Кто вы — начинающий трейдер или частный инвестор? Давайте разберём определение и попробуем это выяснить. Итак, — это торговец на финансовом/фондовом рынке, который стремится извлечь прибыль. При этом трейдер непосредственно работает на рынке: проводит анализ ситуации и заключает торговые сделки. Частный инвестор — это физическое лицо, которое инвестирует (вкладывает) свои сбережения и накопления, чтобы извлечь прибыль. Инвестор может быть пассивным (работать через брокера или просто купить валюту, металлы, антиквариат или ценные бумаги и ждать лучших времён для продажи) или активным (анализировать рынки и совершать сделки).
То есть активный частный инвестор, готовый заниматься торговлей на фондовом рынке как работой, анализировать и заключать сделки, и есть трейдер. Если вы готовы подключиться к платформам и начать работать со своими накоплениями, вы начинающий трейдер. И как начинающий трейдер вы должны знать основные вещи про трейдинг и стратегии — для того, чтобы не ошибиться самому и не пасть жертвой мошенников.
Наверняка всем знакомы понятия «быки» и «медведи» относительно биржи. Однако не все знают, что это и есть две основные стратегии трейдеров.
Однако это не единственная классификация, которую предполагают стратегии трейдеров. Прежде всего, быки и медведи выделяются при маржинальной торговле (с «плечом»). При этом в разное время один и тот же трейдер может быть и быком, и медведем.
Ещё одно важное деление в торговле на фондовом рынке — типы сделок.
Кстати, названия сделок никак не связаны с их длительностью или периодом владения активом — они могут длиться месяцами или совершаться несколько раз в минуту.
Есть ещё одно важное деление стратегий.
Опять же, это не исчерпывающий список стратегий. Опытные инвесторы никогда не придерживаются какого-то одного стиля, они меняют и сочетают стратегии в зависимости от прогнозов, положения дел на рынке и конкретного типа актива.
Но мало знать стратегии и причислять себя к быкам или медведям. Для успешного трейдинга нужно знание законодательства и правил торговли, отличная теоретическая база, понимание особенностей функционирования биржи и фондового рынка, навыки планирования и аналитики, умение замечать незначительные на первый взгляд детали и, конечно, свободный капитал. Напомним, начинать стоит с малых оборотов. И специалисты высокого класса вам в помощь - не избегайте услуг профессиональных брокеров и финансовых консультантов.
Безусловно, в XXI веке один из главных помощников активного частного инвестора — торговые платформы для трейдера. Они разнообразно представлены на рынке и доступ к ним можно получить через вашего профессионального брокера.
Новичкам стоит начать погружение в ИТ-часть трейдинга с изучения индикаторов и аналитических графиков, которые находятся в интерфейсе торгового терминала. Они легко считываются и помогают разобраться в основах. А дальше уже идут два серьёзных уровня: программное обеспечение для профессионалов и софт для автоматической торговли (кстати, лучше выбирать тот, где инвестор может анализировать и менять стратегии).
Например, среди трейдеров популярны платформы QUIK и MetaTrader5.
Есть и другие , но их принцип работы примерно одинаков: предоставление самой актуальной аналитики и возможность совершения сделок с любых рабочих терминалов. Всё остальное — детали реализации.
Выделяют несколько видов трейдинга, среди которых чаще всего можно встретить семь.
Кроме этого, трейдинг классифицируют по целям, активам, скорости совершения операций и т.д.
Когда начинающий инвестор садится за компьютер и открывает торговую платформу, нередко он ощущает себя биржевым магнатом за пультом управления супердоходами. Это обманчивое и коварное ощущение. Трейдинг —не игра и не развлечение, это работа с напряжённым графиком, высокой нервозностью, требующая знаний, умений, навыков анализа и смелости в принятии решений. Поэтому обязательно определитесь с целями, временем и профессиональным помощником (брокером), который будет сопровождать вас по пути на фондовый рынок. В этом деле успех сопутствует разумным.
Многие начинающие трейдеры делают акцент на деньги, что приводит к потерям стартового капитала за очень короткие сроки. Для начала инвестиционной карьеры в первую очередь нужны навыки и знания, чем обширнее и глубже они будут, тем легче трейдеру вести свою инвестиционную деятельность.
Проблема расстановки акцентов для начинающего трейдера
Учеба трейдингу занимает много времени, при этом нужно уделять время не только теоретическому материалу, но и практической части. Нет смысла перечитывать большое количество литературы, зубрить стратегии без умения использовать этот базис. Практиковаться нужно каждый день по несколько часов. Важно понимать, что все полученные знания должны быть понятны, если вы изучаете тяжелую теорию, знаете основные моменты, но не способны с их помощью зарабатывать деньги, то цена таких знаний сводится к нулю.
Начинающему трейдеру нужно знать, что успех его последующей карьеры будет во многом зависеть от принципа расстановки приоритетов. Начинать нужно с самого элементарного, постепенно двигаясь дальше, параллельно проверяя все методы на практике.
Основы. Самый первый и очень важный момент, во время которого нужно уловить суть трейдинга. Без базисных понятий невозможно дальше вести свою инвестиционную деятельность. Нужно понимать особенности рынка Форекс, научиться отличать схожие моменты и выделять главные направления. Именно на этом каркасе будет выстраиваться последующая работа на бирже.
Также на этом этапе нужно выстроить основной план действий, который должен включать в себя:
Определение подхода к трейдингу.
Оценка своих знаний и выявление необходимых направлений, которые требуют доработки.
Определение суммы вложения. С чего именно будет состоять стартовый капитал.
Вопрос времени. Сколько часов в день необходимо для обучения, и какой процент из этого будет выделяться на практику.
Место инвестирования в жизни (основа или дополнительный заработок).
Обучение. Самостоятельный вариант или прохождение курсов.
Психологическая подготовка к трудностям и возможным потерям.
Знакомство с торговым терминалом Форекс. Именно с помощью торговой площадки трейдер проводит все операции, отслеживает тенденции, делает прогнозы и заключает сделки. Необходимо выбрать оптимальный вариант программного обеспечения, а для этого трейдер должен знать показатели эффективной торговой площадки:
Быстрота работы.
Удобный и приятный интерфейс.
Моментальный отклик на команды.
Защита данных.
Версия для мобильного телефона.
Лучше всего изучать торговую платформу на демонстративном счете. Здесь можно попробовать свои навыки, стратегии и способы прогнозирования. При этом нужно понимать, что торговля на реальном счете будет носить несколько иной характер, ведь там уже будут присутствовать переживания за свои деньги.
Управление рисками. Один из ключевых моментов для начинающих инвесторов. Необходимо правильно выбирать размеры лотов, отталкиваясь от прогноза и размера стартового капитала. Трейдер должен знать, как сокращать убытки, обходить острые углы и правильно выстраивать план торговой деятельности. Хороший инвестор никогда не идет на неоправданный риск и не делает слишком большие ставки, иначе деньги на депозите быстро закончатся, а отработать убытки уже будет не на чем.
Существует несколько методов управления рисками, среди них стоит выделить:
Способ уклонения от рисков. Здесь можно выделить отказ от заранее проигрышной сделки, сотрудничество только с надежным брокером и страхование рискованных ситуаций.
Локализация рисков. Используется только в том случае, если риски можно четко определить или предугадать. Здесь нужно уделить особое внимание таким моментам и никогда не упускать их из вида.
Диверсификация рисков. Распределение показателей риска на несколько направлений. Хороший способ, который часто используется трейдерами. Они открывают несколько сделок таким образом, чтобы в случае проигрыша отбить убыток в последующей удачной сделке.
Компенсация рисков. Сложный способ, требующий хорошей подготовки. Инвестор должен механизмы предупреждения опасности. Для новичка эта подразумевает постоянное пополнение знаний, умение разбираться в различных ситуациях и находить нестандартные решения проблем.
Для выбора нужного метода управления рисками необходимо исходить из некоторых принципиальных понятий:
Никогда не рисковать больше, чем дозволено объемом собственного капитала.
Запрещено нарушать баланс и рисковать многим во благо малого.
Необходимо постоянно находить способы предугадать последствия возможного риска.
Психологический аспект и контроль эмоций. Хороший трейдер сухо подходит к торговой деятельности без лишнего эмоционального фона. Переживания и возбужденное состояние только мешают адекватно реагировать на изменения рынка и принимать соответствующие решения. Начинающий трейдер должен знать, что он зарабатывает деньги на основе своих знаний и умений, а удача здесь не находится на первых местах, а просто выступает единичным фактором в заключении сделок.
Чарт Тарпа создал три категории и оценил их влияние на успех трейдера. Согласно его теории торговой стратегии отводится 10 процентов, умению управлять капиталом – 30 процентов, а остальные 60 приходятся эмоциональный фон и психологию инвестора. Становится сразу понятно, что во многом будущий успех будет зависеть именно от вашей моральной подготовки и умения контролировать и стабилизировать свой эмоциональный фон.
Враги трейдера:
Страх потерять все или упустить хороший шанс.
Жадность, которая в итоге становится причиной значительных денежных потерь, а ведь с самого начала просто хотелось большего.
Неуверенность или, наоборот, переоценка своих способностей.
Отказ от признания поражений и собственных ошибок.
Жажда мести.
Непризнание рисков и поверхностное отношение к работе.
Фундаментальный анализ. Новичку трейдеру нужно научиться выявлять закономерности между экономической и политической сферами, которые оказывают непосредственное влияние на инвестиционный рынок. Без этих знаний полноценный прогноз составить тяжело, поэтому необходимо следить за мировыми новостями и находить прямые связи. Для начала хватит нескольких пунктов, но эту базу нужно расширять и доводить до совершенства.
Среди основных методов фундаментального анализа необходимо выделить:
Метод сравнения.
Брать единичные показатели и ситуации нет смысла. Все находится в определенной взаимосвязи, поэтому рассматривать ситуации и новости нужно комплексно.
Сезонность.
Цена во многом зависит от факторов сезонного характера, и не учитывать такой показатель глупо, ведь чтобы его определить не нужно специальных знаний.
Группировка и обобщение.
Некоторые валюты и активы можно разбить на группы, у которых будут общие особенности.
Методы технического анализа.
Здесь есть множество способов, и сразу выучить такую обширную область будет сложно. Поэтому начинающему трейдеру стоит сосредоточиться на одном направлении, довести его до идеала, а уже потом переходить к следующим пунктам. Очень важно не изучать все поверхностно, толку от таких познаний будет мало, ведь с таким базисом знаний делать правильные прогнозы затруднительно.
Основные методы технического анализа:
Графический. Базируется на нахождении фигур на графике, которые выступают свидетельством того или иного последующего поведения цены. Важно правильно находить фигуры, ведь иногда трейдер видит не то, что есть, а то, что хочет видеть.
Индикаторный. В основе лежит работа индикаторов, но не забываем, что это вспомогательные программы.
Волновой. Сложный тип анализирования, больше подходит для профессионалов и опытных инвесторов. Основывается на волновом движении цены активов.
Технический анализ предполагает также использования различных инструментов. Они направлены на облегчение процесса работы трейдара, помогают некоторые моменты проводить в полуавтоматическом режиме. Хороший трейдер умеет с ними обращаться. Но новичку не стоит ими злоупотреблять и сразу включать в работу. Они выступают лишь приятным дополнением, а не направлены на полное выполнение задач трейдера. Всегда стоит помнить, что это всего лишь программы, которые не умеют самостоятельно думать, а функционируют на основе заданного алгоритма.
Если вам понравился данный материал, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, twitter или google+, чтобы о нем узнали другие люди. Спасибо!
Биржевая торговля является предпринимательской профессией, которая требует, чтобы вы рисковали деньгами. Чтобы сделать деньги, стоит придерживаться рационального консервативного подхода по отношению к рынку. Ниже следуют некоторые советы для трейдеров, которые готовятся окунуться в торговлю с головой — причем основное внимание уделяется сохранению капитала и рассудка, а не тому, чтобы разбогатеть побыстрее.
1. Не спешите торговать
Рынок будет существовать завтра, на следующей неделе, в следующем году и в следующем десятилетии. Не беспокойтесь о том, что, пока торгуете на демо-счете без реальных денег, вы можете упустить движение, выпадающее раз в жизни. Возможности будут всегда — вы ничего не теряете, инвестируя свое время в образование и подготовку.
2. Не торгуйте без причины
Когда вы, наконец, начнете торговать, не торгуйте только потому, что вы чувствуете, что должны это делать, или от скуки, или под воздействием порыва. Рискуйте своими деньгами, только когда видите факты, подтверждающие наличие благоприятной возможности для торговли, и плана торговли, с помощью которого вы можете этой возможностью воспользоваться.
3. Остерегайтесь раннего успеха
Россыпь успешных сделок в начале вашей карьеры вряд ли окажется чем-то маловероятным. Это одна из тех небольших шуток, которые играет с нами рынок — мы в самом начале сшибаем несколько хороших сделок и приобретаем убежденность в том, что мы — блестящие игроки на рынке.
Говорят, что новичкам везет, и это относится к торговле так же, как ко всему остальному, поэтому не становитесь слишком самоуверенными. Многие трейдера, терявшие деньги в начале своей карьеры, благодарны за этот урок — в ретроспективе — потому что он дал им реалистичное видение проблем и рисков торговли.
Но, даже обладая опытом, трудно справляться с взлетами и падениями, приходящими вместе с полосами выигрышей и проигрышей. Трейдер, переживающий полосу везения, нередко без необходимости увеличивает размер своей торговли — как раз накануне большой проигрышной сделки. И хотя это трудно, стремитесь принимать и проигрыши, и выигрыши бесстрастно.
4 . Работайте сами, думайте сами
«Суть знаний в опыте, а суть опыта в самостоятельности» , эта фраза лаконично описывает большую часть того, в чем заключается умение биржевой торговли.
Наша культура до некоторой степени приучает нас думать, что для каждой проблемы или потребности существует продукт, лекарство или услуга, которые мы можем купить, и которые позволят нам достичь наших целей. И хотя иногда очень хочется полагаться на чьи-то торговые идеи, исследования, рекомендации или системы, мы нашли, что по большей части прогресс происходит тогда, когда вы сами выполняете анализ, формируете свои собственные гипотезы и полагаетесь на принятие собственных решений.
Изучение работы других людей является частью образования трейдера , и существует множество общедоступных идей, которые становятся компонентами успешного торгового плана. Но коротких путей нет. Многие опытные трейдеры говорят, что даже успешная торговая система не будет работать, если ее не исполнять правильно, а реальность такова, что очень трудно полностью доверять чему-то чужому — особенно, если вы не до конца оцениваете все нюансы и не совсем понимаете, почему эта система работает, и когда она может отказать.
Такая уверенность в торговой идее приходит, как правило, после того, как вы сами выполняете всю работу и понимаете концепцию от самых ее основ. Торгуйте, используя идеи, которые вы понимаете, и которые имеют для вас смысл.
5. Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, наверное, так и есть
Будь то торговая система, «верная» информация или индикатор, всего, что обещает большие деньги и/или практически никакого риска, следует избегать. В торговле нет коротких путей — это сложный бизнес, который оказывается не по зубам многим высокообразованным и преуспевающим профессионалам из других сфер деятельности. Не существует такой вещи как торговая стратегия, которая приносит успех в 95% времени, дает заработать шестизначную сумму за месяц и при этом не имеет риска убытка.
Будьте скептиком . Находите подтверждение каждой торговой идеи, которая вас интересует, включая и те, которые вы придумываете сами.
6. Занимайтесь торговыми идеями, которые вы можете исследовать и проверить
Неясные торговые идеи — например «покупайте, когда рынок перепродан, и продавайте, когда у вас в руках приличная прибыль» — дают неопределенные результаты. Весь фокус в том, чтобы превратить наблюдения за рынком и гипотезы в конкретные правила, которые вы можете проверить на прошлых ценовых данных.
Например, что подразумевается под словом «перепроданный»? Оно может означать все, что угодно. Примером объективного правила может быть следующее: когда рынок достигает более низких минимумов и более низких цен закрытия в течение пяти дней подряд. Окажется это определение хорошим сигналом покупки или нет — вопрос, на который вы должны ответить объективно с помощью исследований и тестирования.
7. Ведите журнал сделок и регулярно изучайте результаты своей работы
Вне зависимости от своего прошлого или подхода — инвестирование, краткосрочная торговля, технический, количественный или фундаментальный анализ — практически все хорошие трейдеры, соглашаются в том, что чрезвычайно полезно вести журнал всех ваших сделок и учиться на прошлом опыте.
8. Будьте терпеливы
В любом случае, торговля на финансовых рынках не так легка, как сможет показаться сначала. Требуется время, чтобы освоить любую дисциплину или профессию. Можете ли вы рассчитывать стать хорошим музыкантом, врачом или инженером за один единственный год?
Помимо естественного периода обучения, торговля является также профессией — в отличие от музыки, медицины или права — в которой в любой данный день вы можете потерять деньги, а не сделать их. «Зарплата» здесь не гарантируется.
Успех дается тяжелым трудом. Некоторые трейдеры годами работают без прибыли, прежде чем, наконец, становятся на ноги. Помните, что рынки от вас никуда не убегут.
9. Имейте достаточный капитал
Недостаточная капитализация обрекает на гибель большинство новых предприятий, и торговля на финансовых рынках — не исключение. Отсутствие достаточных денег для торговли ставит под вопрос каждый второй пункт в этом списке.
Кроме того, когда вы начинаете торговать, делайте это на уровне капитала еще более консервативном, чем ваш прогнозируемый минимум. Например, если вы определили, что имеете на своем торговом счету достаточно денег, чтобы преследовать определенную торговую стратегию, используя в сделках лоты по 500 акций ценой ниже 30 долларов, попробуйте начать торговать со 100 или даже с 50 акций за раз до тех пор, пока вы не освоитесь со своей стратегией, процессом исполнения, брокерской фирмой и психологическими задачами, связанными с риском реальными деньгами. Затем потихоньку увеличивайте размер своих сделок.
Если вы прислушаетесь к этим советам, то ваша торговля на бирже будет улучшаться значительно быстрее. Каждый из этих пунктов важен, но только в совокупности они способны вывести вашу торговлю на высокий профессиональный уровень. Главное не бояться развиваться, постигать новое и тогда у вас всё обязательно получится!
Как подсказывает практика, перенимать знания лучше у людей, которые уже достигли успеха. Пройти обучения по биржевой торговле у одного из лучших трейдеров современности — Александра Герчика, можно
Итак, вы хотите стать трейдером? Не пропустите крайне важный первый шаг, который может сделать вас таким трейдером, каким вы хотите быть.
Конечно, прочтя несколько книг и пройдя пару курсов, вы будете готовы стать прибыльным трейдером. К сожалению, большинство людей, приходящих в эту профессию, бросают ее или разоряются в течение первого года. Это не потому, что они читали неправильные книжки или использовали неправильные программы. Это, скорее, потому, что они пропустили первый шаг: Познание себя. Профессиональные трейдеры и фондовые менеджеры понимают, что им нужно найти и адаптировать торговую стратегию, которая будет работать в их конкретном случае, а уж затем беспокоиться о таких подробностях, как программы, компьютер и индикаторы.
Познание себя - очень важный шаг, который часто выпадает из процесса. Надо сначала понять, как вы мыслите, как обучаетесь и что вам нравится. Без такого знания процесс поиска успешной стратегии торговли почти не имеет смысла, а вы, скорее всего, потерпите горькую неудачу, еще не начав. Трейдинг - одна из немногих работ, где не нужно демонстрировать компетентность. В торговле вам придется бороться с кем-то, у кого больше опыта и знаний, чем у вас. Таким образом вы приобретете компетентность.
Итак, давайте начнем с первого шага - познания себя.
Трейдеры, изучающие различные методы управления портфелями, быстро могут убедиться, что активный - это лучшая практика для их портфеля. Активные технические методы управления могут выделить их из остальной массы и дать . Возможности не ограничены, так же, как и варианты выбора. Но как управлять таким портфелем? Многие имеющие благие намерения трейдеры переходят сразу к тактике исполнения, пропустив обзор стратегий. Под стратегией и тактикой в данной статье понимаются:
Стратегия: План действий на пути к цели или задаче. Стратегия - это наука о том, как различные решения и операции связаны между собой, например, долгосрочное планирование портфеля и задачи модели инвестирования.
Тактика: Инструменты, применяемые для решения непосредственных задач. Тактика - это проводник инвестиционного решения. Она имеет краткосрочное значение и характеризуется навыками.
Прежде чем применять тактические инструменты к портфелю, нужно сначала определить стратегию. Сконцентрировавшись на формуле совершения сделки, вы забываете о задаче модели портфеля. Примером могла бы служить система, которая показала ежегодную доходность 45%, при максимальной просадке 5%. Это очень привлекательная система и заслуживает добавления в ваш арсенал.
Но это не все. Эта система не может быть полностью автоматизирована. Она субъективна и требует от вас сидения перед монитором в течение торговой сессии - шесть с половиной часов в день. Не пропал интерес? У одних, возможно, пропал, у других - нет. Эта модель может соответствовать вашей стратегии управления или личным задачам, а может не соответствовать. Вы можете счесть ее неудачной для вас, потому что не можете уделять ей необходимое время и внимание, а другой сможет это сделать и добьется с ней успеха. Является ли это недостатком системы (т.е. инвестиционной тактики) или всего лишь плохой стратегией?
Ключевым фактором вашего стратегического мышления должно быть то, как вы работаете и действуете. Важный фактор для успеха трейдера - как он действует в рамках выбранной инвестиционной стратегии. Само по себе наличие выдающейся системы не гарантирует успеха, если не подкрепляется правильным ее применением.
Теперь давайте рассмотрим, как трейдер может наметить стратегии для торговли, чтобы они имели наилучшие шансы на успех.
Мы ищем ответы или специальную формулу, разработанную каким-то известным трейдером. Мы считаем, что можем добиться успеха, имея всего лишь несколько хороших систем. Но проблема заключается в том, что все мы - разные, и единого решения не существует.
Главное - выявить, которые из них подходят вам и вашему стилю торговли. Существуют способы определить, какие из многочисленных инвестиционных теорий и подходов смогут работать в вашем случае. Но нужно сначала уделить время познанию себя.
Поскольку все мы - уникальны, нужно находить собственные пути для определения стратегий, которые мы можем использовать для эффективного управления портфелем. Первый шаг в этом процессе - выделить некоторое время, чтобы оценить себя. Сделать это можно с помощью двух упражнений: профиль личности и оценка обработки информации левым/правым полушарием мозга.
Наши личностные качества и предпочтения - это главные факторы, которые определяют наше поведение. Они также влияют на то, как мы подходим к решению проблем. Результаты этих упражнений дадут нам понимание того, какой тип портфельных стратегий позволит нам добиться наибольшего успеха. Важно честно оценивать себя, что вам нравится и что не нравится. Краткое примечание. Выберите спокойное время, когда вас не побеспокоят.
Один из моментов, которые надо осмыслить - ваша социальная активность. Предпочитаете ли вы общаться один на один, в маленькой или большой группе? Какие виды деятельности вы считаете творческими, расслабляющими или стимулирующими? Любите ли вы выполнять одну или несколько задач одновременно? Какие виды деятельности вам нравятся, а каких вы избегаете? Какие уроки в школе вам нравились или не нравились? С радостью ли вы работаете для достижения цели, для которой задан конечный срок? Вы организованны или не склонны к порядку? Все это, и многое другое, составляет вашу личность.
Оценка профиля личности: Можнопройти тест профиля личности, который поможет определить ваши характерные особенности, чтобы подобрать совместимые инвестиционные стратегии. В ходе такого оценивания будут задаваться вопросы о том, как вы работаете и что вы предпочитаете делать в разных ситуациях. Во всемирной сети существует множество сайтов, где можно пройти такой тест.
Результаты помогут вам понять вашу креативность, организацию, общительность, взаимодействие с другими и состояния нервозности/расслабленности. Ответы должны оцениваються в таких областях: логический/социальный, сдержанный/общительный, надежный и проверенный/другой и новый. Ответы не могут быть правильными или неправильными. Эти результаты вы объедините со следующим упражнением и увидите шаблон.
Следующая область для изучения - как вы обучаетесь и реагируете на новые стимулы. Это важный фактор, отличающий вас от других. Теория правого/левого полушарий объясняет, как функционирует ваш мозг. Исследования свидетельствуют, что мозг разделен на две главные полусферы. Каждая из них специализируется на своих функциях и обрабатывает информацию по-своему. Это, в том числе, определяет, как вы решаете проблемы. Левая часть вашего мозга больше выполняет логические и аналитические функции, а правая - эмоциональные и абстрактные.
Оценка обработки информации левым/правым полушариями мозга: Обычно каждый из нас больше склонен к тому или другому. Это характеризует нас и то, как мы обрабатываем информацию.
Важно определить, как особенности личности соотносятся с управлением портфелем. Имея результаты профиля личности и оценку работы левого/правого полушарий мозга, вы увидите определенные совпадения. Ниже приведены предложения по интерпретации результатов этих упражнений:
Доминирует правое полушарие - социальный, общительный - любит другое и новое: Если в работе вашего мозга доминирует правая сторона, а вы - эсктраверт, социальный и покладистый, то следует присмотреться к стратегиям и тактикам, которые разрабатывают другие. Конечно, вы будете нести ответственность за выбор конкретной стратегии и распознание момента, когда она перестает давать ожидаемые результаты. Если вы попадаете в эту категорию, то вы, вероятно, способны увидеть "общую картину" своего портфеля.
Доминирует левое полушарие - логический - сдержанный - ценит надежное и проверенное. Если в работе вашего мозга доминирует левая сторона, а вы - внутренне сосредоточенный, практичный, спокойный и расслабленный, то следует рассмотреть вариант разработки собственной стратегии и тактики. Согласитесь, что этот процесс требует времени и значительных усилий. Вы можете использовать свои таланты для создания портфельных стратегий с высокой производительностью, используя таким образом это для нахождения собственного преимущества в торговле.
Промежуточный вариант - большинство людей. На практике, большинство людей находятся где-то посредине. Но трудно определить, как должен действовать каждый трейдер, если есть так много переменных. Наиболее вероятным результатом является гибридный подход, использующий идеи обеих сторон. Независимо от того, в какую категорию попадаете вы, одно остается неизменным: всегда ищите пути к улучшению.
Хэнк Пруден из университета Golden Gate предлагает ряд инвестиционных стратегий, которые гармонируют с ключевыми особенностями личности. Вот как самодисциплина может применяться к выбору стратегии (рис. 1).
Уровни самодисциплины (когнитивный и эмоциональный): Если вы определили, что у вас низкая самодисциплина, то можете рассматривать стратегии из левой части этой шкалы или метод компенсации этой характеристики. Если у вас высокая самодисциплина, можете воспользоваться стратегиями из правой части этой шкалы.
Дополнительные факторы
Терпимость к рискам: ваша терпимость к рискам и ваши задачи должны работать совместно, согласно стратегии.
Типы торгуемых инструментов: выбирайте удобные инструменты торговли, чтобы управлять стратегией.
Время: временная основа для работы по этой стратегии (часовая, дневная, недельная), и что необходимо для ее реализации.
Выбор стратегии: если стратегия плохо согласуется с характеристиками вашей личности, это не означает, что от нее надо отказаться. Альтернативой самостоятельному использованию стратегии является предоставление ее кому-то другому. Это всегда делается при выборе паевого фонда. Мы выбираем стратегию и позволяем менеджеру фонда использовать его тактику для управления деньгами.
Ваша задача - понять, кто вы есть и как вы обрабатываете информацию. Любая стратегия, конфликтующая с вашей личностью, не принесет успеха. Но это не означает, что ее следует игнорировать. Есть методы работы с характеристиками личности, которые вступают в конфликт.
Большинство трейдеров обнаружат, что их профиль личности и оценка левого/правого полушарий мозга относительно нейтральны, с небольшим числом сильных смещений. Можно пытаться их подстроить, но не существенно. Этот раздел бросает вызов устоявшимся идеям и стимулирует продолжать исследования.
Четыре основные инвестиционные стратегии
Множество различных методов можно сгруппировать в следующие макростратегии:
Разворот к средней (трендовая/контртрендовая)
Свинговая торговля (коррекции внутри тренда)
Чистый моментум (усиление/ослабление движения цены)
Поиск тренда с базовым фундаментальным и техническим управлением
Поиск нераспознанной ценности, используя деловые и , покупка со скидкой
Проценты, дивиденды и качество базового актива
Типичную стратегию можно представить в качестве блиц-презентации. Она короткая и охватывает основные задачи; определяет намерения.
Кого она касается? (К какой модели или клиенту она применяется?)
Что оценивается? (Какая группа активов рассматривается?)
Когда она оценивается? (Как часто производится переоценка?)
Где она выполняется? (Как используются и применяются ресурсы?)
Почему мы это используем?
Вот пример стратегии: Стратегия торговли бросовыми облигациями используется как часть дохода и умеренный портфель (кто). Рассматриваем высокодоходные паевые фонды с небольшим или нулевым компенсационным сбором в течение 30 дней с момента покупки, которые за прошлые 5 лет показали результативность выше средней для таких фондов (что). Оцениваем свои текущие активы ежедневно, используя скорректированные по дивидендам данные, согласно модели торговли бросовыми облигациями (когда, где). Эта стратегия обычно торговалась четыре раза в год, с доходностью 8.5% и просадкой 3.8% за прошлые 10 лет (почему). (Примечание: данные о результативности используются для нашего сведения, а не в качестве ориентира.)
Делая упор на тактики торговли, вы бы сделали ошибку, если бы не учли человеческий фактор. Пруден предлагает несколько ключевых элементов для выбора и определения тактик:
Направление: тренд - линии, каналы
Протяженность: поддержка/сопротивление, возможные движения цены (от пика к пику), перекупленность/перепроданность
Моментум: скорость изменения, ускорение/замедление
Форма: цена движется волнами, прямолинейно и с коррекциями.
Элементы тактики должны охватывать формацию, сигнал на вход, движение и выход. Один человеческий фактор является критически важным для тактики - возможность следовать намеченной тактике (план торговли). Многие трейдеры имеют прочный, проверенный план, но не могут его исполнить. Такая проблема особенно имеет место после серии убытков. Вот две идеи, как устранить сомнения в себе: тренировка мозга и тестирование тактики.
Тренировка подсознания - один из методов контроля или уменьшения сомнений в себе. Активное управление и торговля хорошо сосуществуют с неопределенностью. Нужно быть терпимым к беспорядку, но оставаться в контексте рынка. Это означает, что вы должны оставаться вовлеченными. То есть, вы должны быть в рынке "сейчас", а не предсказывать его дальнейшее поведение.
Хотя основная цель тестирования тактики - определить ее выполнимость, другая цель - приобрести в ней уверенность. Методы оценки включают в себя выборочное тестирование, статистический анализ для определения чрезмерной оптимизации и поступательное тестирование. Все это поможет вам найти тактику, которая была бы прибыльной. Но поскольку никто не может предсказать будущее, то элемент риска всегда будет присутствовать.
Еще один повод для тестирования - получить набор данных, с которым можно сравнивать реальную результативность. Если критерий результативности в реальном времени значительно изменяется от одного отчета тестирования к другому (на исторических данных), то уже одно это является сильным указанием на то, что данная тактика не работает и должна быть пересмотрена. Сравнение текущей реальной результативности с ожидаемой повышает вашу уверенность в системе. Оно помогает свести к минимуму сомнения в себе, когда ведет себя не так, как ожидалось.
Ведите журнал торговли, записывая то, что вы видели, когда входили и выходили из позиции. Не полагайтесь на память, записывайте то, что видели, и почему поступали так или иначе. Соблюдали ли вы свой тактический план? Сделайте скриншот обстановки в момент принятия решения, со всеми индикаторами на графике. Помните - планируйте торговлю, торгуйте по плану.
заключается в развитии ваших навыков до такой степени, что ваши действия становятся почти автоматическими. Девиз - анализировать, учиться и практиковаться. Практика дает опыт, а опыт дает уверенность. Вам может потребоваться более 10 000 часов практики, чтобы достичь высшего уровня результативности. Вам может потребоваться проанализировать и понять от 1000 до 5000 примеров, прежде чем вы достигнете точки мастерства. Важно изучать и практиковать правильные вещи, а для этого нужно найти тренера или наставника по торговле.
Преимуществом практики является не только высокая результативность, но и вера в собственные силы. Хотя это звучит пугающе, но не теряйте мужества. Это уровень квалификации, к которому нужно стремиться. Это путь для непрерывного улучшения.
Нет инструкции, как стать успешным трейдером. Каждый из нас должен найти собственный путь, потому что мы все разные. Начните этот процесс с самопознания. Выясните, что вы любите или не любите, каковы основные черты вашей личности, и как вы учитесь и обрабатываете информацию. Все это оказывает влияние на результативность вашей торговли. Имея эту информацию, вы можете выработать ряд стратегий, которые отвечают вашим потребностям.
Последний шаг - это тестирование тактики, которая будет управлять вашими ежедневными инвестиционными решениями. Хотя торгового грааля не существует, есть много возможностей, дорога к которым начинается внутри вас.
Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш
17.04.2012
Добрый день, уважаемые читатели.
На связи Александр Шевелёв.
Сегодня я написал небольшую статью, в которой дал несколько советов для только начинающих свой путь трейдеров.
Для начала вы должны запомнить следующее: трейдинг – это бизнес. Не игра, а именно бизнес! Соответственно, вы должны серьезно подходить к обучению.
Ниже я перечислю лишь небольшую часть тех заблуждений, которые имеют практически все начинающие трейдеры:
1. «Торговля – это простое дело. Сейчас немного почитаю и начну зарабатывать деньги»;
2. «Рынок должен сейчас развернуться, я же открыл длинную позицию. По-любому пойдем вверх»;
3. «Если я буду продолжать покупать на падающем рынке, то когда, в конце концов, начнется рост, я заработаю кучу денег»;
5. «Я купил, а рынок идет против меня. Ну ничего, падение не может длиться вечно. Пересижу просадку, а потом выйду в плюс».
6. «Во, рынок идет в мою сторону. Уже есть какая-то прибыль. До цели еще далеко, но я всё таки закрою позицию, чтобы отбить все свои ранее полученные убытки».
7. «Иван Иванович сказал, что сегодня будет рост. Нужно тоже покупать»;
8. «Сейчас войду большим объемом, а как только рынок дернется в мою сторону, ликвидирую позицию».
А теперь несколько конкретных советов:
Совет №1
Ни в коем случае не вкладывайте в трейдинг последние деньги, не рассчитывайте на быстрый взлет. Вы должны чувствовать себя психологически комфортно и совершать операции без эмоций.
Совет №2
Графическая информация всегда воспринимается легче, поэтому всем начинающим трейдерам я советую сосредотачиваться только на техническом анализе (анализ цены и объема). Начните своё развитие с поиска конфигураций, которые повторяются на рынке с той или иной частотностью. Используя график, вы всегда будете видеть точное место для входа в рынок, а соответственно, всегда сможете в будущем в лучшую сторону модернизировать свою торговую систему.
Совет №3
Для того, чтобы избежать информационной перегрузки, я советую с самого начала сосредоточиться на небольшом количестве информации. Хотя бы первое время нужно торговать только один паттерн, т.е. одну определенную модель.
Когда вы увидите, что можете торговать определенный паттерн в плюс, вы начнете доверять себе; у вас появиться уверенность в том, что вы можете работать с прибылью, а это будет очень хорошо отражаться на вашей дальнейшей работе.
Игнорируя другие модели и паттерны, вы будете развивать дисциплину, а ваш страх перед рынком будет постепенно исчезать.
После того, как вы научитесь прибыльно выторговывать один определенный паттерн, добавляйте в свою торговлю новые модели.
Совет №4
Научитесь сначала не терять, научитесь держаться в ноль, т.е. оставаться при своих (если вы год, активно торгуя, продержитесь в нуле, то это будет отличный результат).
Совет №5
Всегда контролируйте свой риск, не позволяйте рынку забирать у вас в одной сделке больше 1-2% от депозита.
Совет №6
Действуйте строго по плану. Любое, даже самое незначительное действие должно быть продумано в голове. Только так можно стать дисциплинированным трейдером.
Совет №7
Никогда не сдавайтесь. Идите до конца. Постоянно учитесь и развивайтесь. Главное – признавать свои ошибки и учиться не совершать их в будущем.
Все эти вещи я пропустил через себя. Я знаю, что это работает, и знаю, что эти на первый взгляд простые правила значительно улучшают результаты торговли.
Помните, что следуя этим правилам, вы обязательно увидите происходящие в вас и в вашей торговле изменения. Главное – не сдавайтесь!
Удачи вам!
С уважением Александр Шевелев.
