«Дивиденды будем увеличивать. Не знаю, на сколько, потому что есть две точки зрения. С одной стороны, правительство считает, что нужно платить больше дивидендов. С другой стороны, Центральный банк, и я с ним солидарен, говорит, что - особенно в условиях санкций — у нас нет другого источника капитализации, кроме собственной прибыли, поскольку внешние рынки закрыты, а у российского правительства просить денег больше не хотим», — сказал Костин.
Глава ВТБ добавил, что если банк будет направлять на дивиденды всю прибыль, то для роста капитала, развития бизнеса и увеличения портфеля не останется возможности. «Я думаю, что должен быть баланс. Дивиденды в размере 50% чистой прибыли я считаю максимально возможными», — отметил он.
Ранее в российском правительстве неоднократно обсуждалось предложение Минфина РФ установить нормативный уровень выплаты дивидендов для компаний с госучастием в размере не ниже 50% прибыли по МСФО. Однако позже власти приняли решение, что данный уровень может обсуждаться с компаниями индивидуально с учетом, в частности, их инвестиционных программ.
Также Костин отметил позитивную динамику финансовых показателей банка. «Сейчас прибыль резко растёт. Если в позапрошлом году прибыль была ноль, в прошлом — 50 миллиардов, в этом — 100 миллиардов. Я думаю, что мы выходим спокойно на эту сумму. В следующем году - 150 миллиардов рублей», — сказал глава ВТБ.
В июне он сообщал, что банк при прогнозе прибыли в 100 миллиардов рублей в 2017 году может удвоить дивиденды. По итогам семи месяцев 2017 года чистая прибыль ВТБ по МСФО составила 67,7 млрд руб., увеличившись в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль ВТБ за 2016 год составила 51,6 млрд руб.
По итогам 2016 года банк выплатил дивиденды на общую сумму 15,2 млрд руб., или 0,00117 руб. на обыкновенную акцию, 0,00052 руб. на привилегированную акцию первого типа (11,1 млрд руб.) и 0,00588849 руб. на привилегированную акцию второго типа (18,1 млрд руб.). С учетом ранее перечисленных в госбюджет 17,9 млрд руб. промежуточных дивидендов за 2016 год, общий объём дивидендных выплат за прошлый год составил 62,3 млрд руб., что на 20% превышает чистую прибыль банка по МСФО и составляет 90% прибыли по РСБУ.
Кроме того, Костин считает, что приватизация ВТБ в условиях санкций является нецелесообразной, а сроки приватизации зависят от того, когда будут сняты санкции. Напомним, что Минфин и Минэкономразвития РФ в 2017 году планировали продать 10,9% минус одна акция ВТБ за 95,5 млрд руб. Однако от этой сделки решено было отказаться, т.к. банк находится под санкциями ЕС и США, что может негативно сказаться на сумме вторичного размещения акций. Замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что российские власти постараются продать пакет акций ВТБ на бирже вскоре после отмены санкций.
БКС Экспресс
Как и любая акционерная компания, банк ВТБ выплачивает вознаграждение держателям своих ценных бумаг. При этом владельцы акций могут зарабатывать, не только получая дивиденды ВТБ, но и за счет курсовой разницы. Ценные бумаги компании обращаются на Московской бирже в виде обыкновенных (непривилегированных) акций и на Лондонской бирже в виде депозитарных расписок.
Акции банка ВТБ обращаются на фондовом рынке. Их цена изменяется под воздействием различных факторов – размера прибыли, положительных и негативных новостей, ликвидности бумаг, настроений инвесторов, общего состояния экономики.
В немалой степени привлекательность этой ценной бумаги определяется размером дивидендов ВТБ24. Чем выше вознаграждение инвестора по отношению к среднегодовой стоимости акции, тем больше к ней интереса и тем выше на нее спрос (что в свою очередь ведет к повышению цены).
Несмотря на то, что уровень прибыли и капитализация компании ежегодно растет, а ее ценные бумаги относят к категории «голубых фишек», дивиденды ВТБ за 2015 год составили всего 1,9% от среднегодовой стоимости эмитента.
Что касается дивидендной политики ВТБ, то инвесторам следует учитывать несколько факторов:
Банк выпускает два вида акций:
Получение дивидендов по акциям ВТБ в 2015 году не стало исключением. Следовательно, и в будущем инвесторы могут с большей долей вероятности рассчитывать на получение стабильного дохода.
Несмотря на некоторые нюансы, акции банка ВТБ являются одними из самых стабильных финансовых инструментов на российском фондовом рынке, а само предприятие – крупнейшим в своем сегменте и активно поддерживается государством. Следовательно, можно говорить об особом отношении инвесторов к этим ценным бумагам.
Следует учесть, что дивиденды распределяются компанией за прошедший год. Так, если мы говорим, что выплаты произведены в 2015 году, то мы подразумеваем, что была распределена прибыль, полученная в 2014 году.
Каков будет размер дивидендов ВТБ за 2017 году на одну акцию пока не известен, это будет решено на годовом собрании акционеров, которое ориентировочно произойдет летом 2017 года. Однако учитывая предыдущую статистику, можно рассчитывать на то же самое вознаграждение.
Например, по дивидендам ВТБ 2015 года закрытие реестра произошло 24 июня 2017 года. Все выплаты были произведены лицам, владеющим ценными бумагами ВТБ на момент закрытия реестра, 4 июля 2017 года.
По привилегированным акциям дивиденды составили 0,000004 и 0,005 рублей на одну акцию в зависимости от типа. Дивиденды ВТБ за 2015 году на одну акцию номиналом 0,01 рубль были зафиксированы на уровне 0,00117 рублей. У инвесторов имеется возможность посмотреть итоги 2014 года и сравнить доходность.
В 2014 году владельцам обыкновенных акций было выплачено более 15,1 млрд рублей, а привилегированных – 2,8 млрд рублей. Прибыль по дивидендам ВТБ за 2014 году на одну обыкновенную акцию номиналом 0,01 рублей закреплена на уровне 0,00117 рублей, на привилегированную – 0,00013. При расчете суммы округление производится до копеек.
Как видно, и в 2014, и в 2015 году сумма дивидендной прибыли оказалась равной. По итогам 2013 года инвесторы получили по 0,00116 рублей на одну акцию, по итогам 2012 года – 0,00143 рублей. Минимальные выплаты зафиксированы в 2009 году по итогам 2008 года – всего 0,000447 рублей на одну акцию.
Простому физическому лицу доступ на фондовый рынок закрыт. Для того, чтобы иметь возможность приобрести акции банка и рассчитывать на выплату дивидендов ВТБ, необходимо иметь счет у любого брокера, предоставляющего выход на Московскую фондовую биржу.
Записи о владении акциями частным физическим лицом хранятся в специальном депозитарии. Поэтому после смены брокера ничего страшного с ценными бумагами не случится – новая компания просто запросит из депозитария данные о владельце. Если у инвестора на период получения дивидендов не будет брокерского счета, он сможет получить дивиденды банка ВТБ и любых других компаний, чьими ценными бумагами он владеет, позднее.
При получении дивидендов они в течение 10 дней будут зачислены на счет трейдера. Получатель сможет распоряжаться средствами по своему усмотрению: приобрести на них еще лот акций, обналичить или перевести на банковский счет.
Опосредованно приобрести акции банка ВТБ и получить по ним дивиденды можно, инвестируя в Фонд Глобальных дивидендов ВТБ. Управляющие ПИФа работают с российскими и зарубежными эмитентами, в основе стратегии – получение дивидендов на глобальном фондовом рынке. В число эмитентов ПИФа обязательно входят акции и самого ВТБ.
Таким образом, можно вкладывать в акции ВТБ двумя способами: зарабатывая на курсовой разнице или получая дивиденды. В последние годы политика банка нацелена на сохранение размера вознаграждений, но каковы именно будут дивиденды ВТБ за 2017 год, инвесторы узнают только в следующем году. Для покупки акций необходимо прибегать к услугам брокеров. Опосредованно инвестировать в фондовый рынок можно, приобретая паи Фонда Глобальных дивидендов, доверив торговлю на бирже профессиональным трейдерам.
Стать акционером и получать дивиденды - значит существенно повысить уровень своего благосостояния.
«Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2016 года дивидендов в размере: 0,00117 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля», — говорится в сообщении.
Кроме того, наблюдательный совет рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,052 копейки на одну привилегированную именную акцию первого типа номиналом 1 копейка, а также 0,588849 копейки на одну привилегированную акцию второго типа номинальной стоимостью 10 копеек.
Реестр акционеров ВТБ для выплаты дивидендов закроется 10 мая. На выплату финальных дивидендов за 2016 год на обыкновенные акции будет направлено 15,164 миллиарда рублей, на «префы» первого типа — 11,13 миллиарда рублей, второго типа — 18,1 миллиарда рублей. В начале января текущего года ВТБ перечислил в бюджет 17,9 миллиарда рублей промежуточных дивидендов за 2016 год. Таким образом общий объем дивидендных выплат за 2016 год составит 62,294 миллиарда рублей.
ВТБ за 2015 год выплатил дивиденды на уровне 2014 года: 0,117 копейки на обыкновенную акцию (15,17 миллиарда рублей), 0,58 копейки на привилегированную акцию второго типа (17,84 миллиарда рублей), и 0,000422 копейки на привилегированную акцию первого типа (90,3 миллиона рублей). Общий объем выплат составил 33,9 миллиарда рублей, что составило 67,3% чистой прибыли по РСБУ и в 19 раз превысило чистую прибыль по МСФО.
Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 2016 год выросла в 30 раз — до 51,6 миллиарда рублей, по РСБУ — на 44%, до 70 миллиардов рублей. Уставный капитал ВТБ составляет 651,034 миллиарда рублей. Он включает 12,96 триллиона обыкновенных акций (на 130 миллиардов рублей по номиналу), из которых 60,935% принадлежат Росимуществу. Также в уставный капитал входят 21,404 триллиона привилегированных акций первого типа (на 214 миллиардов рублей), принадлежащих Минфину РФ. АСВ принадлежат 3,074 триллиона привилегированных акций второго типа (на 307,4 миллиарда рублей), или 47,2% уставного капитала ВТБ.
Акции ВТБ консолидируются в треугольнике с середины 2015 года. Несколько недель назад котировки пробили поддержку, но достаточно быстро вернулись выше. Закрыться удалось выше 262 скользящей средней. Сейчас сопротивление оказывает 21 EMA. Среднесрочный рост будет рассматриваться только по закреплению выше треугольника. В целом картина остается медвежьей.
Акционеры ВТБ утвердили выплату дивидендов в размере 44,4 млрд рублей за 2016 год. Решение было принято по итогам годового общего собрания акционеров, сообщили в пресс-службе ВТБ.
«Акционеры приняли решение о выплате по результатам 2016 года дивидендов в размере 0,00117 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию банка ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля, 0,00052 рубля на одну размещенную привилегированную акцию банка ВТБ первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля и 0,00588849 рубля на одну привилегированную акцию второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля», - говорится в релизе.
Отчисления для выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям составят 15,2 млрд рублей, по привилегированным именным акциям первого типа - 11,1 млрд рублей, по привилегированным именным акциям второго типа - 18,1 млрд рублей.
По МСФО достигла 51,6 млрд рублей против 1,7 млрд в 2015-м. Как сообщали ранее в ВТБ, прибыль получена «благодаря существенному росту доходов от основной деятельности, включая рост чистых процентных доходов на 43,5% по сравнению с 2015 годом и ускоренный рост чистых комиссионных доходов на 16,7% в IV квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 7,3% в 2016 году».
По словам заместителя президента - председателя правления ВТБ Герберта Мооса, группа ВТБ в 2018 году планирует чистой прибыли. «В 2018 году мы планируем заработать 150 миллиардов рублей чистой прибыли, а в 2019-м - свыше 200 (млрд рублей)», - сказал он. По итогам 2017 года ВТБ ожидает получения чистой прибыли в объеме около 100 млрд рублей, сообщал ранее журналистам Моос.
Костин предложит правительству повысить дивиденды по акциям ВТБ в случае роста прибыли банка
ВТБ ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса. В январе 2018 года состоялось присоединение ПАО «Банк ВТБ 24» к банку ВТБ.
По состоянию на 20 сентября 2018 года Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) владеет 60,93% обыкновенных акций Банка ВТБ, 7,34% обыкновенных акций принадлежит ПАО Банк «ФК Открытие» и связанным с ним структурам, 5,99% контролирует ПАО «Бинбанк», 2,95% — Государственный Нефтяной фонд Республики Азербайджан (ГНФАР), 2,35% у катарского инвестиционного фонда Qatar Investment Authority. Акционеры-миноритарии владеют 20,44% обыкновенных акций кредитной организации. Обыкновенные акции банка обращаются на Московской бирже, а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка - 13 941,98 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 1 572,61 млрд, кредитный портфель - 9 515,37 млрд, обязательства перед населением - 3 888,31 млрд.
Обладатели ценных бумаг данного банка получают не только дивиденды ВТБ, но еще и могут зарабатывать на разнице курсов. Это становится возможным за счет того, что акции данной организации участвуют в обращении на Лондонской бирже (депозитарные расписки) и на Московской бирже (обычные акции). Чтобы прикинуть прогноз на 2019 год, следует рассмотреть дивиденды по акциям ВТБ 24 за последние годы.
Объем прибыли ВТБ находится на среднем уровне. Доходы за годовой период по ценным бумагам находятся в пределах 4%.
Разновидности акций:
Выплата вознаграждения акционерам ВТБ осуществляется банком, независимо от объема прибыли и состояния экономики.
Подробности - на банка.
Процедура покупки и реализации ценных бумаг может осуществляться дистанционно, с помощью терминала или в телефонном режиме.
Фонд Глобальных дивидендов покупает акции за пару месяцев до момента закрытия реестра, до увеличения их стоимости. Когда выплаты уже были осуществлены, то ценные бумаги реализуются по приемлемой стоимости.
