МОСКВА, 15 дек — РИА Новости/Прайм. Проблемы Татфондбанка, входящего в топ-50 по размеру активов, вызваны дефолтом лишившегося лицензии банка "Пересвет", обесценившиеся облигации которого находились в портфеле татарстанского банка, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Татфондбанк объявил о приостановке расчетно-кассового обслуживания Временное прекращение расчетно-кассового обслуживания необходимо для разработки и реализации комплекса мер по восстановлению ликвидности, сообщила кредитная организация.Банк России с 15 декабря ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев. При этом ЦБ уточнил, что введение моратория на удовлетворение требований кредиторов является страховым случаем.
"Дефолт Татфондбанка сам является следствием "эффекта домино" — его подкосил дефолт банка "Пересвет", обесценившиеся облигации которого находились в портфеле Татфондбанка. В свою очередь, дефолт Татфондбанка уже вызвал эффект домино, по крайней мере, регионального масштаба", — сказал РИА Новости Осадчий.
Татфондбанк санирует банк "Советский" и Тимер Банк. Кроме того, с Татфондбанком связаны Радиотехбанк и Татагропромбанк. Вместе с тем, Татфондбанк был спонсором в международных платежных системах Visa и Mastercard для Алтынбанка, Интехбанка, Татагропромбанка и Радиотехбанка, отмечает экономист.
Алтынбанк уже приостановил операции по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях из-за неисполнения обязательств процессингового центра Татфондбанка. Также ограничил банковские операции Интехбанк, который, к тому же, 13 декабря не исполнил обязательства по РЕПО. Тимер Банк ввел ограничения на снятие денег при досрочном закрытии вкладов.
Во вторник, 13 декабря, Татфондбанк, испытывающий трудности с ликвидностью, приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов на период с 14 по 17 декабря. До этого банк сообщил о повышенном спросе на досрочное закрытие вкладов на фоне публикаций в СМИ о возможной санации и паники в соцсетях, а также ввел лимит на снятие наличных в банкоматах в размере 15 тысяч рублей в сутки. При досрочном снятии вклада в кассе можно было единовременно получить 50 тысяч рублей. В понедельник банк также объявил о сокращении рабочего дня своих офисов, несколько офисов были закрыты из-за проблем с ликвидностью, в работающих офисах образовались очереди.
Банк также сообщал, что его руководство во главе с председателем правления Робертом Мусиным проводит консультации с правительством Татарстана. План мер по восстановлению финансовой устойчивости банка был направлен в ЦБ РФ. Татфондбанк, по данным РИА Рейтинг, на 1 октября занимал 42 место среди российских банков с активами в размере 221 миллиард рублей.
ЦБ РФ отключил от своей системы "Банковские электронные срочные платежи" (БЭСП) казанский Татфондбанк из-за того, что в банк введена временная администрация, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Кредитные организации, которые ЦБ отключает от БЭСП, часто лишаются лицензии. В редких случаях отключение от этой системы является временным, вызванным техническими причинами, например, хакерской атакой или вышедшим из строя оборудованием.
По словам собеседника агентства, так как в банк пришла временная администрация в лице АСВ, то в ближайшее время банк может быть вновь подключён к БЭСП. По мнению источника, при определении судьбы банка возможны два варианта: если "дыра" в балансе банка будет существенной, не исключен и отзыв лицензии у Татфондбанка.
По мнению Осадчего, регулятор также может принять решение и о санации банка. Однако, как указывает аналитик, в данном случае санация может пойти не по сценарию bailout — за счет государства, а в значительной степени за счет кредиторов с элементами bailout и bail-in.
Как указывает аналитик, из местных татарстанских банков санатором может стать только "Ак Барс" - его активы в два раза превышают активы Татфондбанка. Из федеральных банков санатором может стать "дочка" АСВ — "Российский капитал" или само АСВ.
ЦБ рассказал, почему не удалось спасти Татфондбанк. Виной всему - кэптивная бизнес-модель, вывод активов и несговорчивость кредиторов. Между тем оздоровление банковской системы Татарстана сопряжено с новыми рисками
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Отзыв лицензии у Татфондбанка создал прецедент на банковском рынке: регулятор отказался поддержать крупный квазигосударственный банк. После более чем трех месяцев активных переговоров с правительством Татарстана о спасении одного из двух крупнейших банков региона ЦБ пошел на крайние меры и отозвал у него лицензию. Рынок воспринял это как сигнал о рисках падения доверия к региональным банкам.
Банк России 3 марта, после лицензии у Татфондбанка, впервые раскрыл подробности переговоров с правительством республики и кредиторами. Как рассказал первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, регулятор с мая 2016 года знал о тяжелейшем финансовом положении Татфондбанка. «C мая прошлого года мы понимали, что положение в банке тяжелое: его капитал был утрачен, в любой момент могла наступить потеря ликвидности», — объяснил он. По его словам, с этого момента ЦБ вел переговоры с руководством банка и его акционерами, включая власти Татарстана. «Были заверения, что акционеры не оставят банк в беде, но тем не менее итог этих переговоров оказался неудовлетворительным», — подчеркнул первый зампред ЦБ.
Видео: РБК
Внезапное отступление
Источники РБК, знакомые с ситуацией в банке, рассказывают, что в ноябре прошлого года топ-менеджмент Татфондбанка внезапно отказался исполнять обязательства по улучшению ситуации в банке, в частности выполнить предписание ЦБ по созданию дополнительных резервов на 40 млрд руб. Позже ЦБ зафиксировал вывод активов из банка, который, впрочем, удалось остановить, после того как регулятор обратился в Генпрокуратуру.
Зампред ЦБ Ольга Полякова 3 марта подтвердила, что вывод активов имел место. По ее словам, до введения временной администрации в декабре прошлого года размер дыры в активах банка оценивался в 43 млрд руб. При этом банк существенно недооценивал кредитный риск, у него на балансе были технические активы. К 1 февраля дыра в капитале Татфондбанка до 97 млрд руб. Оздоровление банка, по подсчетам регулятора, могло бы обойтись минимум в 220-230 млрд руб. «Экономической целесообразности с учетом размера дыры и с учетом объема необходимого финансирования, конечно, не было», — подчеркнула зампред ЦБ.
Неудавшаяся поддержка
В процессе переговоров о спасении банка обсуждался вопрос о его санации посредством bail-in — механизма, предусматривающего конвертацию задолженности перед кредиторами в капитал.
По оценкам Банка России, для применения bail-in к Татфондбанку нужно было заручиться поддержкой инвесторов на сумму как минимум в 60-70 млрд руб. Однако согласие на участие в механизме bail-in письменно подтвердили только два юридических лица, а общая сумма обязательств банка перед ними составила лишь чуть более 5 млрд руб.
Желающих заняться оздоровлением Татфондбанка было мало по ряду причин. Так, привлеченные потенциальные инвесторы давали куда более пессимистичные, чем у ЦБ, оценки о степени проблем банка. Например, размер дыры они оценивали в 120 млрд руб. против озвученных Банком России 97 млрд руб.
При этом и ЦБ, и инвесторы сходились в одном: проблемы Татфондбанка заключаются в кэптивной бизнес-модели, которая была ориентирована преимущественно на кредитование бизнеса конечных бенефициаров. По оценке ЦБ, 65% кредитного портфеля банка приходилось на займы, связанные с бизнесом собственника. «Это и завело банк в тупиковое состояние», — подчеркнула Полякова.
Новые риски
Татфондбанк — второй в республике банк по размеру активов (первый — «Ак Барс»). В российском банковском секторе банк занимал 42-е место. На конец третьего квартала 2016 года объем средств населения превышал 76 млрд руб.
Отзыв лицензии у Татфондбанка негативно повлияет на стабильность банковского сектора Татарстана, опрошенные РБК эксперты международных рейтинговых агентств Moody"s и Fitch.
Как считает банковский аналитик агентства Moody"s Мария Малюкова, следствием этого станет падение доверия клиентов к банкам республики, поскольку 40% акций Татфондбанка принадлежало компаниям, связанным с Татарстаном.
По мнению старшего директора Fitch Александра Данилова, отзыв лицензии может обернуться некоторым оттоком средств из татарских банков или их перетоком в крупные федеральные банки. «Ситуация с отзывом лицензии Татфондбанка чувствительная для региональных банков, — добавляет аналитик Standard & Poor"s Сергей Вороненко. — ЦБ дает сигнал о необходимости более внимательно относиться к качеству активов и управлению ликвидностью».
Групповые активы
Обеспокоенность эксперты объясняют тем, что несмотря на высокую зависимость Татфонбанка от региона, поддержать его было некому. «Татфондбанк наглядно продемонстрировал главный вывод, который нужно сделать регионам: реальной поддержки местным банкам они оказать уже не в состоянии», — сказал РБК топ-менеджер банка из первой десятки по объему активов.
Крупнейшим акционером Татфондбанка является Республика Татарстан, которая контролирует 45% капитала. При этом на группу Татфондбанка, в которую помимо него самого входят пять банков (ИнтехБанк, «Советский», Тимер Банк, Татагробанк и Радиотехбанк), по расчетам РБК, приходится 20% активов региона. Для сравнения, на долю крупнейшего банка «Ак Барс» приходится 46% активов региона, а доля госорганов Татарстана и подведомственных им организаций в капитале банка — около 80%.
Призрак «Пересвета»
Эксперты напоминают, что ухудшение ситуации с банками в регионе в прошлом году было спровоцировано ситуацией вокруг банка «Пересвет» — он вызвал цепную реакцию по закрытию лимитов из-за так называемых обменных сделок по облигациям с проблемным банком. Последствия ситуации с «Пересветом» до сих пор отражаются на банковском секторе Татарстана.
После введения временной администрации в Татфондбанк в декабре прошлого года агентство Fitch поставило на пересмотр рейтинг «Ак Барса». «Это было сделано, чтобы оценить, насколько ситуация с Татфондбанком может повлиять на возможность и готовность властей региона и аффилированных структур поддержать «Ак Барс», — напомнил старший директор Fitch Александр Данилов.
По его словам, «Ак Барс» более значим для властей Татарстана, чем Татфондбанк, в силу большей доли рынка и социальной значимости. Вместе с тем Fitch ждет доказательств поддержки банка его акционерами.
Пока этого не произошло, ЦБ поспешил успокоить рынок. Помимо того что он назвал ситуацию в банковском секторе республики контролируемой, регулятор не преминул еще и поддержать словесными интервенциями банки региона, отойдя от традиционной практики не комментировать действующие банки. «Мы анализировали информационные атаки на опорный банк республики и понимаем, что, скорее всего, это было проявлением недобросовестной конкуренции», — заявил Тулин.
Кроме того, первый зампред ЦБ сообщил о намерении поддержать два банка из группы Татфондбанка. Как объяснил он такое решение, «санируемые Татфондбанком кредитные организации ( проявили большую устойчивость, чем санатор».
Кэптивные банки
Банковская система Татарстана, насчитывающая 18 банков, характеризуется преобладанием групп банков, сосредоточенных главным образом вокруг крупнейших в регионе банков: «Ак Барс», Татфондбанк и «Аверс». Во всех этих банках правительство имеет значительные доли участия или практический контроль, участвуя в капитале через принадлежащие государству одни и те же структуры — «Связьинвестнефтехим», «Казаньоргсинтез» и другие. В Татфондбанке, например, правительству Татарстана напрямую принадлежит 8,9% акций. Долей в 7,5% оно владеет через Ипотечное агентство Республики Татарстан, подведомственное Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. Самому Татфондбанку, по данным ЦБ, принадлежит 29,85% акций Радиотехбанка.
Кредитная система Татарстана оказывается тесно связанной с производственными и строительными проектами республики, участвуя в финансировании нефтедобычи, нефтепереработки, химического производства, машиностроения, энергетики, производства алкогольной продукции, строительства и девелопмента. Почти каждый крупный инвестиционный проект в Татарстане финансируется с привлечением кредитов крупнейших банков республики. При этом при финансировании проектов различных региональных программ кредиты почти неизбежно выдаются связанным с банками заемщикам.
С целью восстановления ликвидности ПАО «Татфондбанк принял решение остановить обслуживание клиентов. Оно будет действовать с 14 числа.
В чем причина такого решения? В декабре финансовое учреждение столкнулось со недостатком ликвидности. 7 числа многие клиенты решили досрочно закрыть свои счета в связи с возможной санацией.
После этих событий руководство финансового учреждения решило провести переговоры с Правительством. Значит ли это что, в скором времени закроют ? Председатель Правления банка заявил о том, что банк решит проблему с ликвидностью. Подготовленный план мероприятий был отправлен в ЦБ РФ.
Эта функция была возложена на государственное агентство, занимающееся страхованием вкладов». Новая администрация будет управлять Татфондбанком полгода.
Перед ней стоит основная задача
– провести анализ реального финансового положения финансового учреждения. В течение 3 месяцев будет действовать мораторий, который дает банку право не платить по счетам кредиторов.
Данный мораторий действует в соответствии с ФЗ, который касается страхования вкладов. Клиенты финансового учреждения смогут вернуть свои деньги не позже 2 недель со дня, когда был введен мораторий.
Порядок выплат будет установлен корпорацией, занимающейся страхованием вкладов. До тех пор, пока управляет временная администрация, полномочия акционеров и его руководства будут приостановлены.
Ситуация в Татфондбанке, контролируемом властями Татарстана, потребовала срочного вмешательства ЦБ. Сегодня комитет банковского надзора регулятора рассмотрит план финансового оздоровления банка. Трудности с ликвидностью, которые он испытывал с начала года, резко обострились из-за утраты доверия инвесторов к банкам второго эшелона на фоне ситуации с "Пересветом". Власти Татарстана, которые оказывали поддержку банку, снизят долю в нем вдвое, до 25%, 75% получит АСВ. Всего объем необходимой помощи оценивается в 80 млрд руб., часть из которых закроется путем конвертации средств крупнейших кредиторов банка в капитал.
Сегодня комитет ЦБ по банковскому надзору рассмотрит план финансового оздоровления Татфондбанка, сообщили "Ъ" несколько источников, близких к банку и регулятору. По словам собеседников "Ъ", с прошлой недели банк испытывает сложности с проведением платежей. По закону непроведение платежей сроком свыше 14 дней обязывает ЦБ отозвать лицензию, поэтому ситуация требовала срочного решения.
Сумма средств граждан, размещенных в Татфондбанке, на 1 ноября превышала 76 млрд руб. Для спасения банка, по словам источников "Ъ", необходимо около 80 млрд руб. "Частично дыра будет закрыта за счет кредита ЦБ, а частично — за счет конвертации в капитал средств крупнейших кредиторов банка (bail-in),— говорит еще один собеседник "Ъ".— Предполагается и значительный взнос со стороны контролирующего акционера банка — Республики Татарстан". По словам источника, знакомого с обсуждением схемы санации, в результате Татарстан сохранит в банке не более 25%, а 75% получит Агентство по страхованию вкладов (АСВ). В дальнейшем доля Татарстана может вырасти за счет конвертации остатков на счетах предприятий, находящихся под контролем республики, отмечает собеседник "Ъ". Впрочем, по данным другого источника "Ъ", ЦБ не хочет, чтобы доля правительства увеличивалась. В Татфондбанке отказались от комментариев.
По итогам третьего квартала Татфондбанк входил в топ-50 крупнейших банков согласно рейтингу "Интерфакс". Крупнейшим акционером является правительство Татарстана — ему (через ряд структур) принадлежит 51%. Еще 20,4% владеет ООО "Новая нефтехимия", бенефициаром которого является председатель правления банка Роберт Мусин. Остальные акции принадлежат миноритариям с долями менее 5%.
О проблемах Татфондбанка на рынке говорили как минимум с начала года. Проблемы, в частности, были вызваны тем, что республика использовала банк как местный институт развития для финансирования инвестиционных проектов, указывает управляющий директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Станислав Волков. Такие проекты носят долгосрочный характер, отвлекают большой объем ликвидности и не генерируют в моменте процентного дохода. Правительство Татарстана поддерживало банк, с начала года его капитал был увеличен почти на 10 млрд руб., но этого оказалось недостаточно. Поправить положение Татфондбанк пытался за счет санации "Советского" (соответствующее решение было принято в марте). После получения кредита от АСВ на сумму 14,7 млрд руб. банк "Советский" выдал межбанковский кредит санатору. Однако миноритарии "Советского" успешно оспорили эту сделку в суде (см. "Ъ" от 28 ноября).
По словам источников "Ъ", критическим положение Татфондбанка стало после приостановки деятельности банка "Пересвет" в конце октября. Татфондбанк является держателем облигаций "Пересвета" — по информации "Ъ", на сумму около 5 млрд руб. (15% от капитала Татфондбанка). "Кроме того, многие закрыли лимиты кредитования на банки второго эшелона, и для Татфондбанка с его вечным дефицитом ликвидности это стало роковым, банк стал задерживать платежи",— говорит один из собеседников "Ъ". Косвенно недоверие инвесторов подтверждается размещением Татфондбанком облигаций в начале ноября — инвесторы купили облигации на $60 млн при общем объеме выпуска $150 млн (см. "Ъ" от 7 ноября).
В случае санации Татфондбанка он станет первым санатором, которому потребовалось финансовое оздоровление. Татфондбанк санирует два банка — "БТА Казань" и "Советский". Примечательно и то, что спасать банк планируется за счет вхождения в его капитал АСВ. Сейчас активно обсуждается вопрос о том, что АСВ в рамках изменения механизма, предложенного главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, должно перейти под контроль ЦБ. Для этого агентство должно выйти из капитала санируемого им банка "Российский капитал" (см. "Ъ" от 21 октября). "В этом контексте участие АСВ в новом проекте в роли акционера выглядит неожиданно, однако и другого варианта сейчас нет,— говорит собеседник "Ъ", знакомый с ситуацией.— Сейчас нет возможности санировать банки по-другому, а решать проблему надо оперативно".
Юлия Локшина, Ксения Дементьева
Татфондбанк ввел ограничения на операции по выдаче наличных в банкоматах и вкладов физлицам, в офисе банка наблюдается скопление клиентов, сообщил корреспондент, посетивший одно из отделений банка в Казани в понедельник, передает informvest.net.
Несколько десятков человек выстроились в очередь в кассу, оживленно обсуждая дальнейшую судьбу банка.
Напомним, что поводом к паническим настроениям стали слухи о финансовых затруднениях Татфондбанка и возможном отзыве у него лицензии. Ситуацию «подогрели» соцсети. Так, на официальной страничке кредитного учреждения юрлица сетуют на многочисленные задержки платежных транзакций и пророчат банку неминуемое банкротство. Реакция вкладчиков на ползущие по Казани слухи оказалась вполне прогнозируемой - побыстрее забрать находящиеся во вкладах «кровные». Задача оказалась не из простых…
Сотрудница кредитной организации уточнила, что при снятии наличных в банкоматах действует ограничение на одного человека – 1000 руб., через кассу – 10 000 руб. По ее словам, для вкладчиков банка также введены ограничения. «50 000 только выдаем разово сразу», – сказала она, добавив, что остальную сумму можно получить лишь по предварительной записи, ближайшая дата – 15 декабря.
Более того, для получения этой суммы граждане должны отстоять многочасовые очереди для … написания заявления о желании забрать свои «кровные». За деньгами людям предлагают прийти позднее.
Такая ситуация, по словам журналиста, наблюдалась в офисах «Татфондбанка» на Ямашева, 54 и Чернышевского, 43/2. Примечательно, что оповещения о введении банком лимита на возврат средств на информационных стендах упомянутых отделений отсутствовали. Работники офисов, по словам корреспондента, имели (цитата) «взмыленный» вид.
В колл-центре банка корреспонденту агентства на вопрос, есть ли ограничения на выдачу наличных с карточных счетов сообщили: «15 тысяч рублей в сутки». При этом оператор уточнил, что это ограничение распространяется и на банкоматную сеть, и на выдачу денег через кассу. Отвечая на вопрос, есть ли ограничения на выдачу вкладов, в колл-центре ответили: «Без заказа - 50 тысяч рублей, свыше данной суммы необходимо заказать».
Клиенты Татфондбанка сообщают о вопиющем маразме работников финучреждения, выражающемся во введении лимитов на снятие средств с зарплатных карт.
Аууу…Господа! Вы совсем от земли оторвались? Это ЗАРПЛАТНАЯ карта. Какие могут быть лимиты??? Кто дал вам право лезть в мой карман??? - вопрошает сотрудница «Татмедиа» по имени Анна.
Как сообщалось ранее, Татфондбанк на прошлой неделе сообщил, что Татарстан ведет переговоры с ЦБ РФ о плане финансового оздоровления банка. «Акционеры в лице республики Татарстан ведут переговоры с ЦБ РФ о плане совместной работы по финансовому оздоровлению. Условия и параметры государственной поддержки будут утверждены в ближайшее время Комитетом по банковскому надзору. Интересы инвесторов и кредиторов будут защищены», - заявил представитель банка.
Положение Татфондбанка пошатнулось после приостановки деятельности банка «Пересвет». Источники утверждают, что Татфондбанк является держателем его облигаций на сумму около 5 млрд руб. – 15% от собственного капитала.
На 1 ноября в Татфондбанке было размещено более 76 млрд руб. средств граждан. Для спасения банка нужно около 80 млрд, говорят собеседники. «Частично дыра будет закрыта за счет кредита ЦБ, а частично – за счет конвертации в капитал средств крупнейших кредиторов банка (bail-in)», – поясняет источник. Ожидается, что значительный вклад в спасение банка внесет и его контролирующий акционер (51%) – Республика Татарстан. Еще 20,4% контролирует ООО «Новая нефтехимия», его бенефициаром является председатель правления банка Роберт Мусин. Остальные акции принадлежат акционерам с долями менее 5%.
В официальной группе банка в Вконтакте вкладчики из числа юридических лиц жалуются также на то, что деньги списываются со счета, но по межбанковским счетам они не проходят.
В самом Татфондбанке уверяют, что поводов для паники нет, объясняя введение лимитов на снятие средств «искусственно спровоцированным ажиотажем». В учреждении ожидают поддержки со стороны Правительства РТ.
Напомним, что аналогичные аргументы приводили и сотрудники печально известного АКБ «БТА-Казань», клиентам которого для «выбивания» средств пришлось устраивать многочисленные пикеты и писать письма на имя руководства РТ. Самые отчаянные «достучались» до Владимира Путина. Итогом тех событий стала санация финучреждения за счет «вливаний» из центра и преобразование кредитной организации в «Тимер-банк».
Татфондбанк последние новости на сегодня, 13 декабря 2016 года закроет часть офисов, а в других сократит время приема клиентов. Соответствующее уведомление размещено на официальном сайте финансовой организации.
Так, из 15 представленных в Казани допофисов во вторник будет работать только половина: на Сибирском тракте, 34; ул. Амирхана, 18/41; ул. Баумана, 35; ул. Декабристов, 150; ул. Зорге, 97; ул. Копылова, 5/1; ул.Вишневского, 29/48 и ул.Сахарова, 24. Данные отделения будут работать с 9 утра до 15:00. Время работы головного офиса Татфондбанка на ул. Чернышевского сегодня, 13.12.2016, с 9 до 17 часов. Московский филиал начинает работу с 10 утра. Всего в структуре банка 91 отделение.
