В тени региона: что стало причиной краха Татфондбанка. Почему не удалось спасти татфондбанк

Последствия возникшей с Татфондбанком проблемы могут выйти далеко за пределы финансового сектора республики. Причины самой ситуации вряд ли находятся в Москве, а стабилизация и сохранение банковского сектора республики, как обычно, может потребовать режима ручного управления и неформальных договорённостей.

Непосредственным прологом к падению Татфондбанка (ТФБ), второго по величине банка Татарстана, стала достаточно стандартная последовательность событий. О том, что банк владеет проблемными активами, стало известно не вчера. Однако в определённый момент в соцсетях и медиа началась паника, и клиенты банка поспешили на всякий случай изъять вклады из банка. Далее, по всей видимости, банк испытал серьёзное сокращение ликвидности, произошёл кассовый разрыв, ТФБ приостановил расчёты с клиентами и контрагентами. Не уникальный "снежный ком" проблем для падающего банка.

Вложиться в эти федеральные банки Татфондбанк заставили определённые договорённости Казани с федеральным центром

Появились и версии о том, что вина за сложившуюся ситуацию может лежать в том числе на Москве. Как известно, Татфондбанк владел крупными пакетами облигаций разорившихся федеральных банков - "Внешпромбанка" и "Пересвета", которые называют близкими федеральным властям. Версия о "руке Москвы" основывается на предположении о том, что вложиться в эти федеральные банки Татфондбанк заставили определённые договорённости Казани с федеральным центром.

Имели ли место такого рода "принуждения" к вложению в сомнительные федеральные активы со стороны каких-либо групп интересов в Москве, вряд ли теперь можно узнать. Но к этой версии есть вопросы.

Ведь это сегодня мы можем назвать вложение денег в облигации "Внешпромбанка" и "Пересвета" явно сомнительным, неудачным шагом. Но как это выглядело всего несколько лет назад? "Внешпромбанком" пользовались представители федеральных элит, семьи крупнейших чиновников. За "Пересветом" стоит РПЦ - мощнейшая институция. На первый взгляд это не выглядит как активы, в которые можно вложиться только под давлением, к примеру, Москвы. Это выглядит (вернее, выглядело) как активы, от которых по тем или иным соображениям можно ожидать надёжности.

Не стоит забывать и об одной из фундаментальных проблем Татарстана - низких зарплатах

То есть вложение денег в облигации двух потерпевших крах федеральных банков скорее может быть одной из ряда ошибок руководства банка, нежели результатом какого-либо принуждения. Результатом неверно выстроенной стратегии, возможно, низкокачественной аналитики.

В этом отношении не стоит забывать и об одной из фундаментальных проблем Татарстана - низких зарплатах, что приводит к оттоку высококвалифицированных кадров из республики. Этот порок современного Татарстана банковский сектор не обходит стороной. Если, к примеру, аналитик по управлению валютной позицией может получать в татарстанском банке 500-700 долларов в месяц, а на аналогичной должности в Москве - 2500 долларов, где будет работать квалифицированный и талантливый валютный трейдер? Из этого “татарстанского правила” вполне могут проистекать кадровые и управленческие проблемы в республике, в том числе в банковской сфере. Подобная "тактическая хитрость" собственника в экономии на зарплатах, конечно, в итоге компенсируется стратегическими потерями, и в этом нет ничего неожиданного.

При этом само по себе добровольно-принудительное получение не самых беспроблемных активов - известная практика. Состояние банков Татарстана и их активов может стать предметом любопытного и нужного анализа. Ведь Татарстан не только один из экономических лидеров, но и лидер по количеству убыточных предприятий. 2015, 2016 год стали рекордными по генерированию убытков татарстанскими предприятиями.

Татарстан не только один из экономических лидеров, но и лидер по количеству убыточных предприятий

Ещё один важный момент - потенциальные последствия сегодняшней ситуации для банковской системы Татарстана в целом. Так, СМИ сообщали, что произошедшее с ТФБ ставит под угрозу существование и развитие менее крупных банков республики. Обвал одного из крупнейших банков Татарстана вызвал цепную реакцию - под угрозой оказалась целая группа банков, напрямую или опосредованно связанных с ТФБ: это Интехбанк, Тимер Банк, Энергобанк, Татагропромбанк, Радиобанк, Алтынбанк. После публикации нашего материала отдел маркетинга и рекламы Энергобанка уточнил ситуацию по своему банку. В заявлении (имеется в распоряжении редакции) указано, что "АКБ "Энергобанк" обладает сильной ликвидной позицией и хорошим показателем достаточности капитала – уровень текущей ликвидности превышает требуемые нормативы более, чем в два раза. Чистая прибыль Банка на 01.12.2016 получена в размере 289,6 млн рублей, за текущий год планируется прибыль в размере 350 – 380 млн. рублей." Начальник отдела Алиса Одинцева подверждает высокий уровень финансовой устойчивости банка. По ее словам, все офисы банка работают в штатном режиме, население и юридические лица получают полный перечень финансовых услуг.

Во всей этой истории страдают и малый бизнес, и люди с зависшими заработными платами, вкладами физических лиц (36% из которых - пенсионеры) и бюджетными выплатами. И это потрясение не только для жителей республики, это ещё и удар по деловому климату Татарстана и малому бизнесу. Трудно доверять банковской системе республики, если в одночасье организация может лишиться возможности проводить платежи, а то и вовсе потерять деньги.

Кстати, именно под крылом Татфондбанка в марте 2016 года был открыт центр партнёрского банкинга, который стал официальным оператором проекта по развитию исламских финансов в Татарстане и России. Сигналы о проблемах Татфондбанка существовали уже тогда, но именно он был выбран на роль координатора деятельности этого нового для республики проекта. Нынешняя ситуация не добавит доверия инвестиционных организаций к Татарстану, а планы по развитию института исламских финансов могут затормозиться.

Вопрос о стабилизации банковской системы Татарстана при сохранении имеющихся банков выходит за пределы первоочередных и технических задач, связанных непосредственно с Татфондбанком. Речь о выполнении обязательств перед клиентами банков, о сохранении доверия граждан к банковской системе республики, о доступе бизнеса к своим финансовым ресурсам для обеспечения текущей работы, о рабочих местах тысяч сотрудников татарстанских банков. В значительной степени речь и о сохранении доверия граждан к государственным институтам республики как способным держать ситуацию в ключевых сферах жизни под контролем и обеспечивать функционирование основных жизненно важных для граждан и экономики механизмов.

Нынешняя ситуация не добавит доверия инвестиционных организаций к Татарстану, а планы по развитию института исламских финансов могут затормозиться

Стабилизация банковской системы Татарстана выглядит необходимой задачей, поскольку последствия развития ситуации в ней выходят далеко за пределы собственно финансового сектора республики. При этом оздоровление банков за счёт средств бюджета непременно будет воспринято как оплата гражданами ошибок банкиров. Простых решений в этих условиях не просматривается, и возможно будет использован режим ручного управления и обширных неформальных договорённостей. В таком случае решать проблему придётся с помощью тех же механизмов, из-за преобладания которых в нашей жизни сама ситуация в определённой степени и стала возможной.

Татфондбанк последние новости на сегодня: комментарии, проблемы. Банк России с 15 декабря ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов казанского Татфондбанка. Функции временной администрации по управлению банком в ближайшие полгода будет исполнять Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Об этом говорится в приказе регулятора.
Введение моратория на удовлетворение требований банка организации является страховым случаем. Выплаты вкладчикам Татфондбанка, в том числе индивидуальным предпринимателям начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория. АСВ определит порядок выплаты страхового возмещения.

Кроме того, на время деятельности временной администрации полномочия акционеров, которые связаны с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банка приостановлены.
13 декабря Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов. В тот же день международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка с В/В до ССС-/С. Рейтинги помещены в список на пересмотр с негативным прогнозом.
Днем ранее организация ввела ограничение на снятие в банкоматах наличных в размере 15 тысяч рублей в сутки из-за повышенного спроса на досрочное закрытие вкладов.
Татфондбанк последние новости на сегодня: комментарии, проблемы . Татфондбанк основан в 1994 году в Казани и входит в топ-50 российских кредитных организаций по величине активов. На 1 декабря они составляли 214,2 миллиарда рублей, а собственный капитал - 27,2 миллиарда.
Совместные усилия акционеров Татфондбанка и Центробанка позволили избежать критического сценария развития событий. Об этом заявила пресс-служба самого ЦБ.
«Совместные усилия акционеров банка и Банка России позволили избежать критического сценария развития событий. В настоящее время продолжается работа, направленная на выход из сложившейся ситуации», - сказано в заявлении пресс-службы Центробанка.
В ЦБ подчеркнули, что привлечение денежных средств физлиц в Татфондбанке осуществлялось в соответствии с законодательством РФ и нормативными документами Банка России. «Значения процентных ставок не превышали средние по региону», - отметили в пресс-службе.
Татфондбанк последние новости на сегодня: комментарии, проблемы . Дальнейшим анализом финансового состояния Татфондбанка, в том числе справедливой стоимости его активов, займется временная администрация.
«По результатам данных мероприятий будут определены дальнейшие действия», - резюмировал регулятор.
Стали известны три сценария финансового оздоровления Татфондбанка. Спасение с использованием средств ЦБ и основного акционера банка - структур правительства Республики Татарстан - лишь один из вариантов. Два других - санация с участием банка АК БАРС или санация с участием третьей стороны, связанной с властями Татарстана, но не принадлежащей ни к числу акционеров банка, ни к финансовым организациям. В среду, 14 декабря, власти Татарстана должны представить свои детальные предложения по оздоровлению банка Центробанку, отметил сайт informvest.net.
Татфондбанк последние новости на сегодня: комментарии, проблемы . На возможную смену собственников в Татфондбанке указывают и аналитики рейтингового агентства Standard & Poor’s, которое 13 декабря понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка с В/В до ССС-/С. «По нашему мнению, в случае принятия плана финансового оздоровления, структура собственности банка может измениться, соответственно, мажоритарный акционер может быть уже не мажоритарным», - пояснил informvest.net ведущий кредитный аналитик S&P Сергей Вороненко.
Татфондбанк последние новости на сегодня: комментарии, проблемы . Опрошенные аналитики затрудняются оценить, какой из вариантов поддержки Татфондбанка может быть выбран. «Регулятор подобные решения всегда принимал в режиме ручного управления. В этом году неопределенности добавило еще и то, что поменялись лица, принимающие решения (в ЦБ недавно лишились своих должностей курировавшие надзор и санацию первый зампред Алексей Симановский и зампред Михаил Сухов), а летом ЦБ начал менять правила проведения санации», - говорит главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости/Прайм. Проблемы Татфондбанка, входящего в топ-50 по размеру активов, вызваны дефолтом лишившегося лицензии банка "Пересвет", обесценившиеся облигации которого находились в портфеле татарстанского банка, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Банк России с 15 декабря ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев. При этом ЦБ уточнил, что введение моратория на удовлетворение требований кредиторов является страховым случаем.

"Дефолт Татфондбанка сам является следствием "эффекта домино" — его подкосил дефолт банка "Пересвет", обесценившиеся облигации которого находились в портфеле Татфондбанка. В свою очередь, дефолт Татфондбанка уже вызвал эффект домино, по крайней мере, регионального масштаба", — сказал РИА Новости Осадчий.

Татфондбанк санирует банк "Советский" и Тимер Банк. Кроме того, с Татфондбанком связаны Радиотехбанк и Татагропромбанк. Вместе с тем, Татфондбанк был спонсором в международных платежных системах Visa и Mastercard для Алтынбанка, Интехбанка, Татагропромбанка и Радиотехбанка, отмечает экономист.

Алтынбанк уже приостановил операции по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях из-за неисполнения обязательств процессингового центра Татфондбанка. Также ограничил банковские операции Интехбанк, который, к тому же, 13 декабря не исполнил обязательства по РЕПО. Тимер Банк ввел ограничения на снятие денег при досрочном закрытии вкладов.

Во вторник, 13 декабря, Татфондбанк, испытывающий трудности с ликвидностью, приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов на период с 14 по 17 декабря. До этого банк сообщил о повышенном спросе на досрочное закрытие вкладов на фоне публикаций в СМИ о возможной санации и паники в соцсетях, а также ввел лимит на снятие наличных в банкоматах в размере 15 тысяч рублей в сутки. При досрочном снятии вклада в кассе можно было единовременно получить 50 тысяч рублей. В понедельник банк также объявил о сокращении рабочего дня своих офисов, несколько офисов были закрыты из-за проблем с ликвидностью, в работающих офисах образовались очереди.

Банк также сообщал, что его руководство во главе с председателем правления Робертом Мусиным проводит консультации с правительством Татарстана. План мер по восстановлению финансовой устойчивости банка был направлен в ЦБ РФ. Татфондбанк, по данным РИА Рейтинг, на 1 октября занимал 42 место среди российских банков с активами в размере 221 миллиард рублей.

Уже без БЭСП

ЦБ РФ отключил от своей системы "Банковские электронные срочные платежи" (БЭСП) казанский Татфондбанк из-за того, что в банк введена временная администрация, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Кредитные организации, которые ЦБ отключает от БЭСП, часто лишаются лицензии. В редких случаях отключение от этой системы является временным, вызванным техническими причинами, например, хакерской атакой или вышедшим из строя оборудованием.

По словам собеседника агентства, так как в банк пришла временная администрация в лице АСВ, то в ближайшее время банк может быть вновь подключён к БЭСП. По мнению источника, при определении судьбы банка возможны два варианта: если "дыра" в балансе банка будет существенной, не исключен и отзыв лицензии у Татфондбанка.

По мнению Осадчего, регулятор также может принять решение и о санации банка. Однако, как указывает аналитик, в данном случае санация может пойти не по сценарию bailout — за счет государства, а в значительной степени за счет кредиторов с элементами bailout и bail-in.

Как указывает аналитик, из местных татарстанских банков санатором может стать только "Ак Барс" - его активы в два раза превышают активы Татфондбанка. Из федеральных банков санатором может стать "дочка" АСВ — "Российский капитал" или само АСВ.

Ситуация в Татфондбанке, контролируемом властями Татарстана, потребовала срочного вмешательства ЦБ. Сегодня комитет банковского надзора регулятора рассмотрит план финансового оздоровления банка. Трудности с ликвидностью, которые он испытывал с начала года, резко обострились из-за утраты доверия инвесторов к банкам второго эшелона на фоне ситуации с "Пересветом". Власти Татарстана, которые оказывали поддержку банку, снизят долю в нем вдвое, до 25%, 75% получит АСВ. Всего объем необходимой помощи оценивается в 80 млрд руб., часть из которых закроется путем конвертации средств крупнейших кредиторов банка в капитал.

Сегодня комитет ЦБ по банковскому надзору рассмотрит план финансового оздоровления Татфондбанка, сообщили "Ъ" несколько источников, близких к банку и регулятору. По словам собеседников "Ъ", с прошлой недели банк испытывает сложности с проведением платежей. По закону непроведение платежей сроком свыше 14 дней обязывает ЦБ отозвать лицензию, поэтому ситуация требовала срочного решения.

Сумма средств граждан, размещенных в Татфондбанке, на 1 ноября превышала 76 млрд руб. Для спасения банка, по словам источников "Ъ", необходимо около 80 млрд руб. "Частично дыра будет закрыта за счет кредита ЦБ, а частично — за счет конвертации в капитал средств крупнейших кредиторов банка (bail-in),— говорит еще один собеседник "Ъ".— Предполагается и значительный взнос со стороны контролирующего акционера банка — Республики Татарстан". По словам источника, знакомого с обсуждением схемы санации, в результате Татарстан сохранит в банке не более 25%, а 75% получит Агентство по страхованию вкладов (АСВ). В дальнейшем доля Татарстана может вырасти за счет конвертации остатков на счетах предприятий, находящихся под контролем республики, отмечает собеседник "Ъ". Впрочем, по данным другого источника "Ъ", ЦБ не хочет, чтобы доля правительства увеличивалась. В Татфондбанке отказались от комментариев.

По итогам третьего квартала Татфондбанк входил в топ-50 крупнейших банков согласно рейтингу "Интерфакс". Крупнейшим акционером является правительство Татарстана — ему (через ряд структур) принадлежит 51%. Еще 20,4% владеет ООО "Новая нефтехимия", бенефициаром которого является председатель правления банка Роберт Мусин. Остальные акции принадлежат миноритариям с долями менее 5%.

О проблемах Татфондбанка на рынке говорили как минимум с начала года. Проблемы, в частности, были вызваны тем, что республика использовала банк как местный институт развития для финансирования инвестиционных проектов, указывает управляющий директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Станислав Волков. Такие проекты носят долгосрочный характер, отвлекают большой объем ликвидности и не генерируют в моменте процентного дохода. Правительство Татарстана поддерживало банк, с начала года его капитал был увеличен почти на 10 млрд руб., но этого оказалось недостаточно. Поправить положение Татфондбанк пытался за счет санации "Советского" (соответствующее решение было принято в марте). После получения кредита от АСВ на сумму 14,7 млрд руб. банк "Советский" выдал межбанковский кредит санатору. Однако миноритарии "Советского" успешно оспорили эту сделку в суде (см. "Ъ" от 28 ноября).

По словам источников "Ъ", критическим положение Татфондбанка стало после приостановки деятельности банка "Пересвет" в конце октября. Татфондбанк является держателем облигаций "Пересвета" — по информации "Ъ", на сумму около 5 млрд руб. (15% от капитала Татфондбанка). "Кроме того, многие закрыли лимиты кредитования на банки второго эшелона, и для Татфондбанка с его вечным дефицитом ликвидности это стало роковым, банк стал задерживать платежи",— говорит один из собеседников "Ъ". Косвенно недоверие инвесторов подтверждается размещением Татфондбанком облигаций в начале ноября — инвесторы купили облигации на $60 млн при общем объеме выпуска $150 млн (см. "Ъ" от 7 ноября).

В случае санации Татфондбанка он станет первым санатором, которому потребовалось финансовое оздоровление. Татфондбанк санирует два банка — "БТА Казань" и "Советский". Примечательно и то, что спасать банк планируется за счет вхождения в его капитал АСВ. Сейчас активно обсуждается вопрос о том, что АСВ в рамках изменения механизма, предложенного главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, должно перейти под контроль ЦБ. Для этого агентство должно выйти из капитала санируемого им банка "Российский капитал" (см. "Ъ" от 21 октября). "В этом контексте участие АСВ в новом проекте в роли акционера выглядит неожиданно, однако и другого варианта сейчас нет,— говорит собеседник "Ъ", знакомый с ситуацией.— Сейчас нет возможности санировать банки по-другому, а решать проблему надо оперативно".

Юлия Локшина, Ксения Дементьева