Санируемый банк «ФК Открытие» планирует получить прибыль по итогам работы в 2018 году. В планах - снижение объема проблемных активов, активизация профильных направлений бизнеса, а также перегруппировка структур внутри группы.
Наблюдательный совет банка «ФК Открытие» утвердил во вторник, 20 февраля, бизнес-план банка на 2018 год, сообщил РБК источник, знакомый с результатами заседания, и подтвердил финансист, близкий к банку. «Бизнес-план предполагает выход на прибыль уже к концу 2018 года, - рассказал источник РБК. - Плановый объем прибыли незначителен, важен сам факт положительного результата». «В планах банка - выйти в небольшой плюс в этом году, меньше миллиарда рублей», - добавил еще один собеседник издания, знакомый с итогами заседания.
По словам одного из источников, прибыль планируется получить за счет снижения размера проблемной задолженности и роста основных направлений бизнеса. Решению ситуации с проблемными активами поможет их перенос на баланс специально созданной для этого структуры. В планах банка на 2018 год и решение судьбы РГС-банка. Рассматривается возможность его слияния с «Открытием» и Бинбанком, уточнил источник РБК.
Убыток банка «ФК Открытие» по итогам 2017 года составил порядка 221 млрд руб. по РСБУ. Бинбанк в указанный период получил прибыль в размере 31 млрд руб.
В банке «ФК Открытие» отказались от комментариев, сославшись на то, что протокол наблюдательного совета еще не подписан.
РБК ожидает комментариев ЦБ.
Предыстория «Открытия»
ЦБ объявил о начале оздоровления «ФК Открытие» 29 августа 2017 года. Его санация проходит по новой схеме - с участием ЦБ в качестве инвестора с использованием средств находящегося под управлением ЦБ Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Причинами ухудшения финансового положения банка ЦБ называл рискованную бизнес-модель, кредитование бизнеса собственников, неудачную санацию банка «Траст», а также приобретение СК «Росгосстрах» и ряда связанных с ним активов. На поддержание ликвидности банка ЦБ направлял рекордный 1 трлн руб.
В рамках санации уставный капитал банка «ФК Открытие» был в ноябре 2017 года уменьшен до 1 руб., а в начале декабря регулятор выкупил 99,9% акций «ФК Открытие» в рамках допэмиссии на 456,2 млрд руб. На 1 января капитал «ФК Открытие» составлял 129,5 млрд руб. С 2018 года председателем правления «ФК Открытие» стал возглавлявший до этого ВТБ24 Михаил Задорнов.
В 2018 году «ФК Открытие» будет объединен с Бинбанком, санация которого началась 21 октября, сообщила в начале февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Объединение займет 9–12 месяцев, «ФК Открытие» получит сеть Бинбанка и его работающие активы. По итогам объединения бренд Бинбанка перестанет существовать, уточняли в «ФК Открытие».
Символическая прибыль
Утвержденные «ФК Открытие» планы по прибыли носят скорее символический характер, согласны эксперты. «Учитывая размер активов группы «Открытие» более 2 трлн руб. и капитал банка в районе 220 млрд руб., прибыль менее 1 млрд руб. - это работа «в ноль», однако, учитывая количество проблем и задач, стоящих перед группой, это позитивный результат, - считает аналитик S&P Дмитрий Назаров. - Ключевые вопросы в плане получения прибыли, на которых банку придется сосредоточиться - маржа и резервы». У банка остается достаточно значительный долг перед ЦБ, напоминает Дмитрий Назаров, на 1 января объем задолженности составлял 565 млрд руб. От скорости возврата этих средств и от уровня ставки привлекаемых рыночных ресурсов будет зависеть доходность бизнеса банка, отмечают эксперты.
Другой важный акцент - успешность работы с проблемными активами и необходимость досоздавать резервы по ним, напоминает Дмитрий Назаров. Анонсируя объединение «ФК Открытие» и Бинбанка, Эльвира Набиуллина говорила о рассматриваемых планах создания так называемого банка плохих активов. Она отмечала, что решение пока не принято, есть несколько вопросов: как отделить плохие активы от хороших, как определять эффективность работы с плохими активами, вопросы выполнения KPI руководителями объединенного банка. Михаил Задорнов говорил, что в рамках группы «ФК Открытие» предусмотрено создание банка плохих активов, но не уточнял, будет ли он создан на базе Рост Банка, санируемого Бинбанком.
Елена ПАШУТИНСКАЯ, Марина БОЖКО
— 21 сентября. Эти банки стали первыми, санация которых проходит по новой схеме — с участием ЦБ в качестве инвестора с использованием средств находящегося под управлением ЦБ Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В ходе оздоровления капитал обоих банков был уменьшен до 1 руб. В начале декабря регулятор выкупил 99,9% акций «ФК Открытие» в рамках допэмиссии на 456,2 млрд руб. На 1 января капитал «ФК Открытие» составлял 129,5 млрд руб., Бинбанка — минус 36,3 млрд руб., согласно их отчетности.
21 декабря ЦБ сообщил о завершении работы временной администрации ФКБС в банке «ФК Открытие». В тот же день был сформирован набсовет банка, избравший правление во главе с занимавшим до этого должность президента — председателя правления ВТБ24 Михаилом Задорновым. Работа временной администрации в Бинбанке еще продолжается. По информации РБК, завершиться она должна в феврале.
Трудности объединения
До окончания процедуры присоединения Бинбанк будет работать под своим брендом. «Говорить о том, что будет с брендом Бинбанка после объединения, пока преждевременно», — уточнил глава «ФК Открытие». В пресс-службе «ФК Открытие» , что бренд Бинбанка после присоединения не сохранится.
По мнению экспертов, в заявленные сроки будет решена только часть вопросов объединения. «Процесс объединения, вероятнее всего, займет много времени, поскольку оба банка очень большие, их группы включают другие банки, а в случае с «ФК Открытие» — еще НПФ и страховую компанию», — отмечает аналитик S&P Дмитрий Назаров.
Объединение «ФК Открытие» и Бинбанка будет начато после завершения работы временной администрации ФКБС и формирования правления в Бинбанке, рассказал источник РБК, близкий к банку. «Сейчас с новым менеджментом «ФК Открытие» обсуждают кандидатов в коллегиальный орган Бинбанка», — рассказал РБК собеседник в Бинбанке. «Да, мы обсуждаем состав менеджерской команды Бинбанка», — подтвердил Михаил Задорнов.
Учитывая масштаб и количество банковских структур, которые могут попасть в периметр объединения (у «ФК Открытие» есть банк «Траст», РГС-банк, а у Бинбанка — Рост Банк), не исключено возникновение технологических трудностей, отмечают эксперты. «Проект довольно сложный, так как это большие банки с разветвленными ИТ-системами», — полагает первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский. «Но в целом у «ФК Открытие» готовность может быть очень высокая, поскольку в прошлом у банка был опыт интеграции крупных банков», — добавляет Хотимский. Хотя, по его словам, «ФК Открытие» в ряде случаев не проводил интеграцию до конца и оставлял кредитные организации как параллельно работающие структуры. «Думаю, что при новой интеграции удастся избежать таких ошибок», — говорит он.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
«Объединение «ФК Открытие» и Бинбанка, очевидно, будет длительным и сложным процессом, в рамках которого придется решить много вопросов, — считает старший директор FitchRatings Александр Данилов. — Объединенному банку придется замещать дорогое фондирование ЦБ рыночными средствами по разумным ставкам, сокращать расходы соответственно меньшему размеру активов после произведенных списаний, бороться за существующих клиентов. Кроме того, объединять придется, по сути, три команды менеджеров с разными корпоративными культурами — сотрудников Бинбанка, «ФК Открытие» и ВТБ24».
В конце января в Михаил Задорнов также указывал, что возможное объединение с Бинбанком «напрямую связано не только с банком, но и с огромным шлейфом ценных бумаг, непрофильных активов, с банком «Рост», где хороших активов практически не осталось и судьбу которого также надо определять». Кроме того, внутри одного только «Открытия» до сих пор существует пять карточных процессингов. Именно их, отмечал Задорнов, надо будет объединять первым делом.
Кто сможет купить
В результате объединения «ФК Открытие» и Бинбанка будет создан один из крупнейших финансовых институтов с госучастием, сходятся во мнении опрошенные РБК эксперты, затрудняясь, впрочем, привести его оценку. По данным «Интерфакс ЦЭА», по итогам третьего квартала 2017 года банк «ФК Открытие» занимает восьмое место по активам (1,8 трлн руб.), Бинбанк — 12-е (1,03 трлн руб.). «ФК Открытие» уже докапитализирован, а капитал Бинбанка остается отрицательным.
«Пока очень сложно оценить размеры объединенного банка, поскольку решение проблем, выявленных в обоих банках за время санации, только началось», — отмечает аналитик «Эксперт РА» Иван Уклеин. Выводы сложно сделать, поскольку неясны окончательные размеры дыр в обоих банках, указывает аналитик. «Также трудно судить и о размере активов нового банка, поскольку при объединении балансов по части требований, например по вложениям в ценные бумаги, могут быть сделаны взаимозачеты, — продолжает Уклеин. — Лишь очень приблизительно можно предположить, что объединенный банк может занять четвертое-шестое место по активам, которые составят около 3,5-4 трлн руб.».
Эксперты также обращают внимание на неясные перспективы продажи нового крупного госбанка после объединения. «Даже если процесс пройдет успешно, в результате получится еще один крупный госбанк, перспективы продажи которого крайне туманны, — говорит Александр Данилов. — Еще один госбанк нам точно не нужен, при том что существующие, за исключением Сбербанка, зависят от поддержки государства».
«Быстро продать такой банк вряд ли получится, потенциальным покупателем такого банка в России могут быть лишь крупнейшие финансовые холдинги, — рассуждает Иван Уклеин. — К тому же в текущих условиях вряд ли такая продажа прошла бы на выгодных условиях. Иностранным инвесторам банк может быть интересен, но не при нынешних экономических и политических обстоятельствах. В условиях взаимных санкций со странами Европы и США возможности продажи такой структуры западным инвесторам ограничены».
Плохой банк
В ходе объединения проблемные активы обоих банков могут быть переданы на баланс отдельной структуры, так называемого плохого банка. Как уточнила в пятницу, 2 февраля, Эльвира Набиуллина, в ходе обсуждения этой возможности возникло несколько вопросов, в частности: как отделить плохие активы от хороших, как определять эффективность работы с плохими активами, а также вопросы выполнения KPI руководителями объединенного банка. Решение о создании специализированного банка пока не принято, отметила она.
Расчистка баланса банков, в которой может помочь выделенная структура, важна для процесса объединения, отмечают эксперты. Сейчас главные вопросы, которые необходимо решить до начала объединения, — это решение проблемы с Рост Банком и докапитализция Бинбанка, говорит директор группы банковских рейтингов АКРА Александр Проклов. «С точки зрения кредитных рейтингов расчистка баланса банка от проблемных активов и увеличение капитала до уровней, соответствующих регуляторным требованиям, являются позитивными рейтинговыми факторами», — добавляет он.
По информации источников РБК, возможный кандидат на роль банка плохих активов — Рост Банк. В «ФК Открытие» считают, что говорить об этом пока рано. «В периметре «ФК Открытие» точно будет находиться банк плохих активов, — уточнил Михаил Задорнов. — Вопрос в том, какие именно активы туда будут переданы».
Если будет принято решение о создании банка плохих активов, было бы логично очистить балансы обоих банков от проблемных активов до начала процесса объединения, считает Проклов.
Cанируемые ЦБ Бинбанк и «ФК Открытие» могут быть объединены. Это даст экономию затрат на их оздоровление, облегчит ЦБ решение проблемы кадров, занимающихся санацией, но вряд ли поможет последующей продаже нового банка в рынок
Фото: Владислав Шатило / РБК
В понедельник, 2 октября, первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил о возможности консолидировать санируемые Банком России Бинбанк и банк «ФК Открытие». «С большой степенью вероятности Бинбанк будет в перспективе присоединен к «ФК Открытие», — сказал Тулин в интервью ТАСС .
При этом, первый зампред Банка России отметил, что санация «ФК Открытие» и Бинбанка не окажет влияния на конкуренцию в банковском секторе. «Есть серьезные исследования и в нашей стране, и за рубежом, убедительно доказывающие, что не существует прямой зависимости между показателем концентрации банковских операций и уровнем конкуренции в банковском секторе», — сказал Тулин. Для конкуренции, указал он, необходимо отсутствие административных барьеров, затрудняющих переход клиентов из банка в банк, а также применение «пропорционального банковского регулирования, создающего благоприятную бизнес-среду для малых банков».
ЦБ объявил о санации «ФК Открытия» 29 августа, а Бинбанка — 21 сентября. Это первые банки, которые санируются по новой схеме, с использованием находящегося под управлением ЦБ Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), который финансируется из средств регулятора. Если размер дыры в «ФК Открытие» ЦБ оценивает в 250-400 млрд руб., то для доформирования резервов Бинбанка необходимо, по оценке регулятора, 250-350 млрд руб. На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина , что после оздоровления «Открытия» и Бинбанка эти банки, скорее всего, будут проданы через размещение на бирже.
Теперь, по сути, речь идет о последующей продаже объединенного более крупного игрока.
Впрочем, сказать, какое место новый банк будет занимать на рынке, эксперты затруднились. По данным «Интерфакс-ЦЭА», по итогам второго квартала 2017 года Бинбанк занимал 12-е место по активам (1,123 трлн руб.), а банк «ФК Открытие» — седьмое (2,453 трлн руб.). «Однако активы банков, скорее всего, сильно уменьшатся из-за признания их обесценения в ходе анализа ЦБ реальной ситуации в этих банках», — указал в разговоре с РБК старший директор группы по анализу финансовых организаций Fitch Александр Данилов. Оценивать масштаб потенциального уменьшения аналитики не сочли возможным.
Плюсы объединения
Слияние «ФК Открытие» и Бинбанка имеет как плюсы, так и минусы, говорит управляющий партнер практики оценки и бизнес-консультирования Antero Group Юрий Алейников. С одной стороны, стратегии двух банков имеют много общих точек, таких как диджитализация, развитие дистанционных сервисов в рознице, диверсификация корпоративного кредитного портфеля, рост транзакционных доходов в корпоративном блоке. География бизнесов также очень близка. Слияние может дать синергию за счет объединения компетенций, а также оптимизации розничной сети и экономии операционных затрат в пределах 8-10 млрд руб. в год, подсчитал Алейников.
Одной из причин желания ЦБ объединить банки могут быть трудности при формировании управленческих команд, полагает эксперт. «По данным hh.ru, в каждом банке («ФК Открытие» и Бинбанк) открыто более 500 вакансий, в том числе на важные управленческие позиции. Для сравнения, в сопоставимом по размеру Московском кредитном банке чуть более 100 вакансий. Набрать две качественные управленческие команды ЦБ может оказаться просто не под силу», — говорит Алейников.
Также слияние даст экономию и в плане затрат при продаже банковского бизнеса. «Все процедуры по привлечению инвесторов стоят денег: продавать два банка более затратно, чем один банк», — отмечает начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков.
Слияние может дать позитивный эффект и из-за того, что у каждого из этих банков по отдельности, очевидно, будут значительные списания в отчетности из-за обесценения активов, продолжает Волков. В результате по отдельности они будут не так привлекательны для потенциального инвестора, считает он: «Ведь для успешной конкуренции на банковском рынке важен масштаб деятельности. И объединенный банк с точки зрения масштаба будет выглядеть гораздо привлекательнее».
Обратная сторона слияния
Минусы этого объединения состоят в том, что усложнится процедура санации, приводит контраргумент Волков. «Помимо работы с проблемными активами нужно будет параллельно решать много вопросов по интеграции двух банков — их продуктовых линеек, ИТ-систем, оптимизации персонала. Это отдельная большая работа. С учетом того что банки крупные, это может занять год-полтора», —подсчитал он.
Глава группы рейтингов финансовых институтов АКРА Кирилл Лукашук указывает еще на то, что бизнес обоих банков был в определенной мере завязан на финансировании компаний, связанных с прошлыми акционерами. И это один из рисков для реализации идеи по объединению. «И если такие активы на балансе банков останутся, возникает вопрос, сохранится ли этот бизнес с новой управленческой командой», — говорит он.
Несуществующий покупатель
Впрочем, ряд экспертов считают, что объединение санируемых банков может затруднить продажу нового игрока.
Совокупный капитал двух банков до санации по РСБУ превышал 360 млрд руб., приводит цифры Юрий Алейников. Это в несколько раз больше, чем сумма всех M&A-сделок в банковском секторе в 2016 году, говорит он. «Даже если после санации капитал уменьшится в несколько раз, на рынке, вероятно, не найдется игроков, заинтересованных в покупке. Иностранные банки на фоне санкций сворачивают бизнес в России, а российские предпочитают точечные сделки для усиления отдельных бизнес-сегментов. На практике крупные санируемые банки повисают на государственных и квазигосударственных структурах: для санированных в кризис 2008 года ВЭБом и АСВ банков «Глобэкс», Связь-банк и «Российский капитал» так и не нашли рыночных покупателей», — приводит примеры Алейников.
Исполнительный директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев считает, что в случае продажи объединенный банк придется продавать в несколько этапов небольшими частями: инвестора так просто не найти, даже если после оценки бизнеса активы этих банков сдуются, считает он. «Если рассматривать сценарий IPO, то вряд ли банк сможет разместиться где-то, помимо Московской биржи», — полагает Александр Данилов. «А для такого размещения пока много вопросов без ответов: какой объем работающих активов будет у банка, какова структура пассивов и сможет ли он при этом зарабатывать прибыль. Регулятор сейчас предоставляет большой объем дорогой ликвидности банкам, и если новому инвестору ее надо будет замещать, это тоже может снижать инвестиционную привлекательность банка», — рассуждает аналитик.
На поиск инвеcтора через IPO не стоит возлагать больших надежд, считает и гендиректор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков. Чтобы инвесторы заинтересовались IPО, они должны увидеть, что у банка устойчивая модель развития, которая приносит доход, говорит он.
«Ранее активными участниками последних банковских IPO были российские негосударственные пенсионные фонды», — говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. «Но сейчас пенсионные накопления заморожены, и у фондов свободных средств уже не осталось. Других же локальных инвесторов я пока не вижу», — говорит Порывай.
Неработающие банкоматы, двойные комиссии и незаметные списания средств: на чем клиенты поймали подопечных ЦБ
Страсти вокруг Бинбанка и банка «ФК Открытие», которые были отправлены на санацию под покровительством Центробанка, не утихают ни на секунду. Хотя и банкиры, и представители ЦБ уверяли, что на клиентах абсолютно никак не скажется санация банка, все чаще встречаются негативные комментарии, связанные с обслуживанием. Например, клиенты заподозрили банки в том, что для покрытия своих расходов, Бинбанк и «ФК Открытие» начали списывать деньги с клиентов.
«Грабят для оздоровления банка»Сегодня сразу несколько клиентов Бинбанка и «Открытия» пожаловались на то, что банки незаконно списали у них деньги.
«Грабят для оздоровления банка, у меня необосновано списали с зарплатой карты 1000 рублей… Мне так в личку не ответили, где 1000 рублей и удержание 2(два) по 50 рублей за непонятные услуги?» — написал Михаил Самолётов в группе Бинбанка ВКонтакте.
А клиенты банка «ФК Открытие» столкнулись с массовым списанием средств в ночь с 1 на 2 октября. Чаще всего на списание средств жаловались владельцы «Смарт карты», у которых ошибочно была списана комиссия за в размере 299 р., из-за чего у некоторых пострадавших оказался неразрешенный овердрафт.
Однако, в «Открытии» сослались на технический сбой.
«Произошли техническая ошибка и списание средств. Деньги должны вернуться в ближайшую неделю. Вообще обещали, что деньги вернутся в течение сегодняшнего дня. Комиссия списалась ошибочно. Приносим свои извинения», — рассказали в колл-центре банка.
Кстати, технические сбои в обоих банках за последнее время явно участились.
День санации БинбанкаС 20 сентября, когда ЦБ объявил о санации Бинбанка, у многих клиентов банка были проблемы с банкоматами, интернет-банком и переводом средств (а вы говорите, что санация ничего дурного не несет). Естественно, часть клиентов банка запаниковали и решили вывести деньги из банка, и система, как водится, оказалась к этому не готова.
«Жена отправила сегодня деньги со счёта на карту. Со счёта деньги списались, до карты не дошли и пришла смс „отмена транзакции“. Что делать?» — писал Илья Кудрявцев в группе банка в Фейсбуке 20 сентября.
С проблемами столкнулись и юридические лица.
«С сожалением для репутации банка, но есть факт не выполнения транзакции от 20/09 по платежному поручению (юр.лицо). Сегодня сотрудники банка в телефонном разговоре лишь, как попугаи, ссылаются на „руководство“ и нового Председателя правления. Который, в свою очередь, также постирует в fb о работе банка в штатном режиме. Так вот, пока „штатного режима“ не наблюдаем», — написала клиентка с ником Carina Zebelyan.
Сотрудники банка ответили, что проблема возникла « из-за чрезвычайно высокой нагрузки на систему время обработки платежей увеличено».
«Я тоже не могу сделать перевод онлайн. Как быть?» — написала Марина Чугаева.
«Только банкоматы не выдают [деньги], а так все норм», — отметил Юрий Богомаз.
На все запросы банк отвечал абсолютно одинаково, что проблему вскоре постараются решить специалисты банка.
Но и у «ФК Открытие» далеко не все так гладко. В октябре проблемы с обслуживанием клиентов продолжились.
Банку деньги нужнееБанк «ФК Открытие» явно старается справиться с волной негатива, с которой он столкнулся за последние два месяца, только получается пока не очень. Только за эти выходные банк получил от пользователей несколько обвинений в мошенничестве.
«Вам написать хочется гадость, и я это буду делать регулярно, ежедневно, пока не получу ответ на свою претензию. Люди, не связывайтесь с этими аферистами!!! Они просто крадут деньги и переводят их куда хотят!» — написала в группе банка в Фейсбуке пользователь с ником Натали.
«Тупое ворье, даже деньги на брокерский счет перечислить не в состоянии! В суде встретимся, ворье», — написал на странице банка в Фейсбуке Олег Александров.
Были также и более конструктивные обвинения в адрес банка. К примеру, Михаил Мирошников пожаловался, что банк не хочет перечислить ему положенный кешбэк.
«К сожалению, как оказалось, мой случай с обманом от банка не единичный… Поэтому текст во многом схож с отзывами других клиентов банка „Открытие“. Суть одна и та же, акция была, но дальше про клиента просто забывают и кормят завтраками… Итак, была нужна банковская карта, рассматривал разные банки, но подвернулась акция „ Открытие-Эльдорадо “ с возвратом кешбека в размере 3000 руб. при покупке от 7 тыщ… решил совместить приятное с полезным… Создал карту по ссылке на сайте эльдорадо в срок акции… привезли карту, совершил покупку 04.06.17 на сумму 9909 руб… и вот до сих пор банк „Открытие“ кормит отговорками и завтраками. Звонил уже раз 7, то ждите 40 дней, то сроки выплат сдвинули, то технические неполадки, то опять сроки сдвинулись, подождите еще неделю, вы в акции, приносим свои извинения, подождите еще неделю… и так уже 4 месяца. И смешно и грустно…», — написал клиент.
Мирошников отметил, что подобных отзывов, связанных с этой конкретной акцией, на профильных банковских форумах достаточно много, из чего клиент сделал вывод, что банк обманывает клиентов систематически.
ЦБ принял решение об объединении «ФК Открытие» и Бинбанка, которое может состояться уже в этом году. РБК оценил сложности появления нового мегаучастника финансового рынка и перспективы его дальнейшей продажи.
О том, что переданные на санацию подконтрольному ЦБ Фонду консолидации банковского сектора (ФКБС) банки «ФК Открытие» и Бинбанк будут объединены, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила журналистам в пятницу, 2 февраля, после встречи банкиров с руководством ЦБ в пансионате «Бор». «Решение о том, что «Открытие» и Бинбанк как банк, за исключением, может быть, какой-либо доли плохих активов, будут объединяться, внутреннее, было принято», — сказала Эльвира Набиуллина.
Впервые о возможности объединения «ФК Открытие» и Бинбанка заявил 2 октября 2017 года первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. В сентябре 2017-го Набиуллина, напротив, говорила, что после оздоровления эти банки, скорее всего, будут проданы.
Детали объединения банков Эльвира Набиуллина не раскрыла, уточнив лишь, что сейчас в ходе обсуждения будущего санируемых банков рассматривается возможность создания банка плохих активов.
Процесс объединения банков может занять от девяти до 12 месяцев, сообщил председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов. «У вновь созданного банка будут единая филиальная и банкоматная сети — 950 точек продаж, мы смотрим на них целиком, часть сокращается, часть добавляется, и лучшие дистанционные каналы», — говорится в его комментарии, переданном через пресс-службу банка. Он также отметил, что объединение позволит сократить сумму, необходимую для санации банка. Бинбанк не ответил на запрос РБК.
Два капитала
ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» 29 августа, а Бинбанка — 21 сентября. Эти банки стали первыми, санация которых проходит по новой схеме — с участием ЦБ в качестве инвестора с использованием средств находящегося под управлением ЦБ Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В ходе оздоровления капитал обоих банков был уменьшен до 1 руб. В начале декабря регулятор выкупил 99,9% акций «ФК Открытие» в рамках допэмиссии на 456,2 млрд руб. На 1 января капитал «ФК Открытие» составлял 129,5 млрд руб., Бинбанка — минус 36,3 млрд руб., согласно их отчетности.
21 декабря ЦБ сообщил о завершении работы временной администрации ФКБС в банке «ФК Открытие». В тот же день был сформирован набсовет банка, избравший правление во главе с занимавшим до этого должность президента — председателя правления ВТБ24 Михаилом Задорновым. Работа временной администрации в Бинбанке еще продолжается. По информации РБК, завершиться она должна в феврале.
Трудности объединения
До окончания процедуры присоединения Бинбанк будет работать под своим брендом. «Говорить о том, что будет с брендом Бинбанка после объединения, пока преждевременно», — уточнил глава «ФК Открытие». В пресс-службе «ФК Открытие» позже уточнили, что бренд Бинбанка после присоединения не сохранится.
По мнению экспертов, в заявленные сроки будет решена только часть вопросов объединения. «Процесс объединения, вероятнее всего, займет много времени, поскольку оба банка очень большие, их группы включают другие банки, а в случае с «ФК Открытие» — еще НПФ и страховую компанию», — отмечает аналитик S&P Дмитрий Назаров.
Объединение «ФК Открытие» и Бинбанка будет начато после завершения работы временной администрации ФКБС и формирования правления в Бинбанке, рассказал источник РБК, близкий к банку. «Сейчас с новым менеджментом «ФК Открытие» обсуждают кандидатов в коллегиальный орган Бинбанка», — рассказал РБК собеседник в Бинбанке. «Да, мы обсуждаем состав менеджерской команды Бинбанка», — подтвердил Михаил Задорнов.
Учитывая масштаб и количество банковских структур, которые могут попасть в периметр объединения (у «ФК Открытие» есть банк «Траст», РГС-банк, а у Бинбанка — Рост Банк), не исключено возникновение технологических трудностей, отмечают эксперты. «Проект довольно сложный, так как это большие банки с разветвленными ИТ-системами», — полагает первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский. «Но в целом у «ФК Открытие» готовность может быть очень высокая, поскольку в прошлом у банка был опыт интеграции крупных банков», — добавляет Хотимский. Хотя, по его словам, «ФК Открытие» в ряде случаев не проводил интеграцию до конца и оставлял кредитные организации как параллельно работающие структуры. «Думаю, что при новой интеграции удастся избежать таких ошибок», — говорит он.
«Объединение «ФК Открытие» и Бинбанка, очевидно, будет длительным и сложным процессом, в рамках которого придется решить много вопросов, — считает старший директор FitchRatings Александр Данилов. — Объединенному банку придется замещать дорогое фондирование ЦБ рыночными средствами по разумным ставкам, сокращать расходы соответственно меньшему размеру активов после произведенных списаний, бороться за существующих клиентов. Кроме того, объединять придется, по сути, три команды менеджеров с разными корпоративными культурами — сотрудников Бинбанка, «ФК Открытие» и ВТБ24».
В конце января в интервью РБК Михаил Задорнов также указывал, что возможное объединение с Бинбанком «напрямую связано не только с банком, но и с огромным шлейфом ценных бумаг, непрофильных активов, с банком «Рост», где хороших активов практически не осталось и судьбу которого также надо определять». Кроме того, внутри одного только «Открытия» до сих пор существует пять карточных процессингов. Именно их, отмечал Задорнов, надо будет объединять первым делом.
Кто сможет купить
В результате объединения «ФК Открытие» и Бинбанка будет создан один из крупнейших финансовых институтов с госучастием, сходятся во мнении опрошенные РБК эксперты, затрудняясь, впрочем, привести его оценку. По данным «Интерфакс ЦЭА», по итогам третьего квартала 2017 года банк «ФК Открытие» занимает восьмое место по активам (1,8 трлн руб.), Бинбанк — 12-е (1,03 трлн руб.). «ФК Открытие» уже докапитализирован, а капитал Бинбанка остается отрицательным.
«Пока очень сложно оценить размеры объединенного банка, поскольку решение проблем, выявленных в обоих банках за время санации, только началось», — отмечает аналитик «Эксперт РА» Иван Уклеин. Выводы сложно сделать, поскольку неясны окончательные размеры дыр в обоих банках, указывает аналитик. «Также трудно судить и о размере активов нового банка, поскольку при объединении балансов по части требований, например по вложениям в ценные бумаги, могут быть сделаны взаимозачеты, — продолжает Уклеин. — Лишь очень приблизительно можно предположить, что объединенный банк может занять четвертое-шестое место по активам, которые составят около 3,5-4 трлн руб.».
Эксперты также обращают внимание на неясные перспективы продажи нового крупного госбанка после объединения. «Даже если процесс пройдет успешно, в результате получится еще один крупный госбанк, перспективы продажи которого крайне туманны, — говорит Александр Данилов. — Еще один госбанк нам точно не нужен, при том что существующие, за исключением Сбербанка, зависят от поддержки государства».
«Быстро продать такой банк вряд ли получится, потенциальным покупателем такого банка в России могут быть лишь крупнейшие финансовые холдинги, — рассуждает Иван Уклеин. — К тому же в текущих условиях вряд ли такая продажа прошла бы на выгодных условиях. Иностранным инвесторам банк может быть интересен, но не при нынешних экономических и политических обстоятельствах. В условиях взаимных санкций со странами Европы и США возможности продажи такой структуры западным инвесторам ограничены».
Плохой банк
В ходе объединения проблемные активы обоих банков могут быть переданы на баланс отдельной структуры, так называемого плохого банка. Как уточнила в пятницу, 2 февраля, Эльвира Набиуллина, в ходе обсуждения этой возможности возникло несколько вопросов, в частности: как отделить плохие активы от хороших, как определять эффективность работы с плохими активами, а также вопросы выполнения KPI руководителями объединенного банка. Решение о создании специализированного банка пока не принято, отметила она.
Расчистка баланса банков, в которой может помочь выделенная структура, важна для процесса объединения, отмечают эксперты. Сейчас главные вопросы, которые необходимо решить до начала объединения, — это решение проблемы с Рост Банком и докапитализция Бинбанка, говорит директор группы банковских рейтингов АКРА Александр Проклов. «С точки зрения кредитных рейтингов расчистка баланса банка от проблемных активов и увеличение капитала до уровней, соответствующих регуляторным требованиям, являются позитивными рейтинговыми факторами», — добавляет он.
По информации источников РБК, возможный кандидат на роль банка плохих активов — Рост Банк. В «ФК Открытие» считают, что говорить об этом пока рано. «В периметре «ФК Открытие» точно будет находиться банк плохих активов, — уточнил Михаил Задорнов. — Вопрос в том, какие именно активы туда будут переданы».
Если будет принято решение о создании банка плохих активов, было бы логично очистить балансы обоих банков от проблемных активов до начала процесса объединения, считает Проклов.
