговых операциях на фондовом рынке, в том числе и связанных с нефтью.
Большое число инвесторов предпочитает выделять определенную нишу в своем инвестиционном портфеле именно под нефть. И это неудивительно, ведь обороты этого сырья весьма значительны, а новых месторождений пока не открывалось. Цена на «черное золото» на протяжении многих лет держится на стабильно высокой отметке, что привлекает все новых инвесторов.
Но здесь, как и в любом другом направлении вложений следует проявлять осторожность. В общей тенденции цен на нефть и нефтепродукты отмечается рост, но отдельные временные промежутки демонстрируют нам значительные колебания.
Самый доходный и одновременно рискованный способ вложения в «черное золото» — фьючерсы. Этот инструмент представляет собой биржевой контракт, в котором оговаривается только цена и срок доставки.
Остальные условия оговорены заранее в спецификации к контракту. Этот вид инвестирования принесет доход с вероятностью 50%. Деньги можно как заработать, так и потерять, все зависит от котировок. Дело в том, что по фьючерсному контракту вы приобретаете сырье по фиксированной цене, цена поставки не меняется ни при росте, ни при падении стоимости нефти.
Сделки с фьючерсами заключают не более 2% производителей и потребителей нефти. Остальные же участники подобных торговых операций зарабатывают спекулятивным образом, то есть на разнице цен.
Чтобы вложить деньги в нефть и начать успешно зарабатывать, нужно досконально разобраться в механизме работы фьючерсных контрактов. Недостаточность знаний только увеличит риски. Достоинства работы с фьючерсами:
Прогнозы нефтяных вложений на ближайшее будущее весьма благоприятны, поскольку спрос не уменьшается, а запасы ископаемого не безграничны.
Существуют так называемые , которые инвестируют средства по различным направлениям, в том числе и в сырье. Вкладываясь в ПИФ, специализирующийся на торговле нефтяными ресурсами, вы и осуществляете инвестиции в нефть. Такой способ больше подходит для новичков, которые еще слабо разбираются во всех биржевых операциях. Только перед обращением в конкретный ПИФ потрудитесь узнать о его репутации и изучить отзывы.
Тем, у кого много свободного времени на изучение рынка либо уже имеются определенные навыки, больше подойдет инвестирование через биржевые фонды. Здесь процедуры покупки и продажи сырья аналогичны торгам с акциями. Вы сами можете контролировать ситуацию, изучать динамику цен и принимать решение о покупке или продаже нефтяных ресурсов.
Ну и самый надежный и стабильный по доходности вариант - строительство комплекса по переработке нефти. Здесь, несомненно, нужен приличный стартовый капитал, но он достаточно быстро окупится. При таком инвестировании вы вкладываетесь не в сырье, стоимость которого колеблется постоянно, в том числе и по политическим причинам. Уже сейчас продукты нефтепереработки пользуются большим спросом. В то же время количество автовладельцев продолжает расти, а значит и спрос не упадет.
Мы уже упомянули о том, что эффективность инвестирования в энергоносители зависит от политической ситуации в мире. Стран-производителей нефти не так и много, а потому идет постоянная борьба за возможность разработать новое месторождение и получить контроль над данным видом ископаемого.
Россия, конечно, обладает большими запасами нефти, но в последнее время на мировом рынке больше ценятся нефтепродукты, чем добыча нефти и продажа сырья в чистом виде. Именно поэтому стоимость нефти упала и перестала приносить российскому государству, планируемый доход.
Раньше США закупали нефть в больших объемах и являлись лидером в этой сфере. Теперь же страна приступила к добыче собственного сырья, что напрямую повлияло на падение спроса. Причем, падение это весьма ощутимое.
Любой автовладелец знает, что даже при падении цены на нефть стоимость бензина не уменьшается. Где оседает эта разница? Конечно же, у переработчиков! Значит, и вкладываться выгоднее в то предприятие, которое занимается переработкой нефти, имея при этом собственные скважины. Инвестировать непосредственно в сырье могут себе позволить разве что крупные финансовые структуры.
Многие люди для того, чтобы найти дополнительные источники дохода инвестируют свои свободные денежные средства в различные проекты, способные принести существенную прибыль. Некоторые инвестируют в , ценные бумаги и в другие высокодоходные инвестиционные объекты.
Уже давно доказано, что одним из самых надёжных видов для вложения денег являются энергоносители. Особое и почётное место среди них занимает нефть.
О нём сегодня и пойдёт речь.
По утверждениям финансовых специалистов не нужно обладать большим первоначальным капиталом для старта.
Вам не придётся покупать нефтяные скважины или что-то в этом роде.
Современная структура фондового рынка позволяет практически каждому человеку испробовать все возможные торговые операции, связанные с нефтью и нефтепродуктами.
Сегодня многие частные инвесторы главной частью своего портфеля считают именно “чёрное золото”.
Обороты средств на нефтяное сырье просто зашкаливают, спрос регулярно растёт, а новых месторождений нефти не обнаруживается. Выходит, что за последние 20 лет цены на нефть в стабильном подъёме. Иначе быть и не может, когда ценного ресурса становится всё меньше, то и спрос на него возрастает.
Однако при инвестициях в нефть надо быть очень аккуратным, так как, несмотря на то, что в общей тенденции цены на нефть демонстрируют рост, то если рассматривать отдельные промежутки времени, можно заметить резкие колебания.
В специальной секции ФОРС стартовала своеобразная система фьючерсных и опционных контрактов, через которые можно без труда вложиться в нефть.
Сегодня одним из самых популярных видов инвестирования являются инвестиции североамериканскую нефть марки Brent. Практически все котировки выставляются в американских долларах, а многие расчеты производятся в рублях с учетом курса Центрального банка на день расчета. равняется 10 баррелям нефти.
Если вы собрались работать на подобном рынке, то вам не обязательно иметь всю сумму фьючерсного контракта, достаточно иметь в распоряжении средства, которые нужны для внесения гарантийного платежа. Эта возможность создается, посредством финансового рычага, которая призвана существенно упростить работу новичкам в данном сегменте инвестирования.
Однако для инвестирования средств подойдёт не только марка нефти Brent . Также можно вложиться в марку Urals (российского производства), ещё и дизельное топливо послужит хорошим дополнением к вашему инвестиционному портфелю.
По прогнозам мировых специалистов капиталовложения в драгоценные металлыи нефть будут еще долгое время оставаться актуальными. Это можно объяснить тем, что запасы данных активов истощаются и следовательно цены на них буду расти и вы не рискуете много потерять.
.
Если подводить итоги, то хочется сказать, что инвестиции в нефть при правильном и разумном подходе могут принести инвестору (предпринимателю) солидную прибыль. Но для достижения данной цели лучше инвестировать на малые и средние сроки. Рассматривать нефть для долгосрочных вложений не стоит, так как она очень нестабильна на коротких промежутках времени.
Среди наиболее востребованных сырьевых материалов нефть, несомненно, является незаменимым активом. Нефть на фондовом рынке, торгуется в форме барреля сырой нефти. Поэтому в данном случае не учитываются нефтепродукты или нефтяные компании. Каждый день она обменивается на спот-рынке в форме срочных контрактов. Эти контракты в какой-то мере обязуются покупать или продавать определенную сумму баррелей на определенный срок, как правило, от 3 до 6 месяцев.
Нефть долгое время являлась долгосрочным капиталовложением, предпочитаемым профессионалами в области финансов, поскольку это был безопасный актив, цена которого была каким-то образом защищена силой спроса. Однако в течение нескольких месяцев цены на нефть резко упали из-за перепроизводства нескольких стран-производителей и отказа ОПЕК сократить квоты. Однако сегодня, хотя цена достигла исторического минимума, долгосрочные перспективы все еще гораздо интереснее. Таким образом, сегодня неплохо заняться позицией для покупки нефти, пользуясь ее низкой ценой, поскольку экономисты, специализирующиеся на этом рынке, согласны с тем, что в ближайшие месяцы или годы ожидается новая тенденция к росту. Поэтому нефть представляет собой идеальную инвестицию для частных инвесторов.
В нефть можно инвестировать по-разному. Первый метод и, без сомнения, самый прибыльный, заключается в спекуляциях непосредственно с ценой WTI или нефти Brent непосредственно с рынков. Каждый может получить доступ к этому методу посредством простой регистрации в онлайн-торговой платформе. Двумя основными инструментами, позволяющими спекулировать ценами на нефть, являются контракты на разницу и фьючерсы. Вы также можете инвестировать в акции компаний в нефтяном секторе, через онлайн-трейдинг и с помощью тех же инструментов.
Нефть является активом, с которым интересно работать независимо от своего инвестиционного горизонта. Фактически, если вы планируете занять длинную позицию по цене барреля, эта идея может быть прибыльной, поскольку специалисты и аналитики этого рынка предсказывают рост цен на сырую нефть в течение следующих 15 лет.
Хотя возобновляемые источники энергии в настоящее время находятся на подъеме, сырая нефть остается незаменимым сырьем в мировой промышленности, которая также имеет значительный рост. Поэтому спрос на сырую нефть в будущем должен продолжать расти. Параллельно производство, хотя в настоящее время имеет избыток, имеет множество возможностей для снижения из-за растущей трудности, с которой производители сталкиваются с поиском новых месторождений. Следовательно, растущая разница между спросом и предложением должна приводить к увеличению цен в более или менее долгосрочной перспективе. Эта тенденция к росту, которая появится в будущем, также подтверждается недавним снижением цен, что приведет к падению производства странами ОПЕК.
Чтобы инвестировать в нефть в долгосрочной перспективе с CFD, необходимо, иметь значительный инвестиционный капитал, чтобы выдерживать среднесрочные колебания без необходимости сокращать позиции. По сути, поскольку нефть является особенно нестабильной, долгосрочный рост может пройти через более или менее сильные периоды медвежьей коррекции.
Разумеется, вы также можете использовать нефть в краткосрочной перспективе, поскольку этот актив особенно хорош для этого из-за его сильной волатильности. Таким образом, ежедневные движения цен на нефть, как правило, очень заметны и очень широки, что позволяет вам в короткие сроки воспользоваться важной ценовой разницей. Чтобы инвестировать в нефть в краткосрочной перспективе, вы должны использовать кредитное плечо, но также полагаться на данные как технического анализа, так и фундаментального анализа.
Технический анализ будет служить, прежде всего, поддержкой для подтверждения силы тренда. С другой стороны, необходимо отдавать предпочтение фундаментальному анализу, если это возможно, во время важных событий на этом рынке. Публикация американских запасов, решения ОПЕК или геополитические конфликты, затрагивающие страны-производители, это, в частности, идеальные моменты для инвестирования в краткосрочной перспективе в цены на нефть.
Торговые инструменты, наиболее приспособленные к спекуляции нефтью, несомненно, являются CFD. Эти контракты на разницу позволяют вам занимать позиции покупки или продажи по цене барреля нефти.
Использование CFD очень просто и происходит на торговой платформе. Достаточно сделать ставку на позицию покупки по текущей цене, если вы предвидите, что цены будут увеличиваться, или продажи, если вы думаете, что они упадут. Когда вы закрываете свою позицию, и если тренд изменился в направлении, которое вы предсказали, вы получите разницу между ценой покупки и ценой продажи. Эффект плеча, также позволяет вам воспользоваться всеми вариациями цен, даже самыми слабыми. Этот эффект плеча может умножить ваши инвестиции на 100, 200 и даже 400, что также умножает вашу прибыль (но также увеличивает риск потерь).
Конечно, есть много возможностей, которые позволяют вам управлять уровнем риска ваших позиций или планировать автоматическое закрытие их в момент достижения заранее установленного предела.
Инвестирование в котировку сырой нефти с помощью CFD имеет много преимуществ, с которыми мы предлагаем более подробно ознакомиться.
— Прямой доступ к рынку нефти;
— Простота использования CFD: CFD были специально разработаны для индивидуальных инвесторов и предлагают упрощенную операцию;
— Возможность спекулировать независимо от рыночного тренда: CFD позволяют покупать, а также продавать нефть онлайн. Таким образом, вы можете использовать как бычьи, так и медвежьи рыночные тенденции;
— Обычно предлагается использовать кредитное плечо для торговли нефтью с CFD. Это позволяет увеличить ваш потенциальный доход, чтобы воспользоваться небольшими различиями в котировках. Однако его следует использовать с осторожностью, поскольку оно также может увеличить потери;
— Расходы известны заранее: благодаря спрэдам, которые представляют собой форму вознаграждения брокеров CFD, вы будете знать заранее, каких будут расходы. Кроме того, эти спрэды намного дешевле, чем традиционные брокерские сборы.
Рынок нефти — очень неустойчивый рынок, который иногда развивается вверх и вниз. Итак, как мы можем предвидеть и, следовательно, прогнозировать будущую эволюцию нефтяного рынка? Существует два метода, которые позволяют вам прогнозировать как можно больше будущих тенденций на этом рынке в зависимости от того, хотите ли вы инвестировать в краткосрочной или долгосрочной перспективе.
Для долгосрочных инвестиционных стратегий мы будем в приоритетном порядке учитывать возможности развития спроса и предложения. Спрос определяется, прежде всего, потреблением нефти странами-импортерами нефти и промышленно-развитыми странами. По сути, именно промышленный сектор потребляет большую часть нефти. Таким образом, периоды экономического роста часто имеют тенденцию к увеличению спроса на нефть и, следовательно, к увеличению цены на баррель. Анализируя перспективы роста в промышленно-развитых странах, мы можем предсказать тенденцию, которая покажет мировой спрос в ближайшие годы. В этом отношении аналитики единодушны, равно как и Международное энергетическое агентство, которое, согласно недавнему докладу, по его оценкам, спрос на нефть должен возрасти, по крайней мере, до 2035 года, и это, несмотря на увеличение других видов энергии. Что касается предложения, то это определяется в первую очередь добычей нефти в странах ОПЕК, России и США, которые являются основными поставщиками черного золота. Это предложение частично контролируется ОПЕК, что налагает производственные квоты на страны-члены, основная цель которых — предотвратить падение цен на бочку. Таким образом, рынок частично защищен от слишком значительного падения цен.
Что касается краткосрочных стратегий, то метод, который следует использовать для прогнозирования эволюции нефтяного рынка, очень отличается. Конечно, он основан в основном на техническом анализе, поскольку нефть является спекулятивным активом, который в значительной степени влияет на психологический эффект рынка. Таким образом, необходимо знать, как инвесторы займут свои стратегические позиции, чтобы определить будущую тенденцию цен на нефть. Для этого вы также можете использовать фундаментальные данные, которые, как известно, оказывают почти немедленное влияние на цены. Это особенно касается еженедельной публикации запасов США в экономическом календаре, стоимости доллара США по отношению к евро, решений ОПЕК, а также геополитические разработки, которые затрагивают страны-экспортеры нефти. Несмотря на то, что эти события оказывают явное влияние на рынок, они должны также учитывать ожидания этих публикаций инвесторами до того, как они займут свои позиции.
Независимо от своего инвестиционного горизонта, можно глобально предвидеть эволюцию нефтяного рынка, чтобы установить эффективные стратегии. Однако не забудьте закрепить свои позиции, разместив стоп-приказы на высоком и низком уровнях, которые вы не хотите превышать.
Рынок нефти давно интересуется как профессиональными, так и частными инвесторами по всему миру. Действительно, как и большинство других сырьевых материалов, сырая нефть считается особенно интересным спекулятивным активом из-за его сильной волатильности, которая дает значительные выгоды. Однако возможности понимания динамики бычьих или медвежьих трендов будут только возрастать, если рыночные реакции будут анализироваться на графиках. Технический анализ также интересен, если вы работаете с инструментами торговой платформы, такими как CFD, так как они позволят вам обнаружить краткосрочные тренды и реальные ежедневные возможности.
Сначала вам нужно убедиться, что у вас есть полный и настраиваемый график, на котором вы можете выбрать периоды и индикаторы, которые вы хотите увидеть. Наличие технических индикаторов по умолчанию в вашей графике является особым преимуществом, поскольку вам не придется самостоятельно выполнять сложные вычисления, и вы можете непосредственно визуализировать интересные сигналы продаж или покупки. Техническими показателями предпочтения анализа нефтяного рынка являются:
— MACD;
— Скользящие средние;
— Линии Боллинджера,
Поддержка и технические сопротивления обычно рекомендуются начинающим трейдерам в качестве точек входа на рынок.
Показатели, которые должны соблюдаться для спекуляций на нефть:
На эволюцию цен на нефть влияет несколько факторов. Чтобы лучше понять, мы передаем ознакомиться с факторами, которые вы должны учитывать по необходимости:
— Природные факторы: статистика, касающаяся нефтяных месторождений и их долгосрочное истощение, должна учитываться для их длинных позиций по нефти. — Параллельно, потепление климата должно привести к сокращению потребления.
— Геополитические факторы. Различные конфликты и соглашения между странами-потребителями и странами-производителями оказывают большое влияние на краткосрочные цены.
— Уровни запасов, в частности, опубликованные Соединенными Штатами и России, также оказывают сильное влияние на цены на нефть.
